Mairs & Power Balanced Fund

Q3 2025 · 1680 palavras · 21 Out 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Mairs & Power Balanced Fund subdesempenhou nos primeiros nove meses de 2025, com retorno de 6,47% face a 11,35% do índice composto (60% S&P 500 TR / 40% Bloomberg US Gov/Credit) e 10,73% do grupo de pares Morningstar Moderate Allocation. A sobreponderação em acções foi favorável, mas a selecção de títulos no segmento accionista pesou: a Tecnologia foi o maior detractor relativo, com o fundo sem exposição às mega-cap de IA. UnitedHealth e Fiserv, ambas posições grandes, sofreram contratempos operacionais e foram mantidas. A componente obrigacionista superou o respectivo benchmark via selecção de crédito e maturidades curtas. Foram iniciadas posições em Amazon e WEC Energy, e reduzidas Alphabet e US Bancorp.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

A gestora descreve um mercado dominado pela concentração: desde o lançamento do ChatGPT em 2022, 40 acções ligadas a IA no S&P 500 responderam por cerca de 75% do retorno do índice, e perto de 40% do novo investimento em capex está associado ao mesmo tema. A imagem usada é a de um pião que gira de forma impressionante enquanto um grupo restrito de empresas e consumidores tem o vento a favor, ao passo que o resto da economia vai apenas andando. No plano monetário, a Fed cortou taxas na reunião de Setembro perante um mercado de trabalho a arrefecer, com novos cortes antecipados, mantendo um equilíbrio difícil entre inflação e emprego. As tarifas e a subida do PPI introduzem pressão inflacionária ainda por quantificar. A gestora mantém disciplina de valorização, preferência por activos domésticos e uma carteira obrigacionista deliberadamente menos volátil.

Temas

A gestora abre a carta com a concentração como facto dominante de 2025: desde o lançamento do ChatGPT em 2022, as 40 acções ligadas a IA no S&P 500 responderam por cerca de 75% do retorno do mercado, com valorizações em níveis não vistos desde a viragem do século. Argumenta que, quando a liderança é tão concentrada e as valorizações tão elevadas, o risco não é ficar de fora mas assumir que a tendência dura para sempre. A subperformance da componente accionista é largamente explicada pela ausência de exposição a estes nomes — uma escolha deliberada de disciplina de valorização.

  • 40 acções de IA responsáveis por ~75% do retorno do S&P 500 desde 2022
  • Concentração também no consumo — 10% mais ricos representam ~50% do consumo
  • Risco de assumir que a liderança concentrada é permanente

A gestora identifica o buildout de IA e data centers como uma área de momentum durável: um ciclo de capital expenditure multi-anual que se estende para além dos semicondutores à geração, transmissão e distribuição de energia, capacidade nuclear, gestão térmica e componentes como bombas, válvulas e conectores. Cerca de 40% do novo investimento económico está ligado ao tema. A postura é mista — construtiva quanto à oportunidade de infraestrutura (exemplificada pela entrada em WEC Energy), mas cautelosa quanto às valorizações esticadas das empresas mais directamente associadas à IA.

  • Ciclo de capex que se estende a energia, nuclear e gestão térmica
  • Investimento em data centers de IA como tailwind para utilities regionais
  • ~40% do novo investimento económico ligado ao tema da IA

A filosofia central da gestora é reiterada explicitamente como a resposta de sempre: manter o foco em vantagens competitivas duráveis, insistir na disciplina de valorização e gerir o risco com o longo prazo em vista. É a lente que orienta a manutenção de UnitedHealth e Fiserv apesar de contratempos operacionais, a entrada em Amazon e WEC Energy em momentos de fraqueza de cotação, e o reforço de Bio-Techne, Entegris e H.B. Fuller. A gestora aceita um vento contrário de curto prazo quando as acções mais caras lideram, vendo a abordagem como forma fiável de crescer activos ao longo de ciclos completos.

  • Vantagens competitivas duráveis como filtro primário
  • Disciplina de valorização — usar a volatilidade para investir a múltiplos razoáveis
  • Gestão de risco com horizonte de ciclos completos

A gestora regista que o terceiro trimestre trouxe uma história de inflação familiar: continuação do arrefecimento mas ainda acima do objectivo de longo prazo da Fed, com sinais mais claros de cooling do mercado de trabalho. Em resposta a um relatório de emprego mais fraco, a Fed cortou taxas em Setembro e antecipam-se novos cortes. A gestora descreve a Fed a percorrer uma corda bamba entre o duplo mandato de inflação e pleno emprego, e nota que taxas mais baixas criaram tailwinds incrementais para negócios sensíveis a custos de financiamento. Sem posicionamento direccional explícito sobre taxas.

  • Inflação a arrefecer mas ainda acima do objectivo da Fed
  • Corte de taxas em Setembro em resposta a emprego mais fraco
  • Taxas mais baixas como tailwind para negócios sensíveis a financiamento

A gestora descreve a incerteza tarifária como um factor que toldar o quadro: falta de dados claros sobre como as tarifas estão a propagar-se pelo sistema, incluindo o desfecho judicial e a forma como as empresas irão navegar os potenciais impactos. Sublinha que o PPI está a subir, sugerindo pressões inflacionárias em alta, mas considera prematuro tirar conclusões definitivas. As empresas geriram os custos até agora, mas o impacto total sobre inflação e PIB permanece uma incógnita. As tarifas surgem ainda como vento contrário citado para Motorola Solutions e Texas Instruments.

  • Falta de dados claros sobre a propagação das tarifas
  • PPI em alta como sinal de pressão inflacionária
  • Desfecho judicial das tarifas como incerteza residual

A gestora observa que taxas mais baixas criaram tailwinds incrementais e que os resultados deram sinais de vida para lá dos líderes mega-cap, com uma recuperação notável dos small caps durante o trimestre. O Russell 2000 TR subiu 12,39% no trimestre, à frente do S&P 500. É uma observação contextual de estrutura de mercado, sem posicionamento direccional explícito do fundo em small caps.

  • Russell 2000 TR a superar o S&P 500 no trimestre
  • Sinais de vida nos resultados para além dos líderes mega-cap

Posições

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group Incorporated
Turnaround

Posição grande do fundo no sector da saúde e um dos principais detractores de 2025. As acções recuaram com rácios de sinistralidade médica acima do esperado, queda acentuada das expectativas de resultados e uma mudança abrupta de liderança — o regresso do antigo CEO Stephen Hemsley para estabilizar a empresa. A gestora vê os problemas como temporários, sublinha o perfil de resultados invejável e o histórico de gestão de perturbações, e mantém a posição com intenção de reforçar a valorizações atractivas.

The company still has an enviable earnings profile and historically has demonstrated an ability to manage through temporary disturbances.

"A empresa mantém ainda um perfil de resultados invejável e historicamente demonstrou capacidade de gerir perturbações temporárias."

posição grande do fundo (long-standing, primeira carta capturada em 2025Q3)

FI neutral conv. core manter
Fiserv, Inc.
Turnaround

Posição grande do fundo, classificada entre os principais detractores relativos de 2025. A revisão em baixa das expectativas de crescimento da plataforma de pagamentos cloud Clover — central para a tese da empresa — teve um impacto desproporcionado na cotação. A gestora reconhece a desilusão mas mantém convicção no posicionamento de longo prazo da Fiserv, encarando o contratempo como uma questão de execução e não de deterioração estrutural do negócio.

Although we remain confident in the company’s future, the revision downward of expectations had an outsized impact on stock performance.

"Embora mantenhamos confiança no futuro da empresa, a revisão em baixa das expectativas teve um impacto desmesurado no desempenho da acção."

posição grande do fundo (long-standing, primeira carta capturada em 2025Q3)

AMZN bullish conv. média nova posição
Amazon.com, Inc.
Fast Grower

Nova posição iniciada durante a fraqueza de mercado de Abril de 2025, quando notícias sobre tarifas e uma queda acentuada das cotações abriram uma janela de valorização atractiva. A gestora considera a Amazon bem posicionada para continuar a ganhar quota na distribuição retalhista e, em paralelo, fazer crescer o negócio de cloud líder de mercado. A entrada exemplifica a disciplina de aproveitar a volatilidade para investir a múltiplos razoáveis.

The Fund took advantage of weakness in the stock during April to start the position as tariff news and a precipitous market decline provided an attractive valuation opportunity.

"O Fundo aproveitou a fraqueza da acção durante Abril para iniciar a posição, à medida que as notícias sobre tarifas e uma queda abrupta do mercado proporcionaram uma oportunidade de valorização atractiva."

iniciada durante a fraqueza de mercado de Abril de 2025

WEC bullish conv. média nova posição
WEC Energy Group, Inc.
Stalwart

Nova posição iniciada no início de 2025 por duas razões explícitas. Primeira: a WEC opera numa área de serviço estável, com um dos enquadramentos regulatórios mais equilibrados do sector das utilities. Segunda: o seu território no Wisconsin regista investimento considerável em data centers ligados a IA, o que deverá sustentar o crescimento da base tarifária e dos resultados de longo prazo. A posição alinha-se com o tema do buildout de infraestrutura para uma economia mais intensiva em dados.

WEC operates in a stable service area with one of the most balanced regulatory environments for a utility.

"A WEC opera numa área de serviço estável, com um dos enquadramentos regulatórios mais equilibrados para uma utility."

iniciada no início de 2025

TECH bullish conv. média aumentar
Bio-Techne Corporation
Stalwart

Posição em saúde reforçada durante o período. A Bio-Techne produz ingredientes de elevada qualidade para investigação e produção biofarmacêutica e foi um dos detractores de 2025, penalizada pela incerteza quanto ao ambiente de financiamento da investigação em biotecnologia, na sequência de cortes recentes de financiamento federal e de um mercado de capital de risco fraco. A gestora aproveitou a fraqueza recente da cotação para acrescentar à posição.

We have taken advantage of the recent weakness to add to our Bio-Techne holdings.

"Aproveitámos a fraqueza recente para reforçar a nossa posição em Bio-Techne."

posição existente reforçada em 2025

ENTG bullish conv. média aumentar
Entegris, Inc.
Cyclical

Posição em tecnologia reforçada durante o período. A Entegris superou nos resultados, mas a orientação ficou abaixo das estimativas: a pressão sobre as margens decorrente de esforços de expansão, combinada com procura pouco animada, contribuiu para expectativas mais baixas. A gestora utilizou a fraqueza da cotação para acrescentar à posição, mantendo a convicção no fornecedor de materiais críticos para a indústria de semicondutores.

while earnings beat, guidance was below estimates as margin pressure from expansionary efforts, combined with lackluster demand, helped contribute to lower expectations.

"embora os resultados tenham superado, a orientação ficou abaixo das estimativas, com a pressão sobre as margens decorrente de esforços de expansão, combinada com procura pouco animada, a contribuir para expectativas mais baixas."

posição existente reforçada em 2025

TXN neutral conv. média manter
Texas Instruments Incorporated
Cyclical

Posição em tecnologia mantida apesar de figurar entre os títulos que penalizaram o desempenho. O ambiente de procura pouco dinâmica nos semicondutores persiste e a incerteza introduzida pelas tarifas paira sobre a cotação no curto prazo. A gestora mantém confiança de que o ciclo de procura irá inverter a dado momento, sem definir um horizonte, e conserva a Texas Instruments como uma das maiores posições accionistas do fundo.

the lackluster demand environment continues, and while we are confident that this will turn at some point, the uncertainty introduced from tariffs is hanging over the stock for the time being.

"o ambiente de procura pouco animada continua e, embora estejamos confiantes de que isto irá inverter a dado momento, a incerteza introduzida pelas tarifas paira sobre a acção por agora."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q3)

MSI neutral conv. média manter
Motorola Solutions, Inc.
Stalwart

Posição em tecnologia mantida. Os resultados subjacentes da Motorola Solutions permanecem bastante positivos, mas uma aquisição irá diluir os resultados e a expectativa de ventos contrários associados a tarifas ajudou a moderar o desempenho da cotação no período. A gestora mantém a posição, encarando estes factores como pressões transitórias e não como uma alteração da qualidade do negócio subjacente.

an acquisition will dilute earnings and an expectation for tariff headwinds helped to dampen performance.

"uma aquisição irá diluir os resultados e a expectativa de ventos contrários tarifários ajudou a moderar o desempenho."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q3)

USB bearish conv. média reduzir
U.S. Bancorp
Slow Grower

Posição reduzida durante o período. A gestora cortou a exposição ao U.S. Bancorp por considerar que a empresa enfrenta uma deterioração da sua vantagem competitiva, factor que deverá pesar sobre as expectativas de crescimento de longo prazo. O ajuste reflecte a disciplina de reavaliar posições cuja qualidade estrutural se degrada, ainda que o banco continue presente na carteira com peso reduzido.

the Fund trimmed its holdings in U.S. Bancorp due to a declining competitive advantage position which we expect will weigh on long-term growth expectations.

"o Fundo reduziu a sua posição no U.S. Bancorp devido a uma deterioração da vantagem competitiva, que esperamos venha a pesar sobre as expectativas de crescimento de longo prazo."

posição existente do fundo, reduzida em 2025

JPM neutral conv. core manter
JPMorgan Chase & Co.
Stalwart

Posição mantida e um dos principais contribuidores relativos de 2025. O JPMorgan Chase beneficiou de uma melhoria da perspectiva para as condições de crédito e de uma tendência de desregulação que deverá favorecer os maiores bancos. Constitui exposição estrutural do fundo ao sector financeiro, sustentada pela resiliência do crédito e por um enquadramento de taxas mais favorável.

outperformed due to an improving outlook for credit conditions as well as a trend toward deregulation which should benefit the largest banks.

"superaram graças a uma melhoria da perspectiva para as condições de crédito, bem como a uma tendência de desregulação que deverá beneficiar os maiores bancos."

posição estrutural do fundo (primeira carta capturada em 2025Q3)

WFC neutral conv. média manter
Wells Fargo & Company
Turnaround

Posição mantida e contribuidor positivo do período. O Wells Fargo beneficiou do levantamento, por vários reguladores, de várias consent decrees que estabeleciam reformas e melhorias específicas. Sem essas restrições, a gestora considera o banco numa posição bastante melhor para o crescimento futuro — uma tese de recuperação regulatória que se foi materializando ao longo de 2025, a par da melhoria das condições de crédito.

Wells Fargo further benefited as several consent decrees, which outline specific reforms and improvements, were lifted by various regulators.

"O Wells Fargo beneficiou adicionalmente do levantamento, por vários reguladores, de várias consent decrees que definiam reformas e melhorias específicas."

posição existente do fundo (primeira carta capturada em 2025Q3)

Citações

The result looks like a top spinning by the power of its point. It looks impressive while in motion but hard to trust it will spin forever.

"O resultado parece um pião a girar pela força da sua ponta. Parece impressionante enquanto está em movimento, mas é difícil confiar que vá girar para sempre."

Mairs & Power Balanced Fund · Q3 2025

When leadership is this concentrated and valuations this hot, the risk isn’t missing out; it’s assuming it will always last.

"Quando a liderança está tão concentrada e as valorizações tão elevadas, o risco não é ficar de fora; é assumir que isto durará para sempre."

Mairs & Power Balanced Fund · Q3 2025

We remain focused on our valuation discipline to find opportunities in the market. We are staying patient and selective, prepared to take advantage of opportunities as they emerge rather than chase what has already run.

"Mantemo-nos focados na nossa disciplina de valorização para encontrar oportunidades no mercado. Estamos a manter-nos pacientes e selectivos, preparados para aproveitar oportunidades à medida que surgem, em vez de perseguir o que já valorizou."

Mairs & Power Balanced Fund · Q3 2025

A softer dollar and the backdrop of elevated federal deficits complicate the outlook, but lower rates also created incremental tailwinds for businesses that are sensitive to financing costs.

"Um dólar mais fraco e o pano de fundo de défices federais elevados complicam a perspectiva, mas taxas mais baixas criaram também tailwinds incrementais para negócios sensíveis aos custos de financiamento."

Mairs & Power Balanced Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

YTD
+6,47%
Desde início
+9,36%
Base
net
CAGR desde inception
+9,36%

Benchmark

Composite Index (60% S&P 500 TR / 40% Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index)

YTD
+11,35%

Benchmarks alternativos

  • Morningstar Moderate Allocation Category (YTD +10,73%) — grupo de pares de comparação
  • S&P 500 Total Return (TR) Index · +8,12% (YTD +14,83%) — índice de acções citado para contexto de mercado
  • Russell 2000 Total Return (TR) Index · +12,39% (YTD +10,39%) — índice de small caps citado para contexto de mercado
  • Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · +1,91% (YTD +5,93%) — índice de obrigações citado para contexto de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +5,10% +11,58%
3 anos (anualizado) +11,99% +16,69%
5 anos (anualizado) +7,96% +9,55%
10 anos (anualizado) +8,27% +10,06%
since inception 1961 (anualizado) +9,36% +9,13%

Contribuidores

Top contributors: CASY, FAST, JPM, XEL, ECL
Top detractors: FI, UNH, TECH, HRL, TTC

Attribution

A alocação de activos foi favorável: o fundo manteve sobreponderação em acções num período em que estas superaram fortemente as obrigações. Porém, a componente accionista ficou aquém do respectivo benchmark de classe de activos por selecção de títulos. O sector da Tecnologia foi o maior detractor — um grupo restrito de empresas registou valorizações desmesuradas impulsionadas pelo entusiasmo em torno da IA, exposição que o fundo largamente não detinha; adicionalmente, Entegris, Motorola Solutions e Texas Instruments, detidas pelo fundo, subdesempenharam. A sobreponderação em Financeiras ajudou o desempenho YTD, mas foi substancialmente anulada por selecção adversa em Fiserv; JPMorgan Chase e Wells Fargo superaram. A sobreponderação em Saúde, com exposição a nomes específicos, penalizou o relativo, sobretudo via UnitedHealth e Bio-Techne, parcialmente compensada por Abbott, Johnson & Johnson e Medtronic. Os sectores Consumo Discricionário e Utilities contribuíram positivamente. A componente obrigacionista produziu retornos totais positivos de um dígito médio e superou o respectivo benchmark, beneficiando da selecção de crédito e de maturidades curtas num contexto de steepening da curva.

Portfólio

Sector tilts

  • Financeiras · overweight — Sobreponderação em Financeiras que ajudou o desempenho YTD, ainda que substancialmente anulada por selecção adversa de títulos.
  • Saúde · overweight — Sobreponderação em Saúde combinada com exposição a nomes específicos que penalizou o desempenho relativo nos primeiros nove meses de 2025.
  • Tecnologia · underweight — Fundo largamente sem exposição ao grupo restrito de mega-caps de IA que liderou os retornos do mercado — principal fonte de subperformance da componente accionista.

Geographic tilts

  • US · overweight — Preferência geral por acções e obrigações domésticas, que a gestora considera menos expostas a riscos emergentes num contexto geopolítico em mutação.