Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite

Q3 2025 · 5400 palavras · 31 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Wedgewood Composite Net registou 5,9% no terceiro trimestre de 2025 e 6,2% no acumulado do ano, contra 10,5% e 17,2% do Russell 1000 Growth. A carta — intitulada If You Build It, Will They Come? — articula cepticismo sobre a sustentabilidade do capex de IA: a Bain estima défice global de 800 mil milhões em receitas de IA até 2030, com hyperscalers em 60% de capex sobre cash flow operacional no segundo trimestre e mais de 157 mil milhões de nova dívida tecnológica levantada em 2025. Os principais contribuintes foram Alphabet, Taiwan Semiconductor, Apple, United Rentals e O'Reilly; detractores PayPal, CDW, Booking, Copart e Old Dominion. A equipa cortou TSM duas vezes após exceder o limite interno de 10%.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Neutral

Posicionamento defensivo perante o que Wedgewood enquadra como inflexão do ciclo de capital tecnológico. A equipa cita Michael Cembalest sobre o deal Oracle/OpenAI (60 mil milhões anuais prometidos para infraestrutura ainda por construir) como sintoma de excessos. Hyperscalers passaram de geração interna de cash flow para nova dependência de mercados de dívida — Bloomberg reporta mais de 157 mil milhões em nova dívida tecnológica em 2025; xAI levantou 20 mil milhões (12,5 em dívida), Meta 29 mil milhões (26 em dívida) para data center em Louisiana, Oracle 38 mil milhões. A Bain antecipa défice de 800 mil milhões em receitas de IA até 2030. O poder eléctrico emerge como bottleneck estrutural com previsões de consumo de data centers equivalentes a 40% do uso eléctrico total dos EUA.

Temas

Wedgewood mantém holdings AI-related (Alphabet, Meta, Taiwan Semiconductor) com fundamentais sólidos mas alerta para o risco sistémico do ciclo de capex. Hyperscalers em 60% de capex sobre cash flow operacional no segundo trimestre, com Bloomberg a reportar mais de 157 mil milhões em nova dívida tecnológica em 2025. A equipa enquadra a transição de "capex-light" para "capex-heavy with debt-laden balance sheets" como redefinição estrutural do sector — de imune a ciclo para inerentemente cíclico, particularmente à medida que GPUs depreciam mais rápido com Nvidia a libertar nova geração anualmente.

  • Hyperscaler capex/operating cash flow em 60% no segundo trimestre
  • 157 mil milhões de nova dívida tecnológica em 2025 (Bloomberg)
  • xAI 20 mil milhões (12,5 em dívida) com GPUs como colateral; Meta 29 mil milhões (26 em dívida) para Louisiana data center
  • GPUs depreciam em 3-5 anos enquanto Nvidia liberta nova geração anualmente

Alphabet enquadrada como caso visível de monetização AI: search +12% impulsionada por AI Overviews atingindo mais de 2 mil milhões de utilizadores. A empresa converteu 300 mil milhões em property plant and equipment cumulativo (mais 170 mil milhões em cinco anos) em 115 mil milhões de cash flow operacional anual (contra 48 mil milhões há cinco anos). DOJ propôs remédios finais menos severos que os piores cenários de Wall Street, libertando expansão de múltiplo.

  • Search +12% com AI Overviews em 2 mil milhões de utilizadores
  • Cash flow operacional anual de 115 mil milhões (vs 48 mil milhões há cinco anos)
  • DOJ search remedies menos severos que cenário Wall Street

Cerca de 60% da receita da TSM provém de chips AI/HPC para Nvidia, Apple, Broadcom, Meta, Amazon e Alphabet. A empresa oferece a maior capacidade em advanced nodes e é descrita como o nó crítico de uma cadeia que liga ASML, Carl Zeiss, fornecedores de fotorresistente japoneses e quartzo ultra-puro de Spruce Pine. Posição cortada duas vezes no trimestre após re-rating exceder o limite interno de 10%.

  • 60% da receita TSM em chips AI/HPC
  • Re-rating excede cap 10% — equipa cortou duas vezes
  • Cadeia de valor: ASML → Carl Zeiss → quartzo Spruce Pine NC

Os "Magnificent 7" acumulam 258 base 100 desde 2021 contra 152 do S&P 500 ex-Mag 7, representando 45% das contribuições do índice no acumulado de 2025. Wedgewood mantém disciplina de cap de 10% por posição mas reconhece o headwind estrutural face a um benchmark crescentemente concentrado em mega-cap AI.

  • Mag-7 a 258 base 100 desde 2021 vs S&P ex-Mag 7 a 152
  • 45% das contribuições do S&P 500 no YTD 2025 vindas de Mag-7

Wedgewood identifica electricidade como o bottleneck verdadeiro do ciclo AI. Saber Capital antecipa que a procura global de data centers atinja 1.600 TWh — equivalente a 40% do consumo eléctrico actual dos EUA. Sam Altman articula objectivo OpenAI de 250 GW até 2033 face a 2 GW à saída de 2025. Reguladores estatais e políticos locais ganham papel decisivo no licenciamento e tarifário, com preços médios de electricidade nas cidades EUA já a subir de 13,5 cent/kWh em 2016 para 18,2 cent/kWh em 2025.

  • 1.600 TWh de procura global = 40% do uso eléctrico actual EUA
  • OpenAI: 230 MW em Jan/2025 → 2 GW à saída → 250 GW até 2033
  • Preços de electricidade nas cidades EUA: 0,135 (2016) → 0,182 (2025) USD/kWh

Posições

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet
Stalwart +2,4% contrib.

Receita de search acelerou +12% impulsionada por AI Overviews em mais de 2 mil milhões de utilizadores. DOJ propôs remédios sobre search menos severos que os piores cenários de Wall Street, permitindo expansão de múltiplo. Empresa converte 300 mil milhões em PP&E cumulativo em 115 mil milhões de cash flow anual — proof point de que nem todo o capex AI conduz a sobre-investimento, com head-start face a neo-clouds.

Alphabet was a top contributor to portfolio performance during the quarter, as the Company's AI initiatives are driving strong growth in their advertising and cloud computing businesses.

"A Alphabet foi um dos principais contribuintes para o desempenho da carteira durante o trimestre, dado que as iniciativas de IA da empresa impulsionam crescimento forte nos negócios de publicidade e computação na nuvem."

TSM bearish conv. top reduzir
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Fast Grower +1,9% contrib.

Cerca de 60% da receita provém de chips AI e HPC para Nvidia, Apple, Broadcom, Meta, Amazon e Alphabet. Foundry com a maior capacidade em advanced nodes, vantagem crítica face a data centers crescentemente constrangidos por consumo eléctrico. Execução praticamente impecável permite roadmaps multi-anuais a clientes IT. Stock re-ratou após rally AI e excedeu o limite interno de 10% por posição — equipa cortou duas vezes durante o trimestre.

The stock recently re-rated higher, exceeding our 10% maximum portfolio weight. As a result, we slightly trimmed our positions during the quarter.

"O título re-ratou para cima recentemente, excedendo o nosso limite máximo de 10% por posição. Em consequência, reduzimos ligeiramente as nossas posições durante o trimestre."

AAPL neutral conv. core manter
Apple Inc
Stalwart +1,5% contrib.

Apple integra a tríade de companhias entrincheiradas (com Alphabet e Meta) que Wedgewood identifica como capazes de aplicar centenas de mil milhões de capital a retornos superiores a 20%. A vantagem decorre de décadas de investimento em silicon proprietário e ecossistema integrado de hardware e software. Top contribuinte do trimestre com peso médio de 6,52% — sem desenvolvimento substantivo dedicado a Apple nesta carta além da menção como contribuinte e da inclusão no agrupamento de líderes AI estabelecidos.

Top performance contributors for the third quarter include Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple, United Rentals and O'Reilly Automotive.

"Os principais contribuintes para o desempenho do terceiro trimestre incluem Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple, United Rentals e O'Reilly Automotive."

URI neutral conv. core manter
United Rentals
Cyclical +1,0% contrib.

Operador líder de rental equipment com exposição cíclica a mega-projectos e construção de data center power. Investidores rotaram tarde no trimestre para sectores economicamente sensíveis após período prolongado de favorecimento de tech e IA. United Rentals foi um dos cinco principais contribuintes do terceiro trimestre, com peso médio de 3,97% e impacto de +0,96 pontos percentuais sobre o composite.

Top performance contributors for the third quarter include Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple, United Rentals and O'Reilly Automotive.

"Os principais contribuintes para o desempenho do terceiro trimestre incluem Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple, United Rentals e O'Reilly Automotive."

ORLY neutral conv. core manter
O'Reilly Automotive
Stalwart +0,6% contrib.

Retalhista líder de peças automóveis com modelo de cash flow recorrente e moat operacional. Contribuinte do terceiro trimestre com peso médio de 3,32% e impacto de +0,62 pontos percentuais — sem desenvolvimento substantivo dedicado a O'Reilly nesta carta além da menção como contribuinte. Tese substantiva é geralmente articulada noutros períodos.

Top performance contributors for the third quarter include Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple, United Rentals and O'Reilly Automotive.

"Os principais contribuintes para o desempenho do terceiro trimestre incluem Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple, United Rentals e O'Reilly Automotive."

PYPL neutral conv. em observação manter
PayPal Holdings
Turnaround -0,6% contrib.

Resultados sólidos com EPS +18% e margem ajustada de transacções +8%, com receita Venmo em duplo dígito impulsionada por Pay With Venmo e cartão Debit. Empresa negociou economia melhor com Braintree para acelerar crescimento de receita em 2026. Múltiplos continuam deprimidos com rotação do mercado para tech AI e cryptocurrency-related. PayPal expande cuidadosamente em commerce agentico (parceria Google) e stablecoin USD.

PayPal Holdings was a leading detractor in portfolios during the third quarter despite growing earnings per share +18% and growing adjusted transaction margin dollars +8%.

"A PayPal Holdings foi um dos principais detractores nas carteiras durante o terceiro trimestre, apesar de aumentar os resultados por acção em +18% e a margem ajustada de transacções em +8%."

CDW neutral conv. core manter
CDW Corporation
Stalwart -0,4% contrib.

Receita +10% e resultado operacional ajustado +2%. Mercado ainda não reconhece CDW como vencedor AI, mas a empresa é instrumental para os pequenos negócios que estão em estágios iniciais de actualização de infraestrutura IT — passagem para cloud, refresh de rede e edge devices após o ciclo de COVID-19. À medida que propostas de valor AI inevitavelmente descem para SMB, CDW deverá ter papel relevante para clientes e fornecedores.

The Company's revenues grew +10% while adjusted operating income grew just +2%.

"As receitas da empresa cresceram +10% enquanto o resultado operacional ajustado cresceu apenas +2%."

BKNG neutral conv. core manter
Booking Holdings
Stalwart -0,4% contrib.

Receita +16% e EPS +32% com forte crescimento de room nights em mercados ex-EUA. Empresa deriva mais de 60% das reservas de tráfego directo na app ou website, libertando cash flow de marketing para reinvestir em distribuição em motores de pesquisa, redes sociais e agora commerce agentico via Operator da OpenAI. Foco em fornecedores hoteleiros fragmentados ex-EUA permitiu escala em áreas inacessíveis a competidores.

Booking Holdings also detracted from performance during the quarter. Revenues grew +16% and earnings per share were up +32% on strong room night growth in its ex-U.S. markets.

"A Booking Holdings também detraiu do desempenho durante o trimestre. As receitas cresceram +16% e os resultados por acção subiram +32%, com forte crescimento de room nights nos seus mercados fora dos EUA."

CPRT neutral conv. core manter
Copart
Stalwart -0,4% contrib.

Crescimento de +12% em gross profit e +24% em EPS. Stock penalizado pela queda de volumes em clientes de seguradoras dos EUA — perda de quota para o competidor duopolista que ganhou agressivamente na Progressive Corp. Preço por unidade vendida subiu +6% apesar de índices de preço de carros usados praticamente planos. Balance sheet com 5 mil milhões de net cash contra 40 mil milhões de market cap permite buybacks substantivos como driver de retornos.

The stock underperformed, as investors have been concerned of late about the decline in unit volume from Copart's U.S. insurance customers.

"O título teve desempenho inferior, dado que os investidores têm estado preocupados ultimamente com o declínio do volume unitário dos clientes de seguros dos EUA da Copart."

ODFL neutral conv. core manter
Old Dominion Freight Line
Cyclical -0,3% contrib.

Operador LTL premium nos EUA com gestão exemplar de capacidade durante a contracção industrial prolongada. Detractor do terceiro trimestre com peso médio de 2,51% e impacto de -0,31 pontos percentuais — reflectindo procura mais fraca de freight associada à fraqueza de manufactura. A equipa mantém disciplina face ao downcycle, expectando que ODFL beneficie desproporcionalmente quando a actividade industrial recuperar.

Top performance detractors for the quarter include PayPal, CDW, Booking Holdings, Copart and Old Dominion Freight Line.

"Os principais detractores de desempenho do trimestre incluem PayPal, CDW, Booking Holdings, Copart e Old Dominion Freight Line."

META neutral conv. top manter
Meta Platforms
Fast Grower

Meta integra a tríade de companhias entrincheiradas que aplicam centenas de mil milhões de capital a retornos superiores a 20%. Encerrou 2024 com mais de 200 mil milhões em PP&E e leasing capitalizado (mais 135 em cinco anos), com cash flow operacional anual a passar de 29 mil milhões em 2019 para 82 mil milhões em 2024. Cloud-native há mais de uma década, criadora do PyTorch — top YTD apesar de não contribuir no trimestre.

Meta Platforms also has a large, installed data center footprint and has expanded dramatically over the past several years.

"A Meta Platforms também possui uma pegada instalada grande de centros de dados e expandiu-se dramaticamente nos últimos vários anos."

Citações

Oracle's stock jumped by 25% after being promised $60 billion a year from OpenAI, an amount of money OpenAI doesn't earn yet, to provide cloud computing facilities that Oracle hasn't built yet, and which will require 4.5 GW of power (the equivalent of 2.25 Hoover Dams or four nuclear plants), as well as increased borrowing by Oracle whose debt to equity ratio is already 500% compared to 50% for Amazon, 30% for Microsoft and even less at Meta and Google. In other words, the tech capital cycle may be about to change.

"O título da Oracle saltou 25% após receber uma promessa de 60 mil milhões de dólares por ano da OpenAI, um montante que a OpenAI ainda não gera, para fornecer infraestrutura de computação na nuvem que a Oracle ainda não construiu, e que exigirá 4,5 GW de potência (o equivalente a 2,25 Barragens Hoover ou quatro centrais nucleares), bem como aumento do endividamento da Oracle, cujo rácio dívida-capital próprio já é de 500% contra 50% da Amazon, 30% da Microsoft e ainda menos da Meta e da Google. Por outras palavras, o ciclo de capital tecnológico pode estar prestes a mudar."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q3 2025

Wall Street sees years of near-uninterrupted growth in all things AI. We in turn, expect plenty of bumps and potholes along the way.

"Wall Street prevê anos de crescimento quase ininterrupto em tudo o que é IA. Nós, por outro lado, esperamos muitos solavancos e buracos no caminho."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q3 2025

Bain & Co. recently reported that current forecasts of $500 billion in AI capex spending by 2030 would require $2 trillion in annual revenues, which they predict will leave a global shortfall of $800 billion to meet the anticipated demand for AI services.

"A Bain & Co. recentemente reportou que as previsões actuais de 500 mil milhões em capex de IA até 2030 exigiriam 2 biliões em receitas anuais, o que prevêem deixar um défice global de 800 mil milhões para satisfazer a procura antecipada de serviços de IA."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q3 2025

OpenAI started the year at around 230 megawatts of capacity and is on track to exit 2025 north of 2 gigawatts of operational capacity. OpenAI's audacious long-term goal is to build 250 gigawatts of capacity by 2033.

"A OpenAI começou o ano em cerca de 230 megawatts de capacidade e está em vias de sair de 2025 acima de 2 gigawatts de capacidade operacional. O objectivo audaz de longo prazo da OpenAI é construir 250 gigawatts de capacidade até 2033."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q3 2025

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a company on a small island, produces over 90% of the world's most advanced chips

"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, uma empresa numa pequena ilha, produz mais de 90% dos chips mais avançados do mundo."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q3 2025

Alphabet's core Google search business saw a +12% increase in revenues, thanks in part to its relatively new search results page feature, "AI Overviews," which reaches over 2 billion users.

"O negócio central de search da Google da Alphabet registou um aumento de +12% nas receitas, graças em parte à sua relativamente nova funcionalidade de página de resultados, AI Overviews, que atinge mais de 2 mil milhões de utilizadores."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q3 2025

The stock recently re-rated higher, exceeding our 10% maximum portfolio weight. As a result, we slightly trimmed our positions during the quarter.

"O título re-ratou para cima recentemente, excedendo o nosso limite máximo de 10% por posição. Em consequência, reduzimos ligeiramente as nossas posições durante o trimestre."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Wedgewood Composite Net)
+5,90%
YTD
+6,20%
Desde início
+12,30%
Base
net
CAGR desde inception
+12,30%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+10,50%
YTD
+17,20%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +8,10% (YTD +14,80%) — comparador alternativo de mercado amplo norte-americano
  • Russell 1000 Value Index · +5,30% (YTD +11,70%) — comparador alternativo de estilo value

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, TSM, AAPL, URI, ORLY
Top detractors: PYPL, CDW, BKNG, CPRT, ODFL

Attribution

O composite ficou cerca de 460 pontos base aquém do Russell 1000 Growth no trimestre e cerca de 1.100 pontos base no acumulado do ano. Os principais contributores do trimestre foram Alphabet (+2,41 pp; 7,18% peso médio), Taiwan Semiconductor (+1,91 pp; 8,73%), Apple (+1,49 pp; 6,52%), United Rentals (+0,96 pp; 3,97%) e O'Reilly Automotive (+0,62 pp; 3,32%). Os principais detractores foram PayPal (-0,58 pp; 6,28%), CDW (-0,39 pp; 3,72%), Booking Holdings (-0,39 pp; 5,92%), Copart (-0,38 pp; 4,20%) e Old Dominion Freight Line (-0,31 pp; 2,51%). Durante o trimestre a equipa cortou Taiwan Semiconductor duas vezes após o stock exceder o limite interno de 10% por posição.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Concentração estrutural em compounders de tecnologia (Alphabet, Taiwan Semiconductor, Apple, Meta) com cap explícito de 10% por posição; exposição AI directa via hardware (TSM) e application layer (Alphabet, Meta)
  • Comunicações · overweight (modest) — Alphabet e Meta como top weightings com tese de monetização AI em search, cloud e plataformas sociais
  • Industriais · neutral — United Rentals e Old Dominion como exposição cíclica com leverage a mega-projectos e recuperação de actividade industrial

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Mandato large-cap focused growth com alocação maioritariamente norte-americana; exposição internacional via TSM (Taiwan) como excepção materialmente relevante