Baron Durable Advantage Fund

Q4 2025 · 4900 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Baron Durable Advantage Fund avançou 2,65% (Institutional Shares) no quarto trimestre de 2025, em linha com o S&P 500 (+2,66%). No ano completo registou 16,56%, ligeiramente abaixo do índice (+17,88%) mas à frente do peer group Morningstar Large Growth (+16,10%). Alex Umansky destaca a dispersão concentrada nos Mag7 — apenas Alphabet e NVIDIA superaram o índice. NVIDIA, Broadcom, TSMC e Alphabet contribuíram cada um mais de 100bps absolutos no ano. Iniciou Quanta Services no T4 e reforçou MSCI, Danaher, CME, Welltower e TransDigm. Saiu de UnitedHealth no T2 após queda de 48%. Mais de 100% do desempenho de 2025 foi conduzido por crescimento de fundamentais, com compressão de múltiplos de 3,3% no ano.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

Postura sóbria. Alex Umansky descreve um trimestre in-line após um ano marcado por turbulência de Liberation Day em Abril (S&P 500 a -19,5% desde o pico de Fevereiro), suspensão posterior das tarifas e o TACO trade no verão. A Fed sinalizou retoma de cortes de taxas no fim do verão, suportando o rally de +8,1% no segundo semestre. A pergunta 'Are we in an AI bubble?' tornou-se tópico DuJour. Postura: a gestora afirma indiferença explícita às prognósticações macro e foca-se em identificar e investir em high-quality, competitively advantaged, well-managed businesses. Com compressão de múltiplos de 3,3% no ano e fundamentais consensus para 2026 a serem revistos +4,4% (receitas) e +3,9% (operating income), configura cenário positivo para retornos prospectivos.

Temas

A gestora apresenta o capex em IA como tese central e durável. Broadcom AI revenue cresceu 65% para $20B em FY2025 (quase um terço do total); AI backlog atingiu $73B (quase metade do total $162B); XPU customers passaram para 5 incluindo Anthropic. NVIDIA evoluiu de graphics-card supplier para o leader em AI infrastructure com co-design extremo de meia dúzia de chips simultaneamente. TSMC fabrica todos os accelerators e a competitive position em leading-edge mantém-se com 90% de quota em sua categoria. Stock selection em IT adicionou 403bps absolutos no ano; semicondutores 326bps com fundamentais a explicarem >100% dos ganhos.

  • Broadcom AI revenue +65% para $20B em FY2025; backlog $73B
  • TSMC com 90% market share em leading-edge; revenue elevada para mid-30s% YoY
  • NVIDIA co-design extremo a cadência anual
  • Stock selection IT +403bps; semicondutores +326bps no ano

A gestora articula que a adaptabilidade a mudança disruptiva é critério central de selecção, especialmente na era de IA. Alphabet é case study — classificada como AI roadkill em 2022 mas Sergei Brin regressou full-time, equipa AI a 60h por semana, e Gemini 3 atingiu 650M MAU. NVIDIA como exemplar de co-design contínuo. Arch Capital como exemplo de cultura anti-cíclica em P&C insurance. Bezos Day 1 culture e one-way door framework como referenciais. A gestora intencionalmente evita legacy businesses com tailwind regulatório temporário e high-flying growth stocks com narrativa de jure.

  • Alphabet recovery via Brin full-time e Gemini 3 a 650M MAU
  • NVIDIA evoluiu de graphics-cards para AI infrastructure leader
  • Arch Capital zigging when others zag
  • Bezos one-way door framework

A gestora destaca que TSMC é picks-and-shovels supplier ao AI independentemente da fragmentação do mercado entre NVIDIA, AMD, OpenAI, Anthropic ou ASICs. Broadcom posiciona-se na intersecção de AI compute de alto desempenho e networking com 60% receita em semicondutores e 40% em software; é o merchant silicon partner de confiança para frontier AI labs em custom chips. NVIDIA mantém o ecossistema, investing for the long term e foco em hard problems. Stock selection em IT adicionou 195bps relativos; semicondutores 326bps via crescimento de fundamentais.

  • TSMC 90% market share em leading-edge; ultimate picks-and-shovels
  • Broadcom 5 XPU customers em produção (incluindo Anthropic)
  • NVIDIA co-design extremo de meia dúzia de chips simultaneamente
  • MPS power management para racks AI

A gestora documenta que os Mag7 ditaram 42% dos retornos do S&P 500 em 2025 (vs 62% em 2023 e 53% em 2024) com peso médio de 32,9%. Apenas Alphabet e NVIDIA superaram o índice — os outros cinco underperformaram. O fundo deteve ambos em tamanho, com Mag7 detido pelo fundo a +26,1% vs +22,9% do S&P 500 — contributo de +69bps relativos. Concentração reconhecida como factor de risco mas a gestora aceita-a deliberadamente em função da qualidade dos fundamentais.

  • Mag7 detido pelo fundo +26,1% vs +22,9% S&P 500 (+69bps relativos)
  • Apenas Alphabet e NVIDIA superaram o índice em 2025
  • Peso médio de 32,9% representou 42% dos retornos

A gestora descreve a política tarifária de Liberation Day em Abril como catalisador de drawdown de 19,5% no S&P 500 desde o pico de Fevereiro. Suspensões subsequentes ligadas a negociações comerciais e o início do TACO trade no verão removeram a pressão. Tarifas de 120% sobre a China e 25% sobre Mexico/Canada foram limitadas pelo USMCA. Postura coerente com filosofia de não cronometrar movimentos macro — o fundo intencionalmente avoids low-quality legacy businesses que beneficiam de tailwinds temporários.

  • Tarifas absorvidas pelo mercado no verão (TACO trade)
  • USMCA limitou tarifas Mexico/Canada
  • Reregulação financeira de bancos como wildcard 2026

A gestora articula que companies como Alphabet, Meta e Microsoft incorporam IA no core business para melhorar content recommendations, ad targeting e ranking, e cloud commercial operations. Alphabet Search e YouTube delivered double-digit revenue growth YoY; Cloud +34% YoY com large deals >$1B no T3 a superarem os dois anos anteriores combinados. Microsoft cRPO +35% YoY para $157B com expectativa de subir para $217B após deal de $250B com OpenAI. Meta AI investments melhoram content recommendations e ad ROAS apesar de capex 2026 above Street.

  • Alphabet Cloud +34% YoY; large deals >$1B superam 2 anos combinados
  • Microsoft cRPO $157B; deal de $250B com OpenAI implícito
  • Meta AI em recommendations e ad ROAS apesar de longer-duration

Posições

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Mega Fast Grower

Líder global em AI infrastructure após evoluir de graphics-card supplier para gamers para o epicentro do paradigma AI. Co-design extremo a cadência anual em chips, networking, CPUs, GPUs, racks e full AI data centers. A gestora destaca o foco em ecossistema, investimento de longo prazo e foco em hard problems como diferenciação durável. Sofreu 25% de pullback em Janeiro com DeepSeek scare mas recuperou. NVIDIA contribuiu >100bps absolutos no ano.

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Inc.
Mega Fast Grower +1,6% contrib.

Parent company da Google. Acções subiram 28,9% no T4 e 65,5% no ano, recovery completa após narrativa de AI roadkill em 2022. Brin regressou full-time; Gemini 3 atingiu 650M MAU. Receitas T3 +15% em constant currency, EPS +35% YoY. Cloud +34% YoY com large deals >$1B no T3 a superarem dois anos anteriores combinados. Optionalities em Waymo e Universal Commerce Protocol via Shopify.

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Mega Fast Grower +0,6% contrib.

Líder global em fabrico de semicondutores em leading-edge com 90% de quota nessa categoria e 65% global. Acções +9,0% no T4 e +55,5% no ano, impulsionadas por procura robusta de chips de IA. Estimativas internas de receita 2025 elevadas três vezes — close to mid-20s, around 30%, e agora close to mid-30s YoY. Capacidade de elevar preços em next- generation nodes. Beneficia independentemente da fragmentação entre NVIDIA, AMD, OpenAI, Anthropic ou ASICs.

AVGO bearish conv. top reduzir
Broadcom Inc.
Mega Fast Grower +0,4% contrib.

Leading fabless semiconductor e enterprise software (~60% semi / 40% software). Posicionada na intersecção de AI compute de alto desempenho e networking. Acções +5,0% no T4 e +50,6% no ano. AI revenue +65% para $20B em FY2025 com quarterly AI revenues +10x em 11 trimestres. AI backlog atingiu $73B (quase metade do total $162B) e XPU customers passaram para 5. Sofreu queda de 23% em Dezembro com receios de in-sourcing — gestora aproveitou volatilidade. Reduzida no T4.

META neutral conv. top manter
Meta Platforms, Inc.
Mega Stalwart -0,7% contrib.

Maior rede social mundial. Acções caíram 10,0% no T4 (mas +13,1% no ano) por receios de capex e opex 2026 above Street, sem cloud business para gerar return de curto prazo em GPUs. Receita +25% YoY em constant currency, operating margin 40% — ambos acima de expectativas. A gestora considera o investimento em IA longer-duration e a melhorar content recommendations e ad targeting. Smart glasses e commerce como growth optionalities.

PWR bullish conv. starter nova posição
Quanta Services, Inc.
Large Fast Grower

Leading specialty contracting company em engineering, procurement, construction e maintenance para utilities eléctricas, gás, energias renováveis, telecom e infraestruturas. Compounding revenues e EPS a 14% e 18% CAGR nos últimos 15 anos com procura eléctrica estática — drive de market share gains. Self-perform model com 68 mil craft-skilled labor force (2x maior que o competidor próximo). Tailwinds estruturais — data centers AI, modernização da rede, electrificação, reshoring. Management projecta 15% EPS growth até 2029.

iniciada no T4 2025

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft Corporation
Mega Stalwart -0,4% contrib.

Acções caíram 6,5% no T4 mas +15,5% no ano. Management destacou accelerating bookings, remaining obligations e product usage com supply constraints até FY2026. cRPO a $157B (+35% YoY), expectado subir para ~$167B no T2 fiscal e potencialmente $217B early next year após deal de $250B com OpenAI spread por cinco anos. cRPO representa ~80% da receita total — indicador forward-looking. Gestora confiante na durabilidade do crescimento e potencial de margin expansion.

MSCI bullish conv. core aumentar
MSCI Inc.
Large Stalwart

Leading provider of indexes e investment decision support tools. Subperformou information services peers em 2025 com receios de AI disintermediation. CEO Henry Fernandez reposiciona — vasta proprietary data, business de índices insulado por benchmark status, e AI como amplificador de eficiência interna. Sinais de conviction: recompras >$1,5B em 2025, Henry comprou ~$25M pessoalmente, compensation alinhada com cotação e subscription run-rate. Subscription growth com potencial de reaceleração via private markets, custom indexes e clima.

Citações

We like to solve insanely hard problems we are uniquely

"Gostamos de resolver problemas insanamente difíceis que estamos unicamente posicionados para resolver."

Baron Durable Advantage Fund · Q4 2025

AI demand continues to be very strong, even stronger than we

"A procura por IA continua a ser muito forte, ainda mais forte do que pensávamos há três meses."

Baron Durable Advantage Fund · Q4 2025

AI is a godsend

"A IA é uma dádiva."

Baron Durable Advantage Fund · Q4 2025

mindset to maintain the energy, agility, and customer focus of a startup, even as a large company

"mentalidade para manter a energia, agilidade e foco no cliente de uma startup, mesmo como empresa grande."

Baron Durable Advantage Fund · Q4 2025

The stock market is a device for transferring money from the

"A bolsa é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes." — Warren Buffett

Baron Durable Advantage Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Institutional Shares)
+2,65%
YTD
+16,56%
Desde início
+16,42%
Base
net
CAGR desde inception
+16,42%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+2,66%
YTD
+17,88%

Benchmarks alternativos

  • Morningstar Large Growth Category Average (YTD +16,10%) — Peer group de fundos large-cap growth; fundo bate em 60% / 66% / 82% / 89% / 97% / 100% das janelas 1Y / 1Y peers / 3Y / 3Y peers / 5Y / 5Y peers

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +16,56% +17,88%
3 anos (anualizado) +29,20% +23,01%
5 anos (anualizado) +16,47% +14,42%
since inception 29/12/2017 (anualizado) +16,42% +14,33%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, TSM, AVGO, AMZN, TMO
Top detractors: META, CSGP, MSFT, BX, COST

Attribution

Trimestre in-line: 31bps de stock selection contrabalançados por 32bps de sector allocation negativo. Consumer Discretionary, Financials e IT superaram ligeiramente; Real Estate e Health Care underperformaram. Top contribuidores T4: Alphabet, TSMC, Broadcom, Amazon e Thermo Fisher. Top detractores T4: Meta, CoStar, Microsoft, Blackstone e Costco. No ano completo, stock selection detraiu 125bps. IT brilhou (+403bps) e Real Estate adicionou 52bps; Consumer Discretionary (-44bps), Health Care (-170bps) e sobretudo Financials (-356bps) custaram. A não-detenção de bancos diversificados (subindústria +35,3%) custou 53bps relativos. 23 contribuidores contra 14 detractores; NVIDIA, Broadcom, Alphabet, TSMC, MPS, Meta e HEICO adicionaram cada um >100bps. UnitedHealth (-112bps) foi o único detractor único superior a 100bps no ano. Mag7 detido pelo fundo subiu 26,1% vs 22,9% do índice (+69bps relativos).

Portfólio

Cash
0,1%
Top 10 concentração
58,0%
Position count long
31

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Stock selection em IT adicionou 403bps absolutos no ano; semicondutores +326bps; fundamentais explicaram >100% dos ganhos
  • Financeiras · overweight (significant) — Maior peso sectorial; -356bps no ano por concentração em high-quality businesses (ratings, exchanges, info services, alt managers, payment networks); legacy banks ausentes custaram 53bps adicionais
  • Imobiliário · neutral (modest) — Adicionou 52bps relativos no ano; Welltower e CoStar como holdings principais