Baron Health Care Fund

Q4 2024 · 3500 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Baron Health Care Fund recuou 9,58% (Institutional Shares) no quarto trimestre de 2024, praticamente em linha com o Russell 3000 Health Care Index (-9,75%) e bem atrás do Russell 3000 amplo (+2,63%); no ano fechou +1,55% face a +3,48% do benchmark sectorial. A selecção foi positiva em equipamento de saúde e biotecnologia, com argenx, Natera e Boston Scientific a liderar, mas UnitedHealth, Eli Lilly, Thermo Fisher e Vertex detraíram, agravados pela ausência de Bristol-Myers Squibb. Neal Kaufman abriu cinco posições (HealthEquity reaberta, Edgewise e Wave Life Sciences iniciadas) e saiu de oito (ICON, Merck, Elevance). Após a vitória de Trump e os receios com RFK Jr., vê o sentimento no máximo pessimismo e mantém-se optimista no longo prazo.

Stance macro

Risk Neutral

Stance construtivo de longo prazo apesar de um pano de fundo de políticas pesado. As acções de saúde tiveram desempenho inferior ao mercado amplo pelo segundo ano consecutivo. Antes das eleições, várias sub-indústrias sofreram revisões em baixa de lucros; depois da vitória de Trump, a nomeação de Robert F. Kennedy Jr. para Secretário da Saúde alimentou receios de políticas disruptivas e provocou uma queda acentuada nos dois últimos meses de 2024. Propostas de reforma dos PBM e de negociação de preços de medicamentos no âmbito do IRA agravaram a incerteza. Ainda assim, o gestor considera que o sentimento está no máximo pessimismo e que o sector está preparado para melhor desempenho à medida que a sombra das políticas se dissipa. Vê tendências fortes nos dispositivos médicos, recuperação dos life sciences tools (financiamento de biotecnologia +40% em 2024) e um cenário misto para os seguros de saúde geridos. Reduziu posições em hospitais por causa da expiração dos subsídios da ACA e de potencial reforma do Medicaid.

Temas

O gestor reitera que continua a investir em múltiplos temas de crescimento secular na saúde: genómica, testes e medicina genética, dispositivos médicos inovadores que melhoram resultados e/ou reduzem custos, cirurgia minimamente invasiva, medicamentos anti-obesidade, fornecedores de life sciences tools, a deslocação para locais de cuidados de menor custo e a saúde animal. Considera que o sector oferecerá oportunidades atractivas na próxima década, sendo um dos maiores e mais complexos da economia (cerca de 17,6% do PIB em 2023). Destaca a inovação científica: a Sana Biotechnology reportou dados de um implante de células de ilhéus, editadas para evitar a rejeição imunitária, que produziram insulina sem imunossupressão num doente com diabetes tipo 1.

  • Genómica e medicina genética
  • Dispositivos médicos inovadores e cirurgia minimamente invasiva
  • Medicamentos anti-obesidade (GLP-1)
  • Deslocação para locais de cuidados de menor custo
  • Inovação em terapia celular para a diabetes tipo 1

A carteira é construída de baixo para cima, uma acção de cada vez, sem imitar o índice, e agrupada em três categorias: compounders de resultados (receita pelo menos mid-single digit e EPS de dois dígitos no longo prazo), empresas de elevado crescimento (receita de dois dígitos, rentabilidade futura) e biotecnologia. A 31 de Dezembro de 2024 o fundo detinha 37 acções face a 532 no benchmark, com as dez maiores a representarem 61,1% do NAV. O mercado de capitalização ponderado era de 174 mil milhões de dólares, com posições entre 1,3 e 733 mil milhões.

  • Compounders de resultados — receita mid-single digit, EPS de dois dígitos
  • Empresas de elevado crescimento — receita de dois dígitos
  • Biotecnologia como terceira categoria estrutural

Depois da eleição, a nomeação de RFK Jr. para a Saúde acendeu receios de políticas disruptivas. No fim do ano, propostas legislativas de reforma dos PBM (separar os preços dos medicamentos da compensação dos PBM no Medicare Parte D, proibir o spread pricing no Medicaid e obrigar à alienação de farmácias próprias) agravaram as preocupações. Há ainda o risco de a administração usar a negociação de preços do IRA para estreitar o diferencial entre os EUA e a Europa, a expiração dos subsídios reforçados da ACA no fim de 2025 e uma possível reforma do Medicaid. A UnitedHealth enfrenta uma investigação governamental. Ainda assim, o gestor considera a maioria destes riscos relativamente baixos e geríveis.

  • Negociação de preços de medicamentos no âmbito do IRA
  • Reforma dos PBM no Medicare e Medicaid
  • Expiração dos subsídios reforçados da ACA
  • Investigação governamental à UnitedHealth

As acções de saúde tiveram desempenho inferior ao mercado amplo pelo segundo ano consecutivo, deixando as valuations de muitos títulos do sector em mínimos plurianuais face ao S&P 500. O gestor considera que o sentimento está no máximo pessimismo e que o sector está preparado para melhor desempenho à medida que a sombra das políticas se dissipa e os fundamentais melhoram. Vê tendências de negócio fortes nos dispositivos médicos, uma recuperação dos life sciences tools (financiamento de biotecnologia +40% em 2024, fim da redução de inventários dos clientes e estabilização da China) e oportunidades em biotecnologia fora das mega-capitalizações, com potencial aceleração de M&A sob a nova administração.

  • Valuations em mínimos plurianuais face ao S&P 500
  • Recuperação dos life sciences tools
  • Biotecnologia fora das mega-capitalizações
  • Potencial aceleração de M&A

Posições

UNH neutral conv. top manter
UnitedHealth Group Incorporated
Mega Stalwart -1,2% contrib.

Maior empresa de saúde dos EUA por receita e maior posição do fundo. As acções foram voláteis: custos médicos acima do esperado, corte no topo da orientação e perspectivas preliminares para 2025 abaixo do consenso. A varredura eleitoral republicana impulsionou-as, por apoiar historicamente os seguros de saúde geridos e o Medicare Advantage. Em Dezembro, o homicídio do CEO desencadeou indignação pública. O gestor acredita que estes seguros permanecerão enraizados no sistema e que a empresa continuará a crescer.

Adquirida em 2018

ISRG neutral conv. top manter
Intuitive Surgical, Inc.
Mega Stalwart +0,3% contrib.

Líder em sistemas cirúrgicos robóticos com o da Vinci para procedimentos minimamente invasivos. A receita e os lucros trimestrais superaram as expectativas da Street, com fortes colocações de sistemas e crescimento de procedimentos. A empresa está nas fases iniciais de um novo ciclo de produto com o sistema da Vinci 5. O gestor mantém que tem uma longa pista de crescimento, impulsionada pela contínua adopção e expansão da cirurgia robótica.

Adquirida em 2018

LLY neutral conv. top manter
Eli Lilly and Company
Mega Stalwart -1,1% contrib.

Farmacêutica global de referência em medicamentos GLP-1 para a diabetes e a obesidade. As acções detraíram porque os resultados recentes de receita de GLP-1 ficaram aquém de expectativas elevadas. O gestor vê o Mounjaro/Zepbound como tratamento importante e antecipa uma categoria de 150 mil milhões de dólares. Atribui o desvio ao desfasamento entre geração de procura e aumento de oferta, e acredita que a adopção de GLP-1 triplicará as receitas da Lilly até 2030.

Adquirida em 2021

ARGX neutral conv. top manter
argenx SE
Large Fast Grower +0,7% contrib.

Biotecnológica conhecida pelo Vyvgart, inibidor FcRn líder no tratamento de condições autoimunes; foi o maior contribuidor do trimestre. As acções subiram com o lançamento do Vyvgart na miastenia gravis generalizada e um forte arranque na polineuropatia desmielinizante inflamatória crónica. Dados de Fase 2 na miosite levaram o fármaco à Fase 3. O gestor espera que o Vyvgart demonstre eficácia numa gama crescente de doenças autoimunes mediadas por autoanticorpos.

Adquirida em 2018

BSX neutral conv. top manter
Boston Scientific Corporation
Mega Stalwart +0,3% contrib.

Fabricante global de dispositivos para um vasto leque de especialidades médicas intervencionais. As acções subiram de forma constante com fundamentais sólidos, incluindo crescimento de EPS de dois dígitos e disciplina de custos que gera mais de 50 pontos base de expansão de margem operacional por ano. O gestor vê crescimento orgânico sustentável em dígitos altos, impulsionado pela electrofisiologia e pela ablação por campo pulsado, onde a empresa está bem posicionada.

Adquirida em 2023

TMO neutral conv. core manter
Thermo Fisher Scientific Inc.
Mega Stalwart -0,8% contrib.

Empresa de life sciences tools com instrumentos, consumíveis, bioprodução, diagnósticos especializados e serviços de investigação e fabrico por contrato. As acções caíram com resultados aquém e comentários cautelosos sobre a China, a progressão de projectos biofarmacêuticos e as compras de equipamento. A eleição de Trump e a escolha de RFK Jr. para a Saúde acrescentaram incerteza. O gestor mantém convicção: a empresa é dominante em vários mercados e a escala dá-lhe resiliência.

Adquirida em 2019

ACLX bullish conv. core aumentar
Arcellx, Inc.
Small Fast Grower

Biotecnológica dedicada a terapias celulares para o mieloma múltiplo. Dados apresentados numa conferência médica recente mostraram que a sua terapia celular é tão eficaz como a principal concorrente, mas sem os riscos de neurotoxicidade tardia. Através da parceria com a Gilead, líder global em terapia celular, a Arcellx poderá ter vantagem de fabrico. O gestor reforçou a posição e considera-a bem posicionada para captar quota significativa de um mercado de 12 mil milhões de dólares.

Adquirida em 2023

SYK neutral conv. core manter
Stryker Corporation
Mega Stalwart

Fabricante de equipamento de saúde de qualidade, entre as posições do fundo com tendências de negócio fortes. O gestor inclui a Stryker entre as empresas de dispositivos médicos cujas tendências permanecem robustas, impulsionadas por novos ciclos de produto e volumes de procedimentos saudáveis, e que enfrentam riscos mais baixos relacionados com potenciais alterações de política de saúde.

Adquirida em 2023

VRTX neutral conv. core manter
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Mega Stalwart -0,8% contrib.

Biotecnológica líder com a franquia de fibrose quística e um pipeline em desenvolvimento. As acções detraíram do desempenho do trimestre, sendo um dos cinco maiores detractores. Posição entre as dez maiores do fundo, sem articulação individual adicional nesta carta.

Adquirida em 2022

DHR neutral conv. core manter
Danaher Corporation
Mega Stalwart

Posição core em life sciences tools e diagnósticos, entre as dez maiores do fundo (3,6% do NAV). Empresa de qualidade adquirida em 2022. Sem articulação individual adicional nesta carta.

Adquirida em 2022

NTRA neutral conv. core manter
Natera, Inc.
Fast Grower +0,4% contrib.

Empresa de diagnósticos para a saúde da mulher, o transplante de órgãos e a oncologia. Oferece o Signatera, teste de ADN no sangue que mede o ADN tumoral residual para ajudar a decidir a quimioterapia pós-cirúrgica e monitorizar a recidiva. As acções subiram com resultados extraordinários, crescimento desproporcional no Signatera e progressão da margem bruta. O gestor vê o Signatera no início da adopção, num mercado estimado em mais de 20 mil milhões de dólares.

GKOS neutral conv. média manter
Glaukos Corporation
Fast Grower +0,2% contrib.

Desenvolve e vende tratamentos intervencionais para o glaucoma. Contribuiu positivamente para o trimestre, figurando entre os cinco maiores contribuidores. Sem articulação individual adicional nesta carta.

HCA bearish conv. média reduzir
HCA Healthcare, Inc.
Stalwart -0,8% contrib.

Operador hospitalar e uma das maiores posições do fundo em instalações de saúde. As acções caíram, com outros operadores hospitalares, após a vitória de Trump, perante a incerteza de política de saúde. O gestor reduziu a posição devido a potenciais ventos contrários de política, incluindo a expiração dos subsídios reforçados da ACA no fim de 2025 e o risco de reforma do Medicaid.

AZN neutral conv. média manter
AstraZeneca PLC
Stalwart

Farmacêutica global cujo desempenho fraco pesou no défice relativo em farmacêuticas. A empresa lida com várias investigações em curso a funcionários do seu negócio na China. O gestor considera as acções subvalorizadas face a uma perspectiva de crescimento de longo prazo atractiva, sustentada pela expansão de indicações de produtos actuais (Tagrisso e Enhertu) e por uma série de activos em pipeline.

THC bearish conv. média reduzir
Tenet Healthcare Corporation
Stalwart

Operador hospitalar que, com a HCA, foi responsável pela maioria das perdas relativas em instalações de saúde, depois de as acções caírem na sequência da vitória eleitoral de Trump. Perante a expiração dos subsídios da ACA e o risco de reforma do Medicaid, o gestor reduziu as posições em hospitais.

HQY bullish conv. core nova posição
HealthEquity, Inc.
Mid Fast Grower

Posição reaberta. Fornecedor e custodiante líder de contas de poupança-saúde (HSA) e benefícios dirigidos ao consumidor, com vantagens de tripla isenção fiscal. Tinha cerca de 9,5 milhões de HSA e 30 mil milhões de dólares em activos. O rendimento sobre activos é um motor-chave e sobe de níveis baixos à medida que os contratos renovam a taxas mais altas. Nova liderança e potencial alargamento da elegibilidade são catalisadores.

Re-adquirida em T4 2024

EWTX bullish conv. média nova posição
Edgewise Therapeutics, Inc.
Small Fast Grower

Posição iniciada. Desenvolve fármacos dirigidos à fisiologia muscular, incluindo o sevasemten para a distrofia muscular de Becker e de Duchenne, e o EDG-7500 para a cardiomiopatia hipertrófica. O sevasemten, inibidor da miosina, mostrou dados impressionantes de Fase 2 em doentes de Becker, sugerindo benefício relevante na função muscular. O gestor considera que poderá ser um fármaco de mil milhões de dólares e ver aplicação também em Duchenne.

Iniciada em T4 2024

INSM bullish conv. core aumentar
Insmed Incorporated
Mid Fast Grower

Reforço. Empresa biofarmacêutica com três fármacos principais que poderão gerar, em conjunto, mais de 8 mil milhões de dólares em vendas de pico. Espera lançar o Brensocatib para a bronquiectasia não associada a fibrose quística em 2025, após uma redução de 20% nas exacerbações pulmonares em ensaio de Fase 3. O Arikayce está no mercado para a doença pulmonar por MAC refractária e o TPIP, em fase inicial, mostra eficácia promissora.

WVE bullish conv. média nova posição
Wave Life Sciences Ltd.
Small Fast Grower

Posição iniciada. Desenvolve fármacos baseados em ARN, assentes numa cadeia oligonucleotídica PN proprietária que os torna mais estáveis e melhores a entrar na célula-alvo. O gestor está entusiasmado com os fármacos de exon-skipping para a distrofia muscular de Duchenne, com o fármaco de ARNi INHBE para a obesidade e com a nova plataforma de edição de ARN, que mostrou resultados promissores na deficiência de alfa-1-antitripsina.

Iniciada em T4 2024

ICLR bearish conv. em observação sair
ICON Plc
Stalwart

Posição vendida. Organização de investigação por contrato. O gestor saiu devido aos desafios da indústria das organizações de investigação por contrato.

MRK bearish conv. em observação sair
Merck & Co., Inc.
Stalwart

Posição vendida. Farmacêutica global. O gestor saiu por causa do abrandamento do crescimento do Gardasil e da concorrência emergente para o fármaco-chave Keytruda.

ELV bearish conv. em observação sair
Elevance Health, Inc.
Stalwart

Posição vendida. Seguradora de saúde gerida. O gestor saiu devido a revisões negativas de estimativas causadas por desafios no negócio de Medicaid da empresa.

REGN bearish conv. média reduzir
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Stalwart

Biotecnológica. O gestor realizou uma perda fiscal na posição devido à concorrência genérica para o Eylea mais cedo do que o esperado e à conversão mais lenta do que o previsto do Eylea para o Eylea HD.

Citações

We build the portfolio from the bottom up, one stock at a time, using the Baron investment approach.

"Construímos a carteira de baixo para cima, uma acção de cada vez, usando a abordagem de investimento da Baron."

Baron Health Care Fund · Q4 2024

We do not try to mimic an index, and we expect the Fund to look very different than the Benchmark.

"Não tentamos imitar um índice, e esperamos que o fundo se pareça muito diferente do benchmark."

Baron Health Care Fund · Q4 2024

We continue to think the Health Care sector will offer attractive investment opportunities over the next decade and beyond.

"Continuamos a pensar que o sector da saúde oferecerá oportunidades de investimento atractivas na próxima década e mais além."

Baron Health Care Fund · Q4 2024

We think market sentiment towards health care stocks is at maximum negativity and the sector is poised for better performance as the overhang from policy uncertainty fades and fundamentals improve.

"Pensamos que o sentimento do mercado em relação às acções de saúde está no máximo pessimismo e que o sector está preparado para um melhor desempenho à medida que a sombra da incerteza política se dissipa e os fundamentais melhoram."

Baron Health Care Fund · Q4 2024

Overall, despite near-term policy uncertainty, we think fundamentals are stabilizing, and our long-term outlook for Health Care remains bullish.

"No conjunto, apesar da incerteza política de curto prazo, pensamos que os fundamentais estão a estabilizar e a nossa perspectiva de longo prazo para a saúde permanece optimista."

Baron Health Care Fund · Q4 2024

I remain an investor in the Fund, alongside you.

"Permaneço investidor no fundo, ao vosso lado."

Baron Health Care Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Institutional Shares)
-9,58%
YTD
+1,55%
Desde início
+10,82%
Base
net
CAGR desde inception
+10,82%

Benchmark

Russell 3000 Health Care Index

Período
-9,75%
YTD
+3,48%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +2,63% (YTD +23,81%) — Índice de mercado amplo US (Index)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
3 meses (Institutional, não anualizado) -9,58% -9,75%
1 ano (Institutional) +1,55% +3,48%
3 anos anualizado (Institutional) -3,52% -0,02%
5 anos anualizado (Institutional) +8,95% +7,18%
since inception 30/04/2018 anualizado (Institutional) +10,82% +9,32%

Contribuidores

Top contributors: ARGX, NTRA, BSX, ISRG, GKOS
Top detractors: UNH, LLY, TMO, VRTX, HCA

Attribution

O fundo recuou 9,58% (Institutional Shares) e ficou praticamente em linha com o Russell 3000 Health Care Index (-9,75%), num trimestre difícil para todo o sector da saúde. Impactos favoráveis da selecção de acções e da exposição a liquidez num mercado em queda foram quase totalmente anulados por diferenças nos pesos de sub-indústria. A selecção foi positiva no global: em equipamento de saúde foi um vento favorável de mais de 80 pontos base, com ganhos de Boston Scientific e Intuitive Surgical; a argenx liderou os ganhos relativos em biotecnologia; e Natera e RadNet reforçaram life sciences tools e serviços de saúde. Em sentido contrário, a fraqueza em farmacêuticas resultou sobretudo de não deter a Bristol-Myers Squibb (+10,5%), responsável por quase metade do défice na sub-indústria, e do mau desempenho da AstraZeneca. A selecção desfavorável em instalações de saúde, com HCA e Tenet, somada à maior exposição a esta sub-indústria atrasada, também pesou.

Portfólio

Cash
8,9%
Foreign exposure
9,1%
Top 10 concentração
61,1%
Position count long
37

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Overweight em biotecnologia, life sciences tools & services, equipamento de saúde e health care supplies
  • Saúde · underweight (modest) — Underweight em farmacêuticas, serviços de saúde e seguros de saúde geridos; peso aproximadamente igual em instalações de saúde