Burke Wealth Management Focused Growth Composite

Q4 2024 · 3800 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Burke Wealth Management Focused Growth Composite fechou 2024 com +28,4%, superando os +25,0% do S&P 500 Total Return, depois de ganhar +2,7% no quarto trimestre (vs +2,4% do índice). A carta argumenta que a concentração de retornos nas Magnificent 7 reflecte fundamentos — as maiores empresas atingiram escala com vantagens intransponíveis — e declara o início da «Agentic Age», a era dos agentes de IA. Amazon (+17,7%) e Crowdstrike (+22,0%) lideraram contributos; Adobe (-14,1%) e Novo-Nordisk (-27,8%) penalizaram. Actividade do trimestre: recompra de Charter e Snowflake, eliminação da Alphabet (risco regulatório e concorrência da pesquisa por IA generativa) e corte de 50% no peso da United Health.

Stance macro

Risk Risk-on USD USD bullish

A gestora entra em 2025 construtiva: os fundamentos económicos dos EUA são fortes, a incerteza política do ano passado está resolvida e o momentum operacional das empresas do portfolio é robusto. Lê as políticas de Trump como pró-crescimento em regulação e impostos, favoráveis ao investimento estrangeiro nos EUA, inflacionistas na medida em que as tarifas forem utilizadas e tendencialmente favoráveis a um dólar forte — misto para um portfolio global. Antecipa volatilidade adicional dada a postura negocial do presidente, preparando-se para agir sem sobre-reagir.

Temas

Contra o coro que avisa de bolha em large cap tech, a gestora argumenta que as empresas tecnológicas líderes e de maior qualidade têm gerado o grosso do crescimento de lucros do mercado — e por isso devem liderar os retornos. A escala atingida (cloud, software) cria vantagens intransponíveis que, na ausência de evento exógeno como intervenção governamental, devem persistir. O desafio do gestor activo é identificar quais os negócios capazes de sustentar e expandir a liderança.

  • S&P 500 equiponderado +11% vs +25,0% do ponderado em 2024
  • Magnificent 7 com mais de 14% dos ganhos totais do índice
  • 80% dos gestores activos a perder para o mercado dois anos seguidos
  • Escala em cloud e software como barreira à entrada

«Begun the Agentic Age has»: a gestora declara aberta a era dos agentes de IA, em que o custo marginal do trabalho para tarefas automatizáveis tende para zero. A visão articulada há um ano — Snowflake para tornar os dados seguros e acessíveis, ServiceNow e Salesforce como plataformas aplicacionais, Accenture como consultor — chegou seis meses atrasada, causando um primeiro semestre difícil no software, mas desenvolvimentos recentes confirmam que estava certa e cedo, não errada. Os trabalhadores em risco são os de empresas que não adoptarem as novas tecnologias.

  • Custo marginal do trabalho a tender para zero em tarefas agentificáveis
  • Knowledge workers a operar no topo da sua qualificação
  • Tradução de comandos em inglês para linguagens de programação
  • Solução para escassez laboral decorrente da queda da natalidade

A tese de concentração assenta no investimento massivo: um punhado de empresas investe dezenas de milhares de milhões de dólares por ano em escala de datacenters para competir em cloud computing, e centenas de milhares de milhões estão a ser investidos em inteligência artificial. No portfolio, o AWS da Amazon beneficia da procura por aplicações de maior valor e da extensão de vida útil da arquitectura de datacenters, com margens operacionais de 36%-38% em três trimestres consecutivos.

  • AWS com run rate de $110B e crescimento de 19%
  • Margens AWS 36%-38% vs 28% nos dois anos anteriores
  • Hundreds of billions investidos em IA como razão de ser da Snowflake

O risco regulatório atravessa as decisões do trimestre. A derrota da Google no caso antitrust do DOJ — com remédios propostos que incluem o fim do contrato de ~$20B com a Apple e a partilha de dados de pesquisa com concorrentes — motivou a eliminação da posição. Na saúde, a nomeação de RFK Jr. para o HHS pressionou a Novo-Nordisk, e o terceiro ano de cortes aos reembolsos do Medicare Advantage, somado à utilização inflacionada por copagamentos removidos pelo IRA, justificou o corte de 50% na United Health.

  • Remédios DOJ: fim do contrato Apple e partilha de dados de pesquisa
  • Sentença final do caso Google apenas no segundo semestre de 2025
  • RFK Jr. no HHS como risco percebido para a classe GLP-1
  • Ano 1 de 3 de cortes aos reembolsos Medicare Advantage

A gestora recomenda levar Trump a sério mas não literalmente: calcular o impacto de tarifas de 100% generalizadas é tempo perdido; o correcto é entender as tarifas como instrumento para forçar acordos comerciais e investimento directo estrangeiro nos EUA, avaliando caso a caso os impactos. Tarifas são inflacionistas na medida em que forem aplicadas (negativo), mas o pacote global de políticas é pró-crescimento.

  • Take Trump seriously but not necessarily literally
  • Tarifas como alavanca para trade deals e investimento nos EUA
  • Volatilidade adicional pela postura negocial do presidente

A gestora mantém que o mercado de obesidade será a maior classe de fármacos da história e que ainda nem há oferta suficiente para a Lilly poder anunciar nos EUA — o mercado tem um longo caminho de crescimento e suportará confortavelmente mais do que um vencedor. Considera presumido que os investidores releguem permanentemente a Novo a um distante número dois numa única manhã de negociação.

  • Cagri-Sema com perda média de 22,7% vs meta implícita de 25%
  • Resultados em linha com Zepbound e acima de Wegovy
  • Oferta insuficiente para permitir publicidade da Lilly nos EUA

Posições

AMZN neutral conv. top manter
Amazon.com, Inc.
Fast Grower +1,4% contrib.

O foco da gestora está na progressão das margens do retalho, não apenas no AWS. No terceiro trimestre, AWS cresceu 19% com run rate de $110B e margens de 38% — terceiro trimestre consecutivo no intervalo 36%-38% após dois anos perto de 28%. Margens do retalho norte-americano atingiram 5,9% e o internacional registou +3,6%, terceiro trimestre positivo consecutivo. A gestora vê margens de retalho a caminho de high-single-digits.

CRWD neutral conv. core manter
CrowdStrike Holdings, Inc.
Fast Grower +0,8% contrib.

Recuperação em V após o outage de TI de Julho, o maior da história. A resposta da gestão foi exemplar: causa identificada em horas, correcção em tempo real e clientes compensados — retenção manteve-se nos 90% altos. O programa de customer care funciona como bundling com desconto que acelera a adopção de módulos adicionais e a platformização. Ganhos de 22% no trimestre fecharam o gap aberto após o incidente.

ADBE neutral conv. média manter
Adobe Inc.
Stalwart -0,6% contrib.

Caso de estudo de inovação demonstrável em IA sem monetização demonstrável. O Firefly tem adopção impressionante e a próxima geração levará ao vídeo o que a 1.0 fez às imagens, mas 2024 foi um ano de falsos arranques sem aceleração de receita. Ou a gestão fixou previsões demasiado conservadoras, ou há fraqueza material no segmento de entrada. A gestora mantém a primeira leitura com convicção reduzida.

NVO neutral conv. core manter
Novo Nordisk A/S
Stalwart -1,4% contrib.

Pressão dupla no trimestre: nomeação de RFK Jr. para o HHS e resultados de Fase III do Cagri-Sema com perda média de peso de 22,7%, aquém da meta implícita de 25% mas em linha com o Zepbound e acima do Wegovy. A gestora considera a queda de 20% exagerada: a obesidade será a maior classe terapêutica da história e suportará confortavelmente mais do que um vencedor.

CHTR bullish conv. core nova posição
Charter Communications, Inc.
Stalwart

Recompra de antiga participação vendida no primeiro trimestre de 2024 pela incerteza da expiração do ACP. O risco materializou-se de forma controlável: perdas de subscritores de banda larga de 154 mil e 113 mil no segundo e terceiro trimestres, com EBITDA a crescer 3%. Ultrapassada a tempestade ACP, com pico do ciclo de investimento, comparáveis fáceis e mobile a ganhar massa crítica, a estratégia de levered equity regressa ao lado favorável.

Recomprada no quarto trimestre de 2024

SNOW bullish conv. core nova posição
Snowflake Inc.
Fast Grower

Regresso ao portfolio após venda no final de 2023 (reforma de Frank Slootman e previsões fracas). A recompra exigia progresso tangível em inovação de produto e estabilização do negócio core — confirmados nos resultados do terceiro trimestre: tendências de consumo a melhorar e novas ofertas de IA na plataforma. Tese mantida: empresas que implementam IA precisam primeiro de dados acessíveis e seguros, alimentando procura estrutural pela plataforma.

Recomprada no quarto trimestre de 2024

GOOGL bearish conv. em observação sair
Alphabet Inc.
Stalwart

Detida desde a génese da estratégia; a gestora sustenta há muito que a pesquisa Google é o melhor negócio do mundo. A saída resulta da convergência de duas ameaças: pesquisa por IA generativa e a derrota no caso antitrust do DOJ. Os remédios propostos — fim do contrato de ~$20B com a Apple e partilha de dados com concorrentes — atacam directamente a dominância. Sentença final apenas no segundo semestre de 2025.

Detida desde a inception da estratégia (Outubro de 2018); peso cortado em 50% em 2023

UNH bearish conv. média reduzir
UnitedHealth Group Incorporated
Stalwart

Peso cortado para metade após terceiro trimestre fraco e previsões 2025 com demasiados ventos contrários: cortes nos reembolsos Medicare Advantage, Medical Loss Rates acima do esperado por utilização de fármacos sem copagamentos (IRA) e disrupção prolongada do ciberataque à Change Health. Crescimento de resultados de 8%-10% em 2025 versus meta de longo prazo de 14%-16%. Posição sob avaliação contínua.

Citações

The concentration of returns across a small number of companies cranks up the pressure on active managers who either need to own those companies in size or lag the broader market materially.

"A concentração de retornos num pequeno número de empresas aumenta a pressão sobre os gestores activos, que ou detêm essas empresas em dimensão ou ficam materialmente atrás do mercado."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q4 2024

Spending time trying to calculate the impact of 100% across the board tariffs on growth, inflation and corporate earnings is probably time wasted.

"Gastar tempo a tentar calcular o impacto de tarifas generalizadas de 100% no crescimento, na inflação e nos lucros das empresas é provavelmente tempo perdido."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q4 2024

The workers most at risk of losing their jobs are going to be the people working at companies that choose not to adopt the new AI technologies and find themselves crushed by competitors that do.

"Os trabalhadores em maior risco de perder o emprego serão as pessoas que trabalham em empresas que escolhem não adoptar as novas tecnologias de IA e se vêem esmagadas por concorrentes que o fazem."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q4 2024

We have long contended that Google search is the best business in the world.

"Há muito que sustentamos que a pesquisa Google é o melhor negócio do mundo."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q4 2024

Obesity is going to be the biggest drug class in history and we have not even reached the point where enough supply is available to even allow Lilly to advertise in the US.

"A obesidade vai ser a maior classe de fármacos da história e ainda nem chegámos ao ponto em que há oferta suficiente para sequer permitir à Lilly anunciar nos EUA."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Focused Growth Composite, líquido de comissões)
+2,70%
YTD
+28,40%
Desde início
+13,80%
Base
net
CAGR desde inception
+13,80%

Benchmark

S&P 500 Total Return Index

Período
+2,40%
YTD
+25,00%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +28,40% +25,00%
3 anos (anualizado) +5,00% +8,90%
5 anos (anualizado) +13,60% +14,50%
since inception Outubro 2018 (anualizado) +13,80% +13,80%

Contribuidores

Top contributors: AMZN, CRWD
Top detractors: ADBE, NVO

Attribution

A Focused Growth Composite ganhou +2,7% no quarto trimestre face a +2,4% do S&P 500 TR e fechou o ano com +28,4% face a +25,0% do índice. Amazon (+17,7% no trimestre, +1,4% contribuição) liderou pela melhoria simultânea do AWS e das margens de retalho; Crowdstrike (+22,0%, +0,8%) prosseguiu a recuperação em V após o outage de Julho. Nos detractores, Adobe (-14,1%, -0,6%) penalizada pela ausência de monetização da inovação em IA e Novo-Nordisk (-27,8%, -1,4%) castigada pelos resultados do Cagri-Sema e pela nomeação de RFK Jr. para o HHS.