FAM Funds (Fenimore Asset Management)

Q4 2025 · 3100 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Fenimore Asset Management publicou comentário trimestral cobrindo três estratégias no encerramento de 2025: FAM Value (-1,17%), FAM Dividend Focus (-4,41%) e FAM Small Cap (-4,12%), todas a ficar aquém dos benchmarks. Os gestores articulam que o entusiasmo com IA continuou a desviar capital de empresas de qualidade, com nomes especulativos e de baixa qualidade a beneficiar do apetite risk-on. Saúde e tecnologia lideraram sectores; financeiras e industriais penalizaram o FAM Value via Brown & Brown e Fastenal. Casa adicionou a posições existentes em vários nomes a transaccionar a múltiplos comprimidos e iniciou Verisk, Houlihan Lokey e Microchip no FAM Dividend Focus. Saídas totais: Cass Information Systems e Pinnacle Financial Partners no FAM Small Cap, num enquadramento de paralelismo com a bolha tecnológica do final dos anos 1990.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Dovish Ciclo Mid cycle Tilt Defensivos sobrepeso

Fenimore mantém disciplina bottom-up de quality-at-reasonable-price. Caracteriza o ambiente como dominado por apetite risk-on a desviar capital para empresas especulativas, levered ou ligadas a IA, com qualidade out of favor apesar de fundamentais sólidos. Fed cortou taxas em Setembro, Outubro e Dezembro para 3,50%-3,75%; mercados antecipam novos cortes em 2026 mas comunicação do Fed limita consenso. Casa aumenta caixa do FAM Value de 2,4% para 3,2% via trims em APH, ROST e Berkshire, e descreve paralelos explícitos com a bolha tecnológica do final dos anos 1990 — fundamentais sólidos deverão reasserter-se como driver primário no longo prazo.

Temas

Gestores articulam que o entusiasmo com IA continuou a alimentar o desempenho do mercado, particularmente via construção de infraestrutura. Posicionamento explícito em beneficiários: APH com crescimento orgânico de 41% no segmento IT Datacom, TT com data center cooling como contributor forte. ADI e KEYS também referenciados como expostos a infraestrutura ligada a IA. Reconhecem em paralelo que valuations em nomes IA-related estão alargadas e a sustentabilidade da expansão começa a ser questionada.

  • APH IT Datacom +41% organic — beneficiário primário do data center buildout
  • TT data center cooling como contributor forte
  • ADI revenue exposure a infrastructure AI-related

Gestores caracterizam mercado como dominado por capital especulativo a favorecer empresas low-quality, levered ou ligadas a IA, em detrimento de qualidade. Quality factor out of favor apesar de prospects fundamentais sólidos. Empresas dividend-paying ficaram mais de 50% atrás de non-dividend payers, com 46% dos constituintes do Russell Midcap em retornos negativos no ano e queda média de 20%. Tax-loss selling deprimiu ainda mais cotações. Paralelismo explícito com bolha tecnológica do final dos anos 1990.

  • Quality factor out of favor
  • Dividend-paying companies lagged non-dividend-paying companies por mais de 50%
  • 46% do Russell Midcap em retornos negativos com queda média de 20%

Gestores articulam que o ambiente de alta-qualidade-vendida-para- financiar-especulação cria pontos de entrada atractivos no portfolio existente. FAM Small Cap adicionou a CHH, EXPO, FND, LSTR, NOVT, SPSC e BWIN. FAM Dividend Focus iniciou novas posições em VRSK, HLI e MCHP "para tirar partido da fraqueza de preço" em compounders. FAM Value fez trims oportunísticos para gerir tamanho mas reafirma convicção em qualidade. Tax-loss selling no final de 2025 amplificou deslocação.

  • Best opportunities within the existing portfolio
  • Adições a holdings existentes em FAM Small Cap
  • Novas posições VRSK, HLI, MCHP em FAM Dividend Focus

Em parágrafo de perspectiva explícito, casa enquadra disciplina de qualidade num horizonte de 52 anos. Defendem que negócios duráveis com pricing power, gestão financeira prudente e equipas de liderança capazes de prosperar em vários ciclos económicos provam-se em ambientes incertos. Trims oportunísticos em APH (de ~8% para pouco mais de 5%) e ROST (de >8% para tamanho-alvo) reflectem disciplina de sizing, não mudança de tese.

  • Trim disciplinar de APH e ROST por sizing
  • Quarter-to-quarter swings less important than long-term compounding

Fed cortou em Setembro, Outubro e Dezembro fixando target em 3,50%-3,75%. Mercados antecipam novos cortes em 2026 mas comunicação do Fed limita consenso. Gestores sinalizam preocupação com independência da Fed sob novo presidente em 2026 face a pressões políticas e fiscais. 10-Year Treasury a 4,16% no fim do trimestre explica enfraquecimento do imobiliário residencial e penaliza DFH.

  • Cortes de 25bp em Setembro, Outubro e Dezembro 2025
  • Independência da Fed sob nova chair em 2026 — risco a monitorizar
  • 10-Year a 4,16% explica fraqueza do residencial

Posições

ROST bearish conv. top reduzir
Ross Stores
Stalwart +1,4% contrib.

Top contributor cross-fund. FAM Value (+1,39%) e FAM Dividend Focus (+0,97%). Off-price retailer beneficiou de consumidores cada vez mais sensíveis a preço, ganhando quota de mercado. Same-store sales surpassaram expectativas no terceiro trimestre fiscal e novo CEO descrito como excelente na revigoração do crescimento. Trim de FAM Value executado quando peso ultrapassou 8%, por gestão de tamanho.

MKL neutral conv. top manter
Markel Group
Stalwart +0,8% contrib.

Top-2 contributor FAM Value (+0,75%). Resultados excelentes em seguros e operações de investimento. Segmento de seguros entregou combined ratio de 93% e o portfolio de acções beneficiou do rally de fim de ano. Disciplina de capital allocation, incluindo recompras significativas, sustentou crescimento do book value por acção.

APH bearish conv. top reduzir
Amphenol Corporation
Cyclical +0,7% contrib.

Top-3 contributor FAM Value (+0,66%) e FAM Dividend Focus (+0,24%). Resultados continuam a beneficiar do data center buildout para IA, com crescimento orgânico de quase 41% no segmento IT Datacom a empurrar margens operacionais para níveis recorde. Suplementa crescimento via aquisições accretive. Trim do FAM Value executado quando peso atingiu ~8% por valuation alargada nas expectativas de buildout — agora pouco mais de 5%.

BRO neutral conv. top manter
Brown & Brown
Stalwart -1,1% contrib.

Top detractor FAM Value (-1,05%). Corretora de seguros comerciais que atende empresas de pequena e média dimensão. Taxas de crescimento orgânico abrandaram com a queda das property casualty rates. Investidores reagiram também ao declínio das margens pré-impostos, largamente devido a custos de integração de fusão recente. Casa mantém convicção nos fundamentais subjacentes.

AZO neutral conv. core manter
AutoZone
Stalwart -0,9% contrib.

Top detractor FAM Value (-0,93%). Apesar de crescimento sólido de receitas, despesas operacionais mais elevadas e encargo LIFO não monetário significativo penalizaram resultados. Abertura de mais de 140 novas lojas e investimentos em supply chain hubs foram as fontes desses custos. Casa interpreta despesas front-loaded como capital allocation hábil para ganhos de quota de mercado long-term, especialmente no segmento commercial.

FAST neutral conv. core manter
Fastenal
Cyclical -0,8% contrib.

Top detractor FAM Value (-0,81%) e FAM Dividend Focus (-0,84%). Pressão principal foi a fraqueza no industrial manufacturing dos EUA. Grandes clientes industriais fizeram cortes consideráveis na produção em Dezembro, levando a queda nas vendas. Compressão de margem bruta ocorreu com mix de vendas a deslizar para serviços de margem inferior. Custos de inventário mais elevados como hedge contra subida de tarifas.

ZBRA bearish conv. core reduzir
Zebra Technologies
Cyclical -0,7% contrib.

Top detractor FAM Value (-0,73%). Casa executou tax-loss harvest numa porção pequena das holdings com compra-e-venda para manter posição original observando o wash-sale period.

KEYS neutral conv. top manter
Keysight Technologies
Cyclical +0,6% contrib.

Top contributor FAM Value (+0,63%). Empresa de instrumentação e medição electrónica com exposição AI-related a accelerar resultados no trimestre.

ADI neutral conv. top manter
Analog Devices
Cyclical +0,4% contrib.

Top contributor FAM Value (+0,44%). Semicondutor analógico com exposição cíclica a recuperar e participação na infraestrutura AI-related a sustentar momentum de resultados.

TT bearish conv. top reduzir
Trane Technologies
Stalwart -0,7% contrib.

Top detractor FAM Dividend Focus (-0,71%, 9,03% peso médio). Casa descreve TT como juggernaut com resultados e backlog fortes. Data center cooling para IA foi contributor forte enquanto o segmento residencial HVAC enfrenta fraqueza por transição da indústria para novo refrigerante. Trim executado para manter peso dentro do target range.

JKHY bearish conv. core reduzir
Jack Henry & Associates
Stalwart +0,5% contrib.

Top-2 contributor FAM Dividend Focus (+0,54%). Resultados consistentes com 8,7% de crescimento orgânico de receitas, mais de 220 pontos base de expansão de margem e crescimento de 17% nos lucros. Adicionou outro cliente core com mais de mil milhões em activos. Concorrente importante anunciou racionalização do core portfolio, devendo gerar onda de RFPs com win rate de ~50% para JKHY. Trim para tax-loss harvest.

PAYX neutral conv. core manter
Paychex
Stalwart -0,4% contrib.

Top detractor FAM Dividend Focus (-0,44%). Apesar de PAYX reportar resultados sólidos que excederam expectativas, a acção caiu 10% por preocupações económicas que limitam a perspectiva de curto prazo. Números de emprego em pequenas e médias empresas continuam fracos, pressionando a acção.

AJG neutral conv. top manter
Arthur J. Gallagher
Stalwart -1,3% contrib.

Maior detractor FAM Dividend Focus (-1,28%, 6,84% peso médio). Corretora de seguros comerciais sob pressão num enquadramento de rates a abrandar. Casa identifica AJG no mesmo cluster de BRO em insurance brokerage — sector sob escrutínio mas com fundamentais long-term sólidos.

VRSK bullish conv. starter nova posição
Verisk Analytics
Stalwart

Iniciada como compounding business para tirar partido da fraqueza de preço. Gestores articulam aproveitar deslocações em qualidade durante o ambiente especulativo. Subiu dividendo 15% em 2025, top três da Dividend Focus em crescimento de dividendos.

iniciada em T4 2025

HLI bullish conv. starter nova posição
Houlihan Lokey
Stalwart

Iniciada como compounding business para tirar partido da fraqueza de preço. Banco de investimento mid-market com franchise reconhecida em M&A advisory e restructuring — exposição complementar a outras qualidades cíclicas da carteira.

iniciada em T4 2025

MCHP bullish conv. starter nova posição
Microchip Technology
Cyclical

Iniciada como compounding business para tirar partido da fraqueza de preço. Semicondutor analógico com exposição cíclica em correcção, valuation comprimida cria ponto de entrada attractivo num horizonte de longo prazo.

iniciada em T4 2025

BROS bearish conv. top reduzir
Dutch Bros
Fast Grower +0,7% contrib.

Top contributor FAM Small Cap (+0,69%, 4,31% peso médio). Continuou a executar a sua estratégia de crescimento contra um pano de fundo de abrandamento na indústria de restauração. Trim executado por gestão de sizing.

DFH neutral conv. core manter
Dream Finders Homes
Cyclical -1,3% contrib.

Maior detractor FAM Small Cap (-1,31%). Construtor de habitação fast- growing pressionado pela continuidade do desafio de affordability para compradores first-time. Casa antecipa este tipo de ciclos e mantém convicção na abordagem asset-light de DFH e na qualidade da equipa de gestão.

SPSC bullish conv. core aumentar
SPS Commerce
Stalwart -0,6% contrib.

Detractor FAM Small Cap (-0,55%). Perspectiva de negócio de curto prazo mais moderada, com algumas questões temporárias. Casa identificou que a gestão fez uma aquisição mal sucedida, atraindo activista para a empresa. Continua a considerar o negócio vantajoso e identifica múltiplas avenidas de criação de valor — adicionou à posição.

CASS bearish conv. starter sair
Cass Information Systems
Stalwart

Saída total no T4 2025. Casa descreve CASS como bom negócio mas, dada a volatilidade de mercado, aproveitou para reinvestir em empresas de qualidade ainda mais elevada. Decisão fundamentada em opportunity cost relativo, não em deterioração de tese.

PNFP bearish conv. starter sair
Pinnacle Financial Partners
Stalwart

Saída total no T4 2025. Holding bem sucedida, mas a fusão recente com Synovus Financial Corporation torna PNFP demasiado grande para permanecer no FAM Small Cap por critérios de estilo.

Citações

Similar to the tech bubble of the late 1990s, we believe that solid business fundamentals should reassert themselves as the primary driver of stock prices in the long run.

"Similarmente à bolha tecnológica do final dos anos 1990, acreditamos que fundamentais sólidos de negócio deverão reasserter-se como o driver primário das cotações no longo prazo."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q4 2025

Our quality bias weighed on short-term relative performance once again this quarter.

"O nosso enviesamento para qualidade pesou no desempenho relativo de curto prazo mais uma vez neste trimestre."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q4 2025

Investor enthusiasm continued to be driven toward businesses that have AI-related exposures or participate in the "riskon" appetite, such as low-quality or levered names.

"O entusiasmo dos investidores continuou a dirigir-se a empresas com exposições AI-related ou que participam no apetite \"risk-on\", como nomes de baixa qualidade ou alavancados."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q4 2025

At Fenimore, quarter-to-quarter swings are less important than long-term compounding.

"Na Fenimore, as oscilações trimestre-a-trimestre são menos importantes do que o compounding de longo prazo."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q4 2025

Many of our holdings continue to use AI tools to improve operations, streamline cost structures, and enhance customer experiences.

"Várias das nossas holdings continuam a usar ferramentas de IA para melhorar operações, agilizar estruturas de custos e elevar a experiência do cliente."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q4 2025

In an environment where what we deem to be high-quality stocks are being sold to fund purchases of unprofitable and speculative businesses, we believe some of our best opportunities can be found within the existing portfolio.

"Num ambiente em que acções de qualidade são vendidas para financiar compras de negócios não-lucrativos e especulativos, acreditamos que algumas das nossas melhores oportunidades estão dentro do portfolio existente."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q4 2025

Looking at the Russell Midcap, 46% of the constituents posted negative returns for 2025 with an average decline of 20%.

"Olhando para o Russell Midcap, 46% dos constituintes registaram retornos negativos em 2025 com uma queda média de 20%."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (FAM Value Fund — Investor Class)
-1,17%
YTD
+4,92%
Desde início
+10,30%
Base
net
CAGR desde inception
+10,30%

Benchmark

Russell Midcap Index

Período
+0,16%
YTD
+10,60%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Index · +2,19% (YTD +12,81%) — comparador FAM Small Cap Fund
  • S&P 500 Index · +2,66% (YTD +17,88%) — comparador amplo de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (FAM Value Investor) +4,92% +10,60%
3 anos anualizado (FAM Value Investor) +12,07% +14,36%
5 anos anualizado (FAM Value Investor) +8,72% +8,67%
10 anos anualizado (FAM Value Investor) +10,37% +11,01%
since inception 1986 anualizado (FAM Value Investor) +10,30%

Contribuidores

Top contributors: ROST, MKL, APH, JKHY, BROS, LSTR, TRRSF
Top detractors: AJG, DFH, BRO, AZO, FAST, CDW, ZBRA, TT, FSV, SPSC, PAYX

Attribution

FAM Value: top contributors ROST (+1,39%), MKL (+0,75%) e APH (+0,66%); top detractors BRO (-1,05%), AZO (-0,93%) e FAST (-0,81%), com CDW e ZBRA também a pesar. Subdesempenho relativo concentrou-se em escolhas nos sectores financeiro e industrial; ausência de exposição a real estate e utilities mitigou parcialmente. FAM Dividend Focus: top contributors ROST (+0,97%), JKHY (+0,54%) e APH (+0,24%); top detractors AJG (-1,28%), FAST (-0,84%) e TT (-0,71%). Sectorialmente, saúde e tecnologia lideraram o trimestre. FAM Small Cap: top contributors BROS (+0,69%), LSTR (+0,65%) e TRRSF (+0,50%); top detractors DFH (-1,31%), FSV (-0,73%) e SPSC (-0,55%). Subdesempenho devido a posições underweight em consumer discretionary, technology e real estate de baixa qualidade. Empresas dividend-paying ficaram mais de 50% atrás de não-dividend payers — paralelismo explícito a "old economy stocks" da bolha tecnológica.

Portfólio

Cash
3,2%

Sector tilts

  • Imobiliário · underweight (significant) — Ausência de exposição mitigou desempenho relativo no FAM Value
  • Utilities · underweight (significant) — Ausência de exposição mitigou desempenho relativo no FAM Value
  • Financeiras · neutral — Allocation neutra mas escolha de investimentos pesou no desempenho relativo do FAM Value via BRO
  • Industriais · neutral — Allocation neutra mas escolha de investimentos pesou via FAST
  • Consumo discric. · underweight (modest) — FAM Small Cap underweight em consumer discretionary de baixa qualidade contribuiu para subdesempenho relativo
  • Tecnologia · overweight (modest) — Exposição a empresas com data center e IA-related (APH, ADI, KEYS) — área de tracção