SGA U.S. Large Cap Growth Strategy

Q4 2025 · 2900 palavras · Commentary

Resumo editorial

A SGA U.S. Large Cap Growth registou +0,3% (gross) e +0,2% (net) no quarto trimestre de 2025, contra +1,1% do Russell 1000 Growth e +2,7% do S&P 500. Para o ano completo, o portfólio rendeu +3,7% (gross) face a +18,6% do Russell 1000 Growth — um dos anos mais difíceis desde 2003. Alphabet, Cooper e Salesforce foram os principais contributores; Arm Holdings, Microsoft e Meta foram os principais detractores. Iniciaram posição em Broadcom; nenhuma saída no trimestre. As gestoras articulam que a valorização relativa do portfólio face ao Russell 1000 Growth está no nível mais atractivo desde a fundação da firma, com cíclicos a negociar em múltiplos de pico justamente quando o crescimento de capex em IA está prestes a desacelerar.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Neutral Ciclo Late cycle Tilt Defensivos sobrepeso

As gestoras articulam visão cautelosa face ao regime de momentum cíclico extremo de 2025 — um dos mais agressivos das últimas sete décadas. Liderança de mercado concentrada em lower-quality, mais especulativos e ciclicamente sensíveis. Capex em IA representou aproximadamente um quarto do crescimento do PIB dos EUA até ao terceiro trimestre. Implícito 4-year EPS CAGR de cerca de 18% para o Russell 1000 Growth está cerca de 2 desvios-padrão acima da média de 25 anos (9%). Cíclicos a negociar em múltiplos de pico justamente quando o crescimento de capex em IA está prestes a desacelerar — setup que favorece quality compounders.

Temas

Articulam que o ciclo de capex em IA representou aproximadamente um quarto do crescimento do PIB dos EUA até ao terceiro trimestre, impulsionando rotação extrema para semicondutores e equipment. Cíclicos negoceiam em múltiplos de pico, com investidores a valorizar capital equipment como compounders lineares e a negligenciar a sensibilidade ao ciclo. Tese de que a desaceleração inevitável do crescimento de capex em IA criará setup atractivo para quality compounders subvalorizados.

  • Capex em IA = ~25% do crescimento do PIB dos EUA até ao 3T 2025
  • Capital equipment AI plays valorizadas a 1,52x relative forward P/E vs 1,13x ex-AI
  • Cíclicos a negociar em múltiplos de pico antes de desaceleração de capex

Tese contrarian face a derating de software incumbents. ServiceNow e Salesforce caíram mais de 20% no ano apesar de resultados financeiros sólidos e prospects de crescimento atractivos, pressionados pela percepção de estarem na linha de fogo da disrupção por IA. Articulam convicção de que software companies com proprietary data, embedded customer relationships e integrated workflows podem monetizar IA via aplicações high-margin sem suportar o full burden de investimento em infrastructure.

  • ServiceNow e Salesforce −20%+ YTD apesar de fundamentals sólidos
  • Tese de incumbents com proprietary data como vencedores de IA
  • Salesforce Agentforce ARR a crescer 300%+; Data Cloud ARR mais que duplicou

Identificam divergência histórica entre cíclicos (capital equipment AI plays a 1,52x relative forward P/E) e quality compounders com fundamental stability (relative P/E ratio em mínimos de várias décadas). Investidores a chase momentum em direcção a beneficiários imediatos de capex IA, taxas e OBBBA. Articulam cepticismo sobre sustentabilidade — cíclicos a serem valorizados como compounders lineares quando são intrinsecamente unpredictable e sensíveis ao ciclo.

  • Capital equipment ex-Aerospace & Defense a 1,52x P/E AI plays vs 1,13x ex-AI
  • Cíclicos valorizados como linear compounders — neglect de business cycle
  • Empirical Research Partners: relative valuation de stable fundamentals em historic lows

Articulam que a valorização relativa do portfólio face ao Russell 1000 Growth está no nível mais atractivo (mais baixo) desde a fundação da firma em 2003. Resultados do portfólio compostos a 12% no ano, valuation contraiu cerca de 11% YTD versus expansion de 2% para o S&P 500. Setup considerado asymmetrically favorável dada combinação de discount histórico no portfólio e cíclicos em múltiplos de pico. Tese de que tais deslocações historicamente foram terreno fértil para subsequent outperformance.

  • Relative P/E vs R1G no menor nível desde inception (2003)
  • Resultados do portfólio +12% YTD com contracção de múltiplo de −11%
  • Setup asimetricamente favorável face a cíclicos a múltiplos de pico

Secção final intitulada "Conviction Through Extremes". Reconhecem que 2025 foi um dos anos mais difíceis desde a fundação da firma em 2003, com a forte recuperação a partir dos mínimos de 8 de Abril particularmente desafiante para o estilo. Articulam que processo, filosofia e abordagem permanecem inalterados. Continuarão a investir em quality compounders com long-term durable growth atractivamente valorizados — abordagem que historicamente entregou bons retornos com menor risco.

  • 2025 considerado um dos anos mais difíceis desde fundação em 2003
  • Processo e abordagem permanecem inalterados
  • Quality growth durable — abordagem com bons retornos e menor risco

Posições

GOOGL bullish conv. top aumentar
Alphabet
Stalwart +1,1% contrib.

Top contributor com aceleração transversal nos negócios core e execução robusta em produtos AI-enabled. Search queries e receitas aceleraram, contestando concerns sobre ameaças competitivas de chat tools. YouTube e Cloud cresceram robustamente, com Cloud backlog e receitas suportadas por procura empresarial forte de soluções de IA. Disciplinada gestão de margem e diversificação de receitas posicionam para crescimento de double-digit em resultados e receitas nos próximos anos. Alvo elevado para posição above-average weight.

COO bearish conv. core reduzir
Cooper Companies
Stalwart +0,6% contrib.

Top contributor após resultados operacionais sólidos e desenvolvimentos favoráveis a accionistas. Progresso em alleviar constraints de silicone hydrogel daily lenses, novos contratos private label nos EUA e Europa, e inovação em myopia control. Alinhamento de comp metrics com TSR e FCF, revisão estratégica de women's health, nomeação de Walter Rosebrough (Steris) para o Board. Foram aparados os ganhos para average weight após recuperação no trimestre.

CRM bullish conv. core aumentar
Salesforce
Stalwart +0,4% contrib.

Top contributor após resultados sólidos com sinais claros de estabilização e recuperação de momentum. Subscription revenue e cRPO acima de orientações; gestão alvo aceleração de receita nos próximos 12-18 meses suportada por SMB competitiveness e expiração de pandemic-era shelfware deals. Agentforce ARR a crescer 300%+ e Data Cloud ARR mais que duplicou. Reforçada via venda de outras holdings de software de múltiplos mais elevados.

ARM neutral conv. core manter
Arm Holdings
Fast Grower -0,6% contrib.

Top detractor apesar de fiscal Q2 sólido com receita +34% e lucro +43%. Royalty revenue +21% via triple-digit data center growth e smartphone royalty mais elevado de Compute Subsystem (CSS) customers. License revenue +56%. Concerns por R&D elevado para CSS e por SoftBank a alavancar contra Arm para financiar OpenAI — receios de forced selling. Maintained below-average weight; espera-se maior clareza sobre chip project com SoftBank em 2026.

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft
Stalwart -0,6% contrib.

Top detractor apesar de relatório trimestral sólido. Azure +39% veio abaixo do esperado e a orientação para o trimestre seguinte foi fraca, atribuída a constraints de supply. Parceria com OpenAI acelerou investimentos em infrastructure mas retornos remain difficult to quantify; adoção de Copilot lacklustre. Pricing power substancial, switching costs altos, base crescente de receitas recorrentes. Mantida above-average weight com confiança em LLM expertise in-house ou partnerships alternativas.

META bearish conv. core reduzir
Meta Platforms
Stalwart -0,5% contrib.

Top detractor apesar de revenue +26% robusto e accelerating user engagement. Empresa elevou perspectiva de capex com OPEX a crescer mais de 30%, outpacing revenue revisions e pressionando margem near-term. Liderança em social discovery, advertising orientado a desempenho e capacidade de productize IA para consumers position-na bem para strong double-digit revenue growth nos próximos três anos. Lowered target weight para average weight, depois aparada de volta ao target.

AVGO bullish conv. starter nova posição
Broadcom
Fast Grower -0,0% contrib.

Iniciada below-average weight em líder de semiconductor e infrastructure software. Transformação em curso de provedor de custom ASICs para full rack-scale solutions vendor (incluindo scale-up networking) marca melhoria de posicionamento estratégico. Validada por launches recentes (Scale-up Ethernet) e committed orders de Anthropic. Diversificação de base de clientes (de três para cinco). Shift de AI demand de training para inferencing cria receitas mais estáveis. Suporta 20%+ de crescimento em receitas e resultados.

iniciada em T4 2025

NFLX bullish conv. core aumentar
Netflix
Fast Grower -0,4% contrib.

Detractor (−21,8% no trimestre) reforçada em fraqueza. Faz parte do conjunto de quality compounders onde as gestoras encontraram boas oportunidades de crescimento e valuations atractivas após selloff. Streaming player líder com vantagens em scale, content library proprietária e crescimento de ad-supported tier.

NOW bearish conv. core reduzir
ServiceNow
Stalwart -0,4% contrib.

Detractor pressionado pela percepção de exposição a disrupção de software por IA, com queda superior a 20% no ano apesar de resultados financeiros sólidos e prospects de crescimento atractivos. Articulam tese de incumbents com proprietary data, embedded customer relationships e integrated workflows como vencedores no era agentic AI. Posição aparada como source of funds para outras oportunidades.

AXP bearish conv. core reduzir
American Express
Stalwart +0,3% contrib.

Contributor positivo no trimestre (+11,7% retorno). Aparada como source of funds para outras oportunidades. Faz parte do tilt overweight em Financials, sector que contribuiu +0,5% Total Effect via American Express, S&P Global, Visa e Aon.

INTU bearish conv. core reduzir
Intuit
Stalwart -0,1% contrib.

Detractor (−2,8% no trimestre). Aparada como source of funds. Empresa de software financeiro pressionada por receios de disrupção em tax preparation e accounting workflows por IA. Resiliência suportada pela natureza recorrente e legalmente obrigatória do tax filing e papel essencial do QuickBooks para registos financeiros de PMEs. Faz parte do conjunto de software incumbents com proprietary data defendido pelas gestoras.

Citações

In the short run the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.

"No curto prazo o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma máquina de pesar." (Benjamin Graham, citado pelas gestoras)

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q4 2025

Bifurcation and narrowness of leadership remained at extreme levels in 2025 with more companies lagging by >20% than outperforming the Russell 1000 Growth and S&P 500 Indices.

"Bifurcação e estreitamento de liderança permaneceram em níveis extremos em 2025, com mais empresas a ficar atrás em mais de 20% do que as a superar os índices Russell 1000 Growth e S&P 500."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q4 2025

the portfolio's relative valuation compared to the Russell 1000 Growth Index now at the lowest (and therefore most attractive) level since the inception of the firm

"A valorização relativa do portfólio face ao Russell 1000 Growth está agora no nível mais baixo (e, portanto, mais atractivo) desde a fundação da firma."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q4 2025

we believe there is an asymmetrically favorable risk-reward opportunity in the portfolio presently

"Acreditamos haver uma oportunidade de risco-retorno assimetricamente favorável no portfólio actualmente."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q4 2025

As AI capital expenditure growth inevitably slows, we find it unlikely that the market will continue to ignore the wonderful high-quality businesses in our portfolio

"À medida que o crescimento de capex em IA inevitavelmente desacelerar, parece-nos improvável que o mercado continue a ignorar os negócios maravilhosos de alta qualidade no nosso portfólio."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Gross)
+0,30%
YTD
+3,70%
Base
gross

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+1,10%
YTD
+18,60%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,70% (YTD +17,90%) — comparador broad market US

Track record anual

Período Fundo Benchmark
T4 2025 (Gross) +0,30% +1,10%
T4 2025 (Net) +0,20% +1,10%
Ano 2025 (Gross) +3,70% +18,60%
Ano 2025 (Net) +3,00% +17,90%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, COO, CRM
Top detractors: ARM, MSFT, META

Attribution

O efeito de selecção foi a fonte primária do shortfall (−1,0% Total Effect; allocation +0,2%). Information Technology contribuiu −0,8% via Microsoft, Meta, Arm Holdings, ServiceNow, Synopsys e Intuit. Health Care registou −0,4% (selecção −0,6%) com UnitedHealth e contributos parcialmente compensados por Danaher. Communication Services contribuiu −0,4% por exposição a Meta e Netflix. Financials foi positivo (+0,5% selecção) via American Express, S&P Global, Visa e Aon. Industrials contribuiu +0,2% via Waste Management e Grainger. Os três maiores contributores absolutos foram Alphabet (+1,05% CTR), Cooper (+0,58% CTR) e Salesforce (+0,37% CTR); os três maiores detractores foram Arm Holdings (−0,61% CTR), Microsoft (−0,55% CTR) e Meta (−0,50% CTR).

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Concentração em quality software incumbents (Microsoft, Salesforce, Intuit, ServiceNow) e semiconductor IP (Arm, Nvidia, Broadcom). Selection effect negativa (−1,0%) por bifurcação narrow do trimestre.
  • Industriais · overweight (modest) — Waste Management, CPKC, Grainger — economia física com menor risco de disrupção por IA; Total Effect +0,2% no trimestre
  • Financeiras · overweight (modest) — American Express, S&P Global, Visa, Aon — selection effect +0,6% no trimestre