Baron Fifth Avenue Growth Fund

Q1 2026 · 6710 palavras · 14 Abr 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Baron Fifth Avenue Growth Fund recuou 10,36% (Institutional Shares) no primeiro trimestre de 2026, ficando ligeiramente atrás do Russell 1000 Growth Index (−9,78%) e bem abaixo do S&P 500 (−4,33%). O período foi marcado pelo eclodir do conflito EUA–Irão, com o petróleo a chegar aos $150 por barril, e por dispersão sectorial — apenas 5 dos 26 títulos contribuíram positivamente. SpaceX, TSMC, ASML, Monolithic Power Systems e Cloudflare somaram 217bps; Shopify, Meta, Snowflake, KKR e Amazon detraíram. A gestora considera a queda de 10% como inteiramente impulsionada por compressão de múltiplos — o portefólio negoceia 20,9% abaixo da média de cinco anos, configuração que considera atractiva para os retornos prospectivos.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral Ciclo Early cycle

A gestora descreve um trimestre marcado por dois choques convergentes: o eclodir do conflito EUA–Irão com o petróleo a tocar $150 por barril, e a contínua ansiedade sobre a sustentabilidade do capex em IA. As yields do Tesouro subiram, a probabilidade de cortes adicionais da Fed reduziu-se e a amplitude de cenários negativos expandiu-se materialmente. Apesar da turbulência, a gestora articula uma postura construtiva: a aceleração da receita de IA (Anthropic de $9B para $30B+ ARR num trimestre, OpenAI a $25B, AWS a $15B run rate) eliminou a principal preocupação de investidores sobre monetização do capex; o portefólio negoceia 20,9% abaixo da média de cinco anos, criando o que considera uma janela de compra atractiva em US large-cap, com a queda do trimestre conduzida inteiramente por compressão de múltiplos.

Temas

A gestora identifica como o desenvolvimento mais significativo do trimestre a aceleração dramática na adopção e utilização de IA. Anthropic (Claude Code, Claude Cowork) reportou ARR de $9B no fim de 2025 e adicionou $21B em ARR num único trimestre, ultrapassando os $30B; OpenAI passou de $20B para $25B; Amazon AI atingiu $15B run rate (260x maior que AWS no mesmo ponto da curva). A gestora considera que a pergunta "quando vai aparecer a receita de IA" foi finalmente respondida — apareceu no T1 2026.

  • Anthropic ARR de $9B para $30B+ num trimestre
  • OpenAI ARR a $25B (+$5B no trimestre)
  • Amazon AI a $15B run rate, 260x AWS no mesmo ponto
  • Cortex Code (Snowflake), Sidekick (Shopify), Mantle (Amazon Bedrock) como provas de adopção enterprise

A gestora apresenta o capex em IA como motor estrutural durável: Amazon orientou $200B para 2026; AWS está capacity-constrained ("growth would be higher if they could serve it"); chips custom da Amazon (Graviton, Trainium, Nitro) atingiram $20B ARR com crescimento triple-digit. O múltiplo médio ponderado do portefólio caiu 20,9% abaixo da média de cinco anos no trimestre, criando o que a gestora considera setup atractivo para retornos prospectivos — a correcção foi inteiramente impulsionada por compressão de múltiplos, não por deterioração de fundamentais.

  • Amazon capex 2026 orientado para $200B
  • AWS capacity-constrained com expansão de chips proprietários
  • Múltiplos do portefólio 20,9% abaixo da média de 5 anos
  • Bedrock processou mais tokens em T1 2026 do que em todos os anos anteriores combinados

TSMC manufactura ~90% dos semicondutores leading-edge mundiais; nodes 7nm e abaixo geram 74% da receita de wafer. A barreira é estrutural: construir uma fab cutting-edge custa $20B+ e leva anos, mas o real moat é yield — décadas de iteração que não pode ser replicada por modelos de IA. Acções da TSMC subiram 11,5%; ASML subiu 23,6% sob demand de litografia EUV. Broadcom acelerou a 106% YoY com $8,4B AI revenue, projectando $100B+ em 2027.

  • TSMC dominância 7nm/5nm/3nm com 74% da receita de advanced nodes
  • ASML monopólio EUV; ciclo High-NA EUV pela frente
  • Broadcom AI revenue +106% YoY a $8,4B
  • Yield learning como moat não-replicável por IA

A gestora articula uma tese central: founder-led management pensa e age como long-term owners. Jensen Huang (33 anos a liderar NVIDIA), Tobi Lütke (>20 anos em Shopify), Mark Zuckerberg (Meta desde os 19 anos), Elon Musk (SpaceX, Tesla), Adam Norwhitt (15+ anos em Amphenol). O shareholder letter de 1997 da Amazon — ainda anexado a cada relatório anual — pediu para contratar pessoas que devem pensar como, e portanto ser, owners. Cultura adaptativa permite reimaginar produtos a partir do zero em vez de bolt-on de IA.

  • Founder tenure de décadas como sinal de alinhamento
  • Cultura adaptativa (Amazon Mantle, Meta Compute, Shopify reflexive AI)
  • Disposição para big bets em inflection points (Amazon $200B capex)
  • Amphenoliana decentralized culture com 140+ general managers autónomos

A gestora descreve o conflito EUA–Irão e o subsequente spike do crude até $150 por barril como o catalisador macro do trimestre. Energy foi o melhor sector do R1KG (+43,6%) mas o fundo não detinha posições energéticas — custo de 66bps em desempenho relativo. A gestora afirma explicitamente não tomar decisões de investimento baseadas na cronometragem de eventos macro, citando que no século XX o Dow Jones subiu de 66 para 11.497 (17.391%) apesar de quatro guerras custosas e da Grande Depressão.

  • Crude até $150 por barril (physical brent crude)
  • Energy +43,6% no R1KG; Consumer Staples +10,9%
  • Postura: não tentar antecipar momentos do mercado baseado em macro

Yields do Tesouro subiram no trimestre e a probabilidade de cortes adicionais reduziu-se com o spike do crude. A amplitude de cenários negativos expandiu-se materialmente. A gestora trata estas variáveis como ruído de curto prazo a separar do signal de longo prazo, consistente com a sua filosofia de não tentar antecipar momentos do mercado.

  • Treasury yields em alta com choque do petróleo
  • Probabilidade de cortes da Fed reduzida
  • Postura: ruído macro vs. signal de fundamentais corporativos

A gestora reconhece o selloff alargado em software (Snowflake −31,2%, Shopify −26,3%) por receios de disrupção por concorrentes AI-native, mas defende as empresas com proprietary data moats — Snowflake (Cortex Code embedded em schemas/permissions), CrowdStrike (trillions de endpoint events), Samsara (14 trillion data points anuais). Decisão táctica: saiu de Atlassian para consolidar em ideias de alta convicção; reduziu seis investimentos existentes; concentrou portefólio para 26 holdings (de 31 no fim de 2025).

  • Atlassian exit como exemplo de consolidação
  • Posições reduzidas em 6 / exits em 5 / portefólio compactado para 26
  • Tese: proprietary data como moat não replicável por foundation models

Posições

AMZN neutral conv. top manter
Amazon.com, Inc.
Stalwart -0,9% contrib.

Exemplar de network effects, escala em delivery e cultura adaptativa. Amazon AI atingiu $15B run rate (260x AWS no mesmo ponto); chips custom (Graviton, Trainium, Nitro) a $20B ARR triple-digit. AWS capacity-constrained. Capex 2026 orientado para $200B. Bedrock processou mais tokens em T1 2026 do que em todos os anos anteriores combinados após rebuild do inference engine (Mantle) por 6 engenheiros em 76 dias usando Kiro.

SPACEX neutral conv. top manter
Space Exploration Technologies Corp.
Fast Grower +0,7% contrib.

Empresa privada fundada por Elon Musk focada em foguetes avançados, satélites e veículos espaciais — objectivo declarado: vida multi-planetária. Starlink em rápida expansão. Líder em launch services via reusable launch technology. Starship — o foguete mais potente alguma vez voado — representa salto em reusability. Nova ronda de financiamento no trimestre levou o fair value committee a revaluar em alta, contribuindo 69bps absolutos.

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Stalwart +0,5% contrib.

Domina o mercado de foundry de semicondutores leading-edge com ~90% de share em sub-7nm. Virtuous cycle: scale e profitabilidade financiam R&D e capex, alargando moat tecnológico e pricing power. Picks-and-shovels da era IA — insulada da competição entre designers de AI chips. Quase todos os AI accelerators avançados são fabricados nos nodes 3nm e 5nm. Acções +11,5%; receita +20,5% (25,5% USD) acima de expectativas. Gestora projecta 20% crescimento de resultados plurianual.

ASML neutral conv. core manter
ASML Holding N.V.
Stalwart +0,4% contrib.

Monopólio em litografia EUV — indispensável para chips ≤7nm. Sem EUV os chipmakers não alcançam economicamente as densidades de transístores requeridas por AI accelerators, smartphones flagship e autónomos. Com TSMC, Samsung e Micron a expandir capacidade avançada para demand de IA, ASML está no centro do ecossistema. Acções +23,6% no trimestre. Ciclo High-NA EUV (next-gen) a entrar em high-volume manufacturing. Gestora projecta expansão significativa de margem bruta por pricing power e scale.

NET neutral conv. core manter
Cloudflare, Inc.
Fast Grower +0,2% contrib.

Network operando em 330+ cidades e 125 países, cross-conectando clientes directamente com origin servers, bypassing a internet pública e reduzindo latência. Mais tráfego = melhor routing intelligence — virtuous flywheel. IA reforça este moat: proximidade física global permite low-latency AI inference, impulsionando demand pelos serviços core. Mais agentes = mais código em Cloudflare Workers = maior demand por desempenho, segurança e networking.

This creates a virtuous flywheel: more agents drive more code to Cloudflare Workers, which fuels demand for our performance, security, and networking service

"Cria-se um virtuous flywheel: mais agentes geram mais código a correr em Cloudflare Workers, o que alimenta demand pelos nossos serviços de desempenho, segurança e networking."

META bearish conv. top reduzir
Meta Platforms, Inc.
Stalwart -1,1% contrib.

Maior rede social do mundo (3,5B utilizadores activos), network effects sustentados, returns elevados em ad spend. Acções −13,1% no trimestre apesar de receita +24% YoY e margens operacionais de 41%. Pressões: orientação de opex 2026 (+40% YoY) acima de Street levantou receios de overspend em IA; jury verdict adverso; ad budgets incertos por conflito no Irão. Recrutamento Alexandr Wang (Scale AI) e Meta Compute initiative; lançou Muse Spark a 8 de Abril.

SHOP neutral conv. core manter
Shopify Inc.
Fast Grower -1,4% contrib.

Leading global commerce operating system. Acções −26,3% num selloff alargado de software de alto múltiplo. Ano excepcional: GMV +30% (+$86B incremental), receita +30%, FCF +26% para $2B+. Orientação Q1 2026: receita low-30s acima dos ~25% modelados. Enterprise penetration em early innings (TAM $2,4T). Shop Pay GMV $121B (+62%) excede 50% do volume de pagamentos US. Network effect multifacetado entre milhões de merchants e 150M+ consumidores via Shop App. Janela de entrada atractiva.

No one, and I mean no one, understands this like Shopify… This is a transitional moment in Shopify's history. We are now designing the new normal, just like Tobi predicted a decade ago, and it will fundamentally change our position in the world.

"Ninguém, e digo mesmo ninguém, compreende isto como a Shopify… Este é um momento de transição na história da Shopify. Estamos agora a desenhar o novo normal, tal como o Tobi previu há uma década, e vai mudar fundamentalmente a nossa posição no mundo."

SNOW neutral conv. core manter
Snowflake Inc.
Fast Grower -1,0% contrib.

Cloud data platform para analytics. Acções −31,2% por receios de disrupção por concorrentes AI-native. Resultados sólidos: receita de produto +30%, NRR best-in-class 125%, novos customers record, contrato maior da história a $400M+. Cortex Code opera nativamente dentro do Snowflake com awareness profunda de schemas, permissions e data relationships de cada cliente — contexto inacessível a AI tools externas, criando ciclo de retroalimentação que amplia o moat. Suite AI já gera $100M ARR.

Our data moat creates a structural advantage no LLM provider can replicate.

"O nosso data moat cria uma vantagem estrutural que nenhum provider de LLM consegue replicar."

APH bullish conv. starter nova posição
Amphenol Corporation
Fast Grower

Provider de soluções high-tech de interconnect, sensores e antenas em sete end-markets (Industrial, Auto, Mobile, IT Datacom, Comms, Defense, Aerospace). Cultura Amphenoliana descentralizada com 140+ general managers autónomos. IT Datacom acelerou para ~40% das vendas (run rate $10B vs <$3B há 2 anos), driven por AI server racks. Debate sobre transição copper → optical pressionou acções; gestora considera o castigo excessivo. Maior aquisição da história — CommScope Connectivity por $10,5B — adiciona expertise óptica.

MELI bearish conv. starter sair
MercadoLibre, Inc.
Fast Grower

Caso de scale e network effects: maior volume → menores shipping costs → free shipping threshold mais baixo → maior frequency → expansão de TAM. No verão de 2025 a MercadoLibre baixou o threshold no Brasil: items sold acelerou de 26% (Q2) para 45% (Q4). Unique buyers cruzou 80M; record market share em Brasil e México; ~75% dos fast shipments em <2 dias. Apesar da tese durável, foi um dos cinco exits do trimestre na consolidação para alta convicção.

Growth has accelerated, frequency has accelerated. We had record conversion rates, record retention rates for new and existing buyers. We are expanding market share and reaching record levels.

"O crescimento acelerou, a frequência acelerou. Tivemos record conversion rates, record retention rates para novos e existentes buyers. Estamos a expandir market share e a atingir níveis record."

Citações

AI has moved from being a novelty to becoming something that is really useful! Inferencing is exploding and we are standing smack in the middle of this tornado.

"A IA passou de novidade a algo que é realmente útil! A inferência está a explodir e nós estamos mesmo no meio deste tornado."

Baron Fifth Avenue Growth Fund · Q1 2026

I very frequently get the question: 'What's going to change in the next 10 years?' And that is a very interesting question; it's a very common one. I almost never get the question: 'What's not going to change in the next 10 years?' And I submit to you that that second question is actually the more important of the two -- because you can build a business strategy around the things that are stable in time.

"Recebo muito frequentemente a pergunta: 'O que vai mudar nos próximos 10 anos?' É uma pergunta muito interessante; é muito comum. Quase nunca recebo a pergunta: 'O que não vai mudar nos próximos 10 anos?' E proponho-vos que essa segunda pergunta é, na verdade, a mais importante das duas — porque é possível construir uma estratégia de negócio à volta das coisas que são estáveis no tempo."

Baron Fifth Avenue Growth Fund · Q1 2026

If you believe you've found one of these disproportionate shifts, you want to invest as aggressively as you responsibly can. This will create investment spikes that will invite scrutiny, but the game-changers don't typically accommodate smoother investment horizons… Inflections aren't usually smooth or calm. They favor the bold and adaptable.

"Se acreditarem que encontraram uma destas mudanças desproporcionais, devem investir tão agressivamente quanto possível com responsabilidade. Isto vai criar spikes de investimento que convidam scrutiny, mas os game-changers tipicamente não acomodam horizontes de investimento mais suaves… As inflexões não costumam ser suaves nem calmas. Favorecem os ousados e adaptáveis."

Baron Fifth Avenue Growth Fund · Q1 2026

This creates a virtuous flywheel: more agents drive more code to Cloudflare Workers, which fuels demand for our performance, security, and networking service

"Cria-se um virtuous flywheel: mais agentes geram mais código a correr em Cloudflare Workers, o que alimenta demand pelos nossos serviços de desempenho, segurança e networking."

Baron Fifth Avenue Growth Fund · Q1 2026

Our data moat creates a structural advantage no LLM provider can replicate.

"O nosso data moat cria uma vantagem estrutural que nenhum provider de LLM consegue replicar."

Baron Fifth Avenue Growth Fund · Q1 2026

No one, and I mean no one, understands this like Shopify… This is a transitional moment in Shopify's history. We are now designing the new normal, just like Tobi predicted a decade ago, and it will fundamentally change our position in the world.

"Ninguém, e digo mesmo ninguém, compreende isto como a Shopify… Este é um momento de transição na história da Shopify. Estamos agora a desenhar o novo normal, tal como o Tobi previu há uma década, e vai mudar fundamentalmente a nossa posição no mundo."

Baron Fifth Avenue Growth Fund · Q1 2026

You manifest a future so convincing that there is no way it won’t happen – and then you endure the suffering in between.

"Manifesta-se um futuro tão convincente que não há maneira de não acontecer — e depois suporta-se o sofrimento no meio."

Baron Fifth Avenue Growth Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Institutional Shares)
-10,36%
YTD
-10,36%
Desde início
+10,09%
Base
net
CAGR desde inception
+10,09%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
-9,78%
YTD
-9,78%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · -4,33% (YTD -4,33%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +22,34% +18,81%
3 anos (anualizado) +24,32% +21,18%
5 anos (anualizado) +5,16% +12,76%
10 anos (anualizado) +14,24% +16,83%
15 anos (anualizado) +13,25% +15,33%
since inception 30/04/2004 (anualizado) +10,09% +12,07%

Contribuidores

Top contributors: SPACEX, TSM, ASML, MPWR, NET
Top detractors: SHOP, META, SNOW, KKR, AMZN

Attribution

Stock selection adicionou 31bps; sector allocation detraiu 89bps. Adicionou valor em Information Technology e Industrials; subdesempenhou em Financials, Health Care, Consumer Discretionary e Communication Services. O fundo não detinha posições em Energy (+43,6%) nem em Consumer Staples (+10,9%) — os dois melhores sectores do R1KG no trimestre — o que custou 66bps em desempenho relativo, equivalente à totalidade do shortfall versus benchmark. Apenas 5 contribuidores contra 25 detractores num trimestre de queda de 10%.

Portfólio

Top 10 concentração
66,8%
Position count long
26

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Maior peso sectorial do fundo; stock selection em IT adicionou valor relativo no trimestre
  • Industriais · overweight (modest) — 8% do fundo via SpaceX (private classified como Industrials) e cash; selection em Industrials adicionou valor
  • Energia · underweight (significant) — Sem holdings; sector subiu 43,6% no R1KG, custando ~66bps em retorno relativo (juntamente com Consumer Staples)
  • Consumo base · underweight (significant) — Sem holdings; sector subiu 10,9% no R1KG, contribuindo (juntamente com Energy) para o shortfall total
  • Financeiras · underweight (modest) — Stock selection em Financials subdesempenhou no trimestre