Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy

Q1 2025 · 980 palavras · Commentary

Resumo editorial

A estratégia Large Cap Growth da Renaissance superou o Russell 1000 Growth, que caiu 10,0% no primeiro trimestre de 2025, mas ficou atrás do S&P 500 (-4,3%), num trimestre dominado pela incerteza de política económica norte-americana e pela fraqueza das Mag 7, que ainda pesam 42% do índice de crescimento. BJ's Wholesale Club e Brown & Brown lideraram os contributos; Broadcom e Arista Networks penalizaram, arrastadas pela correcção dos semicondutores após o lançamento de um modelo de inteligência artificial de baixo custo na China. A carteira iniciou Copart e AbbVie e saiu de Marriott e Honeywell. A gestora nota que picos históricos de incerteza precederam ganhos médios de 23,7% em doze meses e defende disciplina perante drawdowns.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral

A gestora atribui grande parte da queda do mercado ao aumento da incerteza de política económica norte-americana — regulação, orçamento federal, impostos e tarifas — com o índice respectivo acima de 300, máximo desde o início da crise da COVID. A Fed manteve as taxas pela segunda reunião consecutiva, reduzindo a estimativa de crescimento e elevando a previsão de inflação, ainda acima do objectivo de 2%. A confiança do consumidor caiu para mínimos desde 2022, com expectativas de inflação a um ano em 5%, potencial vento contrário para o consumo. Ainda assim, a casa mantém uma postura construtiva: historicamente, picos de incerteza precederam ganhos médios de 23,7% em doze meses, e os drawdowns geram oportunidades para investidores disciplinados de longo prazo.

Temas

A gestora atribui grande parte da queda do mercado no trimestre ao aumento da incerteza sobre a política económica do governo norte-americano — alterações regulatórias propostas, questões orçamentais federais, impostos e tarifas — com o leque de desfechos possíveis a alargar-se de forma significativa. O índice de incerteza de política económica disparou acima de 300, máximo desde o início da crise da COVID em 2020, e as alterações voláteis nas tarifas propostas pesaram na decisão da Fed de manter as taxas.

  • Índice de incerteza de política económica acima de 300, máximo desde o início da COVID
  • Leque de desfechos possíveis de acções governamentais aumentou de forma significativa
  • Confiança do consumidor em mínimos desde 2022, com expectativas de inflação a um ano em 5%

As Mag 7 estiveram entre os piores desempenhos do trimestre, penalizadas por preocupações de avaliação (Nvidia) e de abrandamento do crescimento de lucros (Tesla), mas ainda representam quase 30% do S&P 500 e 42% do Russell 1000 Growth. A gestora continua a encontrar boas oportunidades em acções de elevada qualidade e preços razoáveis que não acompanharam os índices concentrados, e nota que o S&P 500 equiponderado cedeu apenas 0,6% contra 4,3% do índice ponderado por capitalização.

  • Mag 7 entre os mais fracos do trimestre — avaliação (Nvidia) e crescimento de lucros (Tesla)
  • Mag 7 pesam quase 30% do S&P 500 e 42% do Russell 1000 Growth por capitalização
  • S&P 500 equiponderado caiu apenas 0,6% contra 4,3% do ponderado por capitalização

A gestora mantém convicção na procura ligada à inteligência artificial: acredita que a Broadcom continuará a crescer com as futuras implementações de IA em larga escala e a transição para a inferência, e permanece encorajada pela procura pelos produtos de comutação para data centers da Arista, essenciais ao crescimento secular da computação na nuvem. Nota, porém, que os semicondutores corrigiram no trimestre após o lançamento de um modelo de IA de baixo custo proveniente da China.

  • Broadcom com procura de semicondutores de IA e transição para inferência em larga escala
  • Arista com procura forte de comutação para data centers, essencial à computação na nuvem
  • Correcção dos semicondutores após modelo de IA de baixo custo proveniente da China

A Reserva Federal manteve as taxas inalteradas em Março, segunda reunião consecutiva sem alterações, após dados que mostraram algum abrandamento da economia e inflação ainda acima do objectivo de 2%. A apreensão quanto ao impacto das políticas económicas da administração Trump — cortes na despesa pública, despedimentos de funcionários federais e tarifas voláteis — contribuiu para a pausa, com a Fed a reduzir a estimativa de crescimento e a elevar a previsão de inflação face a Dezembro.

  • Segunda reunião consecutiva com taxas inalteradas
  • Estimativa de crescimento reduzida e previsão de inflação elevada face a Dezembro
  • Inflação permanece acima do objectivo de 2% da Fed

A gestora enquadra a correcção com dados históricos: drawdowns ocorreram em todos os anos civis desde 1980, com média de 14%, e mais de metade dos superiores a 10% aconteceu em anos de retorno positivo. Desde 1984, quando o índice de incerteza esteve acima de 200, o S&P 500 registou um ganho médio de 23,7% nos doze meses seguintes, positivo em 88% das ocasiões — pelo que os investidores disciplinados de longo prazo beneficiarão das oportunidades criadas por quaisquer drawdowns.

  • Correcções de 10% ou mais são esperadas a cada dois anos; a última foi em 2023
  • Índice de incerteza acima de 200 precedeu ganhos médios de 23,7% a 12 meses (88% positivos)
  • Mais de metade dos drawdowns superiores a 10% ocorreu em anos de retorno positivo

Posições

BJ neutral conv. core manter
BJ's Wholesale Club
Stalwart

Maior contributo do trimestre. Reportou resultados operacionais sólidos, com aceleração do crescimento orgânico e expansão de margens, impulsionada por melhorias na oferta de mercadoria geral. A gestora mostra-se particularmente encorajada pelos progressos na estratégia de expansão nacional e no crescimento do número de membros do clube grossista.

BRO bullish conv. média nova posição
Brown & Brown
Stalwart

Adicionada à carteira durante o trimestre, segundo o quadro de alterações sectoriais, e de imediato entre os maiores contributos. O título beneficiou do modelo de negócio estável e previsível da corretora de seguros, atributo valorizado no actual ambiente económico, e de tendências de preços sólidas que deverão sustentar as projecções de crescimento no curto prazo.

ORLY neutral conv. core manter
O'Reilly Automotive
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

MCK neutral conv. core manter
McKesson
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

UBER neutral conv. core manter
Uber Technologies
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

AVGO neutral conv. core manter
Broadcom
Fast Grower

Maior detractor, apesar de resultados operacionais fortes impulsionados pela procura de semicondutores de inteligência artificial e soluções de conectividade. A gestora acredita que a Broadcom continuará a crescer com as futuras implementações de IA em larga escala e a transição para a inferência. Os semicondutores corrigiram em geral no trimestre, após o lançamento de um modelo de IA de baixo custo proveniente da China.

We believe Broadcom will continue to see growth from future large-scale AI deployments and a shift to AI inferencing.

Acreditamos que a Broadcom continuará a registar crescimento com as futuras implementações de IA em larga escala e uma transição para a inferência de IA.

ANET neutral conv. core manter
Arista Networks
Fast Grower

Caiu após divulgar orientação futura em linha com o esperado, alimentando dúvidas sobre a sustentabilidade do investimento de capital que tem impulsionado o crescimento. Apesar da desilusão com a reacção do título, a gestora mantém-se encorajada pela forte procura pelos produtos de comutação para data centers, que permanecem essenciais ao crescimento secular da computação na nuvem.

we remain encouraged by strong demand for the company’s data center switching products, which remain essential to the secular growth of cloud computing.

mantemo-nos encorajados pela forte procura pelos produtos de comutação para data centers da empresa, que permanecem essenciais ao crescimento secular da computação na nuvem.

NOW neutral conv. core manter
ServiceNow
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

AAPL neutral conv. core manter
Apple
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

CPRT bullish conv. média nova posição
Copart
Stalwart

Nova posição no sector industrial. Maior operadora de leilões de automóveis sinistrados, através de uma rede de parques físicos e de plataformas online. A gestora valoriza a posição competitiva, com vantagens na ligação entre compradores e vendedores, e a infra-estrutura logística. Em diante, deverá beneficiar da crescente complexidade dos veículos, que eleva a frequência de perdas totais e os preços dos salvados.

ABBV bullish conv. média nova posição
AbbVie
Stalwart

Nova posição em cuidados de saúde. Biofarmacêutica de grande dimensão focada em imunologia, virologia e oncologia, com um modelo de negócio estável e altamente rentável que gera um elevado rendimento de fluxo de caixa livre. Após crescimento moderado na sequência da expiração da patente do Humira, a gestora espera que o portefólio farmacêutico comece a reacelerar este ano, com um pipeline sólido aditivo ao crescimento futuro.

MAR bearish conv. starter sair
Marriott International
Stalwart

Posição vendida na sequência de uma deterioração de factores fundamentais. Apesar da procura sólida de viagens de lazer e de um pipeline de desenvolvimento favorável a ganhos de quota de mercado, a gestora considera que a Marriott pode enfrentar um ambiente de preços fraco, com a contenção das viagens federais e corporativas.

HON bearish conv. starter sair
Honeywell International
Cyclical

Posição vendida após deterioração de factores fundamentais e vários trimestres de resultados operacionais decepcionantes. A procura do segmento industrial permanece moderada, com os clientes ainda a digerir os gastos pós-COVID, gerando um défice face às expectativas de crescimento dos produtos de ciclo curto. A gestora considera prudente afastar-se enquanto estes desafios externos persistirem.

Citações

We believe Broadcom will continue to see growth from future large-scale AI deployments and a shift to AI inferencing.

"Acreditamos que a Broadcom continuará a registar crescimento com as futuras implementações de IA em larga escala e uma transição para a inferência de IA."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q1 2025

we remain encouraged by strong demand for the company’s data center switching products, which remain essential to the secular growth of cloud computing.

"mantemo-nos encorajados pela forte procura pelos produtos de comutação para data centers da empresa, que permanecem essenciais ao crescimento secular da computação na nuvem."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q1 2025

we continue to find good investment opportunities, particularly among high-quality, reasonably priced stocks that have not kept pace with concentrated market indices over the past several years.

"continuamos a encontrar boas oportunidades de investimento, particularmente entre acções de elevada qualidade e preços razoáveis que não acompanharam os índices de mercado concentrados ao longo dos últimos anos."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q1 2025

Even after recent declines, the Mag 7 stocks account for almost 30% of the S&P 500 and 42% of the Russell 1000 Growth Index by market capitalization.

"Mesmo após as quedas recentes, as acções Mag 7 representam quase 30% do S&P 500 e 42% do Russell 1000 Growth Index por capitalização bolsista."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q1 2025

An index of economic policy uncertainty has surged to over 300, its highest level since the onset of the COVID crisis in early 2020.

"Um índice de incerteza de política económica disparou para mais de 300, o seu nível mais elevado desde o eclodir da crise da COVID no início de 2020."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q1 2025

we believe that disciplined long-term investors will benefit from the investment opportunities presented from any drawdowns in the stock market.

"acreditamos que os investidores disciplinados de longo prazo beneficiarão das oportunidades de investimento apresentadas por quaisquer drawdowns no mercado accionista."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q1 2025

when the index was above 200, we found that the S&P 500 averaged a gain of 23.7% over the ensuing 12 months, with positive returns 88% of the time.

"quando o índice esteve acima de 200, verificámos que o S&P 500 registou um ganho médio de 23,7% nos doze meses seguintes, com retornos positivos em 88% das ocasiões."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q1 2025

Performance

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
-10,00%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · -4,30% — índice broad-market de referência

Contribuidores

Top contributors: BJ, BRO, ORLY, MCK, UBER
Top detractors: AVGO, ANET, NOW, AAPL, GOOGL

Attribution

Os maiores contributos vieram da BJ's Wholesale Club, com resultados operacionais sólidos, aceleração do crescimento orgânico e expansão de margens, além de progressos na expansão nacional e no crescimento do número de membros; e da Brown & Brown, beneficiada pelo modelo de negócio estável e previsível e por tendências de preços sólidas. Do lado negativo, a Broadcom foi o maior detractor apesar de resultados fortes impulsionados pela procura de semicondutores de inteligência artificial, num trimestre em que os semicondutores corrigiram após o lançamento de um modelo de IA de baixo custo na China; a Arista Networks caiu após orientação futura em linha com o esperado, com dúvidas sobre a sustentabilidade do investimento de capital que tem impulsionado o seu crescimento.

Performance relativa

A carteira superou o Russell 1000 Growth (-10,0%) e ficou atrás do S&P 500 (-4,3%) no primeiro trimestre, num mercado em que sete dos onze sectores do S&P 500 fecharam positivos e o índice equiponderado cedeu apenas 0,6%

Portfólio

Cash
1,1%