Guinness Global Innovators Fund

Q4 2024 · 14009 palavras · 31 Jan 2025 · Annual report

Resumo editorial

O Guinness Global Innovators Fund fechou 2024 com retorno total de 21,9% (TR, GBP), batendo o MSCI World (20,8%) em 1,1 pontos percentuais e a média do sector IA Global (12,6%) em 9,3 pontos. Ian Mortimer e Matthew Page atribuem o desempenho à detenção de seis das Magnificent Seven, ao sobrepeso em tecnologia de informação e à rotação para títulos de crescimento após a viragem da Fed, parcialmente travados pela selecção fraca em software (Adobe, −25,5%). A revisão anual percorre seis regimes de mercado distintos, defende que as valorizações das mega-capitalizações não configuram bolha e antecipa incerteza política com Trump 2.0. Rotação habitual: quatro compras (Siemens Healthineers, LSEG, Netflix, Ametek) e quatro vendas (Zoom, Comcast, Nike, PayPal).

Stance macro

Temas

Os enablers de IA — semicondutores e infra-estrutura cloud — viram as capitalizações dispararem com a procura sustentada por GPUs e datacenters, divergindo dos integrators no início de 2024. A Nvidia quintuplicou o segmento de datacenter num ano e o cabaz de IA contribuiu para a maioria dos retornos do MSCI World em dois anos. O fundo investe nos principais enablers e considera esta exposição o motor-chave do desempenho de 2024.

  • divergência enablers vs integrators ao longo de 2024
  • Blackwell duplica potência de treino face à Hopper

O sobrepeso relativo a semicondutores foi o melhor contributo no primeiro trimestre mas penalizou o fundo no sell-off do Verão. A TSMC regressou a crescimento forte (+34% de receitas) após o ciclo descendente de 2023, enquanto a Infineon continuou a digerir inventários com fraqueza nos mercados finais, mantendo recuperação lenta mas visível ao longo do ano.

  • CoWoS e empacotamento avançado como gargalo de capacidade

As Magnificent Seven voltaram a dominar os mercados, com quatro dos sete nomes entre os maiores contribuidores do MSCI World. Os gestores afastam o paralelo com bolhas históricas: o P/E forward médio de 23,9x está muito abaixo dos múltiplos da bolha dot-com (Cisco e Nortel acima de 80x) ou do Japão de 1989, sugerindo crescimento mais sustentável do que correcção iminente, embora as valorizações elevadas deixem o mercado vulnerável.

  • CAPE norte-americano perto de 40x, próximo do pico dot-com

Os integrators de IA cresceram de forma mais moderada do que o esperado, com ganhos mais lentos a materializar-se nos resultados. A Adobe ilustra o desafio: o Firefly gerou mais de 16 mil milhões de outputs criativos, mas o mercado penalizou a prioridade dada à adopção generalizada sobre a monetização imediata, num contexto de concorrência crescente de OpenAI, Canva e startups de texto-para-vídeo.

As expectativas de cortes oscilaram de seis ou sete no início de 2024 para apenas 40 pontos base previstos para 2025, com a retórica restritiva de Powell após a vitória de Trump a pressionar as valorizações no fim do ano. A curva de rendimentos normalizou após mais de dois anos de inversão. Os gestores continuam a acompanhar a Fed como tema-chave para 2025.

  • políticas de Trump como risco inflacionista para a trajectória de taxas

Duas das quatro compras de 2024 assentam em alocação de capital: a Ametek combina crescimento orgânico com um longo histórico de aquisições de nichos adjacentes, balanço robusto e forte geração de caixa livre; a LSEG transformou-se por aquisições de uma bolsa cíclica num negócio de dados e análises com cerca de 70% de receitas recorrentes e retenção de 95%.

Posições

NVDA neutral conv. core manter
Nvidia
Fast Grower

Melhor título do fundo pelo segundo ano consecutivo (+177,7% USD). As GPUs Hopper estão no centro da procura explosiva por chips para IA em datacenters, com quota inicial superior a 95%, e a Blackwell, lançada em Março, duplica a potência de treino e quintuplica a inferência, travando AMD e Intel. Receitas trimestrais de 35,1 mil milhões de dólares (+94% homólogo). Valorização considerada razoável dada a posição dominante.

For a second year running, Nvidia was the Fund’s top performing stock, delivering a stellar return of +177.7% over the year.

Pelo segundo ano consecutivo, a Nvidia foi o título com melhor desempenho do fundo, entregando um retorno estelar de +177,7% ao longo do ano.

TSM neutral conv. core manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Fast Grower

Ganhou +92,6% (USD) em 2024. O maior fab mundial mantém liderança nos nós avançados (3nm e além) e beneficiou da procura por IA e computação de alto desempenho. Após o ciclo descendente de 2023, as receitas anuais subiram 34% para máximos históricos, com margens operacionais a subir. Investiu agressivamente em capacidade CoWoS, que planeia duplicar de novo em 2025, e o empacotamento 2.5D e 3D é essencial aos chips de IA.

IFX neutral conv. core manter
Infineon Technologies
Cyclical

Segundo pior título de 2024 (−21,1% USD), penalizado pela fraqueza da procura em electrónica de consumo e pelo risco de os fabricantes chineses de eléctricos preferirem chips locais. Obteve vitórias de design na China, incluindo contrato de grande escala com a Xiaomi, e mantém tecnologia anos à frente nos chips de potência de gama alta. Automóvel (cerca de 60% das vendas), electrónica industrial e potência para GPUs e servidores de IA sustentam a atractividade de longo prazo.

ADBE neutral conv. core manter
Adobe
Stalwart

Pior título do fundo em 2024 (−25,5% USD). O mercado penalizou não os produtos de IA — o Firefly gerou mais de 16 mil milhões de outputs — mas a capacidade de os monetizar rapidamente, com concorrência crescente de OpenAI, Canva e startups. A estratégia prioriza adopção sobre monetização imediata, ecoando o precedente do PDF. Modelo de subscrição (mais de 90% das receitas), rede de distribuição e estatuto de norma da indústria sustentam a confiança dos gestores.

SHL bullish conv. core nova posição
Siemens Healthineers
Stalwart

Separada do grupo Siemens em 2017, é especialista em sistemas de imagem MRI, CT e ultrassom, diagnóstico e radiologia oncológica. Bem posicionada para a digitalização dos dados médicos, medicina personalizada e adopção de IA em tecnologia médica, com 50% de receitas recorrentes e liderança reforçada pela aquisição da Varian, número um em radioterapia. Pressões de margem pós-Covid no diagnóstico mostram sinais de alívio, com potencial acréscimo às margens.

comprada no segundo trimestre de 2024

LSEG bullish conv. core nova posição
London Stock Exchange Group
Stalwart

Verticalmente integrada na cadeia de valor dos mercados financeiros, do pré-negociação à compensação pós-negociação. Transformou-se por aquisições de uma bolsa exposta a ciclos de negociação num negócio de dados e análises com cerca de 70% de receitas recorrentes e retenção de 95%. Crescimento sustentado por subscrições, recuperação de Trading e Banking, inovação de produto e ganhos de quota, além de motores seculares como a passagem de activo para passivo e maior exigência regulatória.

comprada no segundo trimestre de 2024

NFLX bullish conv. core nova posição
Netflix
Fast Grower

Líder dominante do streaming, com vantagem de pioneiro que permitiu acumular uma vasta biblioteca de conteúdos e 270 milhões de subscritores. A monetização do escalão com publicidade, a penetração em mercados em desenvolvimento e aumentos de receita por utilizador sustentam o crescimento, com Gaming e desporto como opções futuras. A cerca de 34x resultados forward, o prémio é justificado pelos atributos de qualidade-crescimento e pela melhoria de margens e caixa livre.

comprada no terceiro trimestre de 2024

AME bullish conv. core nova posição
Ametek
Stalwart

Fabricante de nicho de instrumentos electromecânicos e electrónicos altamente especializados, tipicamente críticos para a missão mas de custo reduzido face ao sistema, o que gera custos de mudança e poder de preço elevados. Combina longo historial de crescimento orgânico saudável com aquisições bem-sucedidas em mercados adjacentes, exposição significativa ao aftermarket, modelo leve em activos com forte geração de caixa livre e balanço robusto — um compounder de alta qualidade.

comprada no quarto trimestre de 2024

ZM bearish conv. em observação sair
Zoom Communications
Slow Grower

Comprada após desvalorização para níveis pré-pandemia, com marca forte e produto líder em videoconferência. Desde a compra rendeu −34% contra +28% do MSCI World: o crescimento de clientes Enterprise desacelerou de 25% homólogo para 3,6% e a taxa de expansão líquida em dólares caiu de cerca de 123% para 101%. Apesar da execução em Contact Center e integração de IA, o perfil de crescimento degradou-se a médio prazo.

CMCSA bearish conv. em observação sair
Comcast
Slow Grower

Detida desde 2009 com retorno acumulado de 564%. O maior operador de cabo e banda larga dos EUA viu o modelo enfraquecer: corte do cabo acelerou, a banda larga estagnou (perda de 65 mil clientes no primeiro trimestre de 2024) e o Peacock desenvolve-se mais devagar do que o previsto, com mais de 100 mil milhões de dólares de dívida a limitar a flexibilidade financeira. Negociava a 11x resultados forward contra quase 30x em 2022.

primeira compra em 2009; retorno acumulado de 564%

NKE bearish conv. em observação sair
Nike
Stalwart

Comprada em Novembro de 2016, rendeu cerca de 60% (USD) contra +147% do MSCI World. A aposta no directo-ao-consumidor mascarou perda de competitividade: sem crescimento no exercício de 2024 e previsões negativas para 2025, com Adidas, Lululemon e On Running a ganhar quota nas prateleiras abertas pelo corte de parceiros grossistas. A renovação total do portefólio até Maio de 2025 configura um reinício plurianual sem recuperação rápida de resultados.

comprada em Novembro de 2016

PYPL bearish conv. em observação sair
PayPal
Stalwart

Adquirida em Julho de 2015 aquando do spin-off da eBay, rendeu cerca de 115% (USD) contra 150% do MSCI World. Pioneira dos pagamentos digitais, recuperou desde Julho de 2024 com novos produtos e nova liderança, mas o produto central — o botão PayPal, responsável por 60 a 70% do lucro bruto — continua a perder quota para Apple Pay e Shop Pay, minando a história de crescimento de longo prazo.

adquirida em Julho de 2015 via spin-off da eBay

Citações

Chief among the driving forces was the Federal Reserve’s long-awaited pivot to a rate-cutting cycle, fuelling optimism across equity markets.

"Principal entre as forças motrizes foi a tão aguardada viragem da Reserva Federal para um ciclo de cortes de taxas, alimentando o optimismo nos mercados accionistas."

Guinness Global Innovators Fund · Q4 2024

With a forward P/E ratio well below historical bubble levels, the current environment could suggest a more sustainable growth story rather than an imminent correction driven by overvaluation.

"Com um rácio P/E forward bem abaixo dos níveis históricos de bolha, o ambiente actual pode sugerir uma história de crescimento mais sustentável, em vez de uma correcção iminente motivada por sobrevalorização."

Guinness Global Innovators Fund · Q4 2024

For a second year running, Nvidia was the Fund’s top performing stock, delivering a stellar return of +177.7% over the year.

"Pelo segundo ano consecutivo, a Nvidia foi o título com melhor desempenho do fundo, entregando um retorno estelar de +177,7% ao longo do ano."

Guinness Global Innovators Fund · Q4 2024

We sold four positions and initiated four new positions over the course of 2024.

"Vendemos quatro posições e iniciámos quatro novas posições ao longo de 2024."

Guinness Global Innovators Fund · Q4 2024

Our focus is on high-quality companies positioned for long-term secular growth, supported by strong fundamentals, including healthy margins and robust balance sheets.

"O nosso foco está em empresas de alta qualidade posicionadas para crescimento secular de longo prazo, suportadas por fundamentos sólidos, incluindo margens saudáveis e balanços robustos."

Guinness Global Innovators Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

Ano 2024 (retorno total, GBP)
+21,90%
YTD
+21,90%
Desde início
+1396,50%
Base
unspecified

Benchmark

MSCI World Net TR Index (GBP)

Período
+20,80%
YTD
+20,80%

Benchmarks alternativos

  • IA Global sector average (GBP) · +12,60% (YTD +12,60%) — média dos pares do sector IA Global, batida em 9,3 pontos percentuais
  • MSCI AC World Index (GBP) · +18,00% (YTD +18,00%) — índice global alargado apresentado na tabela de retornos cumulativos

Track record anual

Período Fundo Benchmark
3 anos (cumulativo, GBP) +27,60% +30,10%
5 anos (cumulativo, GBP) +106,60% +79,60%
10 anos (cumulativo, GBP) +279,60% +221,40%
desde lançamento, Maio 2003 (cumulativo, GBP) +1396,50% +778,90%

Contribuidores

Top contributors: NVDA, TSM, META
Top detractors: NKE, ADBE, IFX

Attribution

O fundo deteve seis das Magnificent Seven (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia; sem Tesla), motor dos retornos absolutos. A rotação para títulos de crescimento — primeira descida de taxas da Fed, entusiasmo com IA e vitória de Trump — beneficiou o desempenho. O maior sobrepeso, em tecnologia de informação (+33,1% USD), contribuiu positivamente na alocação sectorial, tal como a ausência de Materiais, Energia e Consumo Básico. A selecção de títulos dentro da tecnologia foi o maior detractor relativo, com a Adobe (−25,5% USD) como pior título do ano.

Portfólio

Cash
2,0%
Top 10 concentração
36,5%
Position count long
30

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — maior sobrepeso do fundo; contribuiu positivamente na alocação em 2024, embora a selecção de títulos no sector tenha sido o maior detractor relativo
  • Consumo base · underweight (significant) — exposição nula a Consumo Básico, Materiais e Energia, sectores fracos em 2024, beneficiou materialmente o desempenho relativo