Baron Partners Fund

Q4 2025 · 3500 palavras · 31 Jan 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Baron Partners Fund avançou 19,07% (Institutional Shares) no quarto trimestre de 2025, batendo significativamente o Russell Midcap Growth Index (-3,70%) e elevando o ganho anual para 24,86% vs 8,66% do benchmark. Os capital raises da SpaceX e da X.AI Holdings a valuations significativamente superiores foram os motores dominantes, complementados por Hyatt, Tesla e IDEXX. CoStar, Spotify, Guidewire e Gartner detraíram via receios de IA como risco existencial em software e business services. A gestora reduziu Tesla em 30,5% no ano por gestão de concentração e redemption in-kind — não por redução de convicção. Mantém postura construtiva: as posições deprimidas devem contribuir nos anos seguintes quando capex penalizante for realizado.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral Ciclo Mid cycle

A gestora articula trimestre marcado por dois ventos contrários: rotação rápida do mercado em afastamento de growth high-multiple sob receios de IA como risco existencial em software, business services e information services; e penalização de empresas a reinvestir agressivamente em capex (CoStar residential, Gartner sales force, Tesla, Birkenstock, FactSet) com "double impact" em valuations. Mantém postura construtiva: turnover baixo, active share elevado, e crença de que períodos curtos de underperformance relativa têm historicamente impacto reduzido em retornos absolutos e relativos de longo prazo. Reduziu Tesla em 30,5% ao longo de 2025 via redemption in-kind por gestão de concentração, não por mudança de tese.

Temas

Os dois maiores motores do trimestre foram as duas posições privadas Disruptive Growth — SpaceX (+98,58%, contribuição +19,36 p.p.) e xAI (+106,40%, +1,08 p.p.) — revaluadas via capital raises a múltiplos significativamente superiores aos marks anteriores. SpaceX a $800B quarter end mcap vs $21,6B na aquisição 2017; xAI a $230B quarter end vs $30,6B em 2022. Colossus 1 com 100.000 GPUs em apenas 122 dias; Colossus 2 a deployar ainda mais rapidamente, com target de 1 gigawatt training facility. Grok versão 5 deverá usar recursos expandidos. Para o ano completo, Disruptive Growth contribuiu +28,23 p.p. do retorno blended de +24,74%.

  • SpaceX +98,58% Q4 após capital raise a $800B mcap
  • xAI +106,40% Q4 após capital raise a $230B mcap
  • Colossus 1: 100.000 GPUs em 122 dias
  • Colossus 2: deployment ainda mais rápido; target 1GW training facility
  • Disruptive Growth =58% do fundo; +28,23 p.p. contribuição FY

A gestora reconhece que o mercado adoptou postura cada vez mais cautelosa face à IA, vendo-a como risco existencial em software, business services, information services e video games — apesar de não haver, na sua leitura, evidência de impacto fundamental nas empresas afectadas. Defende explicitamente FactSet (95%+ retention, novo CEO Sanoke Viswanathan, embedding de AI no produto), Gartner (proprietary data resistente, ROI demonstrável, recompras a desconto) e CoStar (sales force +20% em 2025, momentum residencial a melhorar). Adiciona Guidewire e Spotify como casos onde o mercado pune sem deterioração de fundamentais (Guidewire com landmark Liberty Mutual; Spotify com double-digit user growth).

  • FactSet -39,26% no ano; defesa via retention, novo CEO, AI embedding
  • Gartner -46,62% no ano; defesa via proprietary data e Insights moat
  • CoStar -6,09% no ano; sales force residencial +20%; Homes.com em ramp
  • Spotify -16,80% Q4 sem deterioração de fundamentais
  • Guidewire -12,55% Q4 apesar de cloud transition substancialmente completa

Como Fund non-diversified, o Baron Partners operou com 22 investments em 31 de Dezembro de 2025, top 10 a representar 88,3% do total investments, median market cap $18,4B e leverage de 12,3%. A gestora articula explicitamente "we aim to achieve diversification, despite this concentration, by investing in companies with unique characteristics that perform differently in different market environments" e categoriza investimentos em quatro buckets — Disruptive Growth, Core Growth, Financials e Real/Irreplaceable Assets. Tesla isolada representa 26,7% e SpaceX 28,6% — concentração de risco single-issuer explicitamente reconhecida em risk disclosure (26,7% em Tesla). Redução de Tesla em 30,5% no ano via redemption in-kind como "portfolio construction decision" — não por queda de convicção.

  • 22 holdings em 31/12/2025
  • Top 10 = 88,3% do total investments
  • Top 2 (SpaceX 28,6% + Tesla 26,7%) = ~55% NAV
  • Leverage 12,3% como amplifier of returns
  • Tesla redução de 30,5% no ano via in-kind redemption (não por convicção)

A gestora articula explicitamente que parte significativa do portefólio é actualmente penalizada por reinvestimento em crescimento ou receio de disrupção por IA — "double impact" sobre os equity values. Cita Charles Schwab (+36,6% em 2025 após anos de revisão em baixa de resultados), Guidewire (+19,24% no ano após cloud transition), IDEXX (+63,6% no ano após lançamento de InVue/MultiCue/CancerDX) e Red Rock Resorts (+39,4% após Durango) como precedentes recentes de teses deprimidas a comportarem-se extremamente bem post-resolução. Espera sequência semelhante para FactSet, Gartner, CoStar e outros onde reinvestimento estiver realizado e sentimento dissipar.

  • Schwab +36,65% Q4 + +36,65% YoY após anos de revisão em baixa
  • IDEXX +63,62% YoY após novos testes (InVue/MultiCue/CancerDX)
  • Guidewire +19,24% YoY após cloud transition
  • Red Rock Resorts +39,43% YoY após Durango ramp
  • Expectativa para FactSet/Gartner/CoStar quando capex e sentimento dissipar

Posições

SPACEX neutral conv. top manter
Space Exploration Technologies Corp.
Mega Fast Grower +19,4% contrib.

Empresa privada fundada por Elon Musk focada em foguetes, satélites e veículos espaciais — objectivo de vida multi-planetária. Starlink em rápida expansão, com constelação de satélites e crescimento substancial de active users. Reusable launch technology como vantagem de custo estrutural. Starship representa salto em reusability. Mark via fair value committee usando transactions recentes; capital raise revaluou a $800B mcap vs $21,6B na aquisição 2017.

Adquirido em 2017

TSLA bearish conv. top reduzir
Tesla, Inc.
Mega Fast Grower +0,6% contrib.

Líder em veículos eléctricos adquirido em 2014 a custo médio de $14,22 por acção (compra completa em 2016 a peso 9,6% NAV). Posição cresceu para 26,7% no fim de 2025 via apreciação. Fund exited 30,5% no ano via redemption in-kind com large investment bank — decisão de construção de portefólio, não redução de convicção. Tesla mantém-se top holding; gestora extremamente confiante em capacidade de se tornar um negócio significativamente mais valioso.

Adquirido em 2014; completou compra em 2016

ACGL neutral conv. core manter
Arch Capital Group Ltd.
Large Stalwart +0,2% contrib.

Reinsurance e specialty insurance global adquirido em 2002 a mcap $0,6B vs $34,8B no fim de 2025. Categoria Financials — gestora articula Financials como negócios com receitas recorrentes via prémios, usando cash flows para reinvestir em novos produtos e devolver capital via buybacks e dividendos. Acções +3,86% no ano (contribuição +0,18 p.p.).

Adquirido em 2002

H neutral conv. top manter
Hyatt Hotels Corporation
Large Cyclical +0,9% contrib.

Hotelier global upscale na categoria Real/Irreplaceable Assets, adquirido em 2009. Acções +13,06% (+0,93 p.p.) com RevPAR robusto e crescimento de unidades. Acordo Chase para extensão do credit card a economia melhorada via World of Hyatt. Vendas de hotéis owned a rates accretive com proceeds em buybacks. Balanço investment grade com ~90% das receitas via fees. Negocia a desconto vs peers apesar de growth profile e mix similares.

Adquirido em 2009

CSGP neutral conv. core manter
CoStar Group, Inc.
Large Slow Grower -1,8% contrib.

Provider líder de informação e marketing para imobiliário comercial e residencial nos EUA. Adquirido em 2005 a mcap $0,7B vs $28,5B no fim de 2025. Acções -20,30% (-1,75 p.p.) por net new sales abaixo das expectativas. Sales force residencial +20% em 2025; Homes.com em ramp. Gestora articula que valor do core non-residential excede preço actual. Reclassificado sob Real/Irreplaceable Assets dado near-term tie ao mercado imobiliário.

Adquirido em 2005

MSCI neutral conv. core manter
MSCI Inc.
Large Stalwart -0,1% contrib.

Provider de índices, analytics e ESG data integrais ao workflow de asset managers globais. Adquirido em 2018 a mcap $12,5B vs $43,1B no fim de 2025. Acções -2,87% no ano (-0,11 p.p.). Categoria Financials — receitas recorrentes via subscriptions, margens elevadas e ROIC robusto; cash flows reinvestidos em produtos novos e devolvidos via buybacks e dividendos.

Adquirido em 2018

SCHW neutral conv. top manter
The Charles Schwab Corporation
Mega Turnaround +2,0% contrib.

Brokerage retail líder, adquirido em 1992 a mcap $1,0B vs $182,6B no fim de 2025. Acções +36,65% no ano (+2,05 p.p.) após anos de revisões descendentes de resultados. Net new asset trends fortaleceram-se com conclusão da migração multi-stage de contas TD Ameritrade. Orientação full-year revista em alta para revenue, NIM e EPS. Posição dominante em retail brokerage e capacidade de driving lucros via expansão orgânica em AUM e funding efficiency.

Adquirido em 1992

IDXX neutral conv. top manter
IDEXX Laboratories, Inc.
Large Stalwart +0,5% contrib.

Provider líder de diagnósticos veterinários adquirido em 2013 a mcap $4,7B vs $54B no fim de 2025. Acções +5,89% no trimestre (+0,52 p.p.) e +63,62% no ano (+3,05 p.p.). Lançou InVue em 2025 com utilização acima das expectativas; MultiCue e CancerDX previstos para 2026. Tendências seculares estruturalmente aceleradas em pet ownership e gasto veterinário; competitive moat via base instalada de equipamento. Categoria Core Growth.

Adquirido em 2013

FDS neutral conv. core manter
FactSet Research Systems Inc.
Large Stalwart -2,0% contrib.

Provider líder de ferramentas de investment management adquirido em 2007 a mcap $2,7B vs $10,9B no fim de 2025. Acções -39,26% no ano (-2,04 p.p.) por receios industry-wide sobre IA. Gestora mantém convicção: TAM elevado, customer base sticky (95%+ retention), execução consistente, free cash flow robusto. Novo CEO Sanoke Viswanathan focado em reacelerar growth via product development (portfolio lifecycle, AI embedded, sector e real-time data, front office). Categoria Financials.

Adquirido em 2007

IT neutral conv. core manter
Gartner, Inc.
Large Slow Grower -3,1% contrib.

Provider líder de syndicated research adquirido em 2013 a mcap $5,7B vs $18,2B no fim de 2025. Acções -4,03% (-0,32 p.p.) Q4 e -46,62% (-3,12 p.p.) FY. Desaceleração de contract value atribuível a cortes em US public sector (~5% das receitas) e indústrias dependentes. Gestora considera reduções insustentáveis e espera reinstatement. Sobre receios de IA: defende moat via proprietary data; recompra acções com desconto. Categoria Core Growth.

Adquirido em 2013

XAI neutral conv. top manter
X.AI Holdings Corp.
Mega Fast Grower +1,1% contrib.

Empresa privada formada em 2025 via fusão de X (ex-Twitter) e xAI (fundada por Elon Musk em Março 2023). União combinou LLMs de xAI com dados real-time e distribuição global de X. Grok emergiu como modelo top-tier; Colossus 1 com 100.000 GPUs em 122 dias; Colossus 2 ainda mais rápido, target 1GW training facility. Grok v5 usará recursos expandidos. Valuation baseada em material transaction recente a $230B mcap vs $30,6B em 2022.

Adquirido em 2022

GWRE neutral conv. core manter
Guidewire Software, Inc.
Large Turnaround -0,3% contrib.

Vendor líder de software P&C insurance adquirido em 2017 a mcap $6,0B vs $17,1B em 2025. Acções -12,55% (-0,35 p.p.) Q4 e +19,24% (+0,64 p.p.) FY. Após transição multi-anual de mil milhões em capex, cloud migration substancialmente completa; ARR a beneficiar de migrações. Landmark deal 10 anos Liberty Mutual (#5 US insurer, $45B premiums) acelera adoption Tier 1. Vendor crítico para P&C $2,5T, target margens >40%.

Adquirido em 2017

SPOT neutral conv. core manter
Spotify Technology S.A.
Mega Fast Grower -0,4% contrib.

Líder global em digital music streaming via paid premium subscriptions e ad-supported, adquirido em 2020. Acções -16,80% (-0,44 p.p.) por pressão sectorial em valuations elevadas. Fundamentais preservados: user growth double-digit YoY apesar de subidas de preço; subscription sticky com resiliência em consumer uncertainty. Expansão estrutural de gross margins via artists promotions marketplace e podcasts. Inovação contínua: video, Super Premium tier. Gestora vê potencial de 1 mil milhões+ MAUs.

Adquirido em 2020

RRR neutral conv. core manter
Red Rock Resorts, Inc.
Cyclical +0,5% contrib.

Casino owner e operator focado no Las Vegas Locals market. Investiu >$800M no desenvolvimento da Durango, nova propriedade elite. Acções +39,43% no ano (+0,52 p.p.). Durango a gerar retornos robustos; resultados reforçados nos seis core casinos com Las Vegas Locals a absorver supply incremental. Strong visitation e robust play, melhoria de actividade uncarded/non-rewards. Management continua a ramp capital investment para suportar revenue e EBITDA growth. Categoria Real/Irreplaceable Assets.

Citações

We aim to achieve diversification, despite this concentration, by investing in companies with unique characteristics that perform differently in different market environments.

"Procuramos alcançar diversificação, apesar desta concentração, investindo em empresas com características únicas que se comportam de forma diferente em diferentes ambientes de mercado."

Baron Partners Fund · Q4 2025

We believe that Guidewire will be the critical software vendor for the $2.5 trillion global P&C insurance industry, capturing 30% to 50% of its $15 billion to $30 billion total addressable market and generating margins above 40%.

"Acreditamos que a Guidewire será o vendor crítico de software para a indústria global P&C de $2,5 triliões, capturando 30% a 50% de um TAM de $15 mil milhões a $30 mil milhões e gerando margens acima de 40%."

Baron Partners Fund · Q4 2025

The disposition was a portfolio construction decision and not reflective of reduced confidence in the business.

"A disposição foi uma decisão de construção de portefólio e não reflecte redução de confiança no negócio."

Baron Partners Fund · Q4 2025

We feel increasingly confident that depressed investments will contribute to performance in the coming years once investments that are penalizing earnings are realized and negative sentiment shifts.

"Sentimos confiança crescente de que os investimentos deprimidos irão contribuir para o desempenho nos próximos anos, assim que os investimentos que estão a penalizar resultados forem realizados e o sentimento negativo dissipar."

Baron Partners Fund · Q4 2025

We continue to work hard to justify your confidence and trust in our stewardship of your hard-earned savings.

"Continuamos a trabalhar arduamente para justificar a vossa confiança e fiabilidade na nossa stewardship das vossas poupanças arduamente conquistadas."

Baron Partners Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Institutional Shares)
+19,07%
YTD
+24,86%
Desde início
+15,93%
Base
net
CAGR desde inception
+15,93%

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
-3,70%
YTD
+8,66%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +2,40% (YTD +17,15%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +24,86% +8,66%
3 anos (anualizado) +33,59% +18,64%
5 anos (anualizado) +12,58% +6,65%
10 anos (anualizado) +24,37% +12,49%
15 anos (anualizado) +20,09% +12,17%
Since conversion 30/04/2003 (anualizado) +17,94% +11,71%
Since inception 31/01/1992 (anualizado) +15,93% +10,22%

Contribuidores

Top contributors: SPACEX, XAI, H, TSLA, IDXX
Top detractors: CSGP, SPOT, GWRE, IT, MTN

Attribution

O ganho de +19,07% no trimestre foi dominado pelo segmento Disruptive Growth, com SpaceX (+98,58%, contribuição +19,36 p.p.) a fornecer praticamente a totalidade do retorno do fundo. X.AI Holdings adicionou +106,40% (+1,08 p.p.) após capital raise a $230B mcap. Hyatt (+13,06%, +0,93 p.p.), Tesla (+1,12%, +0,56 p.p.) e IDEXX (+5,89%, +0,52 p.p.) reforçaram o sinal positivo. Pressão descendente concentrada em software e information services por receios de IA: CoStar (-20,30%, -1,75 p.p.), Spotify (-16,80%, -0,44 p.p.), Guidewire (-12,55%, -0,35 p.p.) e Gartner (-4,03%, -0,32 p.p.). Vail Resorts (-8,46%, -0,23 p.p.) detraiu adicionalmente em Real Assets. Para o ano completo, Disruptive Growth contribuiu +28,23 p.p. para o retorno blended de +24,74%.

Portfólio

Top 10 concentração
88,3%
Top 5 concentração
69,8%
Net exposure
112,3%
Position count long
22