Mar Vista U.S. Quality Strategy

Q2 2025 · 2308 palavras · 30 Jun 2025 · Commentary

Resumo editorial

Mar Vista U.S. Quality registou +12,40% net-of-fees no segundo trimestre de 2025, acima do Russell 1000 (+11,10%) e do S&P 500 (+10,94%), num trimestre que encerrou em máximos históricos após a recuperação da "April swoon". Selecção de acções em saúde, consumo discricionário e tecnologia da informação contribuiu positivamente; industriais e financeiras detraíram. Top contributors foram Microsoft, Broadcom e Oracle; top detractors Apple, Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway. Iniciaram posição em GE Aerospace e reduziram Alphabet, HEICO, SAP e Visa. Perspectiva para o segundo semestre: um capítulo mais volátil, com incerteza persistente sobre política comercial dos EUA como headwind e a trajectória de mercado dependente mais do crescimento de lucros do que de expansão de múltiplos.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral USD USD bearish

Gestor mantém postura equilibrada (risk-on/off neutral): apesar de o S&P 500 e o Nasdaq terem encerrado o trimestre em máximos históricos com a melhor subida trimestral desde 2023, a cautela permanece o sentimento prevalecente face a tarifas crescentes, inflação persistente e ao défice norte-americano em expansão. Não articula direcção sobre a trajectória da Fed além de notar inflação perto do objectivo de 2% (fed_stance 0). Sobre o dólar, o gestor é explicitamente negativo (usd_view -1): a queda contínua da moeda — segundo recuo trimestral consecutivo — reflecte dúvidas crescentes sobre o 'U.S. exceptionalism'. Petróleo descreveu um 'round trip' dramático, subindo com tensões no Médio Oriente e recuando após o cessar-fogo entre Israel e Irão.

Temas

Os anúncios tarifários abrangentes da administração Trump desencadearam a "April swoon" que aproximou o S&P 500 de bear market. A incerteza persistente sobre comércio dos EUA continua a ser o headwind mais significativo para o segundo semestre, com a expiração do reciprocal tariff pause no terceiro trimestre a pressionar margens à medida que as empresas absorvem custos mais altos, potencialmente aumentando riscos de recessão. A contracção do PIB no primeiro trimestre — a primeira desde 2022 — sublinha o custo económico tangível.

  • 'April swoon' provocada pelos anúncios tarifários aproximou o S&P 500 de bear market
  • Expiração do reciprocal tariff pause no T3 a pressionar margens
  • Contracção do PIB no T1 — a primeira desde 2022

Big Tech voltou a liderar o mercado em alta enquanto a esperança de um rally mais alargado entre sectores não se materializou. O S&P 500 equal-weighted ficou aquém da versão market-cap-weighted, sublinhando a dominância continuada de um punhado de mega-caps de tecnologia. Embora o trimestre tenha registado a melhor subida desde 2023, a estreiteza da leadership e valuations já elevadas levam o gestor a advogar disciplina de valuation e foco em qualidade durável.

  • S&P 500 equal-weighted aquém da versão market-cap-weighted
  • Rally mais alargado entre sectores não se materializou
  • Valuations elevadas tornam o crescimento de lucros o driver dominante

O rebound das acções AI-focused re-impulsionou o rally do trimestre. Microsoft está bem posicionada para ganhar quota à medida que as organizações adoptam estratégias digital-first e soluções de IA generativa, com demanda acelerada por Azure AI. Oracle ganha mindshare e market share com a plataforma OCI Gen 2, particularmente adequada a generative AI workloads. Apple, apesar dos desafios no rollout de Apple Intelligence, permanece bem posicionada para liderar a categoria emergente de AI-enabled edge devices.

  • Microsoft Azure AI com demanda acelerada e RPO acima de $300 mil milhões
  • Oracle OCI Gen 2 bem adequada a generative AI workloads
  • Apple posicionada para liderar AI-enabled edge devices

As preocupações sobre retornos suboptimais em large-scale AI capex por hyperscalers revelaram-se exageradas. Broadcom permanece o líder em ASICs custom de IA, com três hyperscalers em volume production e quatro customers adicionais a desenhar ASICs sobre a sua tecnologia — chips que oferecem vantagens de custo e desempenho face a GPUs general-purpose. Oracle registou bookings fortes para OCI Gen 2 e divulgou contratos multi-mil-milhões. Microsoft continua a investir substancialmente em infraestrutura de IA com long-term return potential.

  • Broadcom líder em ASICs custom — três hyperscalers em volume production
  • Oracle com contrato OCI Gen 2 acima de $30 mil milhões anuais a partir de FY2028
  • Microsoft a investir substancialmente em infraestrutura de IA

O gestor advoga uma abordagem disciplinada que enfatiza valuation awareness para proteger do downside, mantendo um portfólio diversificado e growth-oriented. A iniciação de GE Aerospace exemplifica a tese: vantagens competitivas duráveis, quota dominante em motores de aviação, forte negócio de aftermarket com receita recorrente e execução disciplinada da gestão. Berkshire Hathaway, mesmo com a transição para Greg Abel, permanece holding cuja capacidade de alocar capital nos momentos mais oportunos é estrutural — com ou sem Buffett.

  • GE Aerospace iniciada por vantagens competitivas duráveis e aftermarket recorrente
  • Berkshire com ~$340 mil milhões em cash e ~$40 mil milhões de free cash flow anual
  • Disciplina de valuation como protecção do downside risk

O primeiro semestre de 2025 foi um dos arranques mais imprevisíveis para o S&P 500 em memória recente, marcado por volatilidade elevada, receios de recessão e tensões comerciais. As acções norte-americanas recuperaram da "April swoon" para fechar em máximos históricos, suportadas por resultados corporativos sólidos e dados económicos resilientes. O gestor antecipa que o segundo semestre seja um capítulo mais volátil e aconselha os investidores a prepararem-se para flutuações de mercado acentuadas, encarando a flexibilidade e a convicção como atributos centrais.

  • Recuperação da 'April swoon' para máximos históricos
  • Segundo semestre antecipado como capítulo mais volátil
  • Resultados sólidos e dados resilientes a suportar a recuperação

Posições

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft Corp.
Stalwart +32,8% contrib.

Top contributor do trimestre (+32,75%). Acção recuperou em calendar Q2 após um forte FQ3 2025, impulsionado por demanda acelerada por serviços Azure de IA. Bookings robustos, com RPO acima de $300 mil milhões (+33% YoY), aliviaram preocupações sobre enterprise IT spending e o retorno dos investimentos em infraestrutura de IA. Mar Vista vê a Microsoft como o preeminente fornecedor de IT mission-critical, com penetração profunda em IaaS, PaaS e SaaS.

AVGO neutral conv. top manter
Broadcom Inc.
Stalwart +65,0% contrib.

Top contributor do trimestre (+65,02%). Acção recuperou do declínio de calendar Q1 à medida que as preocupações sobre tensões comerciais e retornos suboptimais de AI capex por hyperscalers se revelaram exageradas. A empresa entregou um sólido FQ2 2025 e guiou para aceleração do crescimento de revenue de semicondutores AI até FY2026. Broadcom permanece o líder em ASICs custom de IA, com três hyperscalers em volume production e quatro customers adicionais a desenhar ASICs sobre a sua tecnologia.

ORCL neutral conv. top manter
Oracle Corp.
Stalwart +57,0% contrib.

Top contributor do trimestre (+56,96%). Acção recuperou da pressão de calendar Q1 2025, com as preocupações sobre o impacto de tarifas em IT budgets a revelarem-se exageradas. A empresa reportou um forte FQ4 2025, impulsionado por demanda robusta pela oferta hyperscale OCI Gen 2, e registou um aumento de 41% YoY em RPO, atingindo perto de $138 mil milhões. Um 8-K divulgou um acordo esperado a gerar mais de $30 mil milhões anuais a partir de FY2028.

AAPL neutral conv. core manter
Apple Inc.
Stalwart -7,5% contrib.

Top detractor do trimestre (-7,52%). Acção sob pressão no primeiro semestre de calendar 2025 por demanda mais fraca do iPhone, concorrência da Huawei na China, desafios no rollout de Apple Intelligence e potenciais headwinds tarifários. Mar Vista mantém: Apple é um negócio competitivamente vantajoso ancorado na força do ecossistema — 2 mil milhões de active devices e mais de mil milhões de paying subscribers — com cash flow estável a financiar inovação. O gestor vê os headwinds como transitórios.

JNJ neutral conv. core manter
Johnson & Johnson
Stalwart -7,1% contrib.

Top detractor do trimestre (-7,11%). Acção recuou 7% num selloff alargado do sector de saúde que conduziu ao pior desempenho relativo em vinte e cinco anos. Mudanças regulatórias e tarifas com impacto em preços de medicamentos, I&D e fabrico criaram incerteza sectorial. A empresa sofreu um revés quando um tribunal do Texas decidiu que a sua estratégia de bancarrota para as talc liabilities não era permitida; regressa à litigância nos tribunais, onde venceu 15 dos 16 processos.

BRK.B neutral conv. core manter
Berkshire Hathaway Inc.
Stalwart -8,8% contrib.

Top detractor do trimestre (-8,79%). Apesar de máximos históricos no início do trimestre, a acção recuou 9% após o anúncio-surpresa de Warren Buffett de que se retiraria no final do ano. Mar Vista mantém a tese: Berkshire foi construída para perdurar e espera-se que Greg Abel preserve os princípios de investimento e alocação de capital. O novo CEO terá dry powder substancial — quase $340 mil milhões em cash e $40 mil milhões de free cash flow anual.

GE bullish conv. core nova posição
GE Aerospace
Stalwart

Nova posição iniciada no trimestre, com base em vantagens competitivas duráveis ancoradas em quota dominante de motores de aviação, alimentando mais de 60% da frota global de narrowbody. O forte negócio de aftermarket, com contratos de manutenção de longo prazo e uma installed base crescente, fornece receita recorrente que amortece a ciclicidade. A liderança em turbofan de alto bypass e os problemas de durabilidade do principal concorrente reforçam o ganho de quota sob a execução disciplinada do CEO Larry Culp.

GOOG bearish conv. core reduzir
Alphabet Inc.
Stalwart

Posição reduzida no trimestre, juntamente com HEICO, SAP e Visa. A carta lista a redução no âmbito da Portfolio Activity sem articulação detalhada da tese individual de Alphabet no T2 2025. O trim é consistente com a abordagem disciplinada do gestor de gerir tamanho de posição e manter um portfólio diversificado e growth-oriented que balança oportunidade com risk management prudente, redeployando capital de posições aparadas para convicções de maior potencial.

HEI bearish conv. core reduzir
HEICO Corp.
Stalwart

Posição reduzida no trimestre, juntamente com Alphabet, SAP e Visa. A carta lista a redução no âmbito da Portfolio Activity sem articulação detalhada da tese individual de HEICO no T2 2025. O trim enquadra-se na gestão activa de tamanho de posição do gestor e na rotação de capital de posições aparadas para a nova iniciação em GE Aerospace e para convicções de maior potencial de retorno.

SAP bearish conv. core reduzir
SAP SE (ADR)
Stalwart

Posição reduzida no trimestre, juntamente com Alphabet, HEICO e Visa. A carta lista a redução no âmbito da Portfolio Activity sem articulação detalhada da tese individual de SAP no T2 2025. O trim é consistente com a disciplina de valuation awareness do gestor e com a gestão activa de tamanho de posição num portfólio diversificado e growth-oriented, sendo a tese de migração de ERP para cloud retomada em detalhe no trimestre seguinte.

V bearish conv. core reduzir
Visa Inc.
Stalwart

Posição reduzida no trimestre, juntamente com Alphabet, HEICO e SAP. A carta lista a redução no âmbito da Portfolio Activity sem articulação detalhada da tese individual de Visa no T2 2025. O trim reflecte a gestão activa de tamanho de posição do gestor e a rotação de capital para a nova iniciação em GE Aerospace, num quadro de manutenção de um portfólio diversificado que balança oportunidade com risk management prudente.

Citações

The equal-weighted S&P 500® lagged its traditional, market-cap-weighted counterpart, underscoring the continued dominance of a handful of large-cap technology names.

"O S&P 500® equal-weighted ficou aquém da sua contraparte tradicional market-cap-weighted, sublinhando a dominância continuada de um punhado de mega-caps de tecnologia."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q2 2025

helping the S&P 500® recover from the “April swoon” that had brought it close to a bear market.

"ajudando o S&P 500® a recuperar da 'April swoon' que o tinha aproximado de um bear market."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q2 2025

the dollar’s ongoing decline reflects growing doubts about “U.S. exceptionalism,” as erratic policy moves from the Trump administration fuel further uncertainty.

"a queda contínua do dólar reflecte dúvidas crescentes sobre o 'U.S. exceptionalism', à medida que movimentos erráticos de política da administração Trump alimentam mais incerteza."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q2 2025

The second half is shaping up to be a more volatile chapter for equity markets.

"O segundo semestre está a configurar-se como um capítulo mais volátil para os mercados accionistas."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q2 2025

the market’s trajectory from here will likely hinge more on earnings growth than further multiple expansion.

"a trajectória do mercado a partir daqui dependerá provavelmente mais do crescimento de lucros do que de expansão adicional de múltiplos."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (net-of-fees)
+12,40%
Desde início
+9,47%
Base
net
CAGR desde inception
+9,47%

Benchmark

Russell 1000 Index

Período
+11,10%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +10,94% — benchmark secundário (large-cap blend)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (anualizado, net) +14,49% +15,66%
3 anos (anualizado, net) +16,75% +19,59%
5 anos (anualizado, net) +12,31% +16,30%
10 anos (anualizado, net) +11,78% +13,35%
since inception 2003 (anualizado, net) +9,47% +10,00%

Contribuidores

Top contributors: MSFT, AVGO, ORCL
Top detractors: AAPL, JNJ, BRK.B

Attribution

Selecção de acções em saúde, consumo discricionário e tecnologia da informação impactou positivamente o desempenho no trimestre, enquanto industriais e financeiras detraíram dos resultados de curto prazo. Microsoft, Broadcom e Oracle lideraram as contribuições positivas, apreciando +32,75%, +65,02% e +56,96% respectivamente. Apple, Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway detraíram, recuando -7,52%, -7,11% e -8,79% respectivamente — Johnson & Johnson penalizada pelo pior desempenho relativo do sector de saúde em vinte e cinco anos.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · neutral — Sector com forte contribuição positiva — Microsoft, Broadcom e Oracle lideraram os top contributors. SAP e Visa reduzidas como gestão activa de tamanho.
  • Saúde · neutral — Sector sofreu o pior desempenho relativo em vinte e cinco anos sob mudanças regulatórias propostas e tarifas sobre preços de medicamentos; Johnson & Johnson entre os top detractors.
  • Industriais · neutral — Selecção de acções negativa no trimestre. Iniciada posição em GE Aerospace; HEICO reduzida como ajuste de tamanho.
  • Financeiras · neutral — Selecção de acções negativa; Berkshire Hathaway entre os top detractors após o anúncio de retirada de Buffett. Visa reduzida.
  • Consumo discric. · neutral — Selecção de acções positiva no trimestre apesar de Apple ter detraído (-7,52%) sob preocupações com demanda do iPhone e rollout de Apple Intelligence.