Vulcan Value Partners

Q3 2025 · 2500 palavras · 15 Out 2025 · Annual report

Resumo editorial

Vulcan reporta T3 2025 positivo em todas as estratégias (Large Cap +4,7%, Small Cap +4,3%, Focus +3,8%, Focus Plus +3,8% e All Cap +5,7% bruto), com retorno relativo abaixo dos índices mas progresso fundamental agregado. Em Large Cap reentrou Fiserv e saiu CBRE (reciclagem de capital após investimento desde 2022); em All Cap reentrou Fiserv e venderam Sealed Air e Jones Lang LaSalle parcialmente. Contribuidores materiais: Medpace e Alphabet transversalmente; UnitedHealth em Focus Plus após anúncios positivos de Setembro. Detractores: CarMax (procura antecipada por tarifas) e Salesforce (narrativa adversa de IA). Fitzpatrick reafirma melhoria de price-to-value em todas as estratégias apesar de retornos positivos YTD: Focus/Focus Plus na low-to-mid 60s, Small Cap mid 50s.

Stance macro

Risk Risk-on Ciclo Mid cycle Tilt Balanceado

Posicionamento risk-on disciplinado. Vulcan articula T3 como continuação da reciclagem de capital iniciada no tariff tantrum — venda de posições rallyadas (CBRE, Sealed Air em All Cap, JLL em All Cap) e adição a posições descontadas (Fiserv re-entry, CarMax add). Sem leitura macro direccional explícita; framework é micro via price-to-value. Focus e Focus Plus em P/V "low-to-mid 60s", Small Cap em "mid 50s".

Temas

Fitzpatrick reafirma a recusa explícita de dar peso a resultados de curto prazo, bons ou maus. Decisões de melhoria de retornos prospectivos de longo prazo e redução de risco tomadas sem regard para impacto de curto prazo. Retorno relativo abaixo dos índices mas P/V melhorado em todas as estratégias durante o ano apesar de retornos positivos — leitura como sinal de qualidade da reciclagem.

  • Recusa explícita de short-term focus
  • Improved P/V apesar de YTD positivo
  • MVP list como bench de oportunidades discounted

Reciclagem activa intra-trimestre — saída de CBRE (excelente investimento desde 2022 mas P/V agora menos atractivo), Sealed Air parcial em All Cap, JLL parcial em All Cap. Re-entrada de Fiserv após queda meaningful desde saída no início do ano. Empresas detidas estão a recomprar acções a desconto material, additivo a value-per-share growth segundo o gestor.

  • Saída CBRE após +3 anos com value growth mas preço a sobrar
  • Fiserv comprada e re-comprada múltiplas vezes ao longo dos anos
  • Sealed Air e JLL vendidos só de uma estratégia, mantidos em outras

Após o tariff tantrum do início do ano, várias posições rallyaram significativamente enquanto outras viram declínios materiais num mercado em recuperação. Fitzpatrick descreve este padrão como oportunidade dual — vender as primeiras e adicionar às segundas. Fiserv como caso paradigmático de re-entry após "meaningful decline" desde a venda anterior do mesmo ano.

  • Stocks individuais com declínios materiais mesmo com mercado a subir
  • Reciclagem de rallyadas para descontadas

Salesforce é detractor material em Focus e Focus Plus por narrativa bearish de IA a tomar quota a empresas de software empresarial. Vulcan refuta a tese — Salesforce deeply embedded, expansão de produtos, Agentforce, dados proprietários, customers preferem não construir IA internamente. Posição mantida apesar de pressão de sentimento. Alphabet também monitorizada para AI disruption mas contributor material no trimestre após remedies decision.

  • Bearish narrativa industry-wide sobre AI vs enterprise software
  • Salesforce expanding product suite com IA innovation
  • Alphabet AI risks ainda sob monitoring

CarMax viu volumes T2 declinarem 5% por demanda pulled-forward para T1 em antecipação aos anúncios tarifários do início de Abril. Volatilidade abnormal em preços de carros usados continua a sentir efeitos de COVID e inflação subsequente. Fitzpatrick mantém tese de longo prazo — vantagens competitivas (brand, scale, vertical integration, omnichannel) intactas; followed discipline e adicionou à posição.

  • Volumes CarMax -5% em Q2 por consumo antecipado em Q1
  • Volatilidade de preços de carros usados ainda em normalização
  • Tese estrutural de market share em mercado fragmentado intacta

Medpace contribuidor material transversal em Large Cap, Small Cap e All Cap. UnitedHealth contribuidor material em Focus Plus após Setembro positivo — reafirmou orientação 2025 e disclosed que 78% da membership Medicare Advantage estará em planos 4 estrelas ou superior para Star Year 2026/Payment Year 2027 (consistente com histórico). Tese estrutural de saúde reforçada após queda intra-trimestre do T2.

  • Medpace cross-strategy contributor
  • UNH reafirma orientação + Star ratings consistentes
  • Tese de health care não alterada por noise

CBRE iniciada em Junho 2022 no peak de receios sobre futuro do escritório (remote work, juros a subir, economia a abrandar). Desde então, segmentos less-transactional cresceram, leasing recuperou e EPS core orientado para novo recorde em 2025. Property sales ainda abaixo de níveis pre-COVID. Saída como round-trip completo pelo P/V — empresa cresceu valor mas preço cresceu mais.

  • Less-transactional segments cresceram conforme tese
  • EPS core record em 2025
  • Saída em rally — P/V comprimido

Posições

FI bullish conv. core nova posição
Fiserv Inc
Stalwart

Provedor global de soluções de pagamentos e serviços financeiros com dois segmentos — merchant solutions e financial solutions. Cada segmento fornece produtos essenciais com switching costs elevados que aumentam stickiness das receitas. Espera gerar mais de $5 mil milhões de FCF este ano, deployed em recompras de acções descontadas (additive a value-per-share growth). Empresa "we have successfully owned multiple times in the past" — acção declinou meaningful desde a venda do início do ano.

Fiserv stock has declined meaningfully since we sold it earlier this year.

"A acção da Fiserv declinou de forma significativa desde a sua venda no início do ano."

re-entrada em T3 2025 (saída anterior no T1 2025)

CBRE bearish conv. starter sair
CBRE Group Inc
Cyclical

Maior empresa de serviços de real estate comercial. Posição líder em leasing e brokerage de property sales, com negócio recurring crescente em facilities/project/investment management que provê estabilidade em downturns cíclicos. Comprada em Junho 2022 no peak de receios sobre futuro do escritório. Tese validou-se — segments less-transactional cresceram e leasing recuperou; core EPS orientado para recorde 2025. Saída por reciclagem de capital: valor subiu mas preço subiu mais rápido.

CBRE’s value grew over the course of our ownership, but its share price rose faster, and we reallocated capital to more discounted businesses.

"O valor da CBRE cresceu ao longo do nosso período de detenção, mas o preço das suas acções subiu mais rápido, e realocámos capital para empresas mais descontadas."

iniciada em T2 2022; saída em T3 2025

MEDP neutral conv. top manter
Medpace Holdings Inc
Fast Grower

CRO especializada — contributor material em três estratégias (Large Cap, Small Cap, All Cap) no T3 2025. Carry-forward de sprints anteriores onde tem aparecido como holder estável. Posição mantida sem alteração táctica.

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Inc
Stalwart

Contribuidor material em quatro estratégias após a remedies decision de início de Setembro que alivia certo outsized risk para o modelo de negócio. Decisão de remedies e ruling de Agosto 2024 (Section 2 do Sherman Act) ainda sob recurso. Vulcan continua a monitorizar riscos de disrupção por IA e processos antitrust em curso. Disciplina mantida pendente de mais informação.

KMX bullish conv. core aumentar
CarMax Inc
Cyclical

Maior retalhista de carros usados nos EUA com 3º maior wholesale e captive finance. Volumes T2 caíram 5% por procura antecipada para T1 face a anúncios tarifários de início de Abril. YTD H1 volumes e lucros up YoY. Tese estrutural intacta — vantagens competitivas (brand, scale, vertical integration, omnichannel) permitem ganhar quota em mercado fragmentado. Empresa em underearning cíclico mas posicionada para alavancar custos fixos e aumentar lucros com normalização. FCF significativo, recompras em curso. Vulcan adicionou à posição.

Our value remains stable. We followed our discipline and added to the position.

"O nosso valor permanece estável. Seguimos a nossa disciplina e adicionámos à posição."

CRM neutral conv. top manter
Salesforce
Stalwart

Líder mundial em SaaS para CRM e SFA, incluindo AI agents. Detractor em Focus e Focus Plus por orientação ligeiramente abaixo do esperado e narrativa adversa da indústria sobre IA a tomar quota a software empresarial. Vulcan refuta — software deeply embedded no enterprise, expansão com cloud offerings, proprietary data e ênfase em AI innovation. Clientes preferem correr o seu negócio em vez de desenhar IA interna. Empresa dominante e a inovar com Agentforce.

We believe the company is poised for sustained growth and will actually benefit from AI.

"Acreditamos que a empresa está posicionada para crescimento sustentado e que irá efectivamente beneficiar da IA."

UNH neutral conv. top manter
UnitedHealth Group Inc
Turnaround

Comprada em T2 2025 após queda de aproximadamente $600 para abaixo de $300 com valor estimado estável. Em final de Julho emitiu orientação 2025 revista mal recebida pelo mercado. Em meados de Setembro fez vários anúncios bem recebidos — reafirmou orientação 2025 e divulgou que 78% da adesão a Medicare Advantage estará em planos 4 estrelas ou superior para Star Year 2026/Payment Year 2027 (consistente com histórico). Tese estrutural de seguro de saúde com network effects mantida.

78% of its Medicare Advantage membership will be in 4 star or higher plans for Star Year 2026/Payment Year 2027, which is consistent with historical performance.

"78% da sua adesão a Medicare Advantage estará em planos de 4 estrelas ou superior para o Star Year 2026/Payment Year 2027, o que é consistente com o histórico."

re-entrada T2 2025; entry original T4 2024

SEE bearish conv. core reduzir
Sealed Air Corp
Stalwart

Vendida em All Cap durante o trimestre para reciclagem para empresas mais descontadas. Mantida no portfolio Small Cap. Empresa permanece na MVP list. Sem comentário negativo sobre fundamentais — saída pura por price-to-value em All Cap.

Both remain on our MVP list and we still own Sealed Air Corp in our small cap portfolio

"Ambas permanecem na nossa MVP list e continuamos a deter a Sealed Air Corp no nosso portfólio Small Cap."

JLL bearish conv. core reduzir
Jones Lang LaSalle Inc
Cyclical

Vendida em All Cap durante o trimestre para reciclagem de capital para empresas mais descontadas. Mantida em Small Cap e Large Cap. Permanece na MVP list. Sem comentário negativo sobre fundamentais — decisão pura de price-to-value em All Cap.

we still own Sealed Air Corp in our small cap portfolio and Jones Lang LaSalle in our small and large cap strategies.

"continuamos a deter a Sealed Air Corp no nosso portfólio Small Cap e a Jones Lang LaSalle nas nossas estratégias Small Cap e Large Cap."

Citações

We end the third quarter of 2025 feeling very good about our portfolios.

"Terminamos o terceiro trimestre de 2025 com uma boa sensação acerca dos nossos portfólios."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

we place no weight on short-term results, good or bad.

"não atribuímos qualquer peso a resultados de curto prazo, sejam bons ou maus."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

Stock price volatility spiked earlier in the year primarily due to tariff related concerns.

"A volatilidade dos preços das acções subiu no início do ano, principalmente por receios relacionados com tarifas."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

we have improved the price to value ratios for all of our portfolios this year.

"melhorámos os rácios price-to-value de todos os nossos portfólios ao longo do ano."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

CBRE’s value grew over the course of our ownership, but its share price rose faster, and we reallocated capital to more discounted businesses.

"O valor da CBRE cresceu ao longo do nosso período de detenção, mas o preço das suas acções subiu mais rápido, e realocámos capital para empresas mais descontadas."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

Fiserv stock has declined meaningfully since we sold it earlier this year.

"A acção da Fiserv declinou de forma significativa desde a sua venda no início do ano."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

We believe the company is poised for sustained growth and will actually benefit from AI.

"Acreditamos que a empresa está posicionada para crescimento sustentado e que irá efectivamente beneficiar da IA."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

Our value remains stable. We followed our discipline and added to the position.

"O nosso valor permanece estável. Seguimos a nossa disciplina e adicionámos à posição."

Vulcan Value Partners · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Large Cap Composite, Gross)
+4,70%
YTD
+10,00%
Desde início
+10,60%
Base
gross
CAGR desde inception
+10,60%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+8,10%
YTD
+14,80%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Value Index · +5,30% (YTD +11,70%) — comparador de estilo (value)
  • Russell 2000 Value Index · +12,60% (YTD +9,00%) — comparador de estilo small cap value
  • Russell 3000 Value Index · +5,60% (YTD +11,50%) — comparador all cap value

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Large Cap Gross) +10,10% +17,60%
3 anos (anualizado, Large Cap Gross) +26,30% +24,90%
5 anos (anualizado, Large Cap Gross) +10,90% +16,50%
10 anos (anualizado, Large Cap Gross) +11,40% +15,30%
since inception 31/03/2007 (anualizado, Large Cap Gross) +10,60% +10,90%

Contribuidores

Top contributors: MEDP, GOOGL, UNH
Top detractors: KMX, CRM

Attribution

Em Large Cap contribuidores foram Medpace e Alphabet; detractor foi CarMax. Em Small Cap contribuidor foi Medpace; detractor foi CarMax. Em Focus contribuidor foi Alphabet; detractor foi Salesforce. Em Focus Plus contribuidores foram Alphabet e UnitedHealth (após reafirmação de orientação 2025 e disclosure positivo de Star ratings de MA em meados de Setembro); detractor foi Salesforce. Em All Cap contribuidores foram Medpace e Alphabet; sem detractores materiais.

Portfólio

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (slight) — Re-entrada de Fiserv em Large Cap e All Cap após declínio meaningful do preço desde a saída no início do ano
  • Imobiliário · underweight (slight) — Saída de CBRE em Large Cap; redução parcial de Jones Lang LaSalle em All Cap (mantida em Small e Large Cap) — reciclagem para nomes mais descontados
  • Saúde · overweight (modest) — Medpace mantida como contribuidor material transversal; UnitedHealth em Focus Plus reafirma tese após reafirmação de orientação e Star ratings positivos

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Posições articuladas no trimestre são todas norte-americanas (Fiserv, CBRE, Medpace, Alphabet, CarMax, Salesforce, UnitedHealth, Sealed Air, JLL); exposição internacional residual via legacy holdings