Vltava Fund SICAV plc

Q2 2026 · 3693 palavras · 1 Jul 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Vltava Fund manteve a prática de não divulgar a rentabilidade trimestral. Daniel Gladiš dedicou a maior parte da carta a um ensaio sobre inteligência artificial no investimento, sustentando que, à medida que a IA se torna abundante, o valor migra para o que permanece escasso — julgamento, temperamento, horizonte longo e pensamento independente. Na carteira, vendeu a troika de semicondutores — Lam Research, Applied Materials e KLA — por avaliações de 20× vendas e 50× lucros, e encerrou a Cenovus Energy depois de a guerra no Irão elevar o WTI a $114. Iniciou duas posições: a Visa, infraestrutura de pagamentos finalmente a preço aceitável, e a Kaspi.kz, plataforma digital do Cazaquistão e segunda aposta em mercados emergentes.

Stance macro

Risk Neutral Tilt Balanceado

Posicionamento cauteloso e altamente selectivo. Gladiš alerta para a euforia especulativa em segmentos estreitos do mercado, alimentada pelo maior boom de investimento de capital da história ligado à IA, com o índice a transaccionar em múltiplos de lucros recorde sobre margens recorde. Reduziu exposição cíclica — saída total dos fornecedores de semicondutores e da única posição em petróleo — a favor de compounders de qualidade a avaliações razoáveis (Visa, Kaspi.kz), procurando águas mais calmas longe dos excessos.

Temas

O núcleo da carta é um ensaio sobre o impacto da IA no investimento. Gladiš argumenta que a recolha, sumarização e modelação básica de informação se tornam mercadorias comuns, deslocando a vantagem competitiva para o julgamento, o bom senso e a interpretação. Encara a IA como ferramenta extraordinariamente útil, mas substituto perigoso do julgamento próprio.

  • Valor migra para onde há escassez
  • Analogia do xadrez de Kasparov: sistema fechado vs sistema aberto
  • Loop de reflexividade MERCADO – IA – INVESTIDORES – MERCADO

Gladiš identifica o temperamento e o horizonte temporal como as mercadorias escassas do futuro. Num mundo em que a IA acelera o processamento de curto prazo, a paciência, a estabilidade emocional e a disposição para estar errado por algum tempo tornam-se vantagens ampliadas, abrindo espaço à chamada arbitragem de tempo.

  • Horizonte longo como arbitragem de tempo
  • Eficiência de mercado aumenta no curto prazo e diminui no longo prazo

O gestor alerta que o uso generalizado das mesmas ferramentas de IA pode unificar o pensamento, gerando consenso, posicionamento semelhante e maior instabilidade de mercado. Sobrepõe a isto a euforia especulativa corrente em segmentos estreitos e múltiplos de lucros em máximos históricos sobre margens também recorde, cuja sustentabilidade considera baixa.

  • Consenso via IA leva a posicionamento semelhante e instabilidade
  • Múltiplos recorde sustentados por margens recorde

Gladiš enquadra o maior boom de investimento de capital da história, ligado à IA, como factor que inflaciona a rentabilidade agregada do mercado: o capex reflecte-se nos lucros dos fornecedores, mas os custos são capitalizados nos clientes. Foi este excesso que tornou os fornecedores de semicondutores demasiado caros, motivando a saída.

  • Capex inflaciona lucros de fornecedores, custos capitalizados nos clientes
  • Sustentabilidade da situação considerada baixa

O gestor vendeu a troika de equipamento para semicondutores (Lam Research, Applied Materials, KLA) por as avaliações terem atingido cerca de 20× vendas e 50× lucros, eliminando qualquer margem de segurança. Recorda que, apesar do boom em curso, se trata de uma indústria profundamente cíclica, onde exigir perfeição prolongada é especulativo.

  • Qualidade excepcional mas preço demasiado exigente
  • Indústria cíclica apesar do boom de IA

As duas novas posições são compounders de elevada qualidade com efeitos de rede difíceis de replicar, margens e retornos sobre o capital muito elevados. A Visa é uma infraestrutura de pagamentos em oligopólio regulado; a Kaspi.kz é uma plataforma digital integrada com ROIC superior ao da própria Visa. Gladiš insiste em lucros reais, FCF elevado e alocação de capital disciplinada.

  • Visa: oligopólio regulado de pagamentos sem risco de crédito no balanço
  • Kaspi.kz: ROIC superior ao da Visa

A guerra no Irão elevou o WTI para $114 e as acções da Cenovus acima de $40, uma subida de cerca de 150% num ano não justificada pelo valor intrínseco de longo prazo. Gladiš vendeu, sublinhando a maior ciclicalidade do sector e a tendência do mercado para extrapolar tendências correntes; admite regressar em condições favoráveis.

  • WTI a $114 no pico dos receios sobre o Irão
  • Acção funcionou como cobertura geopolítica

Oportunidade em avaliações atractivas

bullish saliency média

Afastando-se dos segmentos especulativos, o gestor procura águas mais calmas, paradoxalmente cheias de empresas de qualidade com avaliações atractivas. A entrada em Visa surge após o preço atingir finalmente um nível aceitável, e a Kaspi após uma subvalorização significativa das acções.

  • Visa a preço finalmente aceitável
  • Águas calmas com empresas de qualidade bem avaliadas

Valor relativo em mercados emergentes

bullish saliency média

Com a Kaspi.kz, Gladiš faz a sua segunda aposta em mercados emergentes, após a mexicana Quálitas. Descreve o super-app do Cazaquistão como uma geração à frente do que é habitual no mundo ocidental, e considera as acções significativamente subvalorizadas, combinando penetração excepcional com forte presença local.

  • Cazaquistão uma geração à frente do Ocidente em pagamentos digitais
  • Quálitas (México) como primeira aposta em mercados emergentes

Posições

V bullish conv. core nova posição
Visa
Stalwart

Infraestrutura tecnológica global para pagamentos electrónicos que liga bancos, comerciantes, consumidores e processadores — não uma simples empresa de cartões. Rede regulada em oligopólio, com efeitos de rede poderosos, que não expõe o balanço ao risco de crédito e apenas cobra comissões pela operação da rede, autorização, prevenção de fraude e liquidação. Margens e retornos sobre o capital muito elevados. Gladiš comprou após o preço atingir finalmente um nível aceitável.

It is a global technology infrastructure for electronic payments that connects banks, merchants, consumers, payments processors, governments, and companies.

É uma infraestrutura tecnológica global para pagamentos electrónicos que liga bancos, comerciantes, consumidores, processadores de pagamentos, governos e empresas.

posição iniciada no segundo trimestre de 2026

KSPI bullish conv. core nova posição
Kaspi.kz
Fast Grower

Plataforma digital integrada do Cazaquistão que reúne numa só aplicação pagamentos, comércio electrónico, mercados digitais, crédito ao consumo, serviços a comerciantes e até serviços públicos. Reporta mais de 25 milhões de consumidores e 900 mil comerciantes no Cazaquistão e na Turquia, com 77 transacções mensais por cliente activo. Efeitos de rede difíceis de replicar e retorno sobre o capital superior ao da própria Visa. Segunda posição do fundo em mercados emergentes, após a mexicana Quálitas.

In Kazakhstan, it has achieved an extraordinary usage level of 77 transactions per month per active customer.

No Cazaquistão, atingiu um nível de utilização extraordinário de 77 transacções por mês por cliente activo.

posição iniciada no segundo trimestre de 2026

LRCX bearish conv. média sair
Lam Research
Cyclical

Fornecedor de equipamento de fabrico e soluções de controlo de processos para a indústria de semicondutores, integrando a troika com a Applied Materials e a KLA. Negócio de qualidade excepcional, indispensável ao fabrico de chips cada vez mais avançados. Gladiš encerrou a posição depois de as avaliações atingirem cerca de 20× vendas e 50× lucros, eliminando a margem de segurança entre preço e valor numa indústria profundamente cíclica.

posição iniciada no quarto trimestre de 2024

AMAT bearish conv. média sair
Applied Materials
Cyclical

Fabricante de equipamento de deposição e gravação para produção de semicondutores, parte da troika vendida em conjunto com a Lam Research e a KLA. Empresa de qualidade indiscutível, mas cujo preço passou a exigir crescimento, margens e retornos excepcionais sustentados por tempo indefinido. Sem margem de segurança a 20× vendas e 50× lucros, Gladiš considerou a combinação demasiado exigente e especulativa e vendeu.

posição iniciada no quarto trimestre de 2024

KLAC bearish conv. média sair
KLA Corporation
Cyclical

Líder em controlo de processos e metrologia para o fabrico de semicondutores, já em carteira antes da entrada em Applied Materials e Lam Research no final de 2024. Vendida em conjunto com as restantes por o binómio qualidade-preço se ter deslocado para desvantagem do investidor, com as cotações a descontarem perfeição num sector reconhecidamente cíclico e sem margem de segurança.

em carteira antes do quarto trimestre de 2024

CVE bearish conv. média sair
Cenovus Energy
Cyclical

Produtora canadiana de petróleo — a única posição do fundo exposta à produção de crude. Comprada na primavera de 2025 a cerca de Can$16, quando a incerteza tarifária empurrou o WTI para perto de $60, a um valor considerado muito abaixo do intrínseco. Funcionava também como cobertura contra eventos geopolíticos adversos, papel que desempenhou com distinção durante o ano.

The company’s intrinsic value certainly did not increase by 150% in just 1 year.

O valor intrínseco da empresa certamente não aumentou 150% em apenas um ano.

desde a primavera de 2025

Citações

We view A.I. as an extraordinarily useful tool but a very dangerous substitute for one’s own judgment.

"Encaramos a inteligência artificial como uma ferramenta extraordinariamente útil, mas um substituto muito perigoso do nosso próprio julgamento."

Vltava Fund SICAV plc · Q2 2026

Performance alpha may increasingly depend not on the use of better A.I. tools but on the extent to which investors refuse to be constrained by their outputs.

"O alfa de desempenho poderá depender cada vez menos do uso de melhores ferramentas de IA e cada vez mais da medida em que os investidores se recusam a ser condicionados pelos seus resultados."

Vltava Fund SICAV plc · Q2 2026

Machine intelligence accelerates short-term processing of information in the market, so human investors stand to gain more by extending their time horizons rather than shortening them.

"A inteligência das máquinas acelera o processamento de informação de curto prazo no mercado, pelo que os investidores humanos têm mais a ganhar alargando os seus horizontes temporais do que encurtando-os."

Vltava Fund SICAV plc · Q2 2026

Machines may learn to interpret the map very well, but the markets will continue to punish those who forget that the terrain is changing.

"As máquinas podem aprender a interpretar muito bem o mapa, mas os mercados continuarão a punir quem se esquecer de que o terreno está a mudar."

Vltava Fund SICAV plc · Q2 2026

once the valuations of even the best companies begin to reach levels of 20× sales and 50× earnings, the balance between quality and price shifts significantly to the investor’s disadvantage.

"Quando as avaliações mesmo das melhores empresas começam a atingir níveis de 20× vendas e 50× lucros, o equilíbrio entre qualidade e preço desloca-se significativamente para desvantagem do investidor."

Vltava Fund SICAV plc · Q2 2026

The stock market as a whole is trading at record-high earnings multiples driven by record-high margins.

"O mercado accionista no seu conjunto transacciona a múltiplos de lucros em máximos históricos, impulsionados por margens em máximos históricos."

Vltava Fund SICAV plc · Q2 2026