ClearBridge Mid Cap Strategy

A ClearBridge Mid Cap Strategy ficou aquém do seu benchmark Russell Midcap no primeiro trimestre de 2026, com pressão em tecnologia, saúde e consumo discricionário a sobrepujar a força em industriais e consumer staples. Os gestores Brian Angerame e Matthew Lilling articulam viragem deliberada do consumo discricionário (cinco novas adições, uma saída) com foco em negócios capazes de desempenhar em vários cenários — Somnigroup, Viking Holdings, Hilton, Carvana e Valvoline. Saídas notáveis em ICON, Tyler Technologies e Expedia; novas posições em Robinhood, Monolithic Power, Leonardo DRS e United Rentals. Top contributors: Regal Rexnord, Casey's, Clean Harbors, Vertiv e EQT. Top detractors: AppLovin, ICON, Rubrik, Doximity e Light & Wonder.

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A ClearBridge Mid Cap Strategy ficou aquém do seu benchmark Russell Midcap no quarto trimestre de 2025, com headwinds de mercado largos e reacções desiguais a resultados a sobrepujarem a robustez em consumer discretionary. Os gestores Brian Angerame e Matthew Lilling articulam realocação para negócios com fundamentos duráveis e recorrência de receitas, com cinco novas iniciações — Casella Waste Systems, Tyler Technologies, XPO, CompoSecure e Doximity — e sete saídas, incluindo Alexandria Real Estate, Corpay, DraftKings, PTC, Pinterest, BJ's e Everest. Top contributors: Light & Wonder, Expedia, APi Group, Churchill Downs e não deter Roblox. Top detractors: Alexandria, Resideo, Chewy, Teledyne e PFGC.

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A ClearBridge Mid Cap Strategy superou o seu benchmark Russell Midcap no terceiro trimestre de 2025, com Russell Midcap a entregar +5,3%. Os gestores Brian Angerame e Matthew Lilling destacam selecção em consumer staples (PFGC, Casey's General Stores) e saúde (Argenx, Alnylam, ICON) como motores da superação do índice, com IT e industriais como maiores contributors absolutos. Seis novas iniciações — QXO, Bio-Techne, Axon Enterprise, UMB Financial, BJ's e Jones Lang LaSalle — e cinco saídas, incluindo ATS Corporation, Eastman Chemical, Avantor, Ultragenyx e U.S. Bancorp. Top contributors: AppLovin, Resideo, PFGC, Argenx e Expedia. Top detractors: WillScot, Light & Wonder, Dynatrace, EQT e DraftKings.

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A ClearBridge Mid Cap Strategy teve desempenho inferior ao seu benchmark Russell Midcap no primeiro trimestre de 2025, com o índice a recuar -3,40% — ainda assim à frente do S&P 500 (-4,27%) e do Russell 3000 (-4,72%). Os gestores Brian Angerame e Matthew Lilling atribuem o atraso a headwinds idiossincráticos em industriais (Regal Rexnord, WillScot) e tecnologia, amplificados pela ameaça de tarifas e pela rotação para fora de tecnológicas ligadas a IA após o choque DeepSeek. Iniciaram SailPoint via IPO, Qorvo e Light & Wonder, reforçaram AppLovin e Microchip na fraqueza e saíram de Ashland, Eversource, Aspen, Teleflex, Coty, KKR e Noble. Top contributors: EQT, PPL, Hartford, Casey's e DTE. Top detractors: Marvell, Regal Rexnord, Avantor, WillScot e AppLovin.

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A ClearBridge Mid Cap Strategy superou o seu benchmark Russell Midcap no quarto trimestre de 2024, impulsionada pela selecção de acções em tecnologias de informação e industriais. Os gestores Brian Angerame e Matthew Lilling descrevem um trimestre tumultuoso: as mid caps subiram num rally pós-eleitoral e com os cortes da Fed, mas cederam liderança às large caps à medida que as expectativas de cortes abrandavam. AppLovin e Marvell, vistas como as beneficiárias de IA de maior qualidade, lideraram os contributos, com a CAE a beneficiar do negócio de defesa. A saúde foi o maior detractor, penalizada por taxas mais altas e pela nomeação de RFK Jr. Iniciaram Archrock, International Paper e Coinbase, e saíram da Coterra Energy.

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