Baron Health Care Fund

Q1 2026 · 5180 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Baron Health Care Fund recuou 6,97% (Institutional Shares) no primeiro trimestre de 2026, ficando aquém do Russell 3000 Health Care Index (-4,88%) e do Russell 3000 Index (-3,96%). O atraso de 209 pontos base face ao índice amplo deveu-se sobretudo a selecção de acções decepcionante em farmacêuticas e biotecnologia, agravada por baixa exposição a Pfizer, Bristol-Myers Squibb e Johnson & Johnson. Eli Lilly, Thermo Fisher, RadNet, Intuitive Surgical e argenx foram os principais detractores; Arcellx (alvo de aquisição pela Gilead), Roivant, AstraZeneca e Welltower lideraram contribuições. O gestor Neal Kaufman articula optimismo de longo prazo, com o sector saúde a cotar a mínimos relativos desde o lançamento do fundo e múltiplas catalíticas em biotecnologia e GLP-1 a apoiar a tese.

Stance macro

Risk Neutral

Stance construtivo de longo prazo apesar de momentum positivo do sector em H2 2025 ter estagnado no T1 2026. Tools e managed care sofreram pressões idiossincráticas e regulatórias; trends em farmacêuticas e biotecnologia foram positivos com financiamento robusto, M&A acelerado (8 deals/$33 mil milhões no T1 segundo Bank of America) e ambiente regulatório favorável. Patent cliffs até 2030 (~$150 mil milhões em blockbuster drugs) e novas vias de aprovação da FDA suportam tese de M&A continuada. Postura: sectorial overweight em biotecnologia, tools e other; diversificação por compounders, high-growth e biotech.

Temas

Tese central do fundo. Neal Kaufman articula que o sector saúde é um dos maiores e mais complexos da economia US (estimativa 18,0% do PIB em 2024) e oferece growth secular suportado pelo envelhecimento da população, incidência crescente de doenças crónicas, avanços em biotecnologia e diagnostics, e aumento da despesa em saúde. Muitos health care stocks cotam a mínimos relativos desde o lançamento do fundo (Abril 2018), o que reforça convicção em valuation.

  • Welltower — habitação sénior com tailwinds demográficos
  • Cliff de patentes até 2030 (~$150 mil milhões) gera M&A activo
  • Health care a 18,0% PIB US em 2024

Cada investimento é avaliado quanto ao impacto da IA. Tese: IA funcionará como amplificador, não substituto. Thermo Fisher beneficia com drug discovery mais eficiente e timelines acelerados; RadNet espera redução de tempo de scan e maior precisão diagnóstica; Welltower monetiza plataforma data science via parcerias com Public Storage e firma private equity. As gestoras consideram receios sobre Deep Health (subsidiária software da RadNet) exagerados.

  • Thermo Fisher — IA acelera drug discovery
  • RadNet — IA enhance imagem médica, não substitui
  • Welltower — plataforma data science monetizada

RadNet defendida como caso de IA enhance, não replace. Convicção sustentada em três vectores: volumes de radiologia em crescimento por demografia, shift para outpatient lower-cost e expansão de aplicações clínicas via PET-CT. Aquisição de $270M da Gleamer (Paris) reforça moat em software X-ray-focused. Postura contrarian face ao consenso bearish sobre IA em software de imagem.

  • RadNet — moat em radiology workflow e Deep Health
  • Aquisição $270M Gleamer reforça posicionamento

Tese de compounders de resultados ancora-se em large-caps com alocação disciplinada de capital. Johnson & Johnson — único par da Microsoft com rating AAA, $20+ mil milhões de free cash flow anual, separação do Kenvue e do DePuy Synthes, foco em Innovative Medicine e MedTech. Merck — gestão activa do cliff Keytruda 2028 via 5 aquisições em 5 anos (Acceleron, Prometheus, Verona, Cidara, Terns) e in-licensing de ADCs da Kelun-Biotech (sac-TMT). Múltiplo a 12x EPS 2029.

  • J&J — AAA rating, $20B+ FCF anual, spin-off DePuy Synthes
  • Merck — preparação para cliff Keytruda 2028 via M&A
  • Pipeline com 20+ launches potenciais $70B até mid-2030s

Posições

ARGX bearish conv. top reduzir
argenx SE
Large Fast Grower -0,6% contrib.

Empresa biotecnológica conhecida por desenvolver Vyvgart, líder em inibidores FcRn para condições autoimunes. Acções caíram com orientação de despesa operacional acima de expectativas e vendas Q1 sazonalmente fraco. Reforma inesperada do CEO Tim Van Hauwermeiren (que assume cargo de Chairman não-executivo) trouxe nova CEO Karen Massey (anteriormente COO). Posição reduzida para gestão de risco após apreciação plurianual; tese de longo prazo intacta.

"We believe the value of the brepocitinib franchise remains underappreciated."

"Acreditamos que o valor da franchise de brepocitinib continua subapreciado."

Adquirida em 2018

TMO neutral conv. core manter
Thermo Fisher Scientific Inc.
Stalwart -0,9% contrib.

Empresa de ciências da vida com instrumentos, consumíveis, bioproduction tools, diagnósticos especializados e contract research e manufactura. Acções caíram com Q4 2025 fraco do sector, instabilidade na FDA, financiamento NIH e despesa farmacêutica sob políticas Most-Favored-Nation. Tese intacta: dominância em múltiplos end markets, escala que confere resiliência. Quando o ambiente macroeconómico normalizar, espera-se crescimento orgânico de high-single digit e crescimento de EPS de double digit.

RDNT neutral conv. core manter
RadNet, Inc.
Fast Grower -0,7% contrib.

Maior operador US de centros de imagem freestanding e líder em software de radiologia via subsidiária Deep Health. Apesar de Q4 acima de consenso e orientação 2026 superior, acções caíram 22% com receios de disrupção por IA, exacerbados pela aquisição de $270 milhões da Gleamer (Paris, X-ray software) e mau tempo Q1. Tese: IA enhance, não replace; volumes de radiologia continuam a crescer com demografia, shift para outpatient e expansão para PET-CT.

"We think AI will enhance, rather than replace, RadNet's software solutions and contribute to internal efficiencies that support margin expansion."

"Pensamos que a IA irá enriquecer, em vez de substituir, as soluções de software da RadNet e contribuir para eficiências internas que suportam expansão de margens."

JNJ bullish conv. core aumentar
Johnson & Johnson
Stalwart +0,3% contrib.

Conglomerado de saúde com Innovative Medicine e MedTech. Optimização de portfolio via spin-off Kenvue (2023) e DePuy Synthes (2025) gerou perfil de growth aceleração. Orientação 2026 de crescimento operacional ~6% com aceleração para double digit até fim da década. Drivers Innovative Medicine: Tremfya, Icotyde, Caplyta, Spravato, Darzalex, Tecvayli, Talvey, Rybrevant. MedTech: cardiologia double digit, robot OTTAVA. Único par da Microsoft com rating AAA, $20+ mil milhões FCF anual.

ACLX neutral conv. média manter
Arcellx, Inc.
Fast Grower +0,5% contrib.

Empresa biotecnológica focada em terapias celulares. Em parceria com Gilead, desenvolve ani-tocel, terapia CAR-T BCMA-targeted similar a Carvykti (Legend Biotech / J&J) com eficácia comparável e perfil neurológico mais benigno. Acções subiram após Gilead anunciar aquisição a $115 por acção mais $5 contingent value right ligado a receitas cumulativas até fim de 2029.

Target: $115/acção + $5 CVR (Gilead acquisition)

ROIV neutral conv. core manter
Roivant Sciences Ltd.
Fast Grower +0,5% contrib.

Biotecnologia com modelo de in-license e aquisição de pipeline de pharma maior, alocando cada programa em entidade standalone com capital allocation centralizado. Posição mais entusiasta: Priovant (parceria com Pfizer) — brepocitinib com potencial em condições imunológicas raras — e Immunovant (FcRn de próxima geração). Resultados Phase 2 em sarcoidose cutânea posicionam brepocitinib como novo padrão de cuidados.

"We believe the value of the brepocitinib franchise remains underappreciated."

"Acreditamos que o valor da franchise de brepocitinib continua subapreciado."

AZN bullish conv. core aumentar
AstraZeneca PLC
Large Stalwart +0,3% contrib.

Pharma multinacional diversificada com portfolio de produtos inovadores e pipeline a alimentar crescimento above-industry. Resultados Q4 e orientação de receita 2026 acima de consenso, suportados por produtos recentemente lançados. Dados Phase 3 positivos para tozorakimab em DPOC com reduções clinicamente significativas em exacerbações e pico de vendas potencial $3-5 mil milhões. Posição reforçada no trimestre.

Adquirida em 2021

GILD neutral conv. core manter
Gilead Sciences, Inc.
Stalwart +0,3% contrib.

Posição em pharma com top contribuição beneficiada do anúncio de aquisição da parceira Arcellx ($115/acção mais CVR). Parceira em ani-tocel, CAR-T BCMA-targeted. Compõe exposição farmacêutica do fundo juntamente com J&J, AstraZeneca e Merck.

LLY neutral conv. top manter
Eli Lilly and Company
Stalwart -1,5% contrib.

Pharma global, líder em tratamentos GLP-1 para diabetes e obesidade. Acções caíram após Novo Nordisk lançar Wegovy oral antes do oral da Lilly em Abril 2026, com receios de canibalização de injectáveis e guerra de preços. Tarifas promocionais Novo aplicam-se apenas a doses iniciais durante dois meses. Tese intacta: Mounjaro, Zepbound e orforglipron como melhores opções para diabéticos e obesos. GLP-1 padrão de cuidados com mercado potencial $150 mil milhões+.

"We expect GLP1 therapies to become the standard of care and to represent a $150-billion-plus market opportunity."

"Esperamos que as terapias GLP-1 se tornem o padrão de cuidados e representem uma oportunidade de mercado de $150 mil milhões+."

ISRG neutral conv. core manter
Intuitive Surgical, Inc.
Fast Grower -0,6% contrib.

Líder em cirurgia robótica via plataforma da Vinci. Detractor de equipamento médico no trimestre sem articulação detalhada na carta. Posição mantida como exposição central a minimally invasive surgery em sectoral healthcare equipment.

WELL neutral conv. core manter
Welltower Inc.
Stalwart

REIT de saúde classificado em real estate por GICS, opera senior housing, life science e medical office. Acções subiram com crescimento robusto de cash flow no senior housing portfolio, suportado por ocupação e rendas fortes, orientação 2026 inicial sólida e crescimento externo accretive. Plataforma data science monetizada via parcerias com Public Storage e firma de private equity. Tese: REIT de luxo bem posicionado para growth orgânico e inorgânico em senior housing.

PEN bearish conv. starter sair
Penumbra, Inc.
Fast Grower

Fabricante de mechanical thrombectomy devices. Acções valorizaram após acordo de aquisição pela Boston Scientific a $374 por acção (prémio 19% sobre prior closing). Posição vendida na sequência do anúncio.

Target: $374/acção (Boston Scientific acquisition, prémio 19%)

BSX bearish conv. starter sair
Boston Scientific Corporation
Stalwart

Posição em equipamento médico vendida no trimestre. Saída motivada por preocupações com perda de quota de mercado no negócio de electrofisiologia, key growth driver da empresa.

MCK bearish conv. starter sair
McKesson Corporation
Stalwart

Posição em distribuição farmacêutica vendida por preocupações de valuation após desempenho multi-ano forte. Top net sale do trimestre no valor de $4,1 milhões.

DHR bearish conv. starter sair
Danaher Corporation
Stalwart

Posição em ciências da vida vendida no trimestre. Operação de tax loss harvesting; sem articulação adicional na carta sobre tese fundamental.

GH bullish conv. média nova posição
Guardant Health, Inc.
Mid Fast Grower

Diagnóstico oncológico com portfolio de testes blood e tissue-based para selecção de terapia, monitoring de recorrência e screening early-stage. Guardant360 é market leader em liquid biopsy ($10 mil milhões TAM). Guardant Reveal endereça MRD ($20 mil milhões TAM) com lançamento Reveal Ultra (tissue-informed) em 2026. Shield para colorectal cancer screening (TAM $18 mil milhões) ultrapassou expectativas de analistas. Receita 2025 +33%; gestão targeting 27-30% growth 2026 e free cash flow breakeven Q4 2027.

iniciada em T1 2026

MRK bullish conv. core nova posição
Merck & Co., Inc.
Large Stalwart

Pharma large-cap. Maior produto Keytruda gerou $31+ mil milhões em 2025 (~50% receita); perda de patente em 2028 traz competição biossimilar. Gestão preparou cliff via 5 aquisições em 5 anos (Acceleron 2021, Prometheus 2023, Verona 2025, Cidara 2025, Terns 2026) — todas no fundo no momento da compra. In-licensing ADCs da Kelun-Biotech (sac-TMT) e PCSK9 oral. 20+ launches potenciais a representar oportunidade de $70 mil milhões até mid-2030s. Trade a 12x EPS trough 2029.

iniciada em T1 2026 · Target: 12x EPS trough 2029

NTRA bullish conv. média nova posição
Natera, Inc.
Large Fast Grower

Diagnóstico em oncologia, prenatal e organ transplant. Reaberta no trimestre. Signatera (~50% receita, key growth driver) testa cancer cell DNA no sangue para stratification, response monitoring e early recurrence detection. Líder em MRD com evidência clínica em colorectal, breast, bladder e immunotherapy response. Catalisadores: dados em muscle-invasive bladder e head-and-neck, lançamento Japão em colorectal. MRD TAM $20 mil milhões.

reaberta em T1 2026

BLTE bullish conv. média aumentar
BillionToOne, Inc.
Fast Grower

Diagnóstico genético com tecnologia QCT (quantitative counting template) que conta cópias de mutações a single-gene level. UNITY (prenatal screening) capturou 15% do mercado US ($2 mil milhões TAM). NORTHSTAR SELECT (therapy selection) detecta 51-109% mais actionable mutations e endereça oncologia ($50 mil milhões TAM). NORTHSTAR RESPONSE para tracking de tumor burden. 70% gross margins, GAAP profitable e free cash flow positivo.

MTD bullish conv. média aumentar
Mettler-Toledo International Inc.
Stalwart

Top net purchase do trimestre em life sciences tools, sem articulação detalhada na carta. Compõe exposição do fundo a instrumentação científica.

TEVA bullish conv. média aumentar
Teva Pharmaceutical Industries Limited
Turnaround

Top net purchase do trimestre em pharma. Sem articulação detalhada na carta sobre tese específica.

Citações

We continue to think the Health Care sector will offer attractive investment opportunities over the next decade and beyond.

"Continuamos a pensar que o sector da saúde irá oferecer oportunidades de investimento atractivas ao longo da próxima década e além."

Baron Health Care Fund · Q1 2026

Many health care stocks look cheaper now than at any time since the launch of the Fund.

"Muitas acções de saúde estão mais baratas agora do que em qualquer momento desde o lançamento do fundo."

Baron Health Care Fund · Q1 2026

We believe the value of the brepocitinib franchise remains underappreciated.

"Acreditamos que o valor da franchise de brepocitinib continua subapreciado."

Baron Health Care Fund · Q1 2026

We expect GLP1 therapies to become the standard of care and to represent a $150-billion-plus market opportunity.

"Esperamos que as terapias GLP-1 se tornem o padrão de cuidados e representem uma oportunidade de mercado de $150 mil milhões+."

Baron Health Care Fund · Q1 2026

We think AI will enhance, rather than replace, RadNet’s software solutions and contribute to internal efficiencies that support margin expansion.

"Pensamos que a IA irá enriquecer, em vez de substituir, as soluções de software da RadNet e contribuir para eficiências internas que suportam expansão de margens."

Baron Health Care Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Institutional Shares)
-6,97%
YTD
-6,97%
Desde início
+9,39%
Base
net
CAGR desde inception
+9,39%

Benchmark

Russell 3000 Health Care Index

Período
-4,88%
YTD
-4,88%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · -3,96% (YTD -3,96%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Institutional) +5,27% +4,91%
3 anos anualizado (Institutional) +4,81% +6,24%
5 anos anualizado (Institutional) +1,18% +4,81%
since inception 30/04/2018 anualizado (Institutional) +9,39% +8,97%

Contribuidores

Top contributors: ACLX, ROIV, AZN, JNJ, GILD
Top detractors: LLY, TMO, RDNT, ISRG, ARGX

Attribution

O fundo ficou 209 pontos base aquém do Russell 3000 Index sobretudo por selecção decepcionante em farmacêuticas e biotecnologia. Cerca de 275 pontos base de underperformance relativa derivam de exposição inferior a Johnson & Johnson e Merck e ausência de Pfizer e Bristol-Myers Squibb (todas com ganhos de double digit no período). Adicionou pressão a exposição superior a life sciences tools (Thermo Fisher, -86bps) e selecção fraca em biotecnologia (argenx, -59bps). RadNet (-73bps) foi o único detractor em health care services. Compensações vieram de exposição mínima a UnitedHealth e managed care, cash em mercado descendente e selecção em equipamento (Penumbra pós-acordo de aquisição com Boston Scientific) e Welltower em outros.

Portfólio

Cash
1,5%
Foreign exposure
13,6%
Top 10 concentração
45,5%
Position count long
41

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Overweight em biotecnologia, life sciences tools & services e other health care related (Welltower)
  • Saúde · underweight (modest) — Underweight em managed health care (saídas de duas stub positions), pharmaceuticals large-cap, equipamento e facilities