Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy

Q4 2024 · 1620 palavras · 31 Jan 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Columbia Global Technology Growth Fund (Classe Institucional) ganhou 6,14% no quarto trimestre de 2024, superando o S&P Global 1200 Information Technology Net (+3,72%), com a selecção de títulos a comandar o desempenho relativo; no ano, 31,70% contra 32,55% do índice. A eleição americana funcionou como evento clarificador e a IA manteve-se o motor central do mercado, com a Broadcom (+1,84% de efeito) e a NVIDIA (+1,66%) a liderarem os contributos e a Reddit como melhor título do trimestre. Os equipamentos de semicondutores — ASML, Lam Research e Applied Materials — sofreram com as tensões EUA-China, enquanto Uber e Adobe enfrentaram dúvidas competitivas. A gestora reitera convicção nas tendências seculares de IA.

Stance macro

Risk Neutral

O desfecho da eleição presidencial americana funcionou como evento clarificador e os mercados accionistas dos EUA subiram, coroando um ano forte: o S&P 500 ganhou 2,41% no trimestre e 25,02% em 2024. A mudança subtil de tom da Fed em Dezembro — sinalizando que a inflação persistente pode condicionar a política em 2025 — causou algum nervosismo, mas as taxas de referência foram cortadas como esperado. A IA manteve-se o principal motor do mercado, apesar do novo regime americano e das tensões geopolíticas, com o trimestre a trazer maior clareza sobre fluxos de trabalho de IA «agêntica». O estilo growth (MSCI World Growth +3,85%) destacou-se face ao value (MSCI World Value −4,20%), e o MSCI World ex USA caiu 7,36%. A gestora mantém postura equilibrada: convicção nas tendências seculares de IA, vigilância sobre riscos geopolíticos, regulatórios e de fricção comercial.

Temas

A IA permanece o motor central do mercado e os investidores estão hiper-focados em aferir o retorno do investimento da vaga recente de despesa elevada em IA generativa. Do lado da entrega, a Broadcom elevou a estimativa da oportunidade de mercado de IA para 60 a 90 mil milhões de dólares até 2027 e a NVIDIA está a satisfazer a procura pela Blackwell, detendo todas as peças principais do data center de IA.

  • Investidores em benchmarking do ROI da despesa em IA generativa
  • Broadcom: oportunidade de IA de 60-90 mil milhões de dólares até 2027
  • NVIDIA: procura «staggering» pela Blackwell a entrar no mercado

O trimestre trouxe maior clareza sobre fluxos de trabalho de IA «agêntica» — modelos com raciocínio e planeamento sofisticados a resolver problemas complexos de forma autónoma — com empresas de todos os sectores da economia a adoptar a tecnologia. A Alphabet lançou o Gemini 2.0 e novos modelos generativos; a Reddit viu o mercado valorizar o seu acervo de conteúdo após a parceria com a OpenAI; a Uber detém a posição de liderança no mercado nascente de robotaxis.

  • IA agêntica: modelos autónomos com raciocínio e planeamento
  • Gemini 2.0, novos modelos de imagem e visão, e progresso quântico da Google
  • Reddit: licenciamento de dados à OpenAI valoriza acervo único

O fundo superou o benchmark em semicondutores, com Broadcom e NVIDIA a liderarem os contributos, mas o trimestre não foi isento de desafios: o grupo de equipamentos de capital — Lam Research, Applied Materials e ASML — ficou atrás do mercado por angústia com as tensões geopolíticas EUA-China e o potencial de mais restrições à exportação.

  • Broadcom e NVIDIA no topo dos contributos do trimestre
  • Equipamentos de capital penalizados por risco de restrições à exportação

O aumento das tensões geopolíticas entre os EUA e a China penalizou os equipamentos de capital para semicondutores: a China representa uma componente significativa da despesa total da indústria, e o potencial de mais restrições à exportação no quadro de uma mudança da política americana, juntamente com a incerteza acrescida dos clientes, assustou o mercado. A gestora não toma posição direccional, mas identifica o risco como relevante para o sector.

  • China é componente significativa da despesa da indústria de semicap
  • Potencial de mais restrições à exportação na política americana

A Adobe ilustra a pressão competitiva da IA generativa sobre incumbentes de software: apesar de resultados fortes e de um mercado endereçável elevado para mais de 200 mil milhões de dólares, o mercado exige mais provas de que a empresa mantém a posição competitiva face a novos protagonistas como a OpenAI (Sora) ou gigantes como a Google (Veo), cujos modelos generativos ameaçam o Firefly.

  • Sora (OpenAI) e Veo (Google) como ameaças ao Firefly da Adobe
  • Mercado exige provas da posição competitiva dos incumbentes

A Alphabet mantém litígio em curso com o Departamento de Justiça relacionado com domínio de mercado, embora a inovação em IA tenha desviado o foco dos investidores. Nas perspectivas, a gestora assinala que a regulação acrescida dos líderes de mercado e a potencial fricção comercial representam um risco possível para o sector tecnológico.

  • Litígio da Alphabet com o Departamento de Justiça
  • Regulação e fricção comercial como riscos assinalados nas perspectivas

Posições

AVGO neutral conv. core manter
Broadcom Inc.
Mega Fast Grower +1,8% contrib.

Disparou após resultados de Dezembro que desafiaram as expectativas e solidificaram a narrativa de IA. A gestão elevou a estimativa da oportunidade de mercado de IA para 60 a 90 mil milhões de dólares até 2027, face a 15 a 20 mil milhões em 2024, provocando uma reavaliação em alta e levando a capitalização bolsista a ultrapassar o bilião de dólares; o dividendo subiu a dois dígitos.

This sizable uptick — and increased confidence provided by the management team about the AI opportunity — drove a re-rating in the stock

"Este aumento considerável — e a confiança acrescida transmitida pela equipa de gestão sobre a oportunidade de IA — provocou uma reavaliação em alta da acção"

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Fast Grower +1,7% contrib.

Maior posição do fundo (14,04% do património), continuou a superar o mercado no trimestre. Cumpriu expectativas elevadíssimas, embora as projecções futuras tenham sido vistas como menos brilhantes do que em trimestres anteriores. Está a satisfazer a procura «staggering» pela Blackwell e, ao deter todas as peças principais do data center de IA, reforça a posição competitiva e define o roteiro tecnológico.

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet Inc.
Stalwart +0,5% contrib.

Gerou fortes retornos de dois dígitos: a inovação tremenda em IA, a força do negócio principal de pesquisa e publicidade e a alocação de capital amiga do accionista desviaram o foco do litígio com o Departamento de Justiça. Só em Dezembro lançou o Gemini 2.0, novos modelos generativos de imagem e visão, e anunciou progresso em computação quântica.

RDDT neutral conv. média manter
Reddit Inc.
Fast Grower

O melhor título do fundo no trimestre, com forte valorização após resultados estelares: receitas, crescimento de utilizadores e margens muito acima até das estimativas mais optimistas, e previsões futuras bem à frente do consenso. Após a parceria de licenciamento de dados com a OpenAI, os investidores valorizaram o acervo único e difícil de replicar de conteúdo gerado pela base global de utilizadores.

reported quarterly revenue, user growth and profit margins that came in considerably higher than even the most bullish of estimates

"reportou receitas trimestrais, crescimento de utilizadores e margens de lucro consideravelmente acima até das estimativas mais optimistas"

ASML neutral conv. média manter
ASML Holding NV
Cyclical -0,3% contrib.

Parte do grupo de equipamentos de capital para semicondutores que ficou atrás do mercado, penalizado pelo aumento das tensões geopolíticas entre os EUA e a China. A China representa uma componente significativa da despesa total da indústria, e o potencial de mais restrições à exportação na política americana, com clientes mais incertos, assustou o mercado.

LRCX neutral conv. média manter
Lam Research Corporation
Cyclical -0,3% contrib.

Posição com 2,41% do património, integrou o grupo de equipamentos de capital para semicondutores que sofreu com o receio de novas restrições americanas à exportação para a China. A exposição da indústria à despesa chinesa e a incerteza acrescida dos clientes pesaram na cotação, apesar do contributo positivo do sector de semicondutores para o fundo no conjunto do trimestre.

AMAT neutral conv. média manter
Applied Materials Inc.
Cyclical -0,3% contrib.

Terceiro nome do grupo de equipamentos de capital para semicondutores penalizado no trimestre pela angústia do mercado com as tensões EUA-China. O potencial de mais restrições à exportação, numa indústria em que a China é componente relevante da despesa, e a incerteza dos clientes levaram à queda, apesar da força geral dos semicondutores no portefólio.

UBER neutral conv. média manter
Uber Technologies Inc.
Fast Grower

Ficou atrás do mercado com a rápida evolução do ambiente competitivo no mercado nascente de veículos autónomos: a General Motors anunciou a saída do negócio de robotaxis (Cruise), a Waymo planeia expandir-se a novas cidades americanas e ao Japão, e a Tesla mantém a aposta na frota própria. A gestora considera que a Uber permanece na posição de liderança pela escala — mais de 100 milhões de clientes — quota dominante e geração de caixa significativa.

The competitive environment may be shifting, but Uber still remains in the pole position due to its scale, at over 100 million customers, along with dominant market share in many markets and significant cash flow generation that can be used to reinvest in growth opportunities.

"O ambiente competitivo pode estar a mudar, mas a Uber continua na posição de liderança graças à sua escala, com mais de 100 milhões de clientes, quota de mercado dominante em muitos mercados e geração de caixa significativa que pode reinvestir em oportunidades de crescimento."

ADBE neutral conv. média manter
Adobe Inc.
Stalwart

Tropeçou após resultados trimestrais fortes mas com perspectivas de crescimento aquém das expectativas dos investidores. A empresa elevou o mercado endereçável total para mais de 200 mil milhões de dólares (antes 150), mas o mercado exige mais provas de que a Adobe mantém a posição competitiva face a modelos generativos como o Sora (OpenAI) e o Veo (Google), que ameaçam o Firefly.

the market is demanding more evidence that Adobe retains its competitive position against AI upstarts such as OpenAI or technology giants such as Google

"o mercado exige mais provas de que a Adobe mantém a sua posição competitiva face a novos protagonistas de IA como a OpenAI ou gigantes tecnológicos como a Google"

Citações

Investors remain hyper-focused on benchmarking return on investment from the recent spate of elevated spend on generative AI investments.

"Os investidores continuam hiper-focados em aferir o retorno do investimento da recente vaga de despesa elevada em investimentos de IA generativa."

Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy · Q4 2024

This sizable uptick — and increased confidence provided by the management team about the AI opportunity — drove a re-rating in the stock

"Este aumento considerável — e a confiança acrescida transmitida pela equipa de gestão sobre a oportunidade de IA — provocou uma reavaliação em alta da acção"

Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy · Q4 2024

China accounts for a significant component of overall industry spend, and the potential for more export restrictions as part of a shift in U.S. policy, along with increased uncertainty by customers, spooked the market.

"A China representa uma componente significativa da despesa total da indústria, e o potencial de mais restrições à exportação no quadro de uma mudança da política americana, juntamente com a incerteza acrescida dos clientes, assustou o mercado."

Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy · Q4 2024

The competitive environment may be shifting, but Uber still remains in the pole position due to its scale, at over 100 million customers, along with dominant market share in many markets and significant cash flow generation that can be used to reinvest in growth opportunities.

"O ambiente competitivo pode estar a mudar, mas a Uber continua na posição de liderança graças à sua escala, com mais de 100 milhões de clientes, quota de mercado dominante em muitos mercados e geração de caixa significativa que pode reinvestir em oportunidades de crescimento."

Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy · Q4 2024

the market is demanding more evidence that Adobe retains its competitive position against AI upstarts such as OpenAI or technology giants such as Google

"o mercado exige mais provas de que a Adobe mantém a sua posição competitiva face a novos protagonistas de IA como a OpenAI ou gigantes tecnológicos como a Google"

Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy · Q4 2024

Ground-breaking advances in AI reignited interest across technology and have further strengthened secular growth trends that accelerated due to increased digitization of the economy following the COVID-19 pandemic.

"Avanços revolucionários em IA reacenderam o interesse pela tecnologia e reforçaram ainda mais as tendências seculares de crescimento que aceleraram com a digitalização crescente da economia após a pandemia de COVID-19."

Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Classe Institucional)
+6,14%
YTD
+31,70%
Base
net

Benchmark

S&P Global 1200 Information Technology Index (Net)

Período
+3,72%
YTD
+32,55%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +31,70% +32,55%
3 anos (anualizado) +10,57% +12,78%
5 anos (anualizado) +20,06% +21,77%
10 anos (anualizado) +20,18% +20,21%

Contribuidores

Top contributors: AVGO, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL
Top detractors: ASML, LRCX, AMAT, AMD, MSFT

Attribution

O fundo ganhou 6,14% (Classe Institucional) no trimestre, à frente do benchmark S&P Global 1200 Information Technology Net (+3,72%), com a selecção de títulos a determinar o desempenho relativo. Em termos relativos dentro do sector tecnológico, o fundo superou em software, semicondutores e serviços de TI, com ligeiro atraso em hardware tecnológico; todos os subsectores geraram retornos absolutos positivos, excepto equipamento electrónico. Contributores: Broadcom (+1,84% effect on return) com resultados que desafiaram as expectativas e maior clareza sobre a oportunidade de IA; NVIDIA (+1,66%) a cumprir expectativas elevadíssimas; Apple (+0,61%); Amazon (+0,56%); Alphabet (+0,47%) com o Gemini 2.0 e força no negócio principal. Detractores: ASML (−0,35%), Lam Research (−0,32%) e Applied Materials (−0,31%), penalizadas pelas tensões EUA-China nos equipamentos de capital; Advanced Micro Devices (−0,28%); Microsoft (−0,23%). No ano, o fundo rendeu 31,70% contra 32,55% do benchmark.

Portfólio

Top 10 concentração
56,4%
Top 5 concentração
43,2%