Baron Health Care Fund

Q2 2025 · 3600 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Baron Health Care Fund recuou 5,06% (Institutional Shares) no segundo trimestre de 2025, batendo o Russell 3000 Health Care Index (-6,19%) em 113 pontos base num trimestre em que o sector teve underperformance histórica face ao mercado amplo (-17%+). A outperformance veio sobretudo de exposição a cash, subponderação a UnitedHealth e tilts de sub-indústria. Selecção em biotecnologia (Insmed, top contributor após dados Phase 2 de TPIP) e farmacêuticas (Eli Lilly resiliente) adicionou valor; UnitedHealth (-3,72pp), Thermo Fisher e argenx detraíram. O gestor vendeu UnitedHealth e reduziu Boston Scientific, Intuitive Surgical, Thermo Fisher e Arcellx; iniciou Exact Sciences, reabriu Edwards Lifesciences e reforçou Masimo, Lilly e Penumbra. Mantém optimismo secular pese embora o OBBBA.

Stance macro

Risk Neutral

Stance equilibrado a construtivo num trimestre de underperformance sectorial sem precedentes face ao mercado amplo. O gestor reconhece um pano de fundo regulatório pesado: o One Big Beautiful Bill Act removeu mais de $1 bilião de despesa em saúde ao longo de 10 anos (sobretudo Medicaid), soma-se a cortes propostos ao orçamento do NIH, mudanças de pessoal na FDA, incerteza sobre tariffs farmacêuticos e preços MFN, e expiração de subsídios da ACA. Ainda assim, o gestor mantém optimismo de longo prazo: os drivers seculares permanecem intactos (envelhecimento da população, despesa em saúde a crescer acima do PIB, inovação robusta), o pacote legislativo está largamente descontado e há margem para que mudanças mais draconianas sejam modificadas dada a pressão política. Health Care supera o mercado amplo 65% do tempo em janelas de 5 anos e 76% em janelas de 10 anos.

Temas

Tese central reiterada. Neal Kaufman articula que os drivers de crescimento secular da saúde permanecem intactos: a população US está a envelhecer (57,8 milhões de americanos com 65+ anos em 2022, 17,3% da população, projectados para acima de 20% em 2030), a despesa em saúde deverá crescer mais rápido que o PIB e atingir 20,3% do PIB em 2033, e a inovação no sector é robusta. Health Care é um dos maiores e mais complexos sectores da economia US (~17,6% do PIB em 2023), sujeito a mudanças por legislação, regulação e ciência — o que o torna particularmente bem adequado a gestão activa. Historicamente, o Russell 3000 Health Care supera o Russell 3000 em 65% das janelas de 5 anos e 76% das de 10 anos.

  • Envelhecimento da população US — baby boomers e maior longevidade
  • Despesa em saúde a crescer acima do PIB até 20,3% em 2033
  • Inovação robusta em biotec, medtech e diagnósticos
  • Health Care supera o mercado amplo na maioria das janelas longas

O portefólio é construído bottom-up, uma acção de cada vez, sem tentar mimetizar o índice, e agrupado livremente em três categorias: compounders de resultados (revenue mid-single digit e EPS double digit no longo prazo), high-growth companies (double-digit revenue growth, rentabilidade futura) e biotechnology. A estratégia identifica empresas de crescimento competitivamente vantajosas, com vantagens competitivas duráveis e management teams fortes, detidas durante anos, com research independente e horizonte de longo prazo. Edwards Lifesciences exemplifica o compounder (high single-to-low double-digit revenue, EPS mid-teens); Eli Lilly o compounder dominante em GLP-1; Thermo Fisher um compounder com escala em múltiplos end markets.

  • Compounders de resultados — revenue mid-single digit, EPS double digit
  • High-growth companies — double-digit revenue, rentabilidade futura
  • Biotechnology como terceira categoria estrutural

O gestor lista os beneficiários de IA explicitamente entre os temas seculares de saúde do fundo, juntamente com genomics/genetic testing, dispositivos médicos inovadores, cirurgia minimamente invasiva, medicamentos anti-obesidade, picks-and-shovels life sciences tools, deslocação para sites de cuidados de menor custo e pet health. Articulação concreta surge na RadNet, que usa algoritmos de IA para melhorar a precisão das mamografias de rastreio de cancro da mama, permitindo detecção mais precoce e reduzindo call backs desnecessários; e na Masimo, cuja nova CEO orienta para trazer a tecnologia de IA da empresa para o hospital.

  • RadNet — IA na precisão de mamografias de rastreio
  • Masimo — tecnologia de IA no hospital sob nova CEO
  • Beneficiários de IA como tema secular do fundo

Posições

LLY bullish conv. top aumentar
Eli Lilly and Company
Mega Stalwart

Farmacêutica global líder em GLP-1 para diabetes e obesidade (Mounjaro e Zepbound). Acções resistiram melhor que a sub-indústria apesar de receios de guerra de preços após acordo da Novo Nordisk com a CVS. O gestor reforçou a posição: orforglipron oral mostrou Phase 3 forte em diabetes tipo 2 e dados em obesidade são esperados no Verão. GLP-1 vistos como standard of care e categoria de $150 mil milhões; pipeline com retatrutide, eloralintide e bimagrumab sustenta liderança.

Adquirida em 2021

ARGX neutral conv. top manter
argenx SE
Large Fast Grower -0,7% contrib.

Biotecnológica conhecida pelo Vyvgart, inibidor FcRn líder no tratamento de condições autoimunes. As acções caíram após vendas Q1 de Vyvgart ficarem abaixo de expectativas elevadas, por factores sazonais como reverificação de seguros e maior utilização de Medicare Part D. Conversas com gestão e neurologistas reforçam o valor do fármaco; o lançamento continua forte em miastenia gravis generalizada e CIDP. Dados Phase 2 encorajadores em miosite sugerem expansão para mais doenças autoimunes.

Adquirida em 2018

BSX bearish conv. top reduzir
Boston Scientific Corporation
Mega Stalwart

Fabricante global de medical devices numa ampla gama de especialidades intervencionais. O gestor reduziu a posição para gerir risco após apreciação plurianual aumentar o peso, mantendo visão positiva de longo prazo. O sistema de pulsed field ablation Farapulse está a transformar o tratamento da fibrilhação auricular com pulsos eléctricos direccionados, tornando os procedimentos mais precisos, rápidos e seguros. A saída da empresa do mercado de TAVR liberta quota incremental para a Edwards Lifesciences.

Adquirida em 2023

SYK neutral conv. top manter
Stryker Corporation
Mega Stalwart

Posição entre as maiores do fundo (5,0% do NAV), representativa da exposição overweight do fundo a health care equipment. Sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2023

ISRG bearish conv. top reduzir
Intuitive Surgical, Inc.
Mega Stalwart +0,4% contrib.

Fabrica o sistema cirúrgico robótico da Vinci para procedimentos minimamente invasivos. As acções contribuíram para o desempenho com resultados financeiros sólidos; a empresa mantém forte crescimento de procedimentos e está nas fases iniciais de um novo ciclo de produto com o sistema da Vinci 5. O gestor reduziu a posição para gerir risco após apreciação plurianual, mantendo visão positiva de longo prazo dado o longo runway de adopção da cirurgia robótica.

Adquirida em 2018

MASI bullish conv. core aumentar
Masimo Corporation
Mid Stalwart

Medical device em monitorização não-invasiva de pacientes, conhecida pela oximetria de pulso. O gestor reforçou a posição: a empresa concluiu a alienação do negócio de áudio de consumo e planeia priorizar recompra de acções. Após reunião com a nova CEO Katie Szyman, o gestor confia na visão de excelência comercial e expansão da tecnologia de IA no hospital. O core deverá crescer high single digits e a racionalização de custos pode mais que duplicar o EPS em cinco anos.

Adquirida em 2025

DHR neutral conv. core manter
Danaher Corporation
Mega Stalwart

Posição entre as 10 maiores do fundo (3,5% do NAV) em life sciences tools e diagnósticos. Sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2022

WAT neutral conv. core manter
Waters Corporation
Large Stalwart

Posição entre as 10 maiores do fundo (3,5% do NAV) em instrumentos de controlo de qualidade para biopharma. Sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2025

MCK neutral conv. core manter
McKesson Corporation
Large Stalwart

Posição entre as 10 maiores do fundo (3,4% do NAV), representativa da exposição overweight a health care distributors. Sem articulação individual nesta carta.

Adquirida em 2025

PEN bullish conv. média aumentar
Penumbra, Inc.
Mid Fast Grower

Medical device fabricante de dispositivos de trombectomia mecânica para remoção de coágulos. O gestor reforçou a posição: a tecnologia CAVT (computer assisted vacuum thrombectomy) é diferenciada, usando algoritmos para modular a aspiração e injectar soro para reduzir a fricção com o cateter. O mercado de trombectomia US ultrapassa um milhão de procedimentos anuais com TAM acima de $8 mil milhões e Penumbra penetrada em apenas single digits. O ensaio Storm-PE em embolia pulmonar pode mudar o paradigma de tratamento.

Adquirida em 2025

INSM neutral conv. top manter
Insmed Incorporated
Fast Grower +0,6% contrib.

Biotecnológica com três fármacos líderes em pneumologia que colectivamente podem gerar mais de $8 mil milhões em peak sales. As acções subiram após dados Phase 2 de TPIP em hipertensão arterial pulmonar excederem expectativas — o gestor vê o TPIP como potencialmente a opção mais eficaz da classe, com dosagem mais conveniente que os prostanóides actuais (~$4,5 mil milhões em vendas globais). Também positivo sobre brensocatib em bronquiectasia não-fibrose quística, oportunidade superior a $5 mil milhões.

Adquirida em 2024

TMO bearish conv. core reduzir
Thermo Fisher Scientific Inc.
Stalwart -0,7% contrib.

Life sciences tools com instrumentos, consumíveis, ferramentas de bioprodução, diagnósticos especializados e serviços de contract research e manufactura. As acções detraíram: o segmento de life sciences permanece sob pressão por cancelamentos de grants do NIH e restrições de financiamento nas universidades. O gestor reduziu a posição face a múltiplos headwinds — cortes do NIH, tariffs potenciais, abrandamento do financiamento biotec e crescimento mais lento na China — mas mantém convicção dada a escala e dominância da empresa nos seus mercados.

Adquirida em 2019

IDXX neutral conv. core manter
IDEXX Laboratories, Inc.
Stalwart +0,3% contrib.

Líder em diagnósticos veterinários. As acções contribuíram para o desempenho após resultados acima do esperado. O tráfego de clínicas veterinárias nos EUA permanece sob pressão, limitando o crescimento agregado de receita, mas a execução de excelência permite manter desempenho forte. O gestor espera que novas inovações proprietárias e a expansão da força de vendas sejam contribuidores significativos em 2025 e vê tendências seculares de posse e despesa com animais de estimação estruturalmente aceleradas.

UNH bearish conv. starter sair
UnitedHealth Group Incorporated
Turnaround -3,7% contrib.

Empresa diversificada de saúde com $450 mil milhões de receita anual em quatro segmentos. As acções caíram abruptamente após a empresa falhar estimativas e cortar a orientação de EPS para 2025, citando custos médicos acima do esperado em Medicare Advantage. A confiança foi abalada pela saída do CEO Andrew Witty e pela suspensão da orientação. O gestor vendeu a posição: a falta de visibilidade da gestão levantou demasiadas questões sobre o potencial de resultados de longo prazo.

EXAS bullish conv. média nova posição
Exact Sciences Corporation
Large Fast Grower

Empresa de diagnósticos moleculares focada na detecção precoce de cancro colorrectal, conhecida pelos testes de fezes não-invasivos Cologuard e Cologuard Plus. 106 milhões de adultos nos EUA são elegíveis para rastreio, metade dos quais não está em dia. O gestor iniciou a posição esperando re-rating à medida que três receios se dissipam: a reestruturação comercial reacelera volumes, o teste de sangue da Guardant é menos sensível, e a decisão Braidwood do Supremo Tribunal preservou o mandato de cobertura.

Adquirida em T2 2025

EW bullish conv. média nova posição
Edwards Lifesciences Corporation
Large Stalwart

Fabricante líder de produtos de substituição e reparação de válvulas cardíacas. O gestor reabriu a posição: a substituição transcateter da válvula aórtica (TAVR) é um mercado de $5 mil milhões que continua a crescer, com a Edwards a liderar suportada por evidência clínica robusta. A saída da Boston Scientific do TAVR liberta quota incremental. O gestor vê na substituição transcateter da válvula tricúspide, com o produto Evoque, o driver de crescimento mais entusiasmante.

Re-adquirida em T2 2025

ACLX bearish conv. média reduzir
Arcellx, Inc.
Fast Grower

Biotecnológica em cell therapy para mieloma múltiplo. O gestor reduziu a posição para gerir o risco do portefólio. Posição core do fundo em biotecnologia, sem articulação individual adicional nesta carta.

Adquirida em 2023

COO neutral conv. core manter
The Cooper Companies, Inc.
Stalwart -0,5% contrib.

Medical device global com duas unidades: a CooperVision, fabricante líder de lentes de contacto moles, e a CooperSurgical, focada na saúde da mulher e fertilidade. As acções detraíram após resultados fiscais Q2 mistos: apesar de um beat de EPS suportado por 7% de crescimento orgânico na CooperVision, a gestão reconheceu abrandamento dos mercados finais de lentes por ventos macroeconómicos. A empresa mantém que pode superar o mercado em 150 pontos base no exercício de 2025; o gestor permanece accionista.

Citações

We continue to think the Health Care sector will offer attractive investment opportunities over the next decade and beyond.

"Continuamos a pensar que o sector da saúde irá oferecer oportunidades de investimento atractivas ao longo da próxima década e além."

Baron Health Care Fund · Q2 2025

We are particularly focused on businesses that solve problems in health care, whether by reducing costs, enhancing efficiency, and/or improving patient outcomes.

"Estamos particularmente focados em negócios que resolvem problemas na saúde, seja através da redução de custos, aumento da eficiência e/ou melhoria de outcomes para os pacientes."

Baron Health Care Fund · Q2 2025

We continue to think this market is in the early innings of uptake, we think the adoption of GLP-1s will drive Lilly to triple its total revenues by 2030, and we think Lilly has the pipeline portfolio of drugs to sustain its leadership position.

"Continuamos a pensar que este mercado está nas fases iniciais de adopção, pensamos que a adopção de GLP-1 levará a Lilly a triplicar as suas receitas totais até 2030, e pensamos que a Lilly tem o pipeline de fármacos para sustentar a sua posição de liderança."

Baron Health Care Fund · Q2 2025

The OBBBA includes more than $1 trillion in health care spending cuts over 10 years, mostly from Medicaid.

"O OBBBA inclui mais de $1 bilião em cortes de despesa em saúde ao longo de 10 anos, sobretudo do Medicaid."

Baron Health Care Fund · Q2 2025

We think the long-term secular growth drivers for health care are intact.

"Pensamos que os drivers de crescimento secular de longo prazo para a saúde permanecem intactos."

Baron Health Care Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Institutional Shares)
-5,06%
YTD
-7,48%
Desde início
+8,84%
Base
net
CAGR desde inception
+8,84%

Benchmark

Russell 3000 Health Care Index

Período
-6,19%
YTD
-2,56%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +10,99% (YTD +5,75%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
YTD / 6 meses (Institutional, não anualizado) -7,48% -2,56%
1 ano (Institutional) -11,48% -6,13%
3 anos anualizado (Institutional) +0,83% +3,30%
5 anos anualizado (Institutional) +4,68% +6,25%
since inception 30/04/2018 anualizado (Institutional) +8,84% +8,25%

Contribuidores

Top contributors: INSM, ISRG, IDXX, HQY, RDNT
Top detractors: UNH, TMO, ARGX, COO, ELV

Attribution

O fundo recuou 5,06% mas bateu o benchmark sectorial em 113 pontos base, num trimestre em que health care teve underperformance sem precedentes face ao mercado amplo (Russell 3000 +10,99%; benchmark abaixo do índice em mais de 17%). A exposição a cash num mercado em queda explicou mais de metade da outperformance relativa. Maior exposição a health care distributors e equipment com melhor desempenho, e menor exposição ao peso-pesado UnitedHealth em managed health care, explicaram a maioria dos restantes ganhos relativos. Tailwinds de estilo contribuíram via sobre-exposição ao factor Beta. Selecção sólida em biotecnologia (Insmed) e farmacêuticas (Eli Lilly resiliente), reforçada pela ausência de Bristol-Myers Squibb e Merck — ambas em forte queda no benchmark. Esta contribuição foi parcialmente anulada por selecção adversa em life sciences tools & services e health care supplies, onde Exact Sciences e The Cooper Companies foram os principais detractores.

Portfólio

Cash
6,2%
Foreign exposure
12,6%
Top 10 concentração
54,5%
Position count long
35

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Overweight em health care equipment, life sciences tools & services, health care distributors e health care supplies
  • Saúde · underweight (modest) — Underweight em pharmaceuticals, managed health care, health care services e health care facilities; roughly equal weight em biotechnology e health care technology