Oakmark Select Fund

Q2 2025 · 1994 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Oakmark Select Fund (Investor Class) registou +4,18% no segundo trimestre de 2025, abaixo dos +10,94% do S&P 500 e dos +3,79% do Russell 1000 Value. A nível sectorial, financeiras e consumo discricionário foram contribuidores; saúde e energia, detractores. Bill Nygren articula no comentário trimestral uma abordagem bottom-up a uma crise top-down — reposicionamento do portefólio para holdings com retornos ajustados ao risco mais atractivos durante volatilidade elevada por receios de tarifas. Alphabet foi top contributor após resultados sólidos do T1 2025; IQVIA foi top detractor por incerteza sobre price controls de fármacos, tarifas farmacêuticas e cortes em agências governamentais. Reduções em Keurig Dr Pepper e Paycom Software; reforços em First Citizens Bank e Airbnb. Iniciadas Charles River Labs e ICON PLC no segmento CRO; reentrada em Salesforce via estratégia de put writing após queda de 30% desde a saída de Dezembro 2024.

Stance macro

Risk Neutral

As gestoras articulam uma postura activa face a volatilidade elevada por receios de tarifas. Aproveitaram deslocações para reposicionar o portefólio em direcção a holdings com retornos ajustados ao risco mais atractivos. Postura específica face a sector saúde — pressão fundamental por incerteza regulatória e cortes em agências governamentais — vista como oportunidade de entrada em CROs como Charles River Labs e ICON.

Temas

Tese central da carta. Bill Nygren articula no comentário trimestral "Our bottom-up approach to a top-down crisis" que aproveitaram a volatilidade elevada do mercado por receios de tarifas para reposicionar o portefólio. Em concreto, reduziram Keurig Dr Pepper e Paycom Software onde a cotação resistiu, e adicionaram a First Citizens Bank e Airbnb onde a cotação caiu para além do que justifica a estimativa de valor intrínseco. Em IQVIA, gestoras destacam stepping up de share repurchases como sinal de disciplina de capital atractiva ao múltiplo actual.

  • Reposicionamento durante volatilidade — trim no que resistiu, reforço no que caiu
  • IQV management stepping up repurchases ao múltiplo all-time low
  • Estratégia de put writing em Salesforce para baixar preço de entrada

Tese explícita de oportunidade no segmento Contract Research Organization. Cotações pressionadas por incerteza em torno de price controls de fármacos, tarifas farmacêuticas e cortes em agências governamentais que pesaram em biopharma R&D spending. Iniciadas posições em Charles River Labs (a múltiplo invulgarmente baixo dos resultados actuais) e ICON PLC (a aproximadamente 11x resultados, próximo do mínimo histórico). Tese de recuperação de biopharma R&D spending e continuidade da tendência de outsourcing.

  • Charles River Labs como wide-moat preclinical research a multiplo baixo
  • ICON a 11x resultados — próximo do mínimo histórico
  • Tese de recuperação de biopharma R&D spending

Receios de tarifas no início do trimestre são explicitamente referenciados como driver da volatilidade que permitiu o reposicionamento. Tarifas farmacêuticas estão também entre as fontes de pressão sobre IQVIA. Postura: tarifas vistas como deslocação transitória que cria oportunidade, não como ruptura estrutural — fundo posiciona-se para beneficiar de eventual normalização.

  • Tarifas farmacêuticas pesam em biopharma R&D spending
  • Volatilidade tarifária como fonte de oportunidades de entrada

Postura contrarian construtiva: gestoras consideram que o potencial de retorno dos investimentos substanciais da Alphabet em IA está subavaliado pelo mercado. Search revenue cresceu low-double digits e margens melhoraram apesar do investimento. Após ajustar para Cloud e Other Bets, Search/YouTube/Android avaliados a low-teens P/E — múltiplo considerado atractivo. Em Salesforce, tese inclui posição única para ajudar empresas a deployar IA.

  • Search/YouTube/Android a low-teens P/E após ajustar Cloud e Other Bets
  • Margens Alphabet melhoram apesar de investimento elevado em IA
  • Salesforce posicionada para ajudar deployment de IA empresarial

Posições

IQV neutral conv. top manter
IQVIA Holdings
Stalwart

Provedor norte-americano de serviços biopharma cuja cotação caiu por incerteza sobre price controls de fármacos, tarifas farmacêuticas e cortes em agências governamentais. Resultados do T1 em Contract Research Organization defenderam-se acima de pares; Technology and Analytic Solutions continuam bem. Perspectiva de curto prazo fraca por slowdown em biopharma R&D, mas gestoras consideram prospects intermédios e de longo prazo sólidos. Cotação próxima do múltiplo mínimo histórico e management a aumentar repurchases.

"we believe the company’s intermediate and long-term prospects remain solid"

"acreditamos que os prospects intermédios e de longo prazo da empresa permanecem sólidos."

Target: Cotação próxima do múltiplo mínimo histórico — entrada considerada atractiva

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet Cl A
Stalwart

Cotação subiu de forma relativamente estável após resultados sólidos do T1 2025 e tendência ascendente de mega caps tecnológicas. Search revenue cresceu low-double digits, ligeiramente acima de consenso; operating income também acima de expectativas, com margens a melhorar mesmo com investimento substancial em IA. Retorno destes investimentos considerado subavaliado pelo mercado. Após ajustar para Google Cloud e Other Bets, Search/YouTube/Android avaliados a low-teens P/E — considerado múltiplo atractivo.

"We believe the potential payoff from these investments across each of Alphabet’s business units remains underappreciated."

"acreditamos que o potencial de retorno destes investimentos em cada uma das unidades de negócio da Alphabet permanece subavaliado."

Target: Search/YouTube/Android a low-teens P/E após ajustar Cloud e Other Bets

KDP bearish conv. core reduzir
Keurig Dr Pepper
Stalwart

Redução de exposição no trimestre. As gestoras articulam que a cotação da KDP resistiu relativamente bem ao stress de mercado por receios de tarifas, tornando trim consistente com a disciplina de alocação de capital — reduzir o que resistiu para reforçar o que caiu mais do que a estimativa de valor intrínseco.

PAYC bearish conv. core reduzir
Paycom Software
Stalwart

Redução de exposição no trimestre. Cotação da Paycom resistiu relativamente bem ao stress de mercado por receios de tarifas — trim alinhado com a estratégia disciplinada de reduzir o que resistiu para reforçar o que caiu mais do que a estimativa de valor intrínseco.

FCNCA bullish conv. top aumentar
First Citizens BancShares Cl A
Stalwart

Reforço de exposição no trimestre. Cotação caiu materialmente face à estimativa interna de valor intrínseco durante o stress de mercado por receios de tarifas, dando oportunidade de adicionar a top position do fundo no sector financeiro. Mantém-se entre as maiores posições da carteira a 6,6% do NAV.

Target: Cotação caiu mais do que a estimativa de valor intrínseco — reforço a desconto

ABNB bullish conv. top aumentar
Airbnb Cl A
Fast Grower

Reforço de exposição no trimestre. Cotação da Airbnb caiu materialmente abaixo da estimativa interna de valor intrínseco durante o stress de mercado por receios de tarifas, gerando oportunidade de adicionar à posição. Iniciada como nova compra em T4 2024 com tese assente em efeito de rede e pista longa de crescimento — agora promovida a top position a 5,9% do NAV.

iniciada em T4 2024 · Target: Cotação caiu mais do que a estimativa de valor intrínseco

CRL bullish conv. starter nova posição
Charles River Labs
Cyclical

Líder mundial em research models e serviços para preclinical research e drug development. Wide moat competitivo permite retornos elevados consistentes; histórico de crescimento orgânico forte por aumento de biopharma R&D spending, ganhos de quota e tendência de outsourcing. Headwinds cíclicos de curto prazo e receios sobre alternativas a research models pressionaram sentimento, permitindo entrada a múltiplo invulgarmente baixo dos resultados actuais. Strategic review recentemente anunciada vista como catalisador adicional para unlock de valor para accionistas.

"We were happy to purchase shares well below our estimate of intrinsic value."

"Foi com agrado que comprámos acções bem abaixo da nossa estimativa de valor intrínseco."

iniciada em T2 2025 · Target: Compra a múltiplo invulgarmente baixo dos resultados actuais e bem abaixo de valor intrínseco estimado

ICLR bullish conv. starter nova posição
ICON PLC
Cyclical

Segunda maior contract research organization (CRO) e líder pure-play do sector atrás da IQVIA. CROs prestam outsourcing de ensaios clínicos e serviços associados a grandes empresas biopharma. Cotações do sector caíram por incerteza sobre política governamental e pressão sobre drug pricing, com biopharma R&D spending pressionado. Tese de recuperação eventual de biopharma R&D spending e continuidade da tendência de outsourcing — entrada a aproximadamente 11x resultados, próximo do mínimo histórico do múltiplo.

"We believe biopharma R&D spending will ultimately recover and the historical trend toward outsourcing will continue, leading to a reacceleration in earnings growth at top CROs like ICON."

"Acreditamos que o biopharma R&D spending acabará por recuperar e que a tendência histórica de outsourcing continuará, conduzindo a reaceleração do crescimento de resultados nos principais CROs como a ICON."

iniciada em T2 2025 · Target: Aproximadamente 11x resultados — próximo do mínimo histórico do múltiplo

CRM bullish conv. média nova posição
Salesforce
Stalwart

Tecnológica líder com suite de produtos de produtividade front-office. Gestoras vêem a Salesforce como negócio excelente em transformação para empresa rentável focada em accionistas — desde anúncio de foco em disciplina operacional, margens subiram substancialmente. Posição reentrada após exit em Dezembro de 2024 com cotação a cair mais de 30%. Entrada estabelecida via estratégia de put writing — gestoras consideraram puts sobreavaliadas dado que implicavam volatilidade incompatível com a sua avaliação do valor da empresa.

"We believe Salesforce is a wonderful business going through a transformation into a profitable, shareholder-focused enterprise."

"Acreditamos que a Salesforce é um negócio excelente em transformação para empresa rentável e focada em accionistas."

reentrada em T2 2025 após saída de T1 2025 · Target: Reentrada após queda de 30% desde saída de Dezembro 2024 — entrada via put writing para baixar preço

COF neutral conv. top manter
Capital One Financial
Cyclical

Top position do fundo a 5,3% do NAV. Primeira aparição em quadro de holdings disclosed; status anterior não articulado na carta T2 2025. Integra a exposição overweight do fundo ao sector financeiro (contribuidor sectorial principal do trimestre).

SCHW neutral conv. core manter
Charles Schwab
Stalwart

Posição central a 4,8% do NAV. Primeira aparição em quadro de holdings disclosed; status anterior não articulado na carta T2 2025. Integra a exposição overweight do fundo ao sector financeiro.

COP neutral conv. core manter
ConocoPhillips
Cyclical

Posição mantida a 4,1% do NAV (face a 3,4% em T4 2024). Sem articulação detalhada na carta T2 2025; integra a exposição energética do fundo, embora energia tenha sido sector detractor no trimestre.

CNC bearish conv. starter reduzir
Centene
Stalwart

Posição em saúde reduzida desde T4 2024 (de 3,1% para 1,9% NAV). Sem articulação detalhada na carta T2 2025; integra a exposição do fundo ao sector saúde, que foi detractor sectorial no trimestre.

Citações

We believe the potential payoff from these investments across each of Alphabet’s business units remains underappreciated.

"acreditamos que o potencial de retorno destes investimentos em cada uma das unidades de negócio da Alphabet permanece subavaliado."

Oakmark Select Fund · Q2 2025

we believe the company’s intermediate and long-term prospects remain solid

"acreditamos que os prospects intermédios e de longo prazo da empresa permanecem sólidos."

Oakmark Select Fund · Q2 2025

We believe Salesforce is a wonderful business going through a transformation into a profitable, shareholder-focused enterprise.

"Acreditamos que a Salesforce é um negócio excelente em transformação para empresa rentável e focada em accionistas."

Oakmark Select Fund · Q2 2025

We believe biopharma R&D spending will ultimately recover and the historical trend toward outsourcing will continue, leading to a reacceleration in earnings growth at top CROs like ICON.

"Acreditamos que o biopharma R&D spending acabará por recuperar e que a tendência histórica de outsourcing continuará, conduzindo a reaceleração do crescimento de resultados nos principais CROs como a ICON."

Oakmark Select Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Investor Class)
+4,18%
Desde início
+11,78%
Base
net
CAGR desde inception
+11,78%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+10,94%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Value Index · +3,79% — comparador de estilo (value vs growth)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +17,98% +15,16%
3 anos (anualizado) +18,28% +19,71%
5 anos (anualizado) +18,32% +16,64%
10 anos (anualizado) +9,18% +13,65%
since inception 1996 (anualizado) +11,78% +9,88%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL
Top detractors: IQV

Attribution

A nível sectorial, financeiras e consumo discricionário foram os principais contribuidores; saúde e energia foram os principais detractores. Alphabet destacou-se como top contributor isolado, com cotação a subir de forma relativamente estável após resultados sólidos do T1 2025 e tendência ascendente de mega caps tecnológicas. IQVIA Holdings foi top detractor isolado por incerteza sobre price controls de fármacos, tarifas farmacêuticas e cortes em agências governamentais — apesar de Contract Research Organization a defender-se acima de pares e Technology and Analytic Solutions a continuar bem.

Portfólio

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Sector contribuidor principal — First Citizens Bcshs 6,6% NAV (reforçada), Capital One 5,3% e Charles Schwab 4,8% NAV
  • Consumo discric. · overweight (modest) — Sector contribuidor — Lithia Motors mantida e Airbnb reforçada para 5,9% NAV
  • Saúde · neutral — Sector detractor — IQVIA top detractor isolado; nova exposição via Charles River Labs e ICON PLC no segmento CRO
  • Energia · neutral — Sector detractor — ConocoPhillips mantida a 4,1% NAV