Matrix Asset Advisors

Q3 2025 · 3224 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Matrix Asset Advisors emitiu o seu comentário de mercado relativo ao terceiro trimestre de 2025, marcado pela recuperação do S&P 500 (+8,12% no trimestre, +14,83% no acumulado do ano) liderada pelos sectores Tecnologia e Comunicações. A casa adopta tom cauteloso: com o índice a transaccionar a 22,8x lucros futuros — mais de um desvio-padrão acima da média de trinta anos — e as dez maiores acções a representarem 40,4% do índice, antecipa ganhos mais modestos e rotação para sectores defensivos como Bens de Consumo de Base e Saúde. As estratégias Large Cap Value e Dividend Income tiveram trimestre sólido. A casa reduziu o sobrepeso accionista e iniciou três posições de qualidade a preços deprimidos: Accenture, Constellation Brands e Lockheed Martin.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Late cycle Tilt Defensivos sobrepeso

Postura cautelosamente construtiva. A gestora lê o ciclo como tardio — dados de emprego mais fracos e abrandamento da despesa empresarial apontam para desaceleração do crescimento e risco acrescido de shortfalls de lucros. Interpreta o Fed como acomodatício após o corte de Setembro e antecipa novas descidas de taxas de curto prazo. Mantém sobrepeso accionista, mas reduzido de significativo para modesto, e roda explicitamente para sectores defensivos (Bens de Consumo de Base e Saúde) face a valorizações de mercado em máximos.

Temas

A gestora sublinha o risco da concentração: as dez maiores acções representavam 40,4% do S&P 500 no final de Setembro, com P/E médio de 29,9x contra 19,5x para o resto do mercado, e oito das dez são tecnológicas. Com o índice a 22,8x lucros futuros — mais de um desvio-padrão acima da média de trinta anos — considera que existe pouca margem de segurança para más notícias, particularmente nas acções de crescimento mega-cap. Antecipa rotação sectorial para fora dos vencedores de crescimento à medida que o abrandamento se torna evidente.

  • Dez maiores acções = 40,4% do S&P 500
  • P/E médio das dez maiores 29,9x vs 19,5x do resto do mercado
  • S&P 500 a 22,8x lucros futuros, >1 desvio-padrão acima da média de 30 anos

A gestora regista o corte de 0,25% da taxa dos Fed Funds em Setembro e antecipa novas descidas das taxas de curto prazo nos meses seguintes. Vê taxas mais baixas como vento favorável económico que dá suporte aos preços das acções e que deverá atrair maior atenção para acções de alta qualidade e elevado dividendo, à medida que os investidores procuram substituir o rendimento perdido com a queda das taxas dos money markets. Mantém, porém, cautela sobre as maturidades longas devido a risco inflacionista e ao défice orçamental.

  • Corte de 0,25% nos Fed Funds em Setembro 2025
  • Taxas mais baixas como suporte para acções de alto dividendo
  • Cautela mantida sobre obrigações de longo prazo

Mensagem central da carta: manter o compromisso com o plano de investimento de longo prazo, atravessar a volatilidade e pôr dinheiro a trabalhar em períodos de fraqueza de preço. Seguindo este plano, a gestora manteve-se activa no T3 — vendendo ou aparando nomes com forte desempenho e adicionando a laggards — e aproveitou os selloffs de mercado para comprar novas posições. Na carteira Dividend Income, o mercado abriu a oportunidade de iniciar três empresas bem geridas a preços muito atractivos: Accenture, Constellation Brands e Lockheed Martin.

  • Pôr dinheiro a trabalhar em períodos de fraqueza de preço
  • Três novas posições de qualidade compradas a preços deprimidos no T3

Posições

AMAT bullish conv. média aumentar
Applied Materials

Empresa de equipamento de semicondutores reforçada na carteira Large Cap Value no T3, consolidando a posição nova iniciada no segundo trimestre de 2025. A gestora limitou-se a adicionar à posição existente; a carta não desenvolve tese individual detalhada, enquadrando a compra na actividade moderada de trading do trimestre.

FI bullish conv. média aumentar
Fiserv

Posição em serviços de pagamentos e tecnologia financeira reforçada na carteira Large Cap Value, a par da Applied Materials. Ambos os nomes foram inicialmente comprados no segundo trimestre de 2025; no T3 a gestora apenas adicionou às posições existentes. A carta não articula tese individual detalhada para a Fiserv.

TEL bearish conv. média sair
TE Connectivity

Posição vendida nas contas isentas de imposto e modestamente reduzida nas contas tributáveis, na sequência de força de preço. A decisão integra a estratégia da gestora de realizar mais-valias em nomes que atingiram ou excederam o valor justo estimado, ponderando o impacto fiscal nas contas tributáveis.

LHX bearish conv. média reduzir
L3Harris Technologies

Posição na empresa de defesa L3Harris aparada por força de preço, à semelhança do Bank of New York Mellon. A actividade de trading da carteira Large Cap Value moderou-se no T3 à medida que o mercado subiu, com a gestora a reduzir nomes que tinham tido desempenho muito forte. A carta não desenvolve tese individual.

BK bearish conv. média reduzir
The Bank of New York Mellon Corporation

Posição no Bank of New York Mellon aparada por força de preço, no contexto da realização parcial de ganhos em nomes que excederam o valor justo. A carta não desenvolve tese individual, enquadrando a decisão na disciplina de venda em força observada ao longo do trimestre.

ACN bullish conv. starter nova posição
Accenture
Stalwart

Posição nova na carteira Dividend Income. A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais — consultoria, tecnologia e operações — cuja acção caiu acentuadamente em 2025 por abrandamento da despesa de clientes e atrasos em contratos governamentais federais. A gestora vê oportunidade: balanço sólido com mais caixa do que dívida, cerca de dez mil milhões de dólares de free cash flow, dividendo aumentado 10% para yield de 2,7% e nova recompra de cinco mil milhões.

STZ bullish conv. starter nova posição
Constellation Brands
Turnaround

Posição nova na carteira Dividend Income. A Constellation Brands é a líder em cerveja importada nos EUA, com marcas premium como Modelo, Corona e Pacifico e base de clientes ampla e leal. A acção teve fraco desempenho em 2025, penalizada por menores vendas de álcool e por quebra junto da clientela hispânica nuclear. A gestora vê oportunidade de comprar um negócio de qualidade a valorização deprimida — menos de 13x lucros revistos, com yield de 3,0%.

LMT bullish conv. starter nova posição
Lockheed Martin
Turnaround

Posição nova na carteira Dividend Income. A Lockheed Martin é o maior contratante de defesa dos EUA. Antes da compra, a acção tinha ficado atrás dos pares: perdeu para a Boeing o concurso da próxima geração de caças e anunciou um encargo inesperado de 1,6 mil milhões. A gestora acredita que os programas de defesa permitirão a recuperação das acções quando os investidores ganharem confiança nos encargos; a empresa reiterou a orientação de lucros anual e rendia 3,1%.

NSRGY bullish conv. média aumentar
Nestlé

Posição reforçada oportunisticamente na carteira Dividend Income, a par de Starbucks, Target e Tyson Foods. A carta não articula tese individual detalhada para a Nestlé.

SBUX bullish conv. média aumentar
Starbucks

Posição reforçada oportunisticamente na carteira Dividend Income, no contexto de adições a nomes existentes durante o trimestre. A carta não desenvolve tese individual para a Starbucks.

TGT bullish conv. média aumentar
Target Corporation

Posição reforçada oportunisticamente na carteira Dividend Income, a par de Nestlé, Starbucks e Tyson Foods. A carta não articula tese individual detalhada para a Target.

TSN bullish conv. média aumentar
Tyson Foods

Posição reforçada oportunisticamente na carteira Dividend Income, no conjunto de adições a nomes existentes durante o trimestre. A carta não desenvolve tese individual para a Tyson Foods.

UNP bearish conv. média sair
Union Pacific

Posição vendida com lucro após a Union Pacific ter anunciado a aquisição da Norfolk Southern em acções e dinheiro. Embora a gestora veja a combinação das duas ferrovias como positiva a longo prazo, o calendário de fecho do negócio é incerto — provavelmente 12 a 18 meses — e as acções da adquirente tendem a ficar em limbo até à conclusão. A gestora realizou os ganhos e reinvestiu o produto em oportunidades de melhor retorno de curto prazo.

CSCO bearish conv. média reduzir
Cisco Systems

Posição na Cisco Systems aparada por força de preço, a par da General Dynamics. A carta não desenvolve tese individual detalhada, enquadrando a decisão na disciplina de reduzir nomes após desempenho forte.

GD bearish conv. média reduzir
General Dynamics

Posição na General Dynamics aparada por força de preço, a par da Cisco Systems. A carta não articula tese individual detalhada, integrando a decisão na disciplina de venda em força observada no trimestre.

Citações

Our advice is to stay committed to your long-term equity investment plan, ride out the volatility, and put money to work during periods of price weakness.

"O nosso conselho é manter o compromisso com o vosso plano de investimento em acções de longo prazo, atravessar a volatilidade e pôr dinheiro a trabalhar em períodos de fraqueza de preço."

Matrix Asset Advisors · Q3 2025

there is little margin for safety for bad news, particularly for the high-flying Mega-cap Growth stocks

"há pouca margem de segurança para más notícias, particularmente para as acções de crescimento mega-cap em forte valorização"

Matrix Asset Advisors · Q3 2025

We expect smaller gains for stocks during the remainder of the year, accompanied by significant volatility and sector rotations from the best-performing growth stocks to more defensive areas as the economic slowdown becomes more evident.

"Esperamos ganhos mais reduzidos para as acções no remanescente do ano, acompanhados de volatilidade significativa e rotações sectoriais das acções de crescimento de melhor desempenho para áreas mais defensivas, à medida que o abrandamento económico se torna mais evidente."

Matrix Asset Advisors · Q3 2025

historically, government shutdowns have had little impact on stock market performance for investors

"historicamente, os government shutdowns tiveram pouco impacto no desempenho do mercado accionista para os investidores"

Matrix Asset Advisors · Q3 2025

we believe LMT’s strong defense programs will allow the shares to rebound when investors gain confidence that the charges are sufficient to address the cost overruns

"acreditamos que os robustos programas de defesa da LMT permitirão a recuperação das acções quando os investidores ganharem confiança de que os encargos são suficientes para cobrir os sobrecustos"

Matrix Asset Advisors · Q3 2025

lower interest rates should serve as an economic tailwind, providing support for stock prices

"taxas de juro mais baixas deverão funcionar como vento favorável económico, dando suporte aos preços das acções"

Matrix Asset Advisors · Q3 2025

Performance

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+8,12%
YTD
+14,83%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Value Index — comparador de estilo de valor (LCV ficou significativamente à frente; MDI à frente nos nove meses)

Attribution

Na carteira Large Cap Value, os ganhos do trimestre foram liderados por acções dos sectores Tecnologia, Financeiro, Serviços de Comunicação e Industrial; Bens de Consumo de Base e Consumo Discricionário ficaram aquém. Na carteira Dividend Income, os ganhos do T3 foram liderados pelos sectores Financeiro, Saúde, Industrial e Utilities, enquanto Comunicações e Bens de Consumo de Base tiveram desempenho inferior.

Portfólio

Sector tilts

  • Consumo base · overweight (modest) — A gestora espera que sectores defensivos lagging como Bens de Consumo de Base mostrem melhor desempenho relativo num cenário de abrandamento económico, dada a resiliência histórica dos lucros e valorizações atractivas.
  • Saúde · overweight (modest) — Saúde é apontada, a par de Bens de Consumo de Base, como sector defensivo lagging que deverá oferecer melhor desempenho relativo em período de desaceleração de crescimento e de lucros.