Ironvine Capital Partners — Concentrated Equity Composite

Q1 2025 · 1900 palavras · 22 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

A carta do primeiro trimestre da Ironvine é dominada pela incerteza tarifária: a decisão norte-americana de impor tarifas a quase todos os parceiros comerciais no Dia da Libertação tornou o resto do trimestre irrelevante. A gestora sublinha que a vantagem competitiva durável e a agilidade corporativa distinguem os melhores negócios em períodos de nevoeiro. Foi um trimestre mais activo: duas novas posições, Amphenol e Honeywell, somam 9 por cento do capital da Concentrated. A Ironvine vendeu 60 por cento da Alphabet, citando o ChatGPT como ameaça à pesquisa, reequilibrou o cabaz de semicondutores e reforçou a opcionalidade ferroviária em Union Pacific e Old Dominion. A Concentrated registou 0,13 por cento líquidos, contra uma queda de 4,27 por cento do S&P 500.

Stance macro

Risk Neutral

Postura bottom-up: a Ironvine não faz prognósticos sobre macro, taxas ou divisas. No primeiro trimestre, o enquadramento é observacional e dominado pela incerteza tarifária — a decisão norte-americana de impor tarifas a quase todos os parceiros comerciais no Dia da Libertação, a 2 de Abril, abre a porta a uma mudança estrutural do comércio global pela primeira vez em décadas. O índice de confiança dos consumidores da Universidade de Michigan caiu para o segundo nível mais baixo desde 1946. A leitura operacional é que o nevoeiro de incerteza penaliza mais uns negócios do que outros e tende a revelar oportunidades para quem privilegia vantagem durável e agilidade.

Temas

A decisão norte-americana de impor tarifas a quase todos os parceiros comerciais no Dia da Libertação, a 2 de Abril, levantou a possibilidade de uma mudança estrutural do comércio global pela primeira vez em décadas. As negociações estão longe de terminar, deixando empresas e consumidores com visibilidade limitada e risco acrescido; o índice de confiança da Universidade de Michigan caiu para o segundo nível mais baixo desde 1946. A gestora compara o momento a conduzir sem ver através do pára-brisas: a prudência impõe abrandar.

  • Magnitude e âmbito das tarifas como surpresa face a ajustes modestos esperados
  • Visibilidade limitada trava decisões de capacidade industrial na América do Norte
  • Confiança do consumidor no segundo nível mais baixo desde 1946

O processo da Ironvine privilegia vantagem competitiva durável, culturas de boa gestão de capital e estruturas financeiras sólidas — qualidades que permitem adaptação à mudança cíclica, estrutural ou política. Períodos de incerteza acrescida revelam frequentemente oportunidades atractivas: a Amphenol, fornecedora de soluções de interligação organizada em mais de 130 unidades de negócio independentes, é o exemplo central do trimestre, a par da Honeywell e da já detida HEICO. É nestes momentos que os melhores negócios se distinguem dos meramente médios.

  • Modelo picaretas e pás — beneficiário da adopção generalizada de electrónica
  • Diversificação extrema: nenhum mercado final acima de 25 por cento da receita
  • Descentralização em 130 unidades como fonte de agilidade difícil de quantificar

Em Novembro de 2024, a Elliott Investment Management enviou uma carta ao conselho da Honeywell a defender a separação dos negócios aeroespacial e de automação em duas empresas autónomas. A empresa aceitou: vai cindir os materiais avançados em 2025 e separar Aero e Automation em duas empresas cotadas em 2026. A Ironvine vê na jóia aeroespacial — produtos especificados sob controlo apertado da FAA, com longo ciclo de vida e poder de preço — um valor que poderá aproximar-se da capitalização total da empresa ao preço de compra.

  • Desconto de conglomerado como ponto de partida da tese
  • Calendário definido: materiais avançados em 2025, Aero e Automation em 2026
  • Optionalidade sobre desempenho dos negócios autónomos pós-cisão

À medida que assistentes digitais como o ChatGPT e o Perplexity proliferam, o estatuto de guardião da Google na pesquisa nunca esteve tão em risco. A própria equipa da Ironvine passou a usá-los como motor de pesquisa, mesmo em consultas com intenção comercial, encontrando respostas e não anúncios. A gestora reduziu a Alphabet em 60 por cento, receando que a mudança secular na pesquisa esteja demasiado avançada, embora reconheça a qualidade e a coragem do investimento da empresa em capacidade própria.

  • Onde vão o tempo e a atenção, vão o comércio e a publicidade
  • Dilema do inovador: disromper a própria Pesquisa com o Gemini
  • Distinção entre IA como oportunidade e como ameaça ao modelo de negócio

A Ironvine fez alterações modestas ao cabaz de semicondutores, vendendo cerca de um quarto da Analog Devices e reinvestindo em Taiwan Semiconductor, Applied Materials e Entegris, cujos perfis de retorno futuro considera cada vez mais atractivos apesar da incerteza tarifária e de um abrandamento global possível. A Amphenol, embora directamente ligada à construção de infraestrutura de inteligência artificial, é explicitamente mantida fora deste cabaz, ainda que a sua acção tenha por vezes acompanhado as oscilações de sentimento dos semicondutores.

  • Perfis de retorno futuro mais atractivos apesar da incerteza tarifária
  • Amphenol ligada à infraestrutura de IA mas fora do cabaz de semicondutores

As perturbações nos fluxos comerciais provocadas pelas tarifas deverão prolongar a recessão de carga que tem limitado os volumes na Union Pacific e na Old Dominion Freight Line. Contudo, se a administração conseguir relocalizar mais produção e montagem na América do Norte, um resultado provável é o aumento de carga por caminho-de-ferro e estrada entre os EUA, o Canadá e o México. Isso beneficiaria claramente as duas redes de transporte vantajosas da Ironvine, oferecendo opcionalidade de subida a custo muito baixo a partir dos preços actuais.

  • Tarifas prolongam a recessão de carga no curto prazo
  • Relocalização como motor de carga transfronteiriça por carril e estrada
  • Opcionalidade de subida de baixo custo para o detentor de longo prazo

Posições

APH bullish conv. core nova posição
Amphenol Corporation
Stalwart

A Amphenol é um dos maiores e mais fiáveis fornecedores de soluções de interligação para a indústria electrónica global, um beneficiário do tipo picaretas e pás da inovação tecnológica. A estrutura organizada em mais de 130 unidades de negócio independentes contraria a lógica de escala convencional, mas a agilidade da decisão localizada e a diversificação, sem qualquer mercado final acima de 25 por cento da receita, sustentam crescimento mais estável e margens líderes.

selling hundreds of thousands of different products to tens of thousands of customers across the globe, with no single end market making up more than 25% of its revenue

"a vender centenas de milhares de produtos diferentes a dezenas de milhares de clientes em todo o mundo, sem qualquer mercado final a representar mais de 25 por cento da sua receita"

Primeiro trimestre de 2025 — nova posição em ambas as estratégias

HON bullish conv. core nova posição
Honeywell International Inc.
Mega Stalwart

Dentro da Honeywell está escondida uma jóia aeroespacial que poderá valer tanto como a capitalização total da empresa. O negócio aeroespacial vende componentes especificados em projectos sob controlo apertado da FAA, criando barreiras elevadas e poder de preço. Em Novembro, a Elliott Investment Management defendeu a separação dos negócios aeroespacial e de automação; a empresa anunciou a cisão dos materiais avançados em 2025 e a separação em duas empresas cotadas em 2026.

Trapped inside Honeywell is a jewel of an aerospace business that is arguably worth as much as Honeywell’s total market cap today ($124 billion).

"Escondida dentro da Honeywell está uma jóia de negócio aeroespacial que, defensavelmente, vale tanto como a capitalização total da Honeywell hoje (124 mil milhões de dólares)."

Primeiro trimestre de 2025 — nova posição após o anúncio de cisão em Janeiro

HEI neutral conv. core manter
HEICO Corporation
Stalwart

A HEICO é o terceiro maior investimento da Ironvine e serve de referência para a tese aeroespacial: vende uma gama de produtos especificados em projectos de aviões sob controlo apertado da FAA. O longo ciclo de vida de uma aeronave gera padrões de procura previsíveis, e a natureza crítica dos componentes confere poder de preço, margens fortes e elevados retornos sobre o capital investido — o tipo de negócio que a gestora considera dos melhores que conhece.

posição pré-existente — terceiro maior investimento; data de início não explicitada na carta

GOOGL bearish conv. média reduzir
Alphabet Inc.
Stalwart

A Ironvine vendeu 60 por cento da posição na Google durante o trimestre. À medida que assistentes digitais como o ChatGPT proliferam, o estatuto de guardião da Google na internet nunca esteve tão em risco. A empresa parece determinada a evitar o dilema do inovador, mas a intensidade de capital duplica para 20 por cento da receita em 2025, com 75 mil milhões de dólares de investimento. A gestora receia que a mudança secular na pesquisa esteja demasiado avançada.

As highly useful digital assistants like ChatGPT proliferate, Google’s gate-keeper status on internet search has never been more at risk of being breached.

"À medida que assistentes digitais altamente úteis como o ChatGPT proliferam, o estatuto de guardião da Google na pesquisa na internet nunca esteve tão em risco de ser quebrado."

investimento de cerca de sete anos, reduzido em 60 por cento no trimestre

AHT bullish conv. starter nova posição
Ashtead Group plc
Cyclical

A Ironvine iniciou uma pequena posição na Ashtead, segundo maior operador do aluguer de equipamentos através da marca Sunbelt Rentals. O modelo é simples: comprar um activo, alugá-lo durante cerca de sete anos e vendê-lo no mercado de segunda mão. A Sunbelt e a United Rentals detêm 11 e 15 por cento do mercado norte-americano. A escala confere melhor economia de frota; dada a sensibilidade do negócio, a gestora constrói a posição lentamente.

Scale allows for materially better fleet economics—across new purchases, maintenance, and the resale of used equipment.

"A escala permite uma economia de frota materialmente melhor, em novas compras, manutenção e na revenda de equipamento usado."

Primeiro trimestre de 2025 — pequena posição inicial no Core

ADI bearish conv. core reduzir
Analog Devices, Inc.
Cyclical

A Ironvine vendeu cerca de um quarto da posição na Analog Devices durante o trimestre, reafectando o capital a outras posições do cabaz de semicondutores. A decisão reflecte perfis de retorno futuro considerados relativamente menos atractivos do que os das alternativas reforçadas, num contexto de incerteza tarifária e de possível abrandamento da economia global.

posição pré-existente no cabaz de semicondutores

TSM bullish conv. core aumentar
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Stalwart

A Ironvine reforçou a posição na Taiwan Semiconductor, reinvestindo parte dos proventos da redução em Analog Devices. A gestora considera que a acção oferece um perfil de retorno futuro cada vez mais atractivo, apesar da incerteza de curto prazo introduzida pelas tarifas e por uma economia global potencialmente mais fraca.

posição pré-existente no cabaz de semicondutores

AMAT bullish conv. core aumentar
Applied Materials, Inc.
Cyclical

A Applied Materials recebeu capital adicional no trimestre, parte da reafectação dentro do cabaz de semicondutores. A Ironvine vê um perfil de retorno futuro progressivamente mais atractivo, mesmo com a incerteza de curto prazo das tarifas e do abrandamento global a pesar sobre o sentimento do sector.

posição pré-existente no cabaz de semicondutores

ENTG bullish conv. core aumentar
Entegris, Inc.
Cyclical

A Entegris foi igualmente reforçada com os proventos da redução em Analog Devices. Fornecedora de materiais e soluções de pureza para o fabrico de semicondutores, oferece, no entender da gestora, um perfil de retorno futuro mais atractivo apesar do nevoeiro macroeconómico de curto prazo introduzido pelas tarifas.

posição pré-existente no cabaz de semicondutores

UNP neutral conv. core manter
Union Pacific Corporation
Cyclical

A Union Pacific é uma das duas redes de transporte vantajosas da Ironvine. As perturbações nos fluxos comerciais provocadas pelas tarifas deverão prolongar a recessão de carga que tem limitado os volumes. Contudo, se a administração tiver êxito em relocalizar produção na América do Norte, o aumento de carga ferroviária entre os EUA, o Canadá e o México beneficiaria claramente a empresa, oferecendo opcionalidade de subida a custo muito baixo.

posição pré-existente — rede de transporte detida de longa data

ODFL neutral conv. core manter
Old Dominion Freight Line, Inc.
Cyclical

A Old Dominion Freight Line é a segunda das redes de transporte vantajosas da Ironvine, exposta ao mesmo tema da Union Pacific. A recessão de carga, agravada pelas tarifas, manteve os volumes contidos. Uma relocalização bem-sucedida de produção e montagem para a América do Norte aumentaria o transporte rodoviário, conferindo opcionalidade de subida de longo prazo a partir dos preços actuais.

posição pré-existente — rede de transporte detida de longa data

Citações

When one can’t see through the windshield, prudence necessitates a slower rate of speed.

"Quando não se consegue ver através do pára-brisas, a prudência impõe uma velocidade mais baixa."

Ironvine Capital Partners — Concentrated Equity Composite · Q1 2025

It is often during these moments when the outstanding distance themselves from the merely average.

"É frequentemente durante estes momentos que os excelentes se distinguem dos meramente médios."

Ironvine Capital Partners — Concentrated Equity Composite · Q1 2025

If semiconductors are the brain of an electronic system, and power supply the heart, then Amphenol’s products are the veins and nerves carrying the signals / power from the brain and heart to the rest of the body.

"Se os semicondutores são o cérebro de um sistema electrónico, e a fonte de alimentação o coração, então os produtos da Amphenol são as veias e os nervos que transportam os sinais e a energia do cérebro e do coração para o resto do corpo."

Ironvine Capital Partners — Concentrated Equity Composite · Q1 2025

Trapped inside Honeywell is a jewel of an aerospace business that is arguably worth as much as Honeywell’s total market cap today ($124 billion).

"Escondida dentro da Honeywell está uma jóia de negócio aeroespacial que, defensavelmente, vale tanto como a capitalização total da Honeywell hoje (124 mil milhões de dólares)."

Ironvine Capital Partners — Concentrated Equity Composite · Q1 2025

Answers, not advertisements.

"Respostas, não anúncios."

Ironvine Capital Partners — Concentrated Equity Composite · Q1 2025

This opportunity provides (very) low-cost upside optionality for long-term owners from current prices.

"Esta oportunidade oferece opcionalidade de subida de custo (muito) baixo para os detentores de longo prazo a partir dos preços actuais."

Ironvine Capital Partners — Concentrated Equity Composite · Q1 2025

Performance

Retornos

Q1 2025 (YTD a 31/03) — Concentrated, líquido
+0,13%
YTD
+0,13%
Desde início
+10,93%
Base
net
CAGR desde inception
+10,93%

Benchmark

S&P 500

Período
-4,27%
YTD
-4,27%

Benchmarks alternativos

  • S&P 1500 equal-weighted (Equities) · -5,44% (YTD -5,44%) — Indicador de breadth do mercado equity (sem viés mega-cap)
  • Bloomberg US Treasury 7-10y · +3,89% (YTD +3,89%) — Bonds reference para asset allocation comparativa
  • Bloomberg 1-3m T-Bill · +1,04% (YTD +1,04%) — Cash reference

Track record anual

Período Fundo Benchmark
YTD 3/31/25 (Concentrated, net) +0,13% -4,27%
1 ano a 3/31/25 (Concentrated) +5,00% +8,25%
3 anos anualizado a 3/31/25 (Concentrated) +4,43% +9,06%
5 anos anualizado a 3/31/25 (Concentrated) +13,89% +18,59%
10 anos anualizado a 3/31/25 (Concentrated) +8,62% +12,50%
since inception 04/01/2012 anualizado (Concentrated) +10,93% +13,33%
since inception cumulativo (Concentrated) +284,98% +408,51%

Attribution

A carta não apresenta atribuição detalhada por sector nem listas de maiores contribuidores e detractores. No primeiro trimestre, a composta Concentrated registou 0,13 por cento líquidos, ficando à frente do S&P 500, que recuou 4,27 por cento — um trimestre de queda em que a abordagem de qualidade resistiu melhor. Em horizontes mais longos, a Concentrated fica atrás do índice: 5,00 face a 8,25 por cento a um ano e 10,93 face a 13,33 por cento anualizados desde o arranque, em 1 de Abril de 2012.

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Industriais dominam o trimestre — Honeywell, HEICO, Union Pacific e Old Dominion discutidas, mais a nova Ashtead no Core, todas com vantagem competitiva durável
  • Tecnologia · overweight (modest) — Nova posição Amphenol em interligação e um cabaz de semicondutores (Taiwan Semiconductor, Applied Materials, Entegris) reforçado com os proventos da redução em Analog Devices

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Mandato all-cap com viés US explícito; quase todas as posições estão cotadas nos EUA, com a Ashtead a operar sobretudo no mercado norte-americano via Sunbelt Rentals