Baron Health Care Fund

Q4 2025 · 5400 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Baron Health Care Fund avançou 13,10% (Institutional Shares) no quarto trimestre de 2025, batendo o Russell 3000 Health Care Index (+11,92%) em 118 pontos base num período em que a saúde liderou a recuperação sectorial. Selecção forte em biotecnologia (Cidara, Abivax) e em equipamento (Penumbra, alvo de aquisição pela Boston Scientific por ~$14,5 mil milhões) compensou o drag do cash. Top contributors: Eli Lilly, Cidara, argenx, Insmed e Teva. Top detractors: Arcellx, Doximity, Encompass, RadNet e Stryker. O gestor Neal Kaufman saiu de Cidara, Doximity e Masimo, reduziu Stryker, Boston Scientific e Arcellx, e abriu posições novas em Arcutis, Welltower, Elanco e Repligen.

Stance macro

Risk Risk-on

Stance construtivo. Após dois anos e meio de underperformance, o sector da saúde recuperou no segundo semestre de 2025 e o gestor considera que entra em 2026 com momentum positivo. Financiamento de biotecnologia subiu 94% homólogo em Dezembro (mês mais forte em três anos); R&D farmacêutico estável; M&A acelerada (cliffs de patentes de ~$400 mil milhões em vendas até 2033). Acordos de drug pricing com administração Trump aparentam manageable; FDA mantém ratios históricos de aprovação e move-se para single-pivotal Phase 3 trial como default. Postura sectorial overweight em biotecnologia, tools e distributors; portefólio diversificado por compounders de resultados, high-growth e biotech.

Temas

Tese central. Neal Kaufman articula que o sector da saúde é um dos maiores e mais complexos da economia US (~17,6% do PIB em 2023) e oferece growth secular suportado pelo envelhecimento da população, incidência crescente de doenças crónicas, avanços em biotecnologia e diagnostics, e aumento da despesa em saúde. Patent cliffs até 2033 (~$400 mil milhões em blockbusters) suportam M&A continuada. Após dois anos e meio de underperformance, sector recuperou em H2 2025 e o gestor antecipa momentum positivo em 2026.

  • Welltower — habitação sénior com tailwinds demográficos (over-80 a +4-5% CAGR)
  • Cliff de patentes ~$400 mil milhões até 2033 alimenta M&A activa
  • Health care a 17,6% PIB US em 2023

Portefólio agrupado em três categorias: compounders de resultados (revenue mid-single digit, EPS double digit), high-growth e biotechnology. Teva exemplo de turnaround com pivot para innovative pharmaceuticals (~50% dos lucros), pipeline duvakitug-Sanofi e olanzapina long-acting. Lilly como compounder dominante em obesidade e diabetes (TAM $150 mil milhões+). AbbVie e AstraZeneca em top 10 com track record de capital allocation.

  • Teva — turnaround de generics para innovative pharma
  • Lilly — compounder GLP-1 com TAM $150 mil milhões+
  • Compounders de resultados, high-growth e biotech como três pilares

O gestor lista IA entre os temas seculares do fundo, juntamente com genomics/genetic testing, innovative medical devices, minimally invasive surgery, anti-obesity medications, picks-and-shovels life sciences tools, shift para sites de cuidados lower-cost e animal health care. Articulação minimalista nesta carta, mas tema reforçado como angle estrutural do portefólio.

  • IA listada entre temas seculares de healthcare
  • Picks-and-shovels life sciences tools beneficiários

Posições

LLY neutral conv. top manter
Eli Lilly and Company
Mega Stalwart +3,6% contrib.

Farmacêutica global conhecida pelos tratamentos GLP-1 para diabetes e obesidade. Acções subiram com Zepbound a manter tracção em obesidade e acordo com administração Trump a expandir cobertura Medicare/Medicaid de obesidade, oferecer pricing inferior via Medicaid e suportar manufactura US. Lilly excluída de Most-Favored Nations e tarifas farmacêuticas. Mounjaro e Zepbound (GLP-1/GIP), juntamente com orforglipron oral, posicionados como standard of care com TAM $150 mil milhões+.

"we believe continued uptake will drive a doubling of Lilly’s total revenues by 2030"

"Acreditamos que adopção continuada irá duplicar as receitas totais da Lilly até 2030."

Adquirida em 2021

ARGX neutral conv. top manter
argenx SE
Large Fast Grower +1,1% contrib.

Empresa biotecnológica conhecida pelo Vyvgart, líder em inibidores FcRn para condições autoimunes. Acções subiram com vendas a excederem expectativas. Conversas com gestão e neurologistas reforçam o valor terapêutico. Lançamento em myasthenia gravis generalizada continua forte e CIDP arranca bem. Pipeline com Phase 3 readouts iminentes em myositis e empasiprubart em multifocal motor neuropathy.

Adquirida em 2018

TMO bullish conv. top aumentar
Thermo Fisher Scientific Inc.
Mega Stalwart

Empresa de ciências da vida com instrumentos, consumíveis, bioproduction tools, diagnósticos especializados e contract research e manufactura. End markets a melhorarem: financiamento biotec robusto, R&D biofarmacêutico estável e acordos pricing- administração reduzem risco de disrupção. Gestão orienta para 3-6% organic revenue growth em 2026-2027 e 7%+ pós-2027, com mid-to-high single digit operating income growth. Vantagem competitiva e valuation razoável.

Adquirida em 2019

INSM neutral conv. top manter
Insmed Incorporated
Large Fast Grower +0,9% contrib.

Empresa biotecnológica em respiratório raro. Top contributor do trimestre com +0,90pp. Posição construída em 2024 já entre as 10 maiores do fundo, reflectindo elevada convicção do gestor em pipeline de Insmed.

Adquirida em 2024

AZN neutral conv. core manter
AstraZeneca PLC
Mega Stalwart

Posição entre as 10 maiores do fundo, representativa da exposição a large-cap pharma com pipeline robusto. Sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2021

ABBV neutral conv. core manter
AbbVie Inc.
Mega Stalwart

Adicionada ao portefólio em 2025 e já entre as 10 maiores holdings. Sem articulação individual nesta carta, mas inclusão coerente com tema de compounders de resultados large-cap pharma.

Adquirida em 2025

ISRG neutral conv. core manter
Intuitive Surgical, Inc.
Mega Stalwart

Posição core em minimally invasive surgery, um dos temas seculares listados pelo gestor. Adquirida em 2018; sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2018

BSX bearish conv. core reduzir
Boston Scientific Corporation
Mega Stalwart

Health care equipment de qualidade, top 10 do fundo. Posição reduzida no trimestre por questões de valuation. Adquirida em 2023; agreement em Janeiro 2026 para adquirir Penumbra por ~$14,5 mil milhões reforça a tese de M&A no sector.

Adquirida em 2023

CDTX bearish conv. starter sair
Cidara Therapeutics, Inc.
Fast Grower +1,9% contrib.

Empresa biotecnológica com CD388, terapia antiviral long-acting desenhada como single-dose para protecção sazonal contra influenza A e B. Phase 2 positivo em Setembro 2025 em pacientes de alto risco e idosos. Acções subiram 100%+ após anúncio em Novembro 2025 de aquisição pela Merck por $9,2 mil milhões em cash. Top contributor com +1,91pp; posição vendida após anúncio de aquisição.

ABVX neutral conv. média manter
Abivax S.A.
Fast Grower

Biotecnologia francesa que continuou a apreciar após especulação de takeover, dando seguimento ao rally após Phase 3 positivo em colite ulcerosa em Julho 2025. Contributor relevante para selecção de acções em biotecnologia no trimestre.

PEN neutral conv. média manter
Penumbra, Inc.
Fast Grower

Empresa de equipamento médico que reportou crescimento de receita em moeda constante de 16,9%, com Thrombectomy US a +18,5%. Em Janeiro 2026 anunciou agreement de aquisição pela Boston Scientific por ~$14,5 mil milhões a prémio de 19% sobre fecho prévio. Posição contribuiu para outperformance em health care equipment.

TEVA bullish conv. core aumentar
Teva Pharmaceutical Industries Limited
Turnaround +0,9% contrib.

Historicamente conhecida pelo negócio de generics, Teva está a crescer o segmento innovative pharma, que representa agora ~50% dos lucros. Austedo (tardive dyskinesia) com adopção forte em mercado pouco penetrado e pouco diagnosticado; Ajovy a ganhar quota em chronic migraine; Uzedy lançado com sucesso em esquizofrenia. Lançamento de olanzapina long-acting em pipeline. Duvakitug, em parceria com Sanofi, com potencial pipeline-in-a- product em condições autoimunes. Resultado favorável de Medicare drug price negotiations de Austedo removeu overhang.

ACLX bearish conv. média reduzir
Arcellx, Inc.
Fast Grower -0,6% contrib.

Desenvolve terapias celulares para multiple myeloma, com candidato lead anito-cel em parceria com Gilead. CAR-T BCMA-targeted, similar ao Carvykti de Legend Biotech/J&J, com perfil de side-effect neurológico mais benigno. Anúncio da J&J de dados fortes de Tecvayli (BCMA bispecific) + Darzalex sugere maior competição em CAR-T BCMA. Gestor mantém convicção em diferenciação de safety e launch potencial em 2026, mas reduziu posição para gestão de risco.

DOCS bearish conv. starter sair
Doximity, Inc.
Fast Grower -0,6% contrib.

Plataforma digital líder e rede profissional para profissionais de saúde US. Acções caíram após orientação fraca para os próximos dois trimestres, com clientes hesitantes face a mudanças de política a impactar budgets anuais. Visibilidade limitada e competição emergente levaram o gestor a encerrar a posição.

EHC neutral conv. média manter
Encompass Health Corporation
Stalwart -0,3% contrib.

Líder nacional em cuidados pós-agudos e maior owner-operator de inpatient rehabilitation facilities (IRFs) US. Acções caíram após same-store discharges decepcionantes no Q3, atribuídos a comparações difíceis e cadência de aberturas. EBITDA cresceu 11% com receita relativamente flat (forte cost control e labor efficiency); orientação 2025 elevada. Gestão aumentou perspectiva de new-bed growth para ~4% anual (550+ camas em 2026; ~500 em 2027) e visa volume growth total 6-8%.

RDNT neutral conv. média manter
RadNet, Inc.
Fast Grower -0,2% contrib.

Posição em health care services. Detractor no trimestre com -0,17pp. Sem articulação detalhada nesta carta; posição mantida.

SYK bearish conv. média reduzir
Stryker Corporation
Stalwart -0,1% contrib.

Health care equipment de qualidade. Detractor no trimestre com -0,14pp. Posição reduzida por valuation, em conjunto com Boston Scientific.

MASI bearish conv. starter sair
Masimo Corporation
Stalwart

Posição vendida no trimestre para libertar capital para novas ideias. Sem tese individual detalhada nesta carta.

ARQT bullish conv. starter nova posição
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
Small Fast Grower

Empresa biotecnológica que vende Zoryve creme e foam para condições dermatológicas autoimunes. Eficácia comparável a esteroides com menos side effects e uso crónico em regime diário simples. 80% dos pacientes com seguro comercial já têm acesso. TAM de 30 milhões de pacientes US (19 milhões já prescritos com tópicos). Adopção moderada (20-25% share) leva a $3 mil milhões+ de peak sales. Free cash flow positiva, 90% gross margins, operating leverage significativa nos próximos anos.

Adquirida em T4 2025

ELAN bullish conv. starter nova posição
Elanco Animal Health Incorporated
Large Turnaround

Vende medicamentos para animais de estimação e de produção. Tailwinds seculares: maior pet ownership, despesa em pets e consumo de proteína animal. Pipeline de inovação acelera para $1,1 mil milhões em 2026 face a $461M em 2024. Produtos-chave: Credelio Quattro, Zenrelia, Befrena, Bovaer e Experior. Gestão visa 200-350bps de EBITDA margin expansion 2025-2028 e desalavancagem para net debt/EBITDA 2,0-2,5x até 2028.

Adquirida em T4 2025

WELL bullish conv. starter nova posição
Welltower Inc.
Mega Stalwart

REIT de senior housing e medical office buildings nos US. Tailwinds: população over-80 a +4-5% CAGR vs <2% pós-2008; supply scarce com timeline 5+ anos para construção. Upside via enhanced asset management, data analytics e amenity-based pricing. Pipeline de external growth abaixo de replacement cost num ambiente capital- constrained. Compensação all-in 2026-2035 dos cinco named executive officers ($110k base + um único equity-based award) sinaliza alinhamento de longo prazo com criação de valor.

Adquirida em T4 2025

RGEN bullish conv. starter nova posição
Repligen Corporation
Small Fast Grower

Fornecedor de life science tools para bioprocessing. End markets atractivos: monoclonal antibodies (8-10% growth) e cell/gene therapies (>30% growth). Track record de aquisições e inovação em filtros diferenciados e process analytics em linha. Indústria regulada confere stickiness. Janela com biosimilars para embedding em manufactura. Data moat via real-time data collection. Reshoring farmacêutico amplia oportunidade em capital equipment. Gestão visa duplicar receita em 5 anos com 1000bps de EBITDA margin expansion.

Adquirida em T4 2025

Citações

We continue to think the Health Care sector will offer attractive investment opportunities over the next decade and beyond.

"Continuamos a pensar que o sector da saúde irá oferecer oportunidades de investimento atractivas ao longo da próxima década e além."

Baron Health Care Fund · Q4 2025

We sold Cidara Therapeutics, Inc. after the company announced it was being acquired by Merck for a substantial premium.

"Vendemos a Cidara Therapeutics, Inc. depois de a empresa ter anunciado que estava a ser adquirida pela Merck por um prémio substancial."

Baron Health Care Fund · Q4 2025

M&A activity has been accelerating, and we think this will continue as large pharmaceutical companies will lose patent protection over the next eight years on products which generate $400 billion of sales and they need to replenish their pipelines

"A actividade de M&A tem vindo a acelerar e acreditamos que continuará à medida que as grandes farmacêuticas percam protecção de patentes nos próximos oito anos sobre produtos que geram $400 mil milhões em vendas e precisem de repor os seus pipelines."

Baron Health Care Fund · Q4 2025

We remain optimistic about the long-term outlook for health care given favorable secular growth drivers, including the aging population, rising chronic diseases, advances in biotechnology, medical technology and diagnostics, and increased health care spending.

"Continuamos optimistas quanto às perspectivas de longo prazo para a saúde, dados drivers de crescimento secular favoráveis, incluindo envelhecimento da população, doenças crónicas em ascensão, avanços em biotecnologia, tecnologia médica e diagnóstico, e maior despesa em saúde."

Baron Health Care Fund · Q4 2025

we believe continued uptake will drive a doubling of Lilly’s total revenues by 2030

"Acreditamos que adopção continuada irá duplicar as receitas totais da Lilly até 2030."

Baron Health Care Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Institutional Shares)
+13,10%
YTD
+10,28%
Desde início
+10,75%
Base
net
CAGR desde inception
+10,75%

Benchmark

Russell 3000 Health Care Index

Período
+11,92%
YTD
+14,56%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +2,40% (YTD +17,15%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Institutional) +10,28% +14,56%
3 anos anualizado (Institutional) +6,03% +6,84%
5 anos anualizado (Institutional) +2,77% +6,31%
since inception 30/04/2018 anualizado (Institutional) +10,75% +9,99%

Contribuidores

Top contributors: LLY, CDTX, ARGX, INSM, TEVA
Top detractors: ACLX, DOCS, EHC, RDNT, SYK

Attribution

O fundo bateu o benchmark sectorial em 118 pontos base, com selecção sólida em biotecnologia a contribuir a maioria dos ganhos relativos — Cidara Therapeutics (alvo de aquisição pela Merck por $9,2 mil milhões com prémio superior a 100%) e Abivax (especulação de takeover após Phase 3 positivo em colite ulcerosa) foram os principais drivers. Underexposure ao laggard managed health care e selecção em equipamento (Penumbra, com agreement de aquisição pela Boston Scientific por ~$14,5 mil milhões anunciado em Janeiro 2026, prémio 19%) também adicionaram valor. Em farmacêuticas, contribuição positiva via Teva foi parcialmente offset pela underexposição ao sub-sector. Drag veio do cash em mercado ascendente e selecção fraca em health care technology (Doximity) e health care facilities (Encompass).

Portfólio

Cash
4,3%
Foreign exposure
16,5%
Top 10 concentração
48,8%
Position count long
43

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Overweight em biotecnologia, life sciences tools & services e health care distributors
  • Saúde · underweight (modest) — Underweight em pharmaceuticals large-cap, managed health care, health care equipment e health care supplies