Baron SMID Cap ETF

Q1 2026 · 2800 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Baron SMID Cap ETF (BCSM) — primeiro trimestre completo desde o arranque a 12 de Dezembro de 2025 — cedeu 10,56% (NAV), ficando 7,04 pontos atrás do Russell 2500 Growth Index (-3,52%). Gerido por Laird Bieger e Randy Gwirtzman, os mesmos gestores do Baron Discovery Fund, o veículo estende a filosofia de small-cap ao universo SMID de crescimento. O trimestre foi dominado pela rotação para os vencedores de IA e pela venda dos perdedores, penalizando as participações em software apesar de resultados sólidos; o software subtraiu cerca de 3,5% ao desempenho relativo. Contribuíram Kratos, Arcellx e Coherent; detraíram Netskope, Flutter e ServiceTitan. Iniciada a Waystar; reforços em Samsara, Dynatrace e Guidewire. Vendas: Kratos ao atingir o alvo, Flutter trocada por DraftKings e três empresas adquiridas.

Stance macro

Risk Neutral

Postura contrarian e anti-momentum face à rotação extrema entre vencedores e perdedores de IA. A gestora mantém a carteira investida em crescimento de qualidade e reforça posições em software penalizado por múltiplos comprimidos, sustentando que os preços das acções acabam por reflectir os fluxos de caixa livres e não as narrativas. Disciplina de construção equilibrada da carteira (limite de 4% por posição, top-10 em torno de 30%) e valorização rigorosa a horizontes de um, três e cinco anos temperam o perfil de risco.

Temas

Metade do subdesempenho veio do software, com participações a bater resultados e a cair mais de 30% por serem catalogadas como perdedoras de IA. A gestora identifica quatro categorias que coexistem com os LLMs: deterministic data, software vertical altamente integrado, atoms and electrons, e software sujeito a aprovação regulatória.

  • Deterministic data indisponível aos LLMs
  • Software vertical de domínio profundo
  • Atoms and electrons (software mais hardware proprietário)
  • Indústrias reguladas (aprovação FDA)

O entusiasmo com a construção de data centers impulsionou os vencedores de IA na carteira. A Coherent é o único grande fabricante ocidental de transceptores ópticos que ligam servidores; o investimento de 2 mil milhões da NVIDIA em Março validou a tese e expande a produção nos EUA.

  • Transceptores ópticos para data centers
  • Semicondutores de gestão de energia

O processo começa pela qualidade e não pela avaliação; a gestora mantém uma shadow list e espera pacientemente que as deslocações empurrem os preços para níveis atractivos. No trimestre reforçou Dynatrace, Guidewire e Samsara a múltiplos comprimidos, comprando quando o mercado deita fora o bebé com a água do banho.

  • Disciplina anti-momentum
  • Qualidade a múltiplos deprimidos

Quatro participações foram alvo de compra no trimestre: Arcellx (Gilead) e Penumbra, Clearwater Analytics e Exact Sciences, todas acordadas para aquisição. A gestora lê a onda de M&A como confirmação de que as avaliações em small e mid-cap de qualidade estavam desligadas do valor intrínseco.

  • Bids estratégicos em biotech e software
  • Situações especiais capturadas

O sector de defesa disparou no início de 2026 após Trump anunciar uma proposta de orçamento de 1,5 biliões de dólares. A Kratos, que também ganhou contratos relevantes, atingiu o alvo de longo prazo quase três anos mais cedo e foi vendida, num exemplo da disciplina de gestão de risco.

  • Contratos de defesa e tecnologia não tripulada

A eclosão do conflito com o Irão disparou os preços da energia e pressionou as avaliações dos títulos de consumo de crescimento. A ausência de exposição ao sector energético impediu a participação no rally de 26,2%, dinâmica que a gestora espera reverter ao longo do tempo.

  • Choque energético
  • Ausência estrutural em energia

Posições

IOT bullish conv. core aumentar
Samsara Inc.
Large Fast Grower

Vencedor atoms and electrons em software, com rede proprietária de sensores e hardware que os LLMs não conseguem replicar. Milhões de veículos conectados e cerca de 25 biliões de pontos de dados anuais alimentam modelos de IA proprietários com retorno mensurável para o cliente. O dataset compõe-se ao longo do tempo, alargando a vantagem competitiva. O modelo orientado a activos protege-o da disrupção laboral da IA. Reforçada após os resultados do quarto trimestre.

Adquirida em 2025

DT bullish conv. core aumentar
Dynatrace, Inc.
Large Fast Grower

Fornecedor de software de observability que usa IA proprietária para prever e remediar problemas de rede e de aplicações antes de se agravarem. Usado pelas maiores empresas mundiais — companhias aéreas, bancos, defesa. Gera os seus próprios dados, indisponíveis aos LLMs genéricos, e é complexo de implementar, logo muito sticky. Apesar da qualidade, transacciona a múltiplo deprimido (13x free cash flow, com FCF a crescer mid-teens), o que justificou o reforço.

Adquirida em 2025

GWRE bullish conv. core aumentar
Guidewire Software, Inc.
Large Fast Grower

Software vertical para seguradoras de ramos reais. A tese decorre como esperado: actividade cloud robusta e a acelerar via novos clientes, expansões e migrações da base instalada. O fim de vida do suporte on-premise e referências de clientes de topo deverão acelerar a mudança para a cloud. A gestora vê a IA como tailwind que acelera lançamentos e reduz custos de implementação. Classificada erradamente como perdedora de IA, é na verdade uma vencedora de domínio vertical.

Adquirida em 2025 · Target: Pelo menos 400 dólares por acção

COHR neutral conv. core manter
Coherent Corp.
Fast Grower +0,6% contrib.

Fornecedor verticalmente integrado de sistemas laser e o único grande fabricante ocidental de transceptores ópticos que ligam servidores dentro de data centers — mercado enorme dado o boom de IA. Liderada pelo CEO Jim Anderson, ex-Lattice. O investimento de 2 mil milhões da NVIDIA em Março selou a legitimidade da carteira e expande a produção nos EUA. A gestora acredita que a empresa duplicará receitas e cash flow nos próximos cinco anos.

Adquirida em 2025

WAY bullish conv. core nova posição
Waystar Holding Corp.
Mid Fast Grower

Nova posição. Fornecedor de software de revenue cycle management para prestadores de cuidados de saúde. A suite end-to-end orientada a IA poupa capital de trabalho aos clientes ao submeter reclamações rápida e correctamente e ao automatizar recursos junto das seguradoras. Com a acção a transaccionar a menos de 11x cash flow ajustado, enquanto faz crescer o cash flow em torno dos low teens, a gestora considera-a competitivamente vantajosa e muito barata.

T1 2026

ACLX neutral conv. core manter
Arcellx, Inc.
Fast Grower +0,6% contrib.

Biotecnológica que, em parceria com a Gilead Sciences, desenvolve a terapia CAR-T de nova geração anito-cel para mieloma múltiplo. A gestora, que raramente investe em biotech emergente, entrou pela dimensão do mercado (3,5 mil milhões a expandir para 12 mil milhões ou mais) e por um perfil de segurança superior ao Carvykti, que causa neurotoxicidade tardia numa fracção dos doentes. Foi recompensada quando a Gilead acordou adquirir a empresa no trimestre.

Adquirida em 2025

KTOS bearish conv. core sair
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Large Fast Grower +0,6% contrib.

Fornecedor de tecnologia de defesa — veículos aéreos não tripulados, veículos de teste hipersónicos, motores, motores de foguete sólidos e electrónica de radiofrequência. Disparou com o resto do sector após Trump anunciar uma proposta de orçamento de defesa de 1,5 biliões de dólares, e ganhou contratos relevantes. Vendida ao atingir o alvo de valorização de longo prazo quase três anos mais cedo. Recomprada no início do segundo trimestre a preços mais baixos.

Adquirida em 2025 · Target: Alvo de valorização de longo prazo atingido perto de 131 dólares

NTSK bullish conv. core aumentar
Netskope, Inc.
Fast Grower -1,3% contrib.

Plataforma de segurança e networking cloud (SASE) para empresas. Caiu por factores sectoriais e técnicos, não fundamentais: o sub-sector de application software sofreu drawdown agudo e a expiração do lock-up em meados de Março libertou cerca de 390 milhões de acções. O negócio foi forte — receita fiscal do quarto trimestre cresceu 32%, ARR de 811 milhões, primeiro free cash flow positivo. Convicção mantida; capital reafectado do Zscaler para reforçar a posição.

Adquirida em 2025

FLUT bearish conv. média sair
Flutter Entertainment plc
Fast Grower -0,9% contrib.

Maior operador mundial de apostas desportivas e jogo online, detentor da FanDuel. O handle da FanDuel desacelerou no quarto trimestre por uma taxa de hold anormal da NFL e reinvestimento promocional mal calibrado; o mercado penalizou ainda um investimento de 300 milhões em prediction markets sem receita associada. Apesar da posição competitiva número um intacta, foi vendida a favor da DraftKings.

Adquirida em 2025

DKNG bullish conv. core nova posição
DraftKings Inc.
Fast Grower

Nova posição, adquirida em troca da Flutter. Negócio norte-americano puro com maior crescimento, conversão de free cash flow mais limpa e um exchange de prediction markets verticalmente integrado — uma vantagem estrutural caso os prediction markets se revelem uma oportunidade duradoura.

T1 2026

TTAN bearish conv. média sair
ServiceTitan, Inc.
Fast Grower -0,9% contrib.

Plataforma líder de software de gestão para os ofícios (trades). Reportou resultados fiscais fortes no quarto trimestre e orientação preliminar para o ano fiscal 2027 acima das expectativas. Apesar disso, a acção esteve fraca devido a receios generalizados de IA — difíceis de refutar no curto prazo — sobre o potencial de empresas como a Anthropic penalizarem os negócios de software. Vendida para reafectar capital a ideias de software SMID de maior convicção.

Adquirida em 2025

ZS bearish conv. média sair
Zscaler, Inc.
Fast Grower

Empresa de software de segurança que fornece acesso zero-trust à cloud, a recursos de rede corporativa e a aplicações. Posição vendida no trimestre, com o capital reafectado para reforçar a Netskope, que presta serviços semelhantes mas está mais cedo na sua trajectória de crescimento.

Adquirida em 2025

PEN bearish conv. starter sair
Penumbra, Inc.
Fast Grower

Posição vendida no trimestre na sequência do acordo de aquisição da empresa. Uma de três participações liquidadas por terem acordado ser adquiridas, validando a disciplina de valorização e a qualidade da carteira.

Adquirida em 2025

CWAN bearish conv. starter sair
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Fast Grower

Participação liquidada no trimestre depois de a empresa ter acordado ser adquirida — uma de três posições vendidas pelo mesmo motivo. A onda de aquisições reforça a leitura da gestora de que as avaliações em small e mid-cap de qualidade estavam desligadas do valor intrínseco.

Adquirida em 2025

EXAS bearish conv. starter sair
Exact Sciences Corporation
Fast Grower

Participação liquidada no trimestre na sequência do acordo de aquisição da empresa, a terceira das três posições vendidas por terem sido alvo de compra. Situação especial que correu a favor do fundo e confirmou a tese de valor em empresas de qualidade descontadas pelo mercado.

Adquirida em 2025

Citações

BCSM declined 10.56% (NAV) in the first quarter, underperforming the Benchmark, which declined 3.52%, by 7.04%.

O BCSM cedeu 10,56% (NAV) no primeiro trimestre, ficando 7,04% atrás do Benchmark, que recuou 3,52%.

Baron SMID Cap ETF · Q1 2026

Several of our holdings beat their earnings estimates and raised their 2026 guidance, yet saw their stocks decline more than 30% in the period, simply because they were categorized as AI losers.

Várias das nossas participações superaram as estimativas de resultados e elevaram a orientação para 2026, mas viram as acções cair mais de 30% no período, simplesmente por serem catalogadas como perdedoras de IA.

Baron SMID Cap ETF · Q1 2026

We screen for companies that hit our quality criteria first, and then we patiently wait for their stocks to get to attractive valuation levels where we believe we can generate outsized returns.

Rastreamos primeiro as empresas que cumprem os nossos critérios de qualidade e depois esperamos pacientemente que as acções cheguem a níveis de avaliação atractivos onde acreditamos poder gerar retornos excepcionais.

Baron SMID Cap ETF · Q1 2026

When the market “throws the baby out with the bathwater” we are poised to make investments that historically have produced some of our highest returns.

Quando o mercado deita fora o bebé com a água do banho, ficamos preparados para fazer os investimentos que historicamente produziram alguns dos nossos maiores retornos.

Baron SMID Cap ETF · Q1 2026

Despite being temporarily grouped into the AI loser bucket by the market, we believe Guidewire is in fact a vertical domain AI winner.

Apesar de ser temporariamente agrupada no cesto das perdedoras de IA pelo mercado, acreditamos que a Guidewire é, na verdade, uma vencedora de IA de domínio vertical.

Baron SMID Cap ETF · Q1 2026

Over a full market cycle, it is our conviction that stocks ultimately reflect future free cash flows — not narratives.

Ao longo de um ciclo de mercado completo, é nossa convicção que as acções acabam por reflectir os fluxos de caixa livres futuros — não as narrativas.

Baron SMID Cap ETF · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (NAV, net)
-10,56%
YTD
-10,56%
Desde início
-12,24%
Base
net

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
-3,52%
YTD
-3,52%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · -3,96% (YTD -3,96%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Contribuidores

Top contributors: KTOS, ACLX, COHR, MASI, LSCC
Top detractors: NTSK, FLUT, TTAN, RBRK, FICO

Attribution

Cerca de metade do subdesempenho relativo do trimestre veio do software (os sub-sectores de systems e application software subtraíram cerca de 3,5% ao desempenho relativo) — indústria onde a gestora considera as suas participações mal classificadas como perdedoras de IA. Foi parcialmente compensado por exposição a vencedores de IA como Coherent (óptica), Lattice (chips programáveis) e Monolithic Power (semicondutores de gestão de energia). A eclosão do conflito com o Irão disparou os preços da energia e, com um consumidor mais frágil, pressionou as avaliações dos títulos de consumo de crescimento; a ausência de exposição ao sector energético (evitado pela sua natureza commoditizada) impediu a participação no rally de 26,2% do sector. Combinado com a fraqueza em consumo discricionário, este factor penalizou o desempenho relativo em quase 2%.

Portfólio

Top 10 concentração
29,5%