Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite

Q4 2025 · 3850 palavras · 31 Jan 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Conestoga Small Cap Composite (carteira-bandeira do gestor, 4,8 mil milhões de USD em activos) registou −1,89% líquido no quarto trimestre de 2025 face a +1,22% do Russell 2000 Growth, encerrando o ano em −10,13% versus +13,01% do índice. A subperformance anual concentrou-se no rali estreito de Abril a Outubro, em que acções não rentáveis bateram as rentáveis em mais de 58%. No quarto trimestre, biotecnologia e farmacêutica representaram 132% dos ganhos do índice, penalizando o subpeso histórico em Saúde. Iniciaram Badger Meter e Karman Holdings; saíram de Mesa Laboratories. Anunciam o encerramento da estratégia Mid Cap Growth a 31 de Janeiro de 2026. Mantêm leitura optimista para small caps em 2026.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish Ciclo Early cycle Tilt Balanceado

Visão construtiva sobre small caps em 2026: depois de dois anos de contracção de resultados, o segmento entregou cerca de 9% de crescimento em 2025 e estima-se que cresça mais 32% em 2026 (versus cerca de 13% nas large caps), com small caps a transaccionar com desconto de 25% face a large caps. Combinado com a expectativa de cortes de taxa pela Fed e com a agenda pró-crescimento e desreguladora do governo, a casa vê argumento convincente para o início de um novo ciclo de outperformance de small caps face a large caps pela primeira vez desde 2020.

Temas

A casa articula tese explícita de início de ciclo de outperformance de small caps. Estimativa de crescimento de resultados de 32% em 2026 versus 13% em large caps, combinada com desconto de avaliação de cerca de 25%, sustenta a tese. Argumentam que padrões históricos de rali de "baixa qualidade" — característico do início de novos bull markets em small caps — apoiam a expectativa de rotação para qualidade nos próximos seis a doze meses.

  • Crescimento de resultados de small caps estimado em 32% em 2026 vs 13% em large caps
  • Desconto de avaliação de 25% de small caps face a large caps
  • Tailwind de políticas pró-crescimento e desreguladoras

A casa identifica o tema 'AI eating Software' como o factor mais desafiante para a selecção em Tecnologia em 2025. Receios sobre disrupção por IA generativa precipitaram contracção de múltiplos em nomes históricos da carteira — SPS Commerce, Vertex e Descartes Systems Group entre os mais penalizados. A casa mantém posições, sinalizando convicção em modelos de receita recorrente face ao mercado.

  • Contracção de múltiplos em SaaS de small/mid cap
  • Investidores rotaram para hardware e infraestrutura de IA

A casa quantifica de forma detalhada a concentração extrema das devoluções do Russell 2000 Growth em 2025: as 10 melhores acções representaram 46% do retorno total do índice e as 20 melhores 71%, face a médias históricas de 23% e 35% nos cinco últimos anos positivos. No quarto trimestre, biotecnologia e farmacêutica de small cap representaram 132% do retorno do índice. Esta narrowness é vista como sintoma de mercado anormal, não sustentável.

  • Top 10 acções = 46% do retorno do Russell 2000 Growth em 2025
  • Biotecnologia e farma de small cap = 132% do retorno do índice no 4Q25
  • 40 dias em 2025 com retorno absoluto >1% face ao benchmark (média histórica <11)

A casa enfatiza a coerência da estratégia de qualidade conservadora ao longo das fases adversas: o portfolio entregou a captura descendente esperada na correcção de 10% de meados de Outubro a meados de Novembro, e desde 15 de Outubro superou o índice em mais de 2%. Reafirma que desafios relativos se concentraram exclusivamente no rali de seis meses de "baixa qualidade", consistente com padrões históricos.

  • Captura descendente esperada durante a correcção de Outubro-Novembro
  • Outperformance de mais de 2% face ao Russell 2000 Growth desde 15 de Outubro

Iniciaram Karman Holdings (KRMN) no quarto trimestre — empresa de tecnologia de defesa especializada em sistemas de missão crítica para programas de espaço, mísseis, hipersónicos e defesa. Argumentam crescimento orgânico de receita de mid-teens, complementado por M&A tuck-in, com mais de 90% da receita protegida por IP e quase 90% contratada em base sole source. RBC Bearings também beneficiou de aceleração de encomendas em defesa.

  • Karman Holdings com 90% de receita IP-protegida e sole-source
  • Aceleração de encomendas em defesa beneficia RBC Bearings

A iniciação de Badger Meter (BMI) ilustra a filosofia: mercado oligopolístico (medidores de água), receita recorrente baseada em substituição, geração robusta de free cash flow e estrutura de capital saudável. Conestoga reforça a tese de longo prazo em compounders com receita recorrente, mesmo perante volatilidade trimestral — visível também na manutenção de DSGX, FSV, Rollins (ROL) e Repligen (RGEN).

  • Iniciação de Badger Meter como compounder oligopolista
  • Manutenção de FSV apesar do detractor 4Q por modelo de receita recorrente

Posições

CWST neutral conv. top manter
Casella Waste Systems, Inc.
Stalwart

Maior posição do Small Cap Composite a 4,40% do NAV. Operador integrado de gestão de resíduos sólidos no Nordeste e Mid-Atlantic dos EUA. Posição mantida sem articulação detalhada na carta — perfil consistente com a filosofia de compounders defensivos com receita recorrente.

RBC neutral conv. top manter
RBC Bearings, Inc.
Cyclical

Fabricante de rolamentos de precisão e componentes engineered para aeroespacial, defesa e mercados industriais. Beneficiou no quarto trimestre de procura resiliente em aeroespacial, aceleração de encomendas em defesa e alavancagem operacional a impulsionar expansão de margens. A casa destaca exposição a programas aeroespaciais de longo ciclo e componentes de missão crítica como suporte à durabilidade dos resultados.

DSGX neutral conv. top manter
Descartes Systems Group, Inc.
Stalwart

Operador canadiano de software logístico (cadeia de abastecimento e comércio global). A acção sofreu contracção de múltiplos no ano, pressionada pelo tema 'AI eating Software', com investidores a rotar para hardware e infraestrutura de IA. A casa mantém a posição como uma das três maiores, sinalizando convicção no modelo de receita recorrente apesar da reacção do mercado de curto prazo.

ROAD neutral conv. top manter
Construction Partners, Inc.
Cyclical

Empresa verticalmente integrada de infra-estruturas civis a construir estradas e auto-estradas no Sunbelt. A acção subperformou no quarto trimestre após resultados do ano fiscal aquém do consenso ao nível de EPS, apesar de crescimento de receita acima do esperado e backlog recorde. A casa mantém confiança na capacidade de beneficiar de procura sustentada em infra-estruturas e na estratégia disciplinada de aquisições.

ESE neutral conv. core manter
ESCO Technologies, Inc.
Stalwart

Conglomerado industrial com exposição a aeroespacial e defesa, soluções de teste para utilities e protecção em filtragem. Posição mantida sem articulação detalhada na carta T1 — perfil consistente com a tese de qualidade conservadora em industriais.

BCPC neutral conv. core manter
Balchem Corp.
Stalwart

Especialista em químicos especiais e nutrição animal/humana. Posição mantida sem articulação detalhada na carta T1 — perfil de receita recorrente e moats por formulação proprietária consistente com a filosofia da casa.

NOVT neutral conv. top manter
Novanta, Inc.
Stalwart

Soluções tecnológicas para OEMs médicos e industriais avançados, especializada em fotónica, visão e movimento de precisão. Outperformou no quarto trimestre após reporte de resultados sólidos com crescimento de duplos dígitos no negócio Advanced Surgery e bookings a crescer 17% YoY. A casa destaca a capacidade de exceder expectativas de lucro enquanto navega macro complexo como demonstração da durabilidade do modelo diversificado.

CSW neutral conv. core manter
CSW Industrials, Inc.
Stalwart

Empresa industrial diversificada de crescimento com marcas estabelecidas em HVAC, canalização e soluções de construção engineered. Apesar do primeiro declínio orgânico em doze trimestres no segmento Contractor Solutions, a outperformance no quarto trimestre foi suportada por upgrade do J.P. Morgan no início de Dezembro e fecho da segunda grande aquisição do ano (MARS Parts), que aumenta a exposição a reparação de HVAC.

MMSI neutral conv. core manter
Merit Medical Systems, Inc.
Stalwart

Fabricante de dispositivos médicos descartáveis para cardiologia, radiologia e cuidados críticos. Posição mantida sem articulação detalhada na carta T1 — Saúde foi globalmente o sector mais desafiante do ano para a estratégia, mas MMSI é uma das duas posições no top 10.

FSV neutral conv. core manter
FirstService Corp.
Stalwart

Provider líder de serviços essenciais à propriedade residencial e comercial na América do Norte. Acção foi detractor no trimestre após resultados de receita aquém do consenso, apesar de cumprir EPS, com investidores a expressar preocupação sobre crescimento orgânico mais fraco. A casa mantém convicção no modelo de receita recorrente e na posição de liderança em mercados fragmentados de longo prazo.

BMI bullish conv. starter nova posição
Badger Meter, Inc.
Stalwart

Líder em medidores de água e soluções de smart-metering ligadas para utilities municipais. A casa identifica os hallmarks de qualidade elevada: mercado oligopolístico com soluções must-have, receita recorrente impulsionada por substituição, estrutura de capital saudável e gestão competente. Décadas de execução consistente, receitas recorrentes e geração atractiva de free cash flow suportam a tese de compounder durável ao longo de ciclos económicos.

iniciada em 4Q25

KRMN bullish conv. starter nova posição
Karman Holdings, Inc.
Fast Grower

Empresa de tecnologia de defesa especializada em design e fabrico de sistemas engineered de missão crítica para programas de espaço, mísseis, hipersónicos e defesa. Gera crescimento orgânico de receita de mid-teens ou superior, complementado por M&A tuck-in. Vende a mais de 70 clientes através de mais de 100 programas de defesa. Mais de 90% da receita é protegida por IP e quase 90% é contratada em base sole source.

iniciada em 4Q25

MLAB bearish conv. starter sair
Mesa Laboratories, Inc.
Stalwart

Provider de instrumentos de controlo de qualidade, consumíveis e serviços para indústrias reguladas (life sciences e saúde). A casa saiu da posição por falta de convicção nas perspectivas de crescimento de longo prazo. Resultados pressionados por fraqueza em cell e gene therapy e em mercado China; estratégia de aquisições em clinical genomics não entregou o crescimento inicialmente esperado.

CWAN neutral conv. média manter
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Turnaround

Provider de software cloud-based de contabilidade e analytics de investimento para investidores institucionais e seguradoras. Acções superaram dramaticamente no quarto trimestre após anúncio de aquisição, impulsionadas por re-rating em direcção ao valor da transacção. A aquisição evidencia o valor estratégico do modelo de receita recorrente, elevada retenção de clientes e papel crítico nas operações de investimento institucional.

RGEN neutral conv. top manter
Repligen Corp.
Stalwart

Posição de elevada convicção em bioprocessing. Acções subiram no quarto trimestre, com o mercado a re-avaliar a tese após sinais claros de recuperação no mercado de bioprocessing e crescimento encorajador de encomendas reportado pela empresa. A casa identifica RGEN como bright spot em Saúde para o ano completo.

STVN neutral conv. média manter
Stevanato Group SpA
Turnaround

Provider global de soluções de drug containment e drug delivery para a indústria farmacêutica. Subperformou no quarto trimestre por dois factores: declínio de 20% na receita do segmento engineering (15% da receita total) com turnaround mais lento que o antecipado; e preocupações com aprovação FDA e introdução de terapias GLP-1 orais — incerteza sobre quota de mercado de alternativas orais versus injectáveis criou pressão de curto prazo.

AAON neutral conv. média manter
AAON, Inc.
Cyclical

Designer e fabricante de sistemas HVAC de alta eficiência para aplicações comerciais e industriais. Apesar de resultados sólidos no terceiro trimestre, acção retraiu por channel checks da indústria a apontarem atrasos de entrega relacionados com ERP e lead times estendidos. Com CEO relativamente recente ainda a estabelecer credibilidade, preocupações de execução pesaram mesmo sendo transitórias. A casa acredita que melhorias operacionais estão em curso e que relações com hyperscalers posicionam a empresa para crescimento renovado em data center cooling.

Citações

when you see one cockroach, there are probably more.

"quando se vê uma barata, há provavelmente mais."

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q4 2025

Looking ahead we think the outlook for Small Cap stocks is bright.

"Olhando para a frente, pensamos que a perspectiva para acções de small cap é positiva."

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q4 2025

we believe there is a compelling case for Small Caps to outperform Large Caps for the first time since 2020.

"acreditamos que há um argumento convincente para small caps superarem large caps pela primeira vez desde 2020."

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q4 2025

while it could be choppy for a few more months, the worst of the "low quality" headwind may be behind us.

"embora possa ser turbulento por mais alguns meses, o pior do headwind de 'baixa qualidade' pode estar para trás de nós."

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q4 2025

fears of the "AI eating Software" theme gripped the market and caused significant multiple contraction across the group

"receios do tema 'AI eating Software' apoderaram-se do mercado e causaram contracção significativa de múltiplos no grupo"

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q4 2025

Performance

Retornos

4Q25 (Small Cap Composite, net-of-fees)
-1,89%
YTD
-10,13%
Desde início
+10,43%
Base
net
CAGR desde inception
+10,43%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,22%
YTD
+13,01%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
4Q25 -1,89% +1,22%
1 ano (2025) -10,13% +13,01%
3 anos (anualizado) +6,30% +15,59%
5 anos (anualizado) +0,27% +3,18%
10 anos (anualizado) +9,74% +9,57%
since inception 12/31/1998 (anualizado) +10,43% +7,28%

Contribuidores

Top contributors: CWAN, RBC, RGEN, DGII, NOVT
Top detractors: STVN, FSV, AAON, ROAD, TREX

Attribution

No quarto trimestre, ganhos com o recuo dos vencedores especulativos do rali Abril-Outubro foram anulados pela alocação e selecção em Saúde — biotecnologia e farmacêutica do Russell 2000 Growth representaram 132% do retorno do índice, contra apenas 11% acumulado nos primeiros nove meses. Industriais foi o segundo detractor (apenas 6 das 16 posições positivas; AAON, ROAD e TREX entre os mais fracos). Lados positivos: Financeiras (CWAN beneficiou do anúncio de aquisição), Materiais Básicos (RBC Bearings com tailwinds em aeroespacial e defesa) e Discricionário do Consumidor. Para o ano completo, o desempenho relativo desafiante concentrou-se no período de 8 de Abril a 15 de Outubro, em que o índice subiu 49% liderado por nomes não rentáveis, de elevado beta e longa duração; "AI eating Software" pressionou múltiplos em SPSC, VERX e DSGX.

Portfólio

Top 10 concentração
35,0%
Top 5 concentração
19,7%

Sector tilts

  • Saúde · underweight (significant) — Subpeso histórico em Saúde, em particular biotecnologia e farmacêutica de small cap, foi o principal headwind do ano completo (sector liderou o índice com 18%, biotech +28%, pharma +19%).
  • Industriais · overweight (significant) — Industriais foi o sector com maior número de posições (22 nomes); apenas 9 contribuíram positivamente em 2025. Selecção desafiante (AAON, TREX, TRNS) pesou no resultado anual.
  • Tecnologia · overweight (modest) — Tecnologia foi o sector mais penalizado pelo tema 'AI eating Software' — SPSC, VERX e DSGX viram contracção significativa de múltiplos.