O'Keefe Stevens Advisory

Q1 2026 · 2600 palavras · 24 Abr 2026 · Full letter

Resumo editorial

A O'Keefe Stevens Advisory mantém uma posição de caixa elevada no primeiro trimestre de 2026, descrita por Dominick D'Angelo como posicionamento defensivo após o primeiro trimestre negativo do S&P 500 (-4,3%) desde o choque tarifário de 2025. A gestora vendeu Alibaba, Fannie Mae, BMW e Mercedes-Benz, reduziu Corning e saiu de Tri Pointe Homes através de aquisição, deixando a caixa acumular. Corning, Sphere Entertainment e Callaway lideraram os ganhos do trimestre; Perrigo foi o principal contributo negativo. Iniciou-se uma posição em Baxter International e reforçou-se Weyerhaeuser. O gestor define posicionamento defensivo como a recusa em deter activos a preços que exigem que tudo corra bem.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Hawkish

A gestora adopta um posicionamento defensivo explícito, com a caixa como maior posição da carteira. D'Angelo argumenta que, quando o mercado começa a ignorar riscos crescentes na economia e as avaliações estão elevadas, é prudente uma postura mais defensiva — que define como recusa em deter activos a preços que exigem que tudo corra bem, e não como aposta numa queda. Sobre política monetária, considera que a guerra no Irão eliminou a perspectiva de cortes de taxas e que subidas são cada vez mais prováveis, com a yield do Treasury a 10 anos em 4,38%.

Temas

O comentário enquadra a posição de caixa elevada como fonte de yield, optionalidade e um perfil de pagamento negativamente correlacionado com a carteira e o mercado. A gestora não tenta prever topos ou fundos e afirma que reaplicará capital nas mesmas condições que sempre a guiaram: quando os títulos transaccionam a preços que exigem apenas resultados ordinários para gerar retornos aceitáveis. Aponta Baxter a 17 e Perrigo a 15 dólares como exemplos que qualificaram.

  • Caixa com yield, optionalidade e correlação negativa
  • Reaplicação de capital quando bastam resultados ordinários

O índice S&P Software caiu 22,5% no trimestre com um reset acentuado das avaliações. A gestora destaca que negócios de dados como Verisk e Gartner enfrentam a questão de saber se o ChatGPT entrega resposta comparável a fracção do custo. Sublinha ainda a dependência das empresas de software da remuneração em acções e a dinâmica de diluição quando as opções ficam fora do dinheiro. A carteira evitou em larga medida o movimento por ter exposição directa mínima a software.

  • Índice S&P Software -22,5% no trimestre
  • Verisk e Gartner sob risco de substituição por ChatGPT
  • Diluição via remuneração em acções a agravar-se

Os "Magnificent 7" também viraram negativos no trimestre, com a Microsoft isolada a explicar cerca de um quarto da queda do S&P. O S&P equiponderado superou o índice ponderado pela capitalização em cerca de 5%, sinal que a gestora lê como o início de um mercado de selecção de acções.

  • Microsoft isolada explica cerca de 1/4 da queda do S&P
  • S&P equiponderado supera o ponderado por capitalização em ~5%

A gestora argumenta que a madeira de construção está perto do fim de uma queda de mais de três anos: oferta canadiana a sair de cena, produtores canadianos com direitos aduaneiros combinados de 45,16% e inventários reduzidos no canal. Os preços da madeira subiram no trimestre e os housing starts de Janeiro de 2026 surpreenderam em alta, a 1,487 milhões SAAR. A saída de Tri Pointe Homes por aquisição com prémio reforça a leitura do segmento residencial.

  • Oferta canadiana de madeira a sair de cena; direitos de 45,16%
  • Housing starts de Janeiro a 1,487 milhões SAAR

Várias posições assentam em simplificação de portfolio. A Callaway transitou de um conglomerado alavancado para um fabricante puro de golfe após a venda da participação na Topgolf; a Baxter passou a ser uma RemainCo focada em produtos hospitalares depois do spin-off do negócio de cuidados renais (Vantive). A gestora descreve a optionalidade de simplificação de portfolio como o setup arquetípico que funciona ao longo de três a cinco anos.

  • Callaway: de conglomerado alavancado a fabricante puro de golfe
  • Baxter: RemainCo focada após spin-off da Vantive

Posições

GLW bearish conv. core reduzir
Corning Incorporated
Stalwart

A Corning executou em quase todas as métricas: acordo plurianual com a Meta até 6 mil milhões de dólares para fibra óptica em data centers de IA e meta do plano Springboard elevada para 11 mil milhões até 2028. A preocupação é a avaliação: a acção transacciona nos meados de 60x EPS core TTM, contra os cerca de 36x do terceiro trimestre. A gestora reduziu por gestão de risco.

"On virtually every metric that matters, Corning executed. On the one metric that worries us, the valuation."

"Em praticamente todas as métricas que importam, a Corning executou. Na única métrica que nos preocupa, a avaliação."

discutida desde a carta do terceiro trimestre de 2025

SPHR neutral conv. core manter
Sphere Entertainment Co.
Turnaround

Os resultados operacionais da Sphere continuam a surpreender pela positiva: The Wizard of Oz ultrapassou 2 milhões de bilhetes e mais de 260 milhões de dólares em receita, e o trimestre de Dezembro gerou 308 milhões de receita e 33 milhões de resultado operacional ajustado. O anúncio de uma Sphere de menor escala em National Harbor valida o caminho de monetização por licenciamento e royalties, rumo a um modelo de conteúdo e royalties mais valioso.

"we remain bullish on the underlying trajectory"

"mantemo-nos optimistas quanto à trajectória subjacente"

discutida na carta do quarto trimestre de 2025

CALY neutral conv. core manter
Callaway (Topgolf Callaway Brands)
Turnaround

A venda da participação de 60% na Topgolf — avaliada em 1,1 mil milhões de dólares pela Leonard Green & Partners — completou a transição de um conglomerado alavancado para um fabricante puro de golfe. A gestão usou mil milhões dos proventos para retirar o Term Loan B; o balanço passa a ter cerca de 680 milhões de caixa contra 480 milhões de dívida bruta. A acção transacciona a cerca de 12x resultados de 2027 estimados.

"Golf + buybacks."

"Golfe mais recompras."

tese introduzida na carta do quarto trimestre de 2025

PRGO bullish conv. média aumentar
Perrigo Company plc
Turnaround

Maior perdedor da gestora em 2025 (-46%), a Perrigo falhou EPS no quarto trimestre, registou imparidade de goodwill de 1,3 mil milhões de dólares e reviu em baixa as previsões para 2026. A gestora reforçou na fraqueza por ver um problema de balanço e de portfolio corrigível, não um declínio secular. A acção transacciona a cerca de 4,8x resultados estimados; excluindo os negócios problemáticos, a franquia core de OTC pode gerar mais de 2,50 dólares de EPS.

posição existente; maior perdedor da gestora em 2025

BAX bullish conv. core nova posição
Baxter International Inc.
Turnaround

Posição iniciada na casa dos dezassete dólares. Após o spin-off do negócio de cuidados renais (Vantive), a RemainCo é uma empresa focada em produtos hospitalares com 11,2 mil milhões de dólares de receita em 2025. A tese assenta na avaliação a cerca de 11x resultados estimados deprimidos, na recuperação de margens — a previsão de 13-14% compara com um normalizado próximo dos high teens — e no novo CEO Andrew Hider, ex-Danaher, que introduziu o sistema Baxter GPS.

iniciada no primeiro trimestre de 2026 na casa dos dezassete dólares

WY bullish conv. core aumentar
Weyerhaeuser Company
Cyclical

A gestora reforçou a Weyerhaeuser como a forma líquida de expressar a tese de que a madeira de construção está perto do fim de uma queda de mais de três anos: oferta canadiana a sair de cena, direitos aduaneiros combinados de 45,16% e inventários reduzidos. Os preços da madeira subiram no trimestre e os housing starts de Janeiro surpreenderam em alta. A empresa oferece 10,4 milhões de acres de floresta, balanço investment-grade e estrutura REIT.

tese de madeira discutida na carta do quarto trimestre de 2025

TPH bearish conv. starter sair
Tri Pointe Homes, Inc.
Cyclical

Posição saída no trimestre. A 13 de Fevereiro, a Sumitomo Forestry anunciou um acordo definitivo para adquirir a Tri Pointe Homes por 47,00 dólares por acção em dinheiro — um prémio de cerca de 29% sobre o fecho anterior e acima do máximo histórico de fecho. O negócio avalia a empresa em cerca de 4,3 mil milhões de dólares, não exige financiamento e deverá fechar no segundo trimestre de 2026. A gestora descreve-o como exactamente o que procura.

Target: aquisição da Sumitomo Forestry a 47,00 dólares por acção em dinheiro, com fecho previsto para o segundo trimestre de 2026

BABA bearish conv. starter sair
Alibaba Group Holding Limited

Posição saída no trimestre após dois anos de detenção. A gestora comprou a acção perto do pico das tensões entre os EUA e a China, por considerar que o mercado subvalorizava a nuvem e as capacidades emergentes de IA da Alibaba. Durante o período, o mercado passou a reconhecer esse posicionamento e as tensões moderaram. Contudo, a alocação de capital mudou de devolução a accionistas para reinvestimento pesado em IA, que a gestora não se sentiu confortável a subscrever.

detida durante cerca de dois anos

Citações

Defensive does not mean bearish. It does not mean "in cash, waiting for a crash." It means we are unwilling to own things at prices that require everything to go right.

"Defensivo não significa pessimista. Não significa estar em caixa à espera de um colapso. Significa que não estamos dispostos a deter activos a preços que exigem que tudo corra bem."

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

2025 was the year of understanding what AI is and how it can help. 2026 is the year of implementation.

"2025 foi o ano de compreender o que é a IA e como pode ajudar. 2026 é o ano da implementação."

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

now they ask whether ChatGPT can deliver a comparable answer at a fraction of the cost

"agora perguntam se o ChatGPT consegue entregar uma resposta comparável a uma fracção do custo"

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

The company is meaningfully better than it was six months ago. It is not twice as good.

"A empresa está significativamente melhor do que estava há seis meses. Não está duas vezes melhor."

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

we typically find opportunities when correlations converge to one, and investors deem entire sectors uninvestable

"encontramos tipicamente oportunidades quando as correlações convergem para um e os investidores consideram sectores inteiros não investíveis"

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

The future of entertainment continues to run through Sphere.

"O futuro do entretenimento continua a passar pela Sphere."

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

That is not a valuation for a permanently impaired business. That is a valuation for a business where the market has decided the bad outcomes are the only outcomes.

"Esta não é uma avaliação para um negócio permanentemente deteriorado. É uma avaliação para um negócio onde o mercado decidiu que os maus desfechos são os únicos desfechos."

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

A Danaher Business System operator now leading a sub-scale medtech with a depressed multiple and portfolio-simplification optionality is the archetypal setup that works over three to five years.

"Um operador do Danaher Business System agora a liderar uma medtech sub-escala, com um múltiplo deprimido e optionalidade de simplificação de portfolio, é o setup arquetípico que funciona ao longo de três a cinco anos."

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

The reason is that the process is the only thing in our control.

"A razão é que o processo é a única coisa sob o nosso controlo."

O'Keefe Stevens Advisory · Q1 2026

Performance

Benchmark

S&P 500

Período
-4,30%
YTD
-4,30%

Benchmarks alternativos

  • Nasdaq Composite · -7,00% (YTD -7,00%) — índice tecnológico de referência

Contribuidores

Top contributors: GLW, SPHR, CALY
Top detractors: PRGO

Attribution

Vencedores do trimestre: Corning (GLW) +55,6%, Sphere Entertainment (SPHR) +23,5% e Callaway (CALY) +18,9%. Maior perdedor: Perrigo (PRGO) cerca de -21%. Actividade de carteira: vendas de Alibaba, Fannie Mae common, BMW e Mercedes-Benz; redução de Corning; saída de Tri Pointe Homes via aquisição da Sumitomo Forestry; nova posição em Baxter International; reforço de Weyerhaeuser e de Perrigo. Os proventos foram largamente deixados em caixa.