Baron Partners Fund

Q4 2024 · 3200 palavras · 31 Jan 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Baron Partners Fund ganhou 27,05% (Institutional Shares) no quarto trimestre de 2024, muito acima do Russell Midcap Growth Index (+8,14%) e do Russell 3000 (+2,63%), fechando o ano com +33,08% vs +22,10% do benchmark. Tesla (+54,37%) e SpaceX (+65,18%), as duas maiores posições, contribuíram em conjunto +28,59 p.p., apoiadas por Schwab, Vail e Spotify. Arch Capital e IDEXX foram os principais detractores; a Northvolt entrou em Chapter 11 com peso residual. A gestora vê confiança dos investidores a melhorar, inflação controlada, cortes de taxas a persistir e administração entrante mais acomodatícia para o crescimento. O fundo detinha 21 investimentos, top 10 a 90,7% e leverage de 12,3%.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

A gestora articula explicitamente um ambiente em melhoria após um período de pressões macro. A confiança dos investidores está a melhorar e as empresas regressam lentamente a ser avaliadas pelos fundamentais. A inflação manteve-se controlada, os cortes de taxas de juro deverão persistir e o soft landing que o governo procura orquestrar está a ocorrer. A administração entrante aparenta ser mais acomodatícia para objectivos de negócio de crescimento, com expectativas de desregulação a suportar Tesla (aprovação alargada de condução autónoma) e Schwab (mercados de capitais mais dinâmicos e regulador mais favorável). Um ambiente de investimento mais construtivo deverá, na opinião da gestora, beneficiar o fundo e as suas posições.

Temas

Como fundo non-diversified, o Baron Partners detinha 21 investimentos em 31 de Dezembro de 2024, com o top 10 a representar 90,7% do total de investimentos, market cap mediano de $23,7 mil milhões e leverage de 12,3% usado para amplificar retornos. Tesla isolada representava 41,3% dos investimentos (cerca de 41% dos activos do fundo segundo o risk disclosure) e SpaceX 15,1%. A gestora procura um portefólio de não mais de 30 títulos diversificado por sectores GICS, mas com o top 10 a representar uma porção significativa dos activos, investindo em negócios que acredita poderem duplicar de valor em cinco ou seis anos.

  • 21 holdings em 31/12/2024; market cap mediano $23,7 mil milhões
  • Top 10 = 90,7% do total de investimentos
  • Tesla 41,3% + SpaceX 15,1% = ~56% dos investimentos
  • Leverage de 12,3% para amplificar retornos
  • Objectivo: negócios capazes de duplicar de valor em 5-6 anos

A carta dedica uma secção extensa ao comportamento do fundo em diferentes ambientes de mercado, argumentando que o que o distingue é a capacidade histórica de outperformar em períodos económicos mais difíceis. No período Internet Bubble a Financial Panic (1999-2008), o fundo rendeu 1,54% anualizado enquanto o índice caiu 4,69% ao ano; no período COVID e macro-downturn (2019-2022) rendeu 23,65% anualizado vs 3,85% do índice. A estratégia de baixo turnover atravessou períodos análogos de underperformance relativa (como o trienio recente) e emergiu tipicamente com desempenho absoluto e relativo forte nos anos seguintes. $10.000 investidos na inception valeriam $1.205.892 vs $249.335 no índice.

  • Secção dedicada ao desempenho em tempos difíceis — o impacto de não perder dinheiro
  • Desde 31/12/2022: fundo +38,18% anualizado vs índice +23,97%
  • Baixo turnover; períodos difíceis análogos endurados ao longo da história
  • $10.000 na inception = $1.205.892 vs $249.335 no índice

A gestora afirma que, após um período de pressões macro, a confiança dos investidores está a melhorar. A inflação manteve-se controlada e os cortes de taxas de juro deverão persistir; o soft landing que o governo procura orquestrar está a ocorrer. No caso Schwab, a estabilização dos níveis de cash dos clientes após dois anos de drawdown causado pelas subidas de taxas deverá permitir amortizar borrowings de curto prazo caros e aumentar o net interest income e os resultados.

  • Inflação controlada; cortes de taxas deverão persistir
  • Soft landing orquestrado pelo governo está a ocorrer
  • Estabilização do cash de clientes na Schwab após dois anos de subidas de taxas

A administração entrante aparenta ser mais acomodatícia para objectivos de negócio de crescimento. Os investidores estão optimistas de que a nova administração presidencial aprovará de forma mais alargada o uso do software de condução autónoma da Tesla, abrindo oportunidades de receita novas e grandes; expectativas de desregulação apontam para a potencial aceleração do rollout de novas tecnologias, reforçando a liderança da Tesla em IA do mundo real. A Schwab participou no rally de financeiras após o sweep republicano, que deverá conduzir a mercados de capitais mais dinâmicos e a um regulador mais business-friendly.

  • Aprovação alargada esperada da condução autónoma da Tesla
  • Rally de financeiras após sweep republicano
  • Regulador mais business-friendly a suportar actividade e resultados na Schwab

Várias posições que apreciaram mais de 10% no trimestre — Vail Resorts, Charles Schwab e Birkenstock — provaram, segundo a gestora, que o sentimento negativo prévio em torno dos seus negócios era infundado. Vail teve ressurgimento nas vendas de passes e manteve capacidade de subir preços; Schwab usou inflows fortes de clientes para amortizar borrowings caros; e a Birkenstock demonstrou que a procura permanece forte, ganhando quota nas contas wholesale existentes. A gestora permanece satisfeita com a composição do portefólio e a execução dos negócios detidos.

  • Vail: ressurgimento de pass sales e poder de preço
  • Schwab: inflows fortes a amortizar borrowings de curto prazo caros
  • Birkenstock: procura forte e ganho de quota em wholesale

Posições

TSLA neutral conv. top manter
Tesla, Inc.
Mega Fast Grower +21,9% contrib.

Desenha, fabrica e vende veículos eléctricos, software relacionado e produtos de energia solar e armazenamento. Acções +54,37% no trimestre com crescimento do segmento de energia de margens superiores, promessa de novos modelos em 2025 e confiança crescente nas iniciativas de IA. O software de condução autónoma mostrou melhorias massivas; expectativas de desregulação sob a nova administração podem acelerar a aprovação alargada e abrir oportunidades de receita novas e grandes.

Adquirido em 2014

SPACEX neutral conv. top manter
Space Exploration Technologies Corp.
Mega Fast Grower +6,6% contrib.

Empresa privada de alto perfil fundada por Elon Musk, focada em foguetes avançados, satélites e naves espaciais, com o objectivo de longo prazo de colonização humana de Marte. Starlink em rápida expansão, com crescimento substancial de utilizadores activos. Líder em lançamentos fiáveis e de custo eficiente via tecnologia reutilizável; progresso tremendo no Starship, o maior e mais potente foguete alguma vez voado. Valorizada usando preços de transacções de financiamento recentes.

Adquirido em 2017

ACGL neutral conv. core manter
Arch Capital Group Ltd.
Large Stalwart -1,8% contrib.

Seguradora specialty cujas acções caíram por receios de abrandamento cíclico após vários anos de condições favoráveis, com previsões de descida de preços de resseguro de catástrofe na renovação de 1 de Janeiro. Margens de underwriting pioraram por aquisição recente, mudanças de mix e volatilidade trimestral normal; a transição inesperada de CEO pressionou adicionalmente. A gestora mantém a posição pela equipa de gestão forte e expectativa de crescimento significativo de resultados e book value.

Adquirido em 2002

H neutral conv. core manter
Hyatt Hotels Corporation
Large Cyclical +0,2% contrib.

Quarta maior posição do fundo, não comentada individualmente nesta carta. Integra a categoria Real/Irreplaceable Assets, com retorno de +3,24% no trimestre e contribuição de +0,24 p.p. Detida desde 2009, com market cap de $14,8 mil milhões no fim do trimestre vs $4,2 mil milhões na aquisição.

Adquirido em 2009

CSGP neutral conv. core manter
CoStar Group, Inc.
Large Slow Grower -0,2% contrib.

Provider líder de informação e marketing para o imobiliário comercial (CRE). Acções detraíram por vendas líquidas mistas no produto residencial. A gestora permanece encorajada pelo crescimento de tráfego e brand awareness do Homes.com; espera melhoria do momentum com força de vendas residencial dedicada, melhor targeting de clientes e potenciais mudanças nas práticas de multiple listing services. Considera que o valor do negócio non-residential excede o preço actual da acção, implicando valor negativo atribuído à oportunidade residencial.

Adquirido em 2005

IT neutral conv. core manter
Gartner, Inc.
Large Slow Grower -0,0% contrib.

Sexta maior posição do fundo, não comentada individualmente nesta carta. Integra a categoria Core Growth, com retorno de -4,40% no trimestre e contribuição de -0,04 p.p. Detida desde 2013, com market cap de $37,4 mil milhões no fim do trimestre vs $5,7 mil milhões na aquisição.

Adquirido em 2013

SCHW neutral conv. core manter
The Charles Schwab Corporation
Mega Turnaround +1,1% contrib.

Corretora que contribuiu após resultados trimestrais fortes. Os níveis de cash de clientes aparentam estabilizar após um drawdown de dois anos causado pelas subidas de taxas e mercados accionistas robustos, permitindo continuar a amortizar borrowings de curto prazo caros e aumentar o net interest income. Participou no rally de financeiras após o sweep republicano, com mercados de capitais mais dinâmicos e regulador mais favorável esperados. A gestora espera crescimento potencialmente forte de resultados ao longo de vários anos.

Adquirido em 1992

FDS neutral conv. core manter
FactSet Research Systems Inc.
Large Stalwart +0,3% contrib.

Oitava maior posição do fundo, não comentada individualmente nesta carta. Integra a categoria Financials, com retorno de +4,67% no trimestre e contribuição de +0,31 p.p. Detida desde 2007, com market cap de $18,2 mil milhões no fim do trimestre vs $2,7 mil milhões na aquisição.

Adquirido em 2007

MTN neutral conv. core manter
Vail Resorts, Inc.
Mid Cyclical +0,4% contrib.

Operadora de resorts com ressurgimento nas vendas de passes e capacidade contínua de aumentar preços nos seus resorts. A melhoria de vendas, conjugada com foco em gestão de custos, deverá conduzir a expansão de margens nos próximos anos, provando que o sentimento negativo prévio era infundado. Acções +10,22% no trimestre, com contribuição de +0,43 p.p. Detida desde 2008.

Adquirido em 2008

IDXX neutral conv. core manter
IDEXX Laboratories, Inc.
Large Stalwart -1,1% contrib.

Líder em diagnósticos veterinários; acções detraíram com o tráfego nas clínicas veterinárias sob pressão, travando o crescimento agregado de receitas. A gestora permanece investidora: execução excelente a entregar resultados financeiros robustos, tendências competitivas excepcionais, e novas inovações proprietárias e expansão da força de vendas como contribuidores significativos ao crescimento em 2025. Tendências seculares de pet ownership e gasto com animais estruturalmente aceleradas suportam o crescimento de longo prazo.

Adquirido em 2013

SPOT neutral conv. média manter
Spotify Technology S.A.
Large Fast Grower +0,3% contrib.

Serviço de streaming de música digital, quinto maior contribuidor do trimestre com acções +21,40% e contribuição de +0,34 p.p., na categoria Disruptive Growth. Sem discussão individual de tese nesta carta. Detida desde 2020, com market cap de $89,8 mil milhões no fim do trimestre vs $22,6 mil milhões na aquisição.

Adquirido em 2020

BIRK neutral conv. média manter
Birkenstock Holding plc
Fast Grower +0,1% contrib.

Fabricante de calçado premium que demonstrou que a procura pelos seus produtos permanece forte, continuando a ganhar quota de mercado através de categorias nas contas wholesale existentes — prova de que o sentimento negativo prévio era infundado. Acções +14,95% no trimestre, com contribuição de +0,15 p.p., na categoria Core Growth com peso de 1,1% dos investimentos.

RRR neutral conv. média manter
Red Rock Resorts, Inc.
Cyclical -0,2% contrib.

Operadora de casinos que enfrentou uma economia de Vegas mais difícil no trimestre, com acções -14,59% e contribuição de -0,22 p.p. A gestora acredita que os projectos contínuos de melhoria de capital deverão permitir à empresa ganhar quota no seu mercado. Integra a categoria Real/Irreplaceable Assets com peso de 1,0% dos investimentos.

Northvolt AB bearish conv. em observação sair
Fast Grower -0,0% contrib.

Fabricante privado de células de bateria que, após desafios significativos de produção e financiamento no trimestre anterior, entrou em protecção de falência Chapter 11 nos EUA em Novembro. Era uma posição muito pequena no período, com peso médio de apenas 0,01%; retorno de -100% no trimestre com contribuição de -0,04 p.p.

Citações

We seek to invest in businesses we believe can double in value within five or six years. We invest for the long term in a focused portfolio of appropriately capitalized, well-managed growth businesses at attractive prices across market capitalizations.

"Procuramos investir em negócios que acreditamos poder duplicar de valor em cinco ou seis anos. Investimos a longo prazo num portefólio focado de negócios de crescimento bem geridos, adequadamente capitalizados, a preços atractivos e em todas as capitalizações de mercado."

Baron Partners Fund · Q4 2024

Inflation has remained manageable. Interest rate cuts should persist. The soft landing the government is attempting to orchestrate, is occurring. And the incoming administration appears more accommodating towards growth business objectives.

"A inflação manteve-se controlada. Os cortes de taxas de juro deverão persistir. O soft landing que o governo está a tentar orquestrar está a ocorrer. E a administração entrante aparenta ser mais acomodatícia para objectivos de negócio de crescimento."

Baron Partners Fund · Q4 2024

We remain pleased with the portfolio’s composition and the execution of the businesses held. A more constructive investment environment, in our opinion, should be beneficial for the Fund and its holdings.

"Permanecemos satisfeitos com a composição do portefólio e a execução dos negócios detidos. Um ambiente de investimento mais construtivo deverá, na nossa opinião, ser benéfico para o fundo e as suas posições."

Baron Partners Fund · Q4 2024

Expectations of deregulation under the incoming administration point to the potential acceleration of new technology rollouts, which could enhance Tesla’s leadership position in real world AI and bolster investor confidence that Tesla will benefit from these large and attractive growth opportunities.

"As expectativas de desregulação sob a administração entrante apontam para a potencial aceleração do rollout de novas tecnologias, o que poderá reforçar a posição de liderança da Tesla em IA do mundo real e fortalecer a confiança dos investidores de que a Tesla beneficiará destas oportunidades de crescimento grandes e atractivas."

Baron Partners Fund · Q4 2024

We continue to work hard to justify your confidence and trust in our stewardship of your hard-earned savings.

"Continuamos a trabalhar arduamente para justificar a vossa confiança e fiabilidade na nossa stewardship das vossas poupanças arduamente conquistadas."

Baron Partners Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Institutional Shares)
+27,05%
YTD
+33,08%
Desde início
+15,67%
Base
net
CAGR desde inception
+15,67%

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
+8,14%
YTD
+22,10%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +2,63% (YTD +23,81%) — Benchmark secundário (mercado amplo US, large-cap dominated)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +33,08% +22,10%
3 anos (anualizado) +3,21% +4,04%
5 anos (anualizado) +29,26% +11,47%
10 anos (anualizado) +21,34% +11,54%
15 anos (anualizado) +20,54% +13,31%
Since conversion 30/04/2003 (anualizado) +17,63% +11,85%
Since inception 31/01/1992 (anualizado) +15,67% +10,26%

Contribuidores

Top contributors: TSLA, SPACEX, SCHW, MTN, SPOT
Top detractors: ACGL, IDXX, CSGP, RRR, NORTHVOLT

Attribution

O ganho de +27,05% no trimestre foi dominado pelo segmento Disruptive Growth (58,2% dos investimentos; +54,88% no trimestre; contribuição +28,86 p.p.), com Tesla (+54,37%, +21,95 p.p.) e SpaceX (+65,18%, +6,64 p.p.), as duas maiores posições, ambas a apreciar mais de 50%. Schwab (+14,59%, +1,10 p.p.), Vail Resorts (+10,22%, +0,43 p.p.) e Spotify (+21,40%, +0,34 p.p.) reforçaram. Apenas quatro posições caíram mais de 10% por razões company-specific: Arch Capital (-13,20%, -1,78 p.p.) com transição inesperada de CEO, IDEXX (-18,16%, -1,15 p.p.) com tráfego veterinário fraco, Red Rock (-14,59%, -0,22 p.p.) com economia de Vegas mais difícil, e Northvolt (-100%, -0,04 p.p.) em Chapter 11. Fees retiraram -0,57 p.p. ao retorno blended de +27,02%.

Portfólio

Top 10 concentração
90,7%
Top 5 concentração
74,1%
Net exposure
112,3%
Position count long
21