Baron Health Care Fund

Q3 2025 · 5500 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Baron Health Care Fund avançou 5,39% (Institutional Shares) no terceiro trimestre de 2025, batendo o Russell 3000 Health Care Index (+5,05%) em 34 pontos base, mas com underperformance materializada ano-a-data (-2,49% vs +2,36%). Selecção forte em biotecnologia (argenx +2,58pp e Insmed +1,29pp após aprovação de Brinsupri) e em health care services (RadNet +0,92pp) compensou drag de health care equipment (-160pb). Top contributors: argenx, Insmed, RadNet, Arcellx e AbbVie. Top detractors: Intuitive Surgical, Eli Lilly (Phase 3 de orforglipron decepcionante), Boston Scientific, Waters e Masimo. Saiu de Waters e Cooper Companies; abriu posições em AbbVie, UnitedHealth, Roivant, Cidara e Heartflow. O acordo Pfizer-Trump em fim de trimestre removeu overhang de pricing e tariffs.

Stance macro

Risk Neutral

Stance equilibrado a construtivo após dois anos e meio de underperformance sectorial. Em fim de trimestre, o acordo Pfizer-Trump (MFN para Medicaid e novos lançamentos, DTC via TrumpRx, $70 mil milhões US em troca de tariff relief de três anos) removeu overhang regulatório material; mercado interpretou impacto financeiro como manageable porque preços Medicaid já próximos de MFN, ex-US prices podem subir em vez de US descerem e múltiplas companhias já anunciaram investimentos US para evitar tariffs. T3 viu também forte rebound em financiamento biotec, multiplos readouts clínicos positivos e aceleração de M&A. Gestor mantém optimismo de longo prazo (envelhecimento, doenças crónicas, biotec, medtech e diagnostics, despesa em saúde).

Temas

Tese central reiterada. Neal Kaufman articula que health care é um dos maiores e mais complexos sectores da economia US (~17,6% do PIB em 2023) e oferece growth secular suportado pelo envelhecimento da população, doenças crónicas em ascensão (diabetes, obesidade, doença cardíaca), avanços em biotecnologia, medical technology e diagnostics, e aumento de despesa em saúde. M&A em aceleração com cliffs de patentes de $400 mil milhões em vendas ao longo dos próximos oito anos. Sector particularmente bem adequado para gestão activa dada complexidade legislativa, regulatória e científica.

  • Envelhecimento da população US — driver de procura em RadNet (imaging) e Encompass (post-acute)
  • Crónicos: diabetes, obesidade e doença cardíaca como engines de growth
  • $400 mil milhões de vendas em cliff de patentes alimenta M&A continuada
  • Health care a 17,6% PIB US em 2023

Portefólio agrupado em três categorias: compounders de resultados (revenue mid-single digit e EPS double digit), high-growth companies (double-digit revenue growth com profitability futura) e biotechnology. Estratégia bottom-up com horizonte de longos anos e foco em vantagens competitivas duráveis, management teams fortes e research independente. AbbVie (novo) como compounder com tuck-in M&A e patent runway até mid-2030s; Lilly como compounder dominante em GLP-1; UnitedHealth como turnaround com new management e valuation 10-year low; Roivant como vehículo nimble com Vants (Immunovant, Priovant, Genevant) e $4,5 mil milhões de cash optionality.

  • AbbVie — Skyrizi e Rinvoq como growth drivers; settlement empurrou competição para 2037
  • UnitedHealth — turnaround com new management, MA e value-based care
  • Roivant — Vant model com $4,5 mil milhões cash e múltiplos blockbuster optionalities

Gestor lista IA explicitamente entre os temas seculares do fundo, juntamente com genomics/genetic testing, innovative medical devices, minimally invasive surgery, anti-obesity medications, picks-and-shovels life sciences tools, shift para lower-cost sites e pet health. Articulação concreta em duas aplicações no trimestre: Heartflow (110 milhões de imagens treinadas em 10+ anos, 600+ peer-reviewed publications, asset- light com margin expansion via algoritmo e scale) e RadNet (capacidade MRI e ultrassom expandida via AI software upgrades; potencial cost savings em call center).

  • Heartflow — coronary artery disease management AI-driven; IPO Agosto
  • RadNet — AI-enabled software upgrades em MRI/ultrassom
  • Picks-and-shovels life sciences tools como tema secular

Posições

LLY bearish conv. top reduzir
Eli Lilly and Company
Mega Stalwart -0,6% contrib.

Farmacêutica global conhecida pelos tratamentos GLP-1 para diabetes e obesidade. Acções caíram após Phase 3 de orforglipron oral ficar aquém de expectativas (11,5% placebo-adjusted vs 13-14% esperados) e uncertainty regulatória de tariffs e drug pricing — riscos considerados manageable e Lilly entre as menos expostas. GLP-1 reafirmado como standard of care com TAM $150 mil milhões+. Posição reduzida no Q3 por gestão de risco face a appreciation e outflows.

"GLP-1 adoption remains in the early stages, and continued uptake should drive a near doubling of Lilly’s total revenues by 2030"

"A adopção de GLP-1 permanece em estágios iniciais e a uptake continuada deverá impulsionar uma quase duplicação das receitas totais da Lilly até 2030."

Adquirida em 2021

ARGX bearish conv. top reduzir
argenx SE
Large Fast Grower +2,6% contrib.

Biotecnológica conhecida pelo Vyvgart, líder em inibidores FcRn para condições autoimunes. Acções subiram após vendas Q2 excederem expectativas, rebound de fricções sazonais (insurance reverification, Medicare Part D). Conversas com management e neurologistas reforçam valor de Vyvgart. Lançamento em myasthenia gravis generalizada forte; CIDP arranca bem. Pipeline com ARGX-119 em neuromuscular diseases. Posição reduzida no Q3 para gestão de risco face a appreciation e outflows mas convicção mantida.

Adquirida em 2018

BSX neutral conv. top manter
Boston Scientific Corporation
Mega Stalwart -0,6% contrib.

Fabricante global de medical devices em ampla gama de interventional specialties. Execução continua sólida com Watchman e PFA mas acções caíram face a competição emergente em PFA (Medtronic Affera, J&J Varipulse, Abbott Volt — todos rivals com sales forces significativas e footprints estabelecidos em electrophysiology). Gestor mantém convicção: BSX é compounder strong com 50bps+ anuais de operating margin expansion e perfil de double-digit EPS growth atractivo no universo large-cap medical device.

Adquirida em 2023

SYK neutral conv. top manter
Stryker Corporation
Mega Stalwart

Posição entre as 10 maiores do fundo, representativa da exposição overweight a health care equipment. Sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2023

INSM neutral conv. top manter
Insmed Incorporated
Large Fast Grower +1,3% contrib.

Biotecnológica em pulmonar raro com três lead candidates com potencial colectivo de $8 mil milhões+ em peak sales. Acções subiram após aprovação US em Agosto de Brinsupri para non- cystic fibrosis bronchiectasis — condição que afecta ~500.000 pacientes US frequentemente mal-diagnosticados como asma ou DPOC, representando $5 mil milhões+ de oportunidade. TPIP em desenvolvimento para PAH e PH-ILD; vs prostanóides inalados actuais ($2 mil milhões+ requerendo 4 doses diárias), TPIP é once-daily com doses mais altas.

Adquirida em 2024

ACLX neutral conv. top manter
Arcellx, Inc.
Small Fast Grower +0,7% contrib.

Biotecnológica em cell therapy para multiple myeloma; top contributor do trimestre com +0,73pp. Posição core do fundo em biotecnologia.

Adquirida em 2023

ABBV bullish conv. top nova posição
AbbVie Inc.
Mega Stalwart +0,6% contrib.

Biopharmaceutical de grande dimensão com portfolio em imunologia, oncologia, estética, neurociências e oftalmologia. Dois drivers chave: Skyrizi (biológico para psoríase em placas, artrite psoriática, Crohn e colite ulcerosa) e Rinvoq (oral once-daily para múltiplas inflammatory diseases). Settlement com generic manufacturers empurrou competição de Rinvoq para 2037; AbbVie sem major patent expirations até mid-2030s. Expectativa de high single-digit topline e low double-digit bottom-line growth por muitos anos; balance sheet forte para tuck-in acquisitions.

Adquirida em 2025

ISRG neutral conv. top manter
Intuitive Surgical, Inc.
Mega Stalwart -0,9% contrib.

Fabrica o da Vinci Surgical System, sistema robótico para procedimentos minimamente invasivos. Acções detraíram do desempenho face a receios de pressão financeira em hospitais clientes após Medicaid cuts incluídos no One Big Beautiful Bill Act e preocupações sobre potencial uso de instrumentos reprocessados por terceiros. Gestor antecipa que hospitais serão cautelosos com instrumentos reprocessados dado riscos de qualidade, fiabilidade e responsabilidade. Tese de longo prazo intacta: long runway com adopção robótica a expandir para gama crescente de procedimentos cirúrgicos.

Adquirida em 2018

AZN neutral conv. core manter
AstraZeneca PLC
Mega Stalwart

Posição entre as 10 maiores do fundo, representativa da exposição a large-cap pharma com pipeline robusto. Sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2021

RDNT neutral conv. top manter
RadNet, Inc.
Small Fast Grower +0,9% contrib.

Maior operador US de outpatient diagnostic imaging. Acções subiram após resultados Q acima de expectativas: receita +8,4%, EBITDA +12,3% (beats de 2% e 6%); same-store advanced imaging acelerou 300bps QoQ para +6,6%; EBITDA margin 16,4%; advanced procedures (CT, PET/CT, MRI) representam 27,5% dos screenings. Digital Health segment ~+31%. Tailwinds: 3,3% Medicare rate hike 2026, capacidade MRI/ultrassom expandida via AI software, 11 novos sites em 2025 e 2026 cada.

Adquirida em 2024

TMO bullish conv. core aumentar
Thermo Fisher Scientific Inc.
Mega Stalwart

Life sciences tools com instrumentos, consumíveis, bioproduction tools, diagnósticos especializados e contract research/manufactura. Gestão orienta para 3-6% organic revenue growth em 2026-2027 à medida que end markets recuperam. Com forte cost management, mid-to-high single-digit adjusted operating income growth; com capital deployment, crescimento de resultados ainda melhor. Pós- 2027, 7%+ organic revenue growth dada drivers de longo prazo de life sciences tools. Competitively advantaged business em valuation razoável.

Adquirida em 2019

WAT bearish conv. starter sair
Waters Corporation
Stalwart -0,6% contrib.

Líder em quality control instruments e consumíveis para biopharmaceutical drug manufacturing. Acções caíram após anúncio de aquisição de assets de biosciences e diagnostics da Becton Dickinson — move que o gestor considerou diluiria growth e margens. Rationale de management foi turnaround de underperformance. Tese de investimento original alterada fundamentalmente — posição vendida em favor de outras oportunidades.

COO bearish conv. starter sair
The Cooper Companies, Inc.
Stalwart

Posição vendida no trimestre face a contínua deceleração de growth em ambos os segmentos do negócio.

MASI bearish conv. média reduzir
Masimo Corporation
Stalwart -0,5% contrib.

Medical device em monitorização não-invasiva, conhecida por pulse oximeters. Acções caíram após resultados Q levantarem preocupações sobre decline em incremental contract value (ICV) — métrica inerentemente irregular dependente do calendário de contratos. Backlog (unrecognized contract revenue) permanece forte. Gestor mantém convicção em stable compounding do core business e meta de mais que duplicar EPS em cinco anos via cost rationalization. Posição reduzida para gestão de risco face a potencial growth slowdown.

UNH bullish conv. média nova posição
UnitedHealth Group Incorporated
Mega Turnaround

Líder em managed health care. Após série de reveses, empresa tem agora novo management e reset de resultados projectados para 2025. Apesar dos desafios persistirem (high medical cost trends, rate pressure, PBM reform, government investigations), mantém vantagens competitivas: scale, data, integração vertical com service providers, liderança em Medicare Advantage e value- based care. Negócio atractivo em valuation próxima de mínimo relativo de 10 anos com potencial de expansão à medida que resultados recuperam de níveis deprimidos.

Re-adquirida em T3 2025

ROIV bullish conv. média nova posição
Roivant Sciences Ltd.
Large Fast Grower

Biotec que constrói subsidiárias (Vants) para desenvolver pipelines específicos. Modelo validado por Telavant (vendida à Roche por $7,1 mil milhões em 2023). Vants actuais: Immunovant (IMVT, 51%) desenvolve IMVT-1402 (FcRn antibody competidor de Vyvgart, potencial first-in-class em Graves disease e RA); Priovant com brepocitinib Phase 3 positivo em dermatomyositis; Genevant em LNP drug delivery com litigation vs Moderna e BioNTech sobre vacinas COVID. $4,5 mil milhões de cash sustenta optionality.

Adquirida em T3 2025

CDTX bullish conv. média nova posição
Cidara Therapeutics, Inc.
Small Fast Grower

Biotec desenvolvendo CD388, antiviral long-acting single-dose como preventivo universal contra todas as estirpes de gripe (não-vacina). Junho 2025: Phase 2b com 5.000+ participantes mostrou até 76% de protecção em adultos não-vacinados saudáveis ao longo de 24 semanas vs placebo, sem safety issues. Compara com vacinas que cortam infecções ~40% em média (10-20% em imunocomprometidos). Phase 3 iniciado em populações de alto risco. Mercado endereçável 100 milhões+ US.

Adquirida em T3 2025

HTFL bullish conv. média nova posição
HeartFlow Group, Inc.
Fast Grower

Plataforma AI-driven para diagnóstico minimamente invasivo de obstruções em coronárias, reduzindo falsos negativos e positivos vs standard of care actual. IPO Agosto 2025 muito bem recebido. Moat forte: 110 milhões de imagens com treino human-aided durante 10+ anos. Asset-light com oportunidade de margin expansion à medida que algoritmo escala. 600+ peer-reviewed publications; aprovação FDA; 99% insurance coverage do core product. Empresa em early innings do growth ramp.

Adquirida em T3 2025 (via IPO Agosto)

Citações

We continue to think the Health Care sector will offer attractive investment opportunities over the next decade and beyond.

"Continuamos a pensar que o sector da saúde irá oferecer oportunidades de investimento atractivas ao longo da próxima década e além."

Baron Health Care Fund · Q3 2025

We are particularly focused on businesses that solve problems in health care, whether by reducing costs, enhancing efficiency, and/or improving patient outcomes.

"Estamos particularmente focados em negócios que resolvem problemas na saúde, seja através da redução de custos, aumento da eficiência e/ou melhoria de outcomes para os pacientes."

Baron Health Care Fund · Q3 2025

GLP-1 adoption remains in the early stages, and continued uptake should drive a near doubling of Lilly’s total revenues by 2030.

"A adopção de GLP-1 permanece em estágios iniciais e a uptake continuada deverá impulsionar uma quase duplicação das receitas totais da Lilly até 2030."

Baron Health Care Fund · Q3 2025

We remain optimistic about the long-term outlook for health care given several favorable secular growth drivers, including the aging population, rising chronic diseases (diabetes, obesity, and heart disease), advances in biotechnology, medical technology, and diagnostics, and increased health care spending.

"Mantemos optimismo quanto às perspectivas de longo prazo para a saúde, dados drivers de crescimento secular favoráveis, incluindo envelhecimento da população, doenças crónicas em ascensão (diabetes, obesidade e doença cardíaca), avanços em biotecnologia, tecnologia médica e diagnóstico, e maior despesa em saúde."

Baron Health Care Fund · Q3 2025

The agreement with Pfizer likely serves as a blueprint for future deals between the Trump Administration and the other industry players.

"O acordo com a Pfizer servirá provavelmente de blueprint para futuros acordos entre a administração Trump e os restantes players da indústria."

Baron Health Care Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Institutional Shares)
+5,39%
YTD
-2,49%
Desde início
+9,30%
Base
net
CAGR desde inception
+9,30%

Benchmark

Russell 3000 Health Care Index

Período
+5,05%
YTD
+2,36%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +8,18% (YTD +14,40%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
YTD (Institutional) -2,49% +2,36%
1 ano (Institutional) -11,83% -7,62%
3 anos anualizado (Institutional) +4,75% +6,71%
5 anos anualizado (Institutional) +3,48% +5,96%
since inception 30/04/2018 anualizado (Institutional) +9,30% +8,68%

Contribuidores

Top contributors: ARGX, INSM, RDNT, ACLX, ABBV
Top detractors: ISRG, LLY, BSX, WAT, MASI

Attribution

O fundo bateu o benchmark sectorial em 34 pontos base num trimestre em que health care sub-performou o mercado amplo (Russell 3000 +8,18%). Selecção em biotecnologia foi o motor principal de outperformance relativa, liderada por argenx (vendas Vyvgart muito acima de expectativas) e Insmed (aprovação US de Brinsupri em non-cystic fibrosis bronchiectasis com $5 mil milhões+ de oportunidade). Health care services e health care technology adicionaram via RadNet (volumes fortes, orientação elevada) e Heartflow (recém-IPO em Agosto). Drag de 160bps de health care equipment (Masimo, Boston Scientific por competição PFA, exposição overweight ao sub-sector laggard) e drag em life sciences tools (Waters após aquisição BD biosciences/diagnostics diluir crescimento e margens — posição vendida). Pharmaceuticals com Lilly a sub-performar (orforglipron Phase 3 abaixo de expectativas) e não deter J&J (+22,3%) detraiu 116bps adicionais do relativo.

Portfólio

Cash
5,2%
Foreign exposure
14,8%
Top 10 concentração
47,8%
Position count long
46

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Overweight em biotecnologia, health care equipment, health care distributors, health care technology e health care services
  • Saúde · underweight (modest) — Underweight em pharmaceuticals, managed health care e health care supplies