FAM Funds (Fenimore Asset Management)

Q1 2026 · 3500 palavras · 15 Abr 2026 · Commentary

Resumo editorial

A Fenimore Asset Management publicou comentário trimestral cobrindo três estratégias: FAM Small Cap (-10,01%), FAM Dividend Focus (-4,04%) e FAM Value (-1,31%), todas em queda no T1 2026. A operação militar no Médio Oriente desencadeou rally em energia e materiais — sectores em que a casa tem exposição limitada — enquanto a narrativa SaaSpocalypse de receios de desintermediação por IA penalizou holdings de qualidade em software, info services e corretagem de seguros. Gestores articulam tese contrarian de adicionar a CBIZ, CIGI, DSGX, SPSC, BR e AJG, defendendo que os receios são exagerados; iniciam GIL, SPGI, AJG e RYAN. Argumentam que múltiplos comprimidos para mínimos COVID-era criam pontos de entrada atractivos para compounders.

Stance macro

Risk Neutral Tilt Defensivos sobrepeso

Fenimore não articula posicionamento macro direccional — foco bottom-up em quality businesses com balanços saudáveis, cash flow ample e pricing power. Cerca de 5% em cash no FAMFX como reserva oportunística. Argumenta que múltiplos comprimidos abaixo das normas históricas (vários nomes em mínimos COVID-era) criam pontos de entrada atractivos para compounders de longo prazo. Mantém disciplina de quality-at-reasonable-price perante o rally de baixa qualidade do trimestre.

Temas

Gestores articulam tese contrarian — receios de desintermediação por IA consideram-se exagerados em CBIZ, CIGI, DSGX, SPSC, BR, AJG e BRO. Cinco dos seis piores performers do FAM Small Cap foram apanhados nesta narrativa SaaSpocalypse. Casa adiciona activamente a estes nomes de qualidade no drawdown. Defesa explícita de BR (tokenized equities têm BR como leader em proxy voting) e AJG (escreve commercial business, não consumer underwriting).

  • Narrativa SaaSpocalypse penaliza qualidade indiscriminadamente
  • Receios overblown em insurance brokers comerciais (AJG)
  • BR como enabling technology em proxy voting de tokenized equities

Gestores articulam que valuations comprimidos abaixo das normas históricas, com vários nomes em mínimos COVID-era, criam pontos de entrada atractivos para compounders. Adicionam a CBIZ, CIGI, DSGX, LSTR, SPSC, BWIN, BR, WSO, VRSK e AJG durante drawdown. Iniciam SPGI após anos de seguimento — finally had an opportunity to buy in as software and information companies sold off on AI disintermediation fears.

  • Múltiplos comprimidos para mínimos COVID-era em info services/software
  • Adicionados sete nomes no FAM Small Cap durante drawdown
  • SPGI iniciada após paciência de anos por window

KEYS beneficia de early AI-related test activity em comunicações; ADI vê AI-related infrastructure como revenue driver; TT aumenta exposição a data center cooling solutions com aquisição da LiquidStack Holdings; ESI ganha com demanda em data center equipment. Casa identifica nomes que beneficiam do build-out sem estarem na linha de fogo da disintermediação.

  • TT entra em data center cooling via LiquidStack Holdings
  • KEYS — early AI-related test activity em communications
  • ADI — AI-related infrastructure como revenue driver

HEICO articulada como M&A engine (duas aquisições completas + uma anunciada). TT capitaliza acquisição de LiquidStack para data center cooling. ENTG vê novo CEO com expense rationality como driver de turn. GIL adquire Hanes Brands com expectativa de synergies materiais. Fenimore privilegia management innovative and long-term focused com balanços saudáveis e ample cash flow.

  • HEI M&A engine — três aquisições no quarter
  • TT acquires LiquidStack para data center cooling
  • GIL Hanes acquisition synergies
  • ENTG new CEO expense rationality

Operação militar no Médio Oriente desencadeou rally em energia e materiais no T1, com sector energy a liderar desempenho sectorial. Fenimore tem exposição limitada por preferência de qualidade e vendeu EOG Resources no trimestre — energy will likely not have a material, long-term weighting in the portfolio. Reconhecem o impacto positivo macro mas mantêm rotação estructural para fora do sector.

  • Energia foi único contributor sectorial positivo
  • EOG vendido — não terá weighting material long-term

Posições

KEYS bearish conv. core reduzir
Keysight Technologies
Stalwart +1,5% contrib.

Top contributor do FAM Value no trimestre (+1,53%). Resultados ficaram bem acima de expectativas, suportados por demanda mais forte em comunicações e early AI-related test activity. Management sinalizou melhor visibility em várias áreas de crescimento, incluindo AI-related spending. Trim foi motivado por gestão de tamanho de posição e raising cash para fundear novas compras, não por mudança de tese.

ENTG neutral conv. core manter
Entegris
Turnaround +1,3% contrib.

Top contributor do FAM Dividend Focus no trimestre (+1,28% contribuição, peso médio 4,66%). Resultados near-term ainda não mostraram inflexão, mas investidores antecipam que o turn está próximo, com novo CEO a introduzir expense rationality. Posição mantida apesar de transição operacional ainda a desenvolver-se.

ROST bearish conv. top reduzir
Ross Stores
Stalwart +1,4% contrib.

Top contributor em FAM Value (+1,44%, peso 7,94%) e FAM Dividend Focus (+1,19%, peso 6,83%). Resultados excederam expectativas, suportados por tráfego mais forte e comparable sales — same-store sales mais fortes em mais de uma década, excluindo o reopening pós-COVID. Off-price retail beneficia de consumidores a fazer trade-down. Novo CEO demonstrou clareza em vision e execution. Trim foi motivado por gestão de tamanho.

ESI bearish conv. top reduzir
Element Solutions
Cyclical +1,2% contrib.

Top contributor do FAM Small Cap (+1,21%, peso médio 4,03%). Maior contributor do quarter, beneficiando de demanda mais elevada incluindo em data center equipment. Trim foi motivado por gestão de tamanho de posição.

TT neutral conv. top manter
Trane Technologies
Stalwart +0,6% contrib.

Top contributor FAM Dividend Focus (+0,61%, peso 8,65%). TT capitalizou em strong bookings momentum na operação comercial. Aumentou exposição a data center cooling solutions com a aquisição da LiquidStack Holdings. Negócio residencial deverá melhorar mais tarde no ano após a transição industrial para um novo refrigerante. Dividend grower top com +21% no trimestre.

ADI neutral conv. core manter
Analog Devices
Cyclical +0,8% contrib.

Top contributor FAM Value (+0,76%, peso 5,20%). Acções subiram com resultados acima do esperado. Inventory correction em key end markets que penalizou resultados durante vários trimestres mostrou sinais de aliviar. Exposição a infraestrutura AI-related continua a ser revenue driver e ajudou a melhorar sentiment.

LSTR bullish conv. core aumentar
Landstar System
Cyclical +0,6% contrib.

Holding FAM Small Cap a recuperar — gained ground amid sinais que o transportation market pode finalmente melhorar. Posição reforçada durante o quarter, parte da rotação para nomes de qualidade em drawdown.

BR bullish conv. core aumentar
Broadridge Financial Solutions
Stalwart -1,4% contrib.

Maior detractor FAM Dividend Focus (-1,43%, peso 4,85%). Acção penalizada por receios de que tokenized equities desintermediem a operação. Fenimore discorda — argumenta que BR tem enabling technology e que tokenized equities continuarão obrigadas a votar shares como acções ordinárias por mandato regulatório, sendo BR líder em proxy voting. Adicionada no quarter como high-conviction name.

"tokenized equities will disintermediate their operation; however, we do not believe this will happen because BR has enabling technology"

"tokenized equities desintermediarão a operação; contudo, não acreditamos que isto aconteça porque BR detém enabling technology"

AJG bullish conv. top aumentar
Arthur J. Gallagher & Co.
Stalwart -1,0% contrib.

Top detractor FAM Dividend Focus (-0,98%, peso 6,14%) por receios de que IA tire market share aos brokers de seguros. Fenimore considera receios overblown: AJG escreve commercial business — much more technical and complex que consumer underwriting. Adicionado no FAM Dividend Focus e iniciado novo position no FAM Value como complementary exposure relativamente a BRO em market positioning e estratégia.

"AI fears are overblown regarding AJG"

"Receios de IA são exagerados em relação a AJG"

HEI neutral conv. core manter
HEICO Corporation
Stalwart -1,0% contrib.

Top detractor FAM Dividend Focus (-0,98%, peso 6,04%). Valuation entrava o ano um pouco esticado, o que pressionou a acção. M&A engine continua a criar valor — management completou duas aquisições e anunciou uma terceira durante o quarter.

GIL bullish conv. starter nova posição
Gildan Activewear
Stalwart

Nova posição no FAM Dividend Focus. GIL é leading manufacturer de everyday basic apparel — activewear, underwear, socks e intimates. Recentemente adquiriu Hanes Brands, aquisição que deverá criar significant synergies. Tese assenta em escala manufacturing e integração de Hanes Brands.

iniciada em T1 2026

SPGI bullish conv. starter nova posição
S&P Global
Stalwart

Provedor de information services com posição de liderança em credit rating (S&P Ratings), equity indices (S&P 500), fixed income data e analytics, commodities pricing (Platts) e automotive industry data (Polk, CarFax). Fenimore seguiu SPGI durante anos e finalmente teve oportunidade de comprar quando software e information companies foram vendidas com receios de desintermediação por IA.

iniciada em T1 2026

BRO neutral conv. core manter
Brown & Brown
Stalwart -1,0% contrib.

Maior detractor FAM Value (-1,00%, peso 5,16%). Acções caíram após a última divulgação de resultados com organic growth e margens abaixo das expectativas, num contexto de fraqueza ampla em insurance-broker stocks por headwinds de softening rate environment. BRO foi também penalizada com outras intermediary industries por receios de disrupção por AI-empowered new entrants.

BN bearish conv. core reduzir
Brookfield Corporation
Stalwart -0,7% contrib.

Detractor FAM Value (-0,65%, peso 5,84%). Underperformance atribuível a deterioração das perspectivas para alternative asset managers por exposição a private credit e software-focused private equity, bem como a um ambiente de funding mais difícil. Posição trimada como combinação de gestão de tamanho e raising cash para purchases.

MKL neutral conv. top manter
Markel Group
Stalwart -0,7% contrib.

Detractor FAM Value (-0,69%, peso 6,22%). MKL caiu junto com outros excess-and-surplus (E&S) insurers à medida que o rate environment continua a diminuir em property lines e os rate increases abrandam em casualty lines.

RYAN bullish conv. starter nova posição
Ryan Specialty
Stalwart

Insurance broker especializado em wholesale commercial brokerage, com growing reinsurance brokerage business e segmento de delegated authority. Iniciada como expansão da exposição em insurance brokerage, sector que Fenimore continua a privilegiar apesar dos receios de IA.

iniciada em T1 2026

EOG bearish conv. starter sair
EOG Resources
Cyclical

Vendida no quarter — energy will likely not have a material, long-term weighting in the portfolio e a casa reallocou recursos para outras posições, incluindo SPGI, AJG e RYAN. Saída executada precisamente no trimestre em que o sector energia liderou desempenho sectorial pela operação militar no Médio Oriente, sublinhando a disciplina de underweight estrutural.

Citações

Five of our six worst performers were caught up in the fear that AI will disintermediate software-as-a-service companies.

"Cinco dos nossos seis piores performers foram apanhados no receio de que a IA desintermedie empresas de software-as-a-service."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q1 2026

Valuation multiples across our investable universe are meaningfully below historical norms, with several names trading near, or even lower than, their COVID-era lows.

"Os múltiplos de avaliação no nosso universo investível estão meaningfully abaixo das normas históricas, com vários nomes a transaccionar perto, ou até abaixo, dos mínimos da era COVID."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q1 2026

We see a bifurcated market where many stocks are divided into either AI participants or those that will likely experience AI disruption.

"Vemos um mercado bifurcado onde muitas acções estão divididas entre AI participants ou aquelas que provavelmente experimentarão disrupção por IA."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q1 2026

AI fears are overblown regarding AJG.

"Os receios de IA são exagerados em relação a AJG."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q1 2026

Times like this are challenging; however, we will not sacrifice our commitment to owning companies we believe are best for our investors over the long run, so we stay the course.

"Períodos como este são desafiantes; contudo, não sacrificaremos o nosso commitment a deter empresas que acreditamos serem as melhores para os nossos investidores no longo prazo, e portanto mantemos o curso."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q1 2026

AI investments and their future returns are starting to be questioned by lenders and investors.

"Os investimentos em IA e os seus retornos futuros começam a ser questionados por credores e investidores."

FAM Funds (Fenimore Asset Management) · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (FAM Value Fund — Investor Class)
-1,31%
YTD
-1,31%
Desde início
+10,20%
Base
net
CAGR desde inception
+10,20%

Benchmark

Russell Midcap Index

Período
+1,29%
YTD
+1,29%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Index · +0,89% (YTD +0,89%) — comparador FAM Small Cap Fund
  • S&P 500 Index · -4,33% (YTD -4,33%) — comparador amplo de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (FAM Value Investor) +4,67%
3 anos anualizado (FAM Value Investor) +10,59%
5 anos anualizado (FAM Value Investor) +6,58%
10 anos anualizado (FAM Value Investor) +9,77%
since inception 1987 anualizado (FAM Value Investor) +10,20%

Contribuidores

Top contributors: KEYS, ROST, ENTG, ESI, TT, ADI
Top detractors: CBIZ, BR, EXLS, CIGI, BRO, HEI, AJG

Attribution

FAM Value: Top contributors KEYS (+1,53%), ROST (+1,44%) e ADI (+0,76%); top detractors BRO (-1,00%), BKNG (-0,71%) e EXLS (-0,70%), com MKL e BN também a pesar. FAM Dividend Focus: top contributors ENTG (+1,28%), ROST (+1,19%) e TT (+0,61%); top detractors BR (-1,43%), HEI (-0,98%) e AJG (-0,98%). FAM Small Cap: top contributor ESI (+1,21%); top detractors CBIZ (-2,29%), EXLS (-1,85%) e CIGI (-1,58%), com cinco dos seis piores apanhados na narrativa de desintermediação por IA. Sectorialmente, energia, materiais e consumer staples lideraram — áreas em que Fenimore tem exposição limitada por preferência de qualidade.

Portfólio

Cash
5,0%

Sector tilts

  • Energia · underweight (significant) — Exposição limitada por preferência de qualidade; venda de EOG no T1 reforça rotação para fora do sector
  • Materiais · underweight (modest) — Exposição limitada — sector liderou trimestre por dinâmica de commodities
  • Tecnologia · overweight (modest) — Exposição em info services e software apanhada em SaaSpocalypse — gestores adicionam contrarian
  • Financeiras · overweight (modest) — Exposição em insurance brokers e excess-and-surplus insurers; novas posições AJG e RYAN