Baron Health Care Fund

Q1 2025 · 3500 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Baron Health Care Fund recuou 2,54% (Institutional Shares) no primeiro trimestre de 2025, ficando 641 pontos base atrás do Russell 3000 Health Care Index (+3,87%) mas superando o Russell 3000 amplo (-4,72%). A underperformance concentrou-se na selecção em biotecnologia (Arcellx, argenx) e equipamento de saúde (Glaukos, Intuitive Surgical), agravada pela ausência de AbbVie e Amgen. Boston Scientific, Vertex e UnitedHealth lideraram os contribuidores. Neal Kaufman iniciou Waters, Penumbra e Masimo, reabriu McKesson e reforçou UnitedHealth; reduziu Natera, Intuitive, Vertex, Thermo Fisher e Arcellx por valorização e gestão de risco. Mantém optimismo nos drivers seculares da saúde apesar dos cortes na FDA e no NIH e da incerteza tarifária.

Stance macro

Risk Neutral

Stance equilibrado a construtivo num pano de fundo regulatório pesado. No início de Abril, o HHS iniciou o corte de cerca de 10.000 postos, incluindo 3.500 na FDA, e a saída de chefes de divisão alimentou vendas indiscriminadas de biotecnológicas de pequena capitalização. Em Fevereiro, a nova política do NIH sobre custos indirectos ameaçou o financiamento universitário, e o financiamento de biotecnologia atingiu um mínimo de três anos; soma-se a incerteza tarifária sobre dispositivos e farmacêuticas. Ainda assim, o gestor mantém que os drivers seculares da saúde permanecem intactos e está optimista sobre dispositivos médicos (Intuitive, Boston Scientific, Stryker) e sobre a recuperação dos seguros de saúde geridos, que voltaram a gerar retornos positivos no trimestre. O mercado de obesidade continua grande e subpenetrado.

Temas

O gestor reitera que continua a investir em múltiplos temas de crescimento secular na saúde: genómica e testes/medicina genética, dispositivos médicos inovadores que melhoram resultados e/ou reduzem custos, cirurgia minimamente invasiva, medicamentos anti-obesidade, fornecedores de life sciences tools, a deslocação para locais de cuidados de menor custo e a saúde animal. Mantém-se optimista sobre dispositivos médicos (Intuitive, Boston Scientific, Stryker) pelos seus fossos competitivos e novos ciclos de produto. Este trimestre destaca a inovação em transplantes de órgãos: a FDA autorizou a United Therapeutics e a eGenesis a iniciar ensaios de transplante de rins de porcos geneticamente modificados, resposta potencial à escassez de dadores face a mais de 500.000 doentes em diálise nos EUA.

  • Genómica e medicina genética
  • Dispositivos médicos inovadores e cirurgia minimamente invasiva
  • Medicamentos anti-obesidade (GLP-1)
  • Deslocação para locais de cuidados de menor custo
  • Inovação em xenotransplantes de órgãos

A carteira é construída de baixo para cima, uma acção de cada vez, sem mimetizar o índice, e agrupada em três categorias: compounders de resultados (receita mid-single digit e EPS de dois dígitos no longo prazo), empresas de elevado crescimento (receita de dois dígitos, rentabilidade futura) e biotecnologia. A 31 de Março de 2025 o fundo detinha 35 acções face a 532 no benchmark, com as dez maiores a representarem 64,2% do NAV e um mercado de capitalização ponderado de $202 mil milhões. Waters e McKesson exemplificam os compounders de qualidade adicionados no trimestre.

  • Compounders de resultados — receita mid-single digit, EPS de dois dígitos
  • Empresas de elevado crescimento — receita de dois dígitos
  • Biotecnologia como terceira categoria estrutural

Posições

UNH bullish conv. top aumentar
UnitedHealth Group Incorporated
Mega Stalwart +0,5% contrib.

Empresa diversificada de saúde com $450 mil milhões de receita anual em quatro segmentos (UnitedHealthcare, Optum, OptumInsight, OptumRX). As acções recuperaram à medida que ventos contrários de 2024 se dissiparam e a taxa preliminar de Medicare Advantage para 2026 superou expectativas. O gestor reforçou a posição: vê vantagens competitivas de escala, dados e integração vertical, e uma valorização relativa em mínimos de 10 anos com fundamentais a melhorar.

Adquirida em 2018

LLY neutral conv. top manter
Eli Lilly and Company
Mega Stalwart +0,4% contrib.

Farmacêutica líder, vista como referência em produtividade de I&D e vantajosamente posicionada no mercado de medicamentos para obesidade pelo seu pipeline, capacidade fabril e balanço. O gestor permanece optimista: a oportunidade em obesidade é grande e subpenetrada, com apenas cerca de 8 milhões de pessoas a tomar GLP-1 face a um mercado potencial de mais de 100 milhões só nos EUA. Contribuiu positivamente no trimestre.

Adquirida em 2021

BSX neutral conv. top manter
Boston Scientific Corporation
Mega Stalwart +0,8% contrib.

Fabricante global de dispositivos médicos numa ampla gama de especialidades intervencionais; foi o maior contribuidor do trimestre. Os mercados finais crescem a 9% e a empresa está bem posicionada em electrofisiologia e cardiologia estrutural, com entusiasmo crescente em torno da ablação por campo pulsado (PFA), que usa electricidade para poupar selectivamente o tecido circundante. Combinado com disciplina de custos e expansão de margem, o gestor vê um perfil de crescimento de EPS de dois dígitos.

Adquirida em 2023

ARGX neutral conv. top manter
argenx SE
Large Fast Grower

Biotecnológica conhecida pelo Vyvgart, inibidor FcRn líder no tratamento de condições autoimunes. As acções recuaram e pesaram na selecção adversa em biotecnologia, mas o gestor considera que a underperformance não reflectiu qualquer alteração de fundamentais e mantém-se optimista quanto às perspectivas de longo prazo da empresa.

Adquirida em 2018

ISRG bearish conv. top reduzir
Intuitive Surgical, Inc.
Mega Stalwart -0,5% contrib.

Fabrica o sistema cirúrgico robótico da Vinci para procedimentos minimamente invasivos. As acções recuaram por rotação dos investidores para fora do crescimento e por receios sobre o impacto de tarifas (a empresa fabrica instrumentos no México). O gestor reduziu a posição por valorização, mas mantém visão positiva de longo prazo e destaca o novo ciclo de produto DV5, com 10.000 vezes mais poder de computação, retorno de força e imagem 3D melhorada.

Adquirida em 2018

SYK neutral conv. core manter
Stryker Corporation
Mega Stalwart

Posição entre as maiores do fundo (4,8% do NAV) em equipamento de saúde. O gestor mantém-se optimista: a Stryker está a ganhar quota nos implantes de anca e joelho e tem um pipeline de novos produtos que deverá sustentar um crescimento de receita líder da indústria.

Adquirida em 2023

TMO bearish conv. core reduzir
Thermo Fisher Scientific Inc.
Mega Stalwart

Empresa de life sciences tools com instrumentos, consumíveis, diagnósticos e serviços. O gestor reduziu a posição por receios de menor financiamento da investigação em mercados académicos e de biotecnologia, agravados pela nova política do NIH sobre custos indirectos. Mantém convicção dada a escala e a posição de liderança da empresa nos seus mercados.

Adquirida em 2019

DHR neutral conv. core manter
Danaher Corporation
Mega Stalwart -0,3% contrib.

Posição core em life sciences tools e diagnósticos, entre as dez maiores do fundo (3,6% do NAV). As acções detraíram do desempenho no trimestre. Sem articulação individual adicional nesta carta.

Adquirida em 2022

ACLX bearish conv. média reduzir
Arcellx, Inc.
Small Fast Grower -0,7% contrib.

Biotecnológica em terapias celulares para mieloma múltiplo, incluindo o fármaco anito-cel em parceria com a Gilead. Foi o maior detractor: as acções tinham subido na antecipação do ensaio iMMagine-1 e recuaram depois por receios de novos sinais de segurança, apesar de dados a mostrarem eficácia comparável ao CARVYKTI com menos efeitos secundários. O gestor reduziu para gerir risco mas mantém visão positiva, esperando uma actualização a meio do ano.

Adquirida em 2023

VRTX bearish conv. core reduzir
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Mega Stalwart +0,6% contrib.

Biotecnológica líder com a franquia de fibrose quística e um pipeline para outras patologias. As acções subiram com a recuperação do sentimento dos investidores e contribuíram para o desempenho. O gestor permanece optimista sobre a fibrose quística e o pipeline em evolução, incluindo o Journvax (inibidor NaV não opióide para dor aguda) e activos em doença renal, mas reduziu a posição por valorização.

Adquirida em 2022

WAT bullish conv. core nova posição
Waters Corporation
Large Stalwart

Posição iniciada. Fornecedor líder de instrumentos analíticos e consumíveis para aplicações reguladas, com posição forte no controlo de qualidade biofarmacêutico (cromatografia líquida, química de colunas e software Empower, usado em cerca de 80% dos novos fármacos submetidos). O gestor vê drivers idiossincráticos — genéricos na Índia, testes de GLP-1, biológicos e PFAS — a acelerar a receita e uma meta de 400 pontos base de expansão de margem até 2030.

Iniciada em T1 2025

PEN bullish conv. média nova posição
Penumbra, Inc.
Mid Fast Grower

Posição iniciada. Fabricante líder de dispositivos de trombectomia mecânica que removem coágulos de veias e artérias. Os dispositivos usam algoritmos para modular a aspiração e injectar soro, maximizando a remoção de coágulos. O mercado US de trombectomia ronda 1,25 milhões de procedimentos anuais, com PE e DVT apenas 10% penetrados; o novo dispositivo Thunderbolt para AVC pode obter aprovação da FDA e ser lançado este ano.

Iniciada em T1 2025

MASI bullish conv. média nova posição
Masimo Corporation
Mid Stalwart

Posição iniciada. Empresa de dispositivos médicos de monitorização não-invasiva, líder em oximetria de pulso, cuja tecnologia mantém precisão com movimento e baixa perfusão. Com nova gestão, a empresa está a sair do negócio de consumo para se focar na saúde, orientando para 8% a 11% de crescimento de receita e 400 pontos base de expansão de margem em 2025, com um modelo de receita recorrente assente em sensores descartáveis.

Iniciada em T1 2025

MCK bullish conv. core nova posição
McKesson Corporation
Large Stalwart

Posição reaberta. Distribuidor líder de produtos farmacêuticos e médicos, com o mix de negócio a evoluir para serviços de saúde diversificados e posições de liderança em oncologia e serviços biofarmacêuticos. A plataforma de oncologia integra distribuição especializada, gestão de práticas, dados de evidência real e ensaios clínicos. O negócio gera forte fluxo de caixa livre e a gestão tem como meta de longo prazo 12% a 14% de crescimento anual de EPS.

Re-adquirida em T1 2025

INSM neutral conv. core manter
Insmed Incorporated
Fast Grower +0,2% contrib.

Biotecnológica com fármacos líderes em pneumologia; contribuiu para o desempenho do trimestre. Posição core do fundo em biotecnologia, sem articulação individual adicional nesta carta.

GKOS neutral conv. média manter
Glaukos Corporation
Fast Grower -0,5% contrib.

Desenvolve e vende tratamentos intervencionais para glaucoma, incluindo o iDose, dispositivo minimamente invasivo de libertação de fármaco lançado em 2024 que liberta prostaglandina no olho até três anos. As acções recuaram com resultados do iDose abaixo de expectativas elevadas e hesitação dos médicos enquanto aguardam reembolso. O gestor acredita que a cobertura do Medicare é uma questão de quando e que o iDose pode tornar-se um produto de mil milhões de dólares.

RDNT neutral conv. média manter
RadNet, Inc.
Fast Grower -0,3% contrib.

Único investimento do fundo em serviços de saúde, prestador de serviços de imagiologia em ambulatório. As acções pesaram no desempenho após orientação abaixo do consenso para 2025, mas o gestor vê as razões como não recorrentes e mantém entusiasmo pela opcionalidade dos produtos de IA da RadNet, que melhoram a leitura e análise de imagem e a precisão e eficiência dos radiologistas.

HQY neutral conv. média manter
HealthEquity, Inc.
Fast Grower

Administrador de contas de poupança-saúde (HSA). As acções recuaram após resultados do quarto trimestre fiscal: apesar de receita acima do esperado, o EBITDA ficou aquém e a gestão baixou a orientação por despesas acrescidas ligadas a fraude. A empresa reembolsou integralmente os clientes e está a reforçar a segurança; fora deste percalço, o gestor vê o negócio a ganhar quota e a beneficiar de juros mais altos sobre depósitos.

NTRA bearish conv. média reduzir
Natera, Inc.
Fast Grower

Empresa de testes genéticos; foi a maior venda líquida do trimestre. O gestor reduziu a posição por valorização, mantendo-a no portefólio. Sem articulação individual adicional nesta carta.

Citações

We build the portfolio from the bottom up, one stock at a time, using the Baron investment approach.

"Construímos a carteira de baixo para cima, uma acção de cada vez, usando a abordagem de investimento da Baron."

Baron Health Care Fund · Q1 2025

We do not try to mimic an index, and we expect the Fund to look very different than the Benchmark.

"Não tentamos mimetizar um índice, e esperamos que o fundo se pareça muito diferente do benchmark."

Baron Health Care Fund · Q1 2025

We continue to believe the obesity medicine market opportunity is large and underpenetrated with only about 8 million people taking GLP-1 medicines versus the market opportunity of over 100 million in the U.S. alone.

"Continuamos a acreditar que a oportunidade do mercado de medicamentos para obesidade é grande e subpenetrada, com apenas cerca de 8 milhões de pessoas a tomar GLP-1 face a uma oportunidade de mercado de mais de 100 milhões só nos EUA."

Baron Health Care Fund · Q1 2025

We continue to follow our process for identifying great investment opportunities and creating a portfolio of competitively advantaged growth companies with strong management teams.

"Continuamos a seguir o nosso processo de identificação de grandes oportunidades de investimento e de construção de uma carteira de empresas de crescimento com vantagens competitivas e equipas de gestão fortes."

Baron Health Care Fund · Q1 2025

I remain an investor in the Fund, alongside you.

"Permaneço investidor no fundo, ao vosso lado."

Baron Health Care Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Institutional Shares)
-2,54%
YTD
-2,54%
Desde início
+10,00%
Base
net
CAGR desde inception
+10,00%

Benchmark

Russell 3000 Health Care Index

Período
+3,87%
YTD
+3,87%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · -4,72% (YTD -4,72%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
3 meses (Institutional, não anualizado) -2,54% +3,87%
1 ano (Institutional) -9,14% -0,96%
3 anos anualizado (Institutional) -0,95% +2,84%
5 anos anualizado (Institutional) +10,55% +11,02%
since inception 30/04/2018 anualizado (Institutional) +10,00% +9,57%

Contribuidores

Top contributors: BSX, VRTX, UNH, LLY, INSM
Top detractors: ACLX, GKOS, ISRG, RDNT, DHR

Attribution

O fundo recuou 2,54% e ficou 641 pontos base atrás do Russell 3000 Health Care Index, sobretudo por selecção de acções e, em menor grau, por pesos activos de sub-indústria. Vieses de estilo também pesaram — sobre-exposição ao factor Beta e sub-exposição ao factor Size (maiores capitalizações). A selecção em biotecnologia e equipamento de saúde explicou cerca de dois terços da underperformance: a fraqueza em biotecnologia foi alargada (Arcellx, argenx) e agravada pela ausência de AbbVie e Amgen, ambas a subir cerca de 20% (mais de 120 pontos base de impacto). Em equipamento, Glaukos e Intuitive Surgical recuaram. A força em distribuidores de saúde (McKesson) compensou parcialmente o trimestre.

Portfólio

Cash
4,0%
Foreign exposure
9,9%
Top 10 concentração
64,2%
Position count long
35

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Overweight em health care equipment, life sciences tools & services, health care supplies e managed health care
  • Saúde · underweight (modest) — Underweight em pharmaceuticals e health care services