Upslope Capital Management, LLC

Q1 2026 · 1850 palavras · 21 Abr 2026 · Full letter

Resumo editorial

A Upslope Capital registou +8,6% líquido no primeiro trimestre de 2026, contra +2,5% do S&P Midcap 400 ETF e -1,5% do HFRX Equity Hedge Index, num trimestre marcado pelo início do conflito no Irão. George Livadas reduziu exposições desequilibradas em vez de apostar num desfecho específico, saindo de Sandvik, Holcim, Japan Exchange, Booz Allen e Bio-Rad, concentrando o portfólio em ideias de maior convicção. Foram iniciadas quatro novas posições longas: Kesko (#2 grocer finlandês), Stella-Jones (postes de utilities norte-americanos), Lifco (serial acquiror sueco) e Jack Henry (fintech defensiva de-rated por receios de IA). Net long médio em 33%; gross em 159% por hedges em GOOGL e INTC.

Stance macro

Risk Neutral Tilt Balanceado

Livadas articula approach simétrico perante eventos macro: determinar materialidade, identificar offsides, mover para balanço sem apostar em desfecho específico. Average net long Q1 em 33% (vs 36% since inception) sinaliza posicionamento ligeiramente defensivo. Antecipa volatilidade geopolitical-driven elevada nos próximos anos como estrutural.

Temas

Livadas articula explicitamente que as saídas de Q1 incluíram theses já materializados (Sandvik) e vendas para concentrar o portfólio em ideias sobrepostas (Japan Exchange exitada para reforçar CME e MarketAxess; Booz exitada para adicionar a FTI Consulting). Descreve o approach como mainstay estrutural da estratégia: comprar grupo relacionado e estreitar para fewer higher-conviction positions ao longo do tempo.

  • Japan Exchange exitada para concentrar em CME e MarketAxess
  • Booz Allen exitada para adicionar a FTI Consulting
  • Approach: comprar grupo relacionado, estreitar para higher-conviction

KDEF (Korea Defense Industry ETF) entre top 3 contributors do trimestre (+160 bps), com tese explícita em rising geopolitical tensions, vantagens de custo vs peers EUA/Europa e reformas pro-shareholder. Teledyne mantida em Core com tese de positively exposed to rising defense spending and reshoring. Conflito do Irão materializou-se durante o trimestre.

  • KDEF beneficia de tensões geopolíticas + reformas shareholder Coreia do Sul
  • Teledyne exposta a rising defense spending + reshoring

Tese dual articulada por Livadas. Lado bearish: Booz Allen exitada por AI worries + political risk (lowest conviction holding exposed to AI risk). Lado opportunistic: Jack Henry adicionada após de-rating de 40x para 20x EPS largely due to recent AI worries among software businesses, com argumento de que produtos são vital and extremely challenging to swap out. Livadas reconhece que future impact of AI is impossible to know with certainty.

  • Booz Allen exited por AI risk (lowest conviction AI-exposed)
  • Jack Henry adicionada como AI immunity trade (40x→20x de-rating por AI worries)

Livadas observa que as três defensive-plus additions são todas headquartered fora dos EUA (Canada, Sweden, Finland). Articula explicitamente que as European additions têm loosely similar exposure to the European stocks Upslope exited in Q1 — but with far less demanding valuations. Saídas europeias (Sandvik, Holcim) por full valuations contrastam com novas posições europeias (Lifco, Kesko, Stella-Jones) em valuations reasonable.

  • Saídas europeias (Sandvik, Holcim) por full valuation
  • Novas longs europeias (Lifco, Kesko) em valuations reasonable
  • Stella-Jones canadiana com 70% sales US

Fanuc descrita como leading global factory automation business exposed to reshoring and physical AI tailwinds. Teledyne positively exposed to rising defense spending and reshoring. Stella-Jones beneficia de aging infrastructure tailwinds (utility poles 50% sales). Tese coerente em múltiplas posições do portfolio.

  • Fanuc — factory automation + physical AI
  • Teledyne — defense + reshoring
  • Stella-Jones — aging US infrastructure

Posições

CME neutral conv. core manter
CME Group
Mega Stalwart

Operador líder global de derivados exchanges focado em rates, commodities, equities e FX. Negócio attractive e durável que deve continuar a beneficiar de volatilidade macro global. Ameaça competitiva de upstart exchange continua a dissipar-se. Posição Core mantida.

TDY neutral conv. core manter
Teledyne Technologies
Large Stalwart

Produtor de specialty electronics, components e tecnologias — primarily focused em imaging sensors e cameras. Dinged pela aquisição transformacional de FLIR em 2021, expectations e valuation reset, balance sheet limpo, e company positively exposed a rising defense spending e reshoring.

STE neutral conv. core manter
STERIS
Mid Stalwart -0,9% contrib.

Líder em infection prevention, sterilization e procedural solutions para healthcare providers, hospitais, clientes farmacêuticos e bioprocess, e fabricantes de medical devices. Strong organic growth histórico apesar da maioria das vendas vir de recurring services e consumables.

DPLM-LON neutral conv. core manter
Diploma PLC
Mid Stalwart

Distribuidor especializado UK-based focado em produtos consumíveis essenciais em life sciences, seals (machinery) e controls (aerospace wiring/harnesses). Modelo único e estratégia conservadora de M&A historicamente permitiram crescimento attractive de free cash flow ao longo do ciclo.

JKHY bullish conv. core nova posição
Jack Henry & Associates
Mid Stalwart

Provider de core processing e payments technology a bancos regionais e credit unions nos EUA. Modelo highly defensive (90% recurring revenue), produtos vital às operações dos clientes e extremely challenging to swap out. Sharply de-rated (40x para 20x EPS, 8x para 4x sales) largely due to recent AI worries entre software businesses após período de over-valuation. Recent margin inflection appears sustainable. Disciplined M&A, opportunistic buyback, balance sheet effectively debt-free.

"Sharply de-rated (40x to 20x EPS, 8x to 4x sales) largely due to recent 'AI worries' among software businesses following a period of over-valuation"

"Sharply de-rated (40x para 20x EPS, 8x para 4x sales) largely due to recent 'AI worries' entre software businesses após período de over-valuation"

6954-JP neutral conv. média manter
Fanuc Corporation
Large Cyclical

Leading global factory automation business exposto a reshoring e physical AI tailwinds. Valuation razoável e consensus undemanding. Posição highly complementary aos longs e shorts da Upslope.

LIFCO.B-SE bullish conv. média nova posição
Lifco AB
Mid Stalwart -0,9% contrib.

Serial acquiror sueco diversificado em Dental (20% EBITA), Demolition & Tools (26% — niche machinery e attachments) e Systems Solutions (53% — specialty equipment). 82% Europa. De-rating de 40x para 30x EPS razoável face a solid growth (5-10% organic + 5-10% acquired), 100% FCF conversion e balance sheet em 1.0x net leverage. Cyclical units beneficiam de eventual resolution of war in Ukraine.

KDEF neutral conv. média manter
Korea Defense Industry ETF
Mid Cyclical +1,6% contrib.

ETF concentrado com exposição aos leading defense e shipbuilding contractors da Coreia do Sul. Beneficiário de tensões geopolíticas elevadas/em alta, vantagens de custo significativas vs peers EUA/Europa, incerteza policy elevada e reformas governamentais pro-shareholder/pro-market.

CCK neutral conv. média manter
Crown Holdings
Mid Cyclical

Um dos leading global aluminum beverage can producers, com strong geographic diversification. Decade-low leverage e EV multiples proporcionam entry point attractive para empresa a operar bem em sector staples-like out of favor.

SMIN-LON neutral conv. média manter
Smiths Group
Mid Turnaround

Conglomerado industrial UK-based historicamente sleepy focado em specialty industrial niches e, anteriormente, security/detection. Pressão activista levou management a transformar o negócio através de divestitures de unidades non-core e foco nos legacy segments mais fortes, com retorno aggressive de capital aos shareholders.

KESKOB-FI bullish conv. média nova posição
Kesko Oyj
Mid Stalwart

#2 grocer da Finlândia com quase 35% market share (65% op profit). Opera também building products business (26% op profit, geograficamente diverso nos Nordics, acquisitive no downcycle de housing) e network mais pequeno de auto dealers Volkswagen. Operating structure permite funding aggressive em building products enquanto competidores retraem. Trough-like macro em building products pode duplicar op profit. Negoceia 16x EPS (mid range histórico 12-22x).

Target: potencial duplicação de op profit em building products no recovery

HSIC neutral conv. média manter
Henry Schein
Mid Turnaround

Maior distribuidor nacional de produtos dentários e supplies de healthcare geral. Investimento recente da KKR junto com transição do CEO de longa data aparenta acelerar melhorias de eficiência e revenue growth, mantendo take-private optionality.

MKTX bullish conv. média aumentar
MarketAxess
Mid Turnaround

Membro challenged do duopólio fixed income/credit exchange. Dado o backdrop macro/geopolítico e valuation deprimido, empresa aparenta likely a estabilizar market share (ou melhor) no near-term e/ou ser adquirida por large exchange no medium-term.

FCN bullish conv. média aumentar
FTI Consulting
Mid Turnaround +2,3% contrib.

Consulting boutique e advisory firm com deep experience em restructuring, dispute/conflict advisory e outras práticas. Challenges em segmento non-core deprimiram expectations apesar de environment que ultimately deve gerar strong e rising demand. Reforçada com proceeds da saída de Booz Allen.

SJ-CA bullish conv. média nova posição
Stella-Jones
Mid Stalwart

Leading North American manufacturer de specialty wood products para infraestrutura. Produtos primarily utility poles (~50% sales), rail ties (25%) e residential/other (25%). HQ Montreal, mas 70% sales são US. Dominant market share em mercados rational/consolidados, secular demand drivers (aging grid, infrastructure upgrades). Strong capital allocation — disciplined M&A + active buyback. Valuation attractive a 13x EPS vs 10-20x historicamente.

GOOGL neutral conv. starter manter
Alphabet Inc.
Mega Stalwart

Posição starter long hedged — gross elevation acima do typical 150% ceiling do Fund deve-se a hedged positions em Alphabet e Intel. Posição non-disclosed em detalhe; estrutura paired sinalizada explicitamente.

INTC neutral conv. starter manter
Intel Corporation
Mega Turnaround

Posição starter long hedged — referida explicitamente em conjunto com Alphabet como justificação para gross exposure 159% acima do typical 150% ceiling. Sem articulação detalhada de tese individual no trimestre.

HSY neutral conv. starter manter
Hershey Company
Large Stalwart +2,5% contrib.

Top contributor do trimestre (+245 bps gross). Posição classificada como Starter long (≤17% gross exposure agregado). Sem articulação detalhada de tese na carta T1 2026 — Starter longs tipicamente undisclosed.

SAND-SE bearish conv. média sair
Sandvik
Cyclical

Provider sueco de mining, metal-cutting e outros industrial equipment e tools. Saída do Fund por full valuation e tese tendencialmente materializada.

HOLN-CH bearish conv. média sair
Holcim
Cyclical

Empresa global de cement, aggregates e building materials, sediada na Suíça. Saída do Fund por full valuation e tese essencialmente materializada.

8697-JP bearish conv. média sair
Japan Exchange Group
Stalwart

Largest financial exchange operator in Japan. Saída para concentrar exposição a exchanges em CME e MarketAxess (overlapping exposure higher conviction).

BAH bearish conv. média sair
Booz Allen Hamilton
Cyclical

Defense/security consulting firm. Acção pressionada por AI worries e political risk. Lowest conviction holding exposed to AI risk. Saída permitiu reforçar posições higher conviction (FTI Consulting).

BIO bearish conv. média sair
Bio-Rad Laboratories
Cyclical

Clinical diagnostic and life sciences products. Saída como parte do tema de concentração do portfólio em outras battles existentes.

Citações

Q1 was a period of strong relative and absolute performance for Upslope – albeit with elevated up- and down-side volatility.

"T1 foi um período de forte desempenho relativo e absoluto para a Upslope — embora com volatilidade upside e downside elevada."

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2026

Investors seemed far more interested in “Tweet trading” than any traditional fundamental analysis.

"Os investidores aparentaram estar muito mais interessados em 'Tweet trading' do que em análise fundamental tradicional."

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2026

The goal isn’t to bet on a specific outcome (e.g. quick end to the war or a drawn-out conflict), but to move into balance so that the next breaking development or market-moving Tweet doesn’t matter much to the portfolio.

"O objectivo não é apostar num desfecho específico (ex: fim rápido da guerra ou conflito prolongado), mas mover para balanço para que a próxima developing notícia ou Tweet com movimento de mercado não importe muito ao portfolio."

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2026

These are diverse, well-managed businesses with large, highly defensive cores complemented by cyclical business units operating in trough-like conditions.

"São negócios diversos e bem geridos com large, highly defensive cores complementados por unidades cíclicas a operar em trough-like conditions."

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2026

Geopolitics-driven volatility seems likely to remain unusually high for the years ahead.

"Volatilidade geopolitical-driven é provável manter-se invulgarmente elevada nos anos vindouros."

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (líquido de fees)
+8,60%
YTD
+8,60%
Desde início
+11,30%
Base
net
CAGR desde inception
+11,30%

Benchmark

S&P Midcap 400 ETF (MDY)

Período
+2,50%
YTD
+2,50%

Benchmarks alternativos

  • HFRX Equity Hedge Index · -1,50% (YTD -1,50%) — comparador peer group long/short

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2025 +14,80% +7,20%
2024 +9,40% +13,60%
2023 +12,40% +16,10%
2022 +6,50% -13,30%
2021 +4,20% +24,60%
2020 +15,10% +13,50%
2019 +18,90% +25,80%
2018 +4,60% -11,30%
2017 +16,20% +15,90%
since inception (anualizado) +11,30% +9,80%
since inception (cumulativo) +178,20% +144,20%

Contribuidores

Top contributors: HSY, FCN, KDEF
Top detractors: LIFCO.B-SE, STE

Attribution

Top contributors do trimestre (gross): Hershey long (+245 bps), FTI Consulting long (+225 bps), Korea Defense Industry ETF long (+160 bps), totalizando +600 bps. Top detractors: posição não-divulgada long (-100 bps), Lifco long (-95 bps), STERIS long (-90 bps), totalizando -460 bps. Retorno líquido do período: +8,6%.

Portfólio

Foreign exposure
32,0%
Net exposure
40,0%