Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite

Q2 2025 · 1240 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite registou +4,78% gross (+4,64% net) no segundo trimestre de 2025, ficando aquém dos +8,59% do Russell 2500 Index num trimestre dominado por low quality rally pós-Liberation Day. A underperformance derivou da selecção em Financials, Consumer Discretionary e Information Technology, parcialmente compensada por selecção em Communication Services e overweights em IT e Industrials e underweight em Real Estate. Dycom, MACOM Technology e Advanced Energy lideraram contributos relativos; ACI Worldwide, Chemed e Robinhood pesaram. A equipa abriu sete posições (Alight, Dolby, FTAI Aviation, Interparfums, Perrigo, ScottsMiracle-Gro, Verra Mobility) e liquidou cinco (Berkshire Hills, Columbus McKinnon, JBG SMITH, Monro, Tronox). Perspectiva construtiva — valuations SMID atractivas, tailwinds de desregulamentação, lower corporate tax, M&A, reshoring e infrastructure spending.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

A gestora descreve um trimestre bifurcado: o ambiente risk-off do primeiro trimestre continuou no início do segundo, com mercados a troughing a 8 de Abril (Liberation Day), antes de stage a high beta, low quality rally durante o resto do trimestre. Elementos sustentando o rally: adiamentos da administração na data de implementação de tariffs, hyperscale commitment a outsized AI capex plans entre growth-oriented SaaS technology companies, e resiliência das tendências broader de consumer spending com individuos e empresas a front-loaded imports antes de tariffs. Leituras solidas do mercado laboral e dados de inflação estáveis-a-mais-baixos do que esperado mantiveram a Fed no curso mais hawkish que tomou em Dezembro. Powell manteve rates steady no FOMC de Junho e não está a ceder a pressão política para cortar mais cedo do que a análise da committee indica; projecções actualizadas para dois rate cuts em 2025. O escrutínio sobre déficit intensificou-se à medida que a One Big Beautiful Bill Act avançou no Congresso, sublinhado pelo downgrade da Moody's do US credit rating de Aaa para Aa1 (último das grandes agências em 14 anos). Stylistically growth bateu value (+11,31% Russell 2500 Growth vs +7,29% Value), continuando o trend de 2024. Lower quality outperformed higher quality: factores com payoffs mais fortes foram high beta, non-earners, high sales growth, momentum e cyclicals. Sectorially Information Technology (+18,82%), Industrials (+13,76%) e Consumer Discretionary (+10,39%) lideraram; Real Estate (-2,06%), Energy (-1,18%) e Health Care (+2,36%) ficaram atrás. Perspectiva construtiva — valuations SMID compelling face a large caps com Russell 2500 perto do lower end histórico, tailwinds potenciais (deregulation, lower corporate tax, M&A, reshoring, infrastructure) compensam riscos de reaceleração inflacionária, tensões geopolíticas e potencial fragilidade económica US.

Temas

A gestora reitera o caso construtivo de longo prazo para o segmento small/mid-cap dos EUA — valuations remain compelling face a large caps, com Russell 2500 Index a transaccionar perto do lower end do intervalo histórico. Tailwinds potenciais identificados: deregulation, lower corporate tax rates, increased M&A activity, continued reshoring of U.S. manufacturing e infrastructure-related spending. Disclaimer simétrico: short-term volatility por políticas e legislação da administração, com riscos persistentes de inflation reaccelerating, increased geopolitical tensions e potential US economic weakness. A posicionamento da carteira é função do bottom-up security selection process e não de previsões top-down sectoriais.

  • Russell 2500 a transaccionar perto do lower end do intervalo histórico relativo a large caps
  • Tailwinds: deregulation, lower corporate tax, M&A activity, reshoring, infrastructure spending
  • Riscos simétricos: reaceleração inflacionária, geopolitical tensions, US economic weakness

O trimestre abriu com continuação do ambiente risk-off do Q1, com mercados a troughing a 8 de Abril (Liberation Day), antes de stage um high beta, low quality rally durante o resto do trimestre. Elementos sustentando o rally incluíram adiamentos da administração na data de implementação de tariffs e resiliência de consumer spending broader, com individuos e empresas a front-loaded imports antes de tariffs. A gestora não toma direcção sobre o regime tarifário — captura impactos distribuídos via bottom-up security selection, como a exit de Tronox por perspectiva económica incerta devido à threat de increased global tariffs.

  • Liberation Day (8 de Abril) como ponto de inflexão de risk-off para low quality rally
  • Front-loading de imports por individuos e empresas antes de tariffs
  • Exit de Tronox por threat de increased global tariffs adiando demand recovery

Leituras solidas do mercado laboral e dados de inflação estáveis-a-mais-baixos do que esperado mantiveram a Fed no curso mais hawkish que tomou em Dezembro. Powell manteve rates steady no FOMC de Junho e resiste a pressão política para cortar mais cedo do que a análise da committee indica. A Fed continuará a manter abordagem measured, com projecções económicas actualizadas a apontar para dois rate cuts em 2025. Esta postura mais hawkish do que esperado é um headwind para small/mid caps duration- sensitive — uma realidade reflectida na underperformance do composite face ao R2500 num trimestre dominado por non-earners e high beta.

  • Fed hawkish desde Dezembro — rates steady em Junho
  • Resistência a pressão política — committee analysis-driven
  • Dois rate cuts projectados para 2025

O escrutínio sobre déficit intensificou-se à medida que a One Big Beautiful Bill Act avançou no Congresso. O ponto culminante foi o downgrade da Moody's do US credit rating de Aaa para Aa1 — último das grandes agências em 14 anos a fazê-lo. A gestora captura o ponto factualmente sem tomar direcção sobre yield curve ou USD; o sinal é incluído como elemento de macro backdrop a monitorar.

  • One Big Beautiful Bill Act como driver de escrutínio sobre déficit
  • Moody's é última das três grandes agências em 14 anos a downgradar US
  • Mencionado factualmente sem direcção macro tomada

Um dos elementos sustentando o rally pós-Liberation Day foi hyperscale commitment a outsized AI capex plans entre growth-oriented SaaS technology companies. Na carteira, MACOM Technology Solutions foi top contributor relativo, suportada pela meaningful exposure a growing demand de Data Center e 5G end market applications; Advanced Energy Industries (power conversion para semis) e Ciena (optical networking) também capturaram a tese de bandwidth e compute infrastructure.

  • Hyperscale AI capex como driver do low quality rally pós-Liberation Day
  • MACOM Technology — exposição Data Center e 5G
  • Advanced Energy e Ciena — power conversion e optical networking

Continued reshoring of U.S. manufacturing está identificado como um dos cinco tailwinds potenciais para o segmento SMID, ao lado de deregulation, lower corporate tax rates, increased M&A activity e infrastructure-related spending. Na carteira, MACOM Technology Solutions (domestic manufacturing footprint), Dolby Laboratories (adopção por automotive manufacturers) e Itron (smart meters/grid technology doméstico) representam expressões da tese.

  • Reshoring identificado como tailwind estrutural
  • MACOM com domestic manufacturing footprint
  • Dolby a expandir em automotive — adopção por manufacturers

A gestora reafirma o processo: positioning é função de bottom-up security selection e ability de identificar candidatos a investimento atractivos, regardless of economic sector definitions. Overweights em Information Technology e Industrials são função de visões company-specific. Foco em long-term business fundamentals, patient investment approach e low portfolio turnover — sector positioning geralmente não muda significativamente quarter to quarter. A equipa pode tirar partido de períodos de volatilidade adicionando selectivamente a certas empresas quando apropriado. Esta disciplina explica também os underweights: Consumer Discretionary (rising risk profiles do retalho), Financials (gains harvested após strong returns).

  • Bottom-up security selection — visões company-specific agregadas em tilts
  • Patient investment approach e low portfolio turnover
  • Volatilidade como oportunidade — additions selectivas

Posições

DY neutral conv. core manter
Dycom Industries, Inc.
Fast Grower

Provedor de engineering e construction services para telecommunications e cable television industries. A acção beneficiou de continued growth no core business, funding tailwinds e expanding margins à medida que a demand por wireline services continua a crescer. A gestora mantém a posição por acreditar que a empresa permanece well-positioned para longer-term growth alinhado com secular trends de expansão de fiber deployments para suportar broadband connectivity speeds mais rápidas e oportunidades de deploy fiber a áreas rurais ou underserved.

MTSI neutral conv. core manter
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
Fast Grower

Designer e fabricante de semicondutores de alto desempenho. A empresa surpassed analyst expectations e raised forward projecções, suportando a acção. A gestora mantém a posição por acreditar que a meaningful exposure da empresa a growing demand de Data Center e 5G end market applications, em paralelo com a integração de recent acquisitions e o domestic manufacturing footprint, deverá impulsionar shareholder value adicional em períodos vindouros.

AEIS neutral conv. core manter
Advanced Energy Industries, Inc.
Fast Grower

Fabricante de power conversion products para semicondutores, data centers e industrial markets. Top contributor relativo do trimestre, capturando a tese de bandwidth e compute infrastructure num backdrop de hyperscale AI capex.

ITRI neutral conv. core manter
Itron, Inc.
Fast Grower

Provedor de smart meters e grid technology para utilities. Top contributor relativo do trimestre num backdrop de utility capex e modernização da rede eléctrica US.

CIEN neutral conv. core manter
Ciena Corporation
Fast Grower

Fabricante de optical networking equipment para telecomunicações e web-scale network operators. Top contributor relativo do trimestre num backdrop de procura crescente por bandwidth para suportar AI workloads.

ACIW neutral conv. core manter
ACI Worldwide, Inc.
Stalwart

Provedor de software para payment transactions para financial institutions, retailers e payment processors globalmente. Reportou strong Q1 results e reafirmou FY 2025 projecções, mas a acção declinou por sentiment do investidor face a macroeconomic concerns. A gestora mantém investimento por considerar strong market position no payments software niche segment, com novas receitas com higher incremental margins e effective cost controls a permitir desalavancagem do balance sheet.

CHE neutral conv. core manter
Chemed Corporation
Stalwart

Opera em healthcare e maintenance services em dois segmentos: VITAS (hospice e palliative care) e Roto-Rooter (plumbing, drain cleaning, water restoration para residential e commercial). A acção declinou por concerns sobre potential Medicare cap limits propostos para VITAS, em paralelo com weaker residential demand em Roto-Rooter. A gestora mantém posição por considerar a slowdown em Roto-Rooter transitória e a secular demand por hospice care robusta.

HOOD neutral conv. core manter
Robinhood Markets, Inc.
Fast Grower

Online brokerage com retail trading focus. Top detractor relativo do trimestre.

MMSI neutral conv. core manter
Merit Medical Systems, Inc.
Stalwart

Provedor de medical devices. Top detractor relativo do trimestre.

ASGN neutral conv. core manter
ASGN Incorporated
Cyclical

IT staffing e professional services. Top detractor relativo do trimestre.

ALIT bullish conv. starter nova posição
Alight, Inc.
Turnaround

Opera uma cloud-based platform que provê human capital management e benefits administration solutions a, maioritariamente, Fortune 500 companies. A gestora acredita que a empresa tem a opportunity de crescer o seu business through a expansão de existing client relationships em paralelo com a attracção de novos clientes para a sua platform. Self-help initiatives implementadas pelo novo CEO em paralelo com technological enhancements à platform devem streamline operational costs e melhorar margens em base go-forward.

DLB bullish conv. starter nova posição
Dolby Laboratories, Inc.
Stalwart

Designs e fabrica audio e imaging technologies para cinema, television, automotive, broadcast e entertainment industries. A gestora acredita que a empresa está nas fases iniciais de colher investments em Atmos (spatial audio) e Vision (High Dynamic Range video) technologies nos seus traditional markets. Está também a experimentar adopção destas technologies por automotive manufacturers, providenciando enhanced margin potential.

FTAI bullish conv. starter nova posição
FTAI Aviation Ltd.
Fast Grower

Detém e arrenda aircraft engines e opera maintenance, repair and exchange (MRE) para older jet engines. Procura global crescente por air travel e aging fleet impulsionam demand por replacement engines e third-party MRE services. A empresa embarcou recentemente em partnerships com private equity firms para crescer o leasing business — a evolução para less capital-intensive deverá criar captive source de demand para MRE, enhancing margens e shareholder value.

IPAR bullish conv. starter nova posição
Inter Parfums, Inc.
Fast Grower

Fabricante, marketer e distribuidor global de fragrance products nos EUA e Europa, focada no prestige fragrance market via licensing deals com brands como Jimmy Choo, Coach, Lacoste, Guess e DKNY. A gestora considera a empresa well-positioned para capitalizar increased demand por fragrances nos US, China e entre younger consumers — secular trend combinado com new product innovation e potential para additional licensing partnerships.

PRGO bullish conv. starter nova posição
Perrigo Company plc
Turnaround

Consumer health company focada em self-care e OTC health e wellness solutions para self-managed conditions. Após multi-year period de fraco desempenho fundamental, a gestora considera a empresa nas early stages de melhoria impulsionada por self-help initiatives sob new management team — rationalizar product portfolio, enhanced operational execution, supply chain efficiency e enhanced focus em new product development. Successful execução deverá impulsionar profitability e above-average lucros growth.

SMG bullish conv. starter nova posição
The Scotts Miracle-Gro Company
Turnaround

Leading manufacturer de branded consumer lawn e garden products na América do Norte. Após beneficiar de increased demand durante os COVID lockdown years, a empresa experienced several years de growth abaixo do normal. À medida que a demand começa a normalizar para níveis pre-COVID e a empresa desfaz uma estratégia de diversificação executada deficientemente, shareholder value é esperado ser enhanced através de margin expansion e balance sheet deleveraging.

VRRM bullish conv. starter nova posição
Verra Mobility Corporation
Fast Grower

Provedor de automated enforcement, tolling e parking technologies e solutions. A gestora acredita que a empresa está well-positioned para beneficiar de accelerating automated enforcement tailwinds à medida que legislative support e expanding use cases impulsionam adopção por municipalities procurando estradas mais seguras e eficientes. Vê também a combinação de highly recurring long-term contracted revenues, high margins e high renewal rates como qualidades atractivas do modelo de negócio.

BHLB bearish conv. starter sair
Berkshire Hills Bancorp, Inc.
Turnaround

Banco regional sediado primariamente em NY e New England. A empresa anunciou merger of equals com Brookline Bancorp. Após re-underwriting a organização combinada, a equipa optou por sair da posição por não se sentir confortável com a nova management team nem com o significantly increased loan-to-deposit ratio.

CMCO bearish conv. starter sair
Columbus McKinnon Corporation
Cyclical

Designs, fabrica e comercializa material handling products e systems. Após carefully assessing a announced acquisition de Kito-Crosby e a escolha de convertible preferred equity para financiar o deal, a gestora sentiu que o dramatic shift away from a long-standing strategy de smaller, technology-forward acquisitions combinado num meaningfully increased financial leverage profile justificou sair da posição.

JBGS bearish conv. starter sair
JBG SMITH Properties
Asset Play

Real estate investment trust DC-focused que develops, owns e opera um portfolio de mixed-use properties (multifamily, commercial, development e land assets). Concerns relativos aos capital allocation plans da empresa em conjunto com deteriorating fundamentals no seu core operating market levaram a decisão de sair da posição.

MNRO bearish conv. starter sair
Monro, Inc.
Turnaround

Opera uma chain de aproximadamente 1.200 automotive repair e tire retail stores. Ongoing weak demand pesou na profitability da empresa por longer than anticipated e, com expectativas de continued economic pressures para os seus core low-income customers, a equipa decidiu sair da posição.

TROX bearish conv. starter sair
Tronox Holdings plc
Cyclical

Leading global manufacturer de titanium dioxide (TiO2) pigment, ingrediente-chave em paint, plastics e variety de outras aplicações industriais. A gestora acreditava que a empresa estava well-positioned para beneficiar de increased production volumes e product pricing impulsionados por improving global economic conditions. Contudo, perspectiva económica crescentemente incerta resultante da threat de increased global tariffs adiou a expected demand recovery, combinado com um cyclically driven stressed balance sheet, e levou a equipa a sair da posição.

Citações

The second quarter began with a continuation of the risk-off environment from the first quarter. Markets troughed on April 8th (Liberation Day), before staging a high beta, low quality rally for the remainder of the quarter

"O segundo trimestre começou com continuação do ambiente risk-off do primeiro trimestre. Os mercados encontraram um trough a 8 de Abril (Liberation Day), antes de stage um high beta, low quality rally durante o resto do trimestre"

Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite · Q2 2025

hyperscale commitment to outsized AI capex plans among growth-oriented SaaS technology companies

"hyperscale commitment a outsized AI capex plans entre growth-oriented SaaS technology companies"

Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite · Q2 2025

Moody's downgrading the U.S. credit rating from Aaa to Aa1 – the last of the major rating agencies to downgrade the U.S. over the past 14 years

"downgrade da Moody's do US credit rating de Aaa para Aa1 — último das grandes agências em 14 anos a downgradar os EUA"

Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite · Q2 2025

Valuations remain compelling relative to large caps, with the Russell 2500 Index trading near the lower end of its historical range

"Valuations permanecem compelling face a large caps, com Russell 2500 Index a transaccionar perto do lower end do intervalo histórico"

Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite · Q2 2025

deregulation, lower corporate tax rates, increased M&A activity, continued reshoring of U.S. manufacturing, and infrastructure-related spending

"desregulamentação, taxas de imposto corporativo mais baixas, aumento da actividade M&A, continuação do reshoring de manufactura US, e gastos em infraestrutura"

Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite · Q2 2025

Given our focus on long-term business fundamentals, our patient investment approach and low portfolio turnover, the strategy's sector positioning generally does not change significantly from quarter to quarter

"Dado o nosso foco em long-term business fundamentals, patient investment approach e low portfolio turnover, o sector positioning da estratégia geralmente não muda significativamente quarter to quarter"

Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Gross — Small/Mid Cap Equity Composite)
+4,78%
Desde início
+8,66%
Base
gross
CAGR desde inception
+8,66%

Benchmark

Russell 2500 Index

Período
+8,59%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2500 Growth Index · +11,31% — Style reference — growth bateu value (Russell 2500 Growth +11,31% vs Value +7,29%), continuando o trend de 2024
  • Russell 2500 Value Index · +7,29% — Style reference — value sub-performou growth no trimestre, alinhado com factor payoff a favor de high beta e non-earners

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +7,35% +9,91%
3 anos (anualizado) +8,64% +11,31%
5 anos (anualizado) +10,75% +11,44%
10 anos (anualizado) +7,76% +8,39%
since inception 1/1/2008 (anualizado) +8,66% +8,62%

Contribuidores

Top contributors: DY, MTSI, AEIS, ITRI, CIEN
Top detractors: ACIW, CHE, HOOD, MMSI, ASGN

Attribution

Sub-desempenho relativo ao Russell 2500 Index (+4,78% gross / +4,64% net vs +8,59% benchmark) num trimestre marcado por low quality rally pós-Liberation Day (8 de Abril). O maior detractor relativo foi security selection em Financials, Consumer Discretionary e Information Technology. Parcial offset: strong security selection em Communication Services e overweight allocations a Information Technology e Industrials, mais underweight allocation a Real Estate. Top contribuintes relativos: Dycom Industries (engineering/construction telecoms, fiber tailwinds), MACOM Technology Solutions (semis de alto desempenho com exposição Data Center/5G), Advanced Energy Industries (power conversion semis), Itron (smart meters/grid technology) e Ciena (optical networking). Top detractors relativos: ACI Worldwide (payments software com macro overhang), Chemed (hospice VITAS com Medicare cap concerns + Roto-Rooter weakness), Robinhood Markets, Merit Medical Systems e ASGN.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight — função de bottom-up security selection (visões company-specific), não top-down — agregação de teses como MACOM, Advanced Energy, Itron, Ciena
  • Industriais · overweight — função de bottom-up security selection — visões company-specific
  • Imobiliário · underweight — underweight allocation contribuiu positivamente para attribution num trimestre em que sector caiu -2,06%
  • Consumo discric. · underweight — não identificadas oportunidades long-term que cumpram a disciplina dados rising risk profiles do retalho e potencial deceleração do goods spending após período de força
  • Financeiras · underweight — sector com strong returns recentes — harvested gains e redeployed proceeds para oportunidades de melhor reward-to-risk