Mairs & Power Balanced Fund

Q2 2025 · 1620 palavras · 16 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Mairs & Power Balanced Fund subdesempenhou no primeiro semestre de 2025, com um retorno de 2,66% face a 5,43% do índice composto (60% S&P 500 TR / 40% Bloomberg US Gov/Credit) e 5,67% dos pares Morningstar Moderate Allocation, um atraso de 2,77% imputável à selecção de títulos na componente accionista. A sobreponderação a acções penalizou via Saúde, com a UnitedHealth a errar a definição de preços e a suspender a orientação de resultados, e via Financeiras, com a revisão em baixa do Clover na Fiserv; ambas posições grandes mantidas. JPMorgan, Wells Fargo, Visa e Abbott contribuíram. Iniciadas Amazon e WEC Energy na fraqueza de Abril, reduzidas Alphabet e US Bancorp, e saídas Neogen e Principal Financial. As obrigações superaram via selecção de crédito e maturidades curtas.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

A gestora descreve um trimestre instável: o mercado entrou em território de bear no início de Abril, 20% abaixo do pico, antes de subir 25% desde o mínimo e regressar ao ponto de partida do ano. A incerteza tarifária, os conflitos no Médio Oriente, a subida da dívida nacional e o pior arranque de ano para o dólar desde 1973 alimentaram a volatilidade. O pano de fundo económico manteve-se relativamente estável: o IPC abrandou para 2,4% homólogos em Junho e os resultados das empresas mostraram-se resilientes, ainda que o mercado de trabalho dê sinais de arrefecimento. A Reserva Federal mantém uma postura de wait-and-see, com a probabilidade de cortes no segundo semestre a aumentar. A gestora mantém disciplina de valorização, preferência por activos domésticos e uma carteira obrigacionista deliberadamente menos volátil, ao mesmo tempo que reafirma optimismo de longo prazo sobre IA, automação e robótica.

Temas

A gestora regista que o fervor em torno da IA regressou em força no segundo trimestre e espera que continue, com a tecnologia e o investimento em IA, automação e robótica a avançar a um ritmo extraordinário. Vê estas inovações a remodelar não só os mercados mas a própria forma como as empresas operam, nos primeiros dias de disrupção de indústrias inteiras. Mantém-se positiva quanto às perspectivas de longo prazo, com ganhos de produtividade já visíveis da logística à saúde e ao software, mas filtra tudo pela disciplina de valorização.

  • IA, automação e robótica a avançar a ritmo extraordinário
  • Disrupção de indústrias inteiras nos seus primeiros dias
  • Ganhos de produtividade da logística à saúde e ao software

A filosofia central é reiterada: procurar empresas com vantagens competitivas duráveis e prospectos de crescimento de longo prazo, entrando e construindo posições a valorizações razoáveis. A gestora valoriza especialmente empresas com escala e sensatez para sacrificar lucros de curto prazo em favor dos investimentos de longo prazo necessários para se manterem à frente. É a lente que orienta a manutenção de UnitedHealth e Fiserv apesar dos contratempos, a entrada em Amazon e WEC Energy na fraqueza e a redução de Alphabet e U.S. Bancorp quando a vantagem competitiva se deteriora.

  • Vantagens competitivas duráveis como filtro primário
  • Entrar e construir posições a valorizações razoáveis
  • Preferência por escala e disciplina de longo prazo

A gestora nota que os dados económicos mistos levaram a Reserva Federal a manter a sua abordagem de wait-and-see, segurando as taxas enquanto monitoriza o potencial impacto das tarifas. Com a pressão inflacionária a aliviar e o mercado de trabalho a arrefecer, considera que sobe a probabilidade de cortes adicionais no segundo semestre do ano. Não assume posicionamento direccional explícito sobre taxas, registando apenas o viés crescente para política mais acomodatícia.

  • Dados económicos mistos a sustentar a pausa da Fed
  • Tarifas como wild card que condiciona a decisão
  • Probabilidade crescente de cortes no segundo semestre

A gestora descreve a incerteza tarifária como um wild card que ajudou a levar o mercado a território de bear em Abril antes da recuperação. Espera que a incerteza comercial persista, com mais reviravoltas pela frente, ainda que as empresas estejam a navegar o ambiente volátil com disrupção mínima até ao momento. As tarifas surgem também como a janela que abriu a oportunidade de iniciar a Amazon na fraqueza de Abril.

  • Incerteza tarifária a alimentar a volatilidade de Abril
  • Expectativa de mais reviravoltas no comércio
  • Disrupção mínima nas empresas até ao momento

A gestora articula explicitamente a disposição de aproveitar a volatilidade: com as recentes oscilações nas acções, as oportunidades de construir posições a valorizações atractivas têm vindo a melhorar, algo que fez recentemente com a Amazon. Sublinha que posicionar a carteira para ser menos volátil num ciclo de crédito permitirá tirar partido de deslocações de mercado caso ocorram. É uma postura oportunista disciplinada, não uma aposta direccional sobre taxas ou ciclo de crédito.

  • Oscilações nas acções a melhorar as oportunidades de entrada
  • Amazon iniciada na fraqueza de Abril como exemplo recente
  • Carteira posicionada para explorar deslocações futuras

A gestora observa que, após a contracção do primeiro trimestre, as valorizações accionistas expandiram para território acima da média, com o rácio preço-resultados forward a 12 meses do S&P 500 em 22 vezes, acima das médias de 5 e 10 anos. Em contraste, o S&P 600 Small Cap negoceia a 15 vezes, abaixo das suas médias, sinalizando uma subvalorização persistente das empresas de menor dimensão. É uma observação de estrutura de mercado, sem posicionamento direccional explícito do fundo.

  • S&P 500 forward P/E a 22x, acima das médias de 5 e 10 anos
  • S&P 600 Small Cap a 15x, abaixo das suas médias
  • Subvalorização persistente das empresas mais pequenas

Posições

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group Incorporated
Turnaround

Posição grande do fundo na Saúde e o maior detractor relativo do semestre. As acções caíram de forma surpreendente após erros na definição de preços do negócio, uma mudança abrupta de gestão e a suspensão da orientação de resultados, com o regresso do antigo CEO Stephen Hemsley para estabilizar a empresa. A gestora mantém confiança no perfil de resultados invejável e no histórico de gestão de perturbações, conservando a posição sem ajuste material após as notícias recentes.

The company still has an enviable earnings profile and historically has proven its ability to manage through temporary disturbances.

"A empresa mantém ainda um perfil de resultados invejável e historicamente provou a sua capacidade de gerir perturbações temporárias."

posição grande do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

FI neutral conv. core manter
Fiserv, Inc.
Turnaround

Posição grande do fundo e um dos principais detractores relativos do semestre. A revisão em baixa das expectativas para a plataforma de pagamentos cloud Clover, central para o crescimento em aceitação de comerciantes, teve um impacto desproporcionado na cotação. A gestora reconhece a desilusão mas mantém convicção no posicionamento de longo prazo da Fiserv, encarando o contratempo como uma questão de execução e não de deterioração estrutural do negócio.

Although we remain confident in the company’s future, the downward revision of expectations had an outsized impact on stock performance.

"Embora mantenhamos confiança no futuro da empresa, a revisão em baixa das expectativas teve um impacto desmesurado no desempenho da acção."

posição grande do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

TECH bullish conv. média aumentar
Bio-Techne Corporation
Stalwart

Posição em Saúde reforçada durante o semestre. A Bio-Techne produz ingredientes de elevada qualidade para investigação e produção biofarmacêutica e subdesempenhou, penalizada pela incerteza quanto ao ambiente de financiamento da investigação, na sequência de cortes recentes de financiamento federal e de um mercado de capital de risco fraco. A gestora aproveitou a fraqueza recente da cotação para acrescentar à posição.

We have taken advantage of the recent weakness to add to our Bio-Techne holdings.

"Aproveitámos a fraqueza recente para reforçar a nossa posição em Bio-Techne."

posição existente reforçada em 2025

TTC neutral conv. média manter
The Toro Company
Cyclical

Posição com peso relevante no fundo e detractor do semestre. A Toro registou abrandamento do crescimento de receitas com vendas mais fracas ao consumidor e reduziu a sua orientação, levando a cotação a cair. A gestora mantém a posição, enquadrando o contratempo na fraqueza cíclica da procura industrial e de consumo, sem alterar a tese de longo prazo sobre o fabricante de equipamento de exterior.

Toro (TTC), where the Fund has a meaningful position, reported slowing revenue growth on weaker consumer sales, and the company lowered its guidance, leading the stock to fall.

"A Toro (TTC), onde o Fundo tem uma posição relevante, registou um abrandamento do crescimento de receitas com vendas mais fracas ao consumidor, e a empresa reduziu a sua orientação, levando a acção a cair."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

GOOG bearish conv. média reduzir
Alphabet Inc.
Slow Grower

Posição reduzida ao longo do semestre. A Alphabet liderou o subdesempenho no sector das Comunicações, perante a preocupação crescente com o impacto da IA generativa no negócio de pesquisa e a capacidade de resposta da empresa. A gestora foi cortando a exposição, em parte para financiar a transição para a Amazon, mas também para reflectir menor confiança na manutenção da vantagem competitiva a prazo.

We have been trimming the Fund’s holdings in Alphabet as part of the transition to Amazon but also to reflect lower confidence in the company’s ability to maintain its competitive advantage longer term.

"Temos vindo a reduzir a posição do Fundo na Alphabet, em parte na transição para a Amazon, mas também para reflectir menor confiança na capacidade da empresa de manter a sua vantagem competitiva a mais longo prazo."

posição existente do fundo, reduzida em 2025

AMZN bullish conv. média nova posição
Amazon.com, Inc.
Fast Grower

Nova posição iniciada no segundo trimestre, durante a fraqueza de mercado de Abril, quando notícias sobre tarifas e uma queda acentuada das cotações abriram uma janela de valorização atractiva. A gestora considera a Amazon bem posicionada para continuar a ganhar quota na distribuição retalhista e, em paralelo, fazer crescer o negócio de cloud líder de mercado. A entrada exemplifica a disciplina de aproveitar a volatilidade para investir a múltiplos razoáveis.

The Fund took advantage of weakness in the stock during April to start the position as tariff news and a precipitous market decline provided an opportunity to build a position.

"O Fundo aproveitou a fraqueza da acção durante Abril para iniciar a posição, à medida que as notícias sobre tarifas e uma queda abrupta do mercado proporcionaram uma oportunidade para construir uma posição."

iniciada durante a fraqueza de mercado de Abril de 2025

WEC bullish conv. média nova posição
WEC Energy Group, Inc.
Stalwart

Nova posição construída no início do trimestre, por duas razões. A WEC opera num dos enquadramentos regulatórios mais equilibrados do sector das utilities, no Wisconsin, com uma área de serviço estável. Adicionalmente, num fundo sobreponderado em acções, funciona como uma posição quase-obrigacionista, com um perfil de retorno limitado dentro dos retornos definidos pela regulação. A entrada alinha com a preferência por activos domésticos de menor volatilidade.

WEC operates in one of the most balanced regulatory environments for a utility in Wisconsin combined with a stable service area which led us to add the name early in the quarter.

"A WEC opera num dos enquadramentos regulatórios mais equilibrados para uma utility, no Wisconsin, combinado com uma área de serviço estável, o que nos levou a acrescentar o nome no início do trimestre."

construída no início do trimestre de 2025

USB bearish conv. média reduzir
U.S. Bancorp
Slow Grower

Posição reduzida de forma material durante o semestre. A gestora cortou a exposição ao U.S. Bancorp à medida que se acumulam evidências de deterioração da sua vantagem competitiva durável, num nome que foi durante muito tempo uma posição core. O ajuste reflecte a disciplina de reavaliar posições cuja qualidade estrutural se degrada e que tende a pesar sobre o crescimento de longo prazo.

as evidence mounts of a declining durable competitive advantage at what has been a long-term core holding in U.S. Bancorp, the Fund meaningfully trimmed its position in the bank.

"à medida que se acumulam evidências de uma deterioração da vantagem competitiva durável no que tem sido uma posição core de longo prazo no U.S. Bancorp, o Fundo reduziu de forma material a sua posição no banco."

posição existente do fundo, reduzida em 2025

JPM neutral conv. core manter
JPMorgan Chase & Co.
Stalwart

Posição estrutural do fundo e um dos principais contribuidores relativos do semestre. O JPMorgan Chase beneficiou da diminuição da expectativa de recessão e de uma tendência de desregulação que deverá favorecer os maiores bancos. Constitui exposição core do fundo ao sector financeiro, sustentada pela resiliência das condições de crédito e por um enquadramento sectorial mais favorável a bancos e pagamentos.

JPMorgan & Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), and Visa (V) all outperformed as the expectation of a recession has diminished and a trend toward deregulation should benefit the banking and payments sectors.

"O JPMorgan & Chase (JPM), o Wells Fargo (WFC) e a Visa (V) superaram todos, à medida que a expectativa de uma recessão diminuiu e uma tendência de desregulação deverá beneficiar os sectores bancário e de pagamentos."

posição estrutural do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

WFC neutral conv. média manter
Wells Fargo & Company
Turnaround

Posição mantida e contribuidor positivo do semestre. O Wells Fargo beneficiou do levantamento, por vários reguladores, de várias consent decrees que definiam reformas e melhorias específicas, sendo a mais relevante a restrição de crescimento imposta pela Fed, sem precedentes e com sete anos de duração. Removidas em larga medida essas restrições, a gestora considera o banco em posição bastante melhor para o crescimento futuro.

Wells Fargo further benefited as several consent decrees, which outline specific reforms and improvements, were lifted by various regulators.

"O Wells Fargo beneficiou adicionalmente do levantamento, por vários reguladores, de várias consent decrees que definem reformas e melhorias específicas."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

V neutral conv. média manter
Visa Inc.
Stalwart

Posição mantida e contribuidor do semestre, no grupo de financeiras que superou. A Visa beneficiou da diminuição do receio de recessão e da tendência de desregulação favorável aos sectores bancário e de pagamentos. Representa exposição de qualidade do fundo à infraestrutura de pagamentos, com crescimento estrutural dos volumes e margens elevadas, mantida sem alteração no período.

JPMorgan & Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), and Visa (V) all outperformed as the expectation of a recession has diminished and a trend toward deregulation should benefit the banking and payments sectors.

"O JPMorgan & Chase (JPM), o Wells Fargo (WFC) e a Visa (V) superaram todos, à medida que a expectativa de uma recessão diminuiu e uma tendência de desregulação deverá beneficiar os sectores bancário e de pagamentos."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

ABT neutral conv. média manter
Abbott Laboratories
Stalwart

Posição mantida e um dos principais contribuidores relativos do semestre, com efeito compensador na Saúde. A Abbott superou à medida que os resultados orgânicos melhoraram, impulsionados pelo negócio de dispositivos médicos, em particular a sua área core de diabetes. A gestora mantém a posição como exposição de qualidade ao sector, sustentada pela inovação em dispositivos e pela diversificação do negócio.

Abbott Laboratories (ABT) outperformed as organic results improved driven by its medical devices business, specifically its core diabetes business.

"A Abbott Laboratories (ABT) superou à medida que os resultados orgânicos melhoraram, impulsionados pelo seu negócio de dispositivos médicos, em particular a sua área core de diabetes."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

FAST neutral conv. média manter
Fastenal Company
Stalwart

Posição mantida com efeito compensador nos Industriais. A Fastenal manteve crescimento continuado, sugerindo ganhos de quota de mercado enquanto enfrenta a mesma fraqueza de procura final do resto do sector, num contexto de abrandamento da procura industrial. A gestora conserva a posição como exposição de qualidade à distribuição industrial, com um modelo resiliente que tende a ganhar quota em períodos de fraqueza.

Offsetting this slightly was Fastenal (FAST), whose continued growth suggested market share gains as the company faces similar end market weakness on slowing industrial demand.

"A compensar ligeiramente esteve a Fastenal (FAST), cujo crescimento continuado sugeriu ganhos de quota de mercado enquanto a empresa enfrenta uma fraqueza de procura final semelhante, com a procura industrial a abrandar."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q2)

Citações

We believe these technological innovations promise to reshape not just markets, but the way businesses operate.

"Acreditamos que estas inovações tecnológicas prometem remodelar não apenas os mercados, mas a própria forma como as empresas operam."

Mairs & Power Balanced Fund · Q2 2025

We continue to seek companies with durable competitive advantages and especially those with the scale and wisdom to sacrifice short-term profits for long-term investments in the technological advancements needed to stay ahead of their competitors.

"Continuamos a procurar empresas com vantagens competitivas duráveis e, sobretudo, aquelas com a escala e a sensatez para sacrificar lucros de curto prazo em favor de investimentos de longo prazo nos avanços tecnológicos necessários para se manterem à frente dos concorrentes."

Mairs & Power Balanced Fund · Q2 2025

With the recent equity gyrations, the opportunities to build positions at attractive valuations have been improving, where we recently did this with Amazon.

"Com as recentes oscilações nas acções, as oportunidades para construir posições a valorizações atractivas têm vindo a melhorar, algo que fizemos recentemente com a Amazon."

Mairs & Power Balanced Fund · Q2 2025

we have long had a general preference for domestic equities and domestic fixed income, which we believe leaves us less exposed to some emerging risks

"temos, desde há muito, uma preferência geral por acções domésticas e por obrigações domésticas, que acreditamos deixar-nos menos expostos a alguns riscos emergentes."

Mairs & Power Balanced Fund · Q2 2025

Tariff uncertainty, conflicts in the Middle East, rising national debt, and the worst start to a year for the dollar since 1973, have created volatility that led the markets right back to where they started at the beginning of the year.

"A incerteza tarifária, os conflitos no Médio Oriente, a subida da dívida nacional e o pior arranque de ano para o dólar desde 1973 criaram uma volatilidade que conduziu os mercados de volta ao ponto de partida do início do ano."

Mairs & Power Balanced Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

YTD
+2,66%
Desde início
+9,33%
Base
net
CAGR desde inception
+9,33%

Benchmark

Composite Index (60% S&P 500 TR / 40% Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index)

YTD
+5,43%

Benchmarks alternativos

  • Morningstar Moderate Allocation Category (YTD +5,67%) — grupo de pares de comparação
  • S&P 500 Total Return (TR) Index · +10,94% (YTD +6,20%) — índice de acções citado para contexto de mercado
  • Russell 2000 Total Return (TR) Index · +8,50% (YTD -1,79%) — índice de small caps citado para contexto de mercado
  • Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · +1,22% (YTD +3,95%) — índice de obrigações citado para contexto de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +6,67% +11,54%
3 anos (anualizado) +8,83% +12,78%
5 anos (anualizado) +8,33% +9,57%
10 anos (anualizado) +7,35% +9,08%
since inception 1961 (anualizado) +9,33% +9,08%

Contribuidores

Top contributors: CASY, JPM, ABT, ECL, TXN
Top detractors: UNH, TECH, FI, TTC, GOOG

Attribution

A sobreponderação a acções penalizou o desempenho do semestre por via da selecção de títulos, enquanto a componente obrigacionista registou retornos totais positivos de um dígito médio. A sobreponderação à Saúde, combinada com a exposição a nomes específicos, prejudicou o desempenho relativo: a UnitedHealth caiu de forma surpreendente após erros na definição de preços, uma mudança abrupta de gestão e a suspensão da sua orientação de resultados, e a Bio-Techne recuou com a incerteza no financiamento da investigação biofarmacêutica; a Abbott compensou parcialmente, impulsionada pelos dispositivos médicos. Nos Industriais, a sobreponderação ajudou mas a selecção anulou-a: a Toro caiu com o abrandamento de receitas e orientação mais baixa, parcialmente compensada pela Fastenal. Nas Financeiras, a sobreponderação ajudou mas foi atenuada pela selecção: a Fiserv penalizou com a revisão em baixa do Clover, ao passo que JPMorgan, Wells Fargo e Visa superaram com a diminuição do receio de recessão e a tendência de desregulação; o Wells Fargo beneficiou ainda do levantamento de consent decrees. A carteira obrigacionista superou o respectivo benchmark via selecção de crédito e maturidades curtas, beneficiando do steepening da curva.

Portfólio

Sector tilts

  • Saúde · overweight — Sobreponderação à Saúde combinada com exposição a nomes específicos que prejudicou o desempenho relativo no primeiro semestre de 2025, sobretudo via UnitedHealth e Bio-Techne.
  • Financeiras · overweight — Sobreponderação às Financeiras que ajudou o desempenho do semestre, mas foi atenuada por selecção adversa em Fiserv, compensada por JPMorgan, Wells Fargo e Visa.
  • Industriais · overweight — Sobreponderação aos Industriais que ajudou os resultados, mas mais do que anulada por selecção de títulos, com a Toro a penalizar e a Fastenal a compensar parcialmente.

Geographic tilts

  • US · overweight — Preferência geral, desde há muito, por acções e obrigações domésticas, que a gestora considera deixar o fundo menos exposto a alguns riscos emergentes.