SGA U.S. Large Cap Growth Strategy

Q3 2025 · 4200 palavras · Commentary

Resumo editorial

A SGA U.S. Large Cap Growth registou −1,3% (Gross) e −1,4% (Net) no terceiro trimestre de 2025, contra +10,5% do Russell 1000 Growth e +8,1% do S&P 500. Acumulado nos primeiros nove meses, o portfólio rendeu +3,4% Gross face a +17,2% do Russell 1000 Growth — período marcado por liderança em cíclicos especulativos, momentum trades e beneficiários imediatos do capex em IA. Nvidia, Alphabet e Apple foram os principais contributores; Gartner, Chipotle e Intuit foram os principais detractores. Iniciaram posições em Grainger e Nike; liquidaram Novo Nordisk e Workday. As gestoras articulam que as acções de qualidade estão em mínimo de dez anos relativo ao mercado amplo e mantêm disciplina face a regime extremo de momentum-chasing e FOMO.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Hawkish Ciclo Late cycle Tilt Defensivos sobrepeso USD USD bearish

As gestoras articulam visão cautelosa face a regime de momentum cíclico extremo, considerado comparável apenas ao ciclo TMT Boom/Bust do virar do século. Acções de qualidade encontram-se em mínimo de dez anos relativo ao mercado amplo. Fed cortou taxas em Setembro pela primeira vez em 2025 (benchmark próximo de 4%) e mercado antecipa cortes adicionais, fenómeno que está a alimentar trading especulativo. Liderança concentrada em low-quality cyclicals, meme stocks (UBS Meme Stocks +51% YTD) e beneficiários imediatos de capex IA. Top 10 do Russell 1000 Growth representa agora mais de 60% do índice. As gestoras invocam paralelos históricos com a dot-com era — Cisco, Lucent, Nortel e JDS Uniphase dominaram entusiasmo mas entregaram retornos mínimos a longo prazo.

Temas

Articulam que o boom de IA tornou-se a força dominante a impulsionar especulação que penaliza a abordagem selectiva de quality investing. Beneficiários como Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon recebem o momentum, mas o mercado não distingue entre estes e empresas com free cash flows erráticos (Tesla, Oracle). Robert Solow citado: o computer age estava em todo o lado excepto nas estatísticas de produtividade — productivity acceleration só aconteceu em 1995, seis anos após o IBM PC. Paralelo dot-com: Cisco, Sun Microsystems, Lucent, Nortel e JDS Uniphase dominaram mas entregaram retornos mínimos.

  • AI dominant force driving speculation that penalizes quality
  • Tesla e Oracle pricier apesar de free cash flows erráticos e crescimento negativo 2025
  • Real winners emerged later — services on top of infrastructure

Articulam tese contrarian face a derating de enterprise software. Vendors líderes têm vantagens consideráveis: acesso a dados empresariais para alimentar modelos AI, conhecimento íntimo do código que automatiza workflows, e compreensão profunda de requisitos de governance e segurança corporativa. Indústria historicamente adaptou pricing models — "agents-as-a-service" pode permitir nova monetização atada a produtividade mensurável e poupanças de custos de mão-de-obra. O mercado está a crowdar em beneficiários imediatos de infrastructure, cíclicos e caros em FCF, criando oportunidade de comprar negócios de software fiáveis e previsíveis a valuations razoáveis.

  • Trusted vendor status — acesso a enterprise data e workflow knowledge
  • Agents-as-a-service monetization tied to measurable productivity gains
  • Incumbents must remain 'system of engagement' beyond 'system of record'

Identificam liderança histórica de baskets especulativos: UBS Meme Stocks +51% YTD / +109% desde 8 de Abril; GS Non-Profitable Tech +40% / +92%; GS Most Short Rolling +26% / +79%; GS Liquid IPO Basket +34% / +65%; GS High Beta Cyclicals +12% / +61%; GS Weak Balance Sheet +17% / +44%. Por contraste, GS Defensive Compounder +5,7% / +13,6% e GS Bond Proxies +3,9% / +4,1%. Articulam regime de extremo momentum-chasing, FOMO e desrespeito por características de qualidade — não é ambiente em que esperariam excel. Mantêm paciência e compromisso com quality-growth investing.

  • UBS Meme Stocks +109% / GS Non-Profitable Tech +92% desde 8 de Abril
  • Defensive Compounders e Bond Proxies abaixo de 14% / 5% — bifurcação histórica
  • Six months of FOMO e momentum-chasing — não é ambiente para excel

Top 10 do Russell 1000 Growth representa agora mais de 60% do índice. SGA está exposta a quatro destes top 10 (Nvidia 7,5%, Alphabet 3,1%, Apple 3,3%, Microsoft 7,0%) mas underweight aos restantes seis (Tesla 0%, Broadcom 0%, Oracle 0%, Palantir 0%, AppLovin 0%, AbbVie 0%). O top 10 contributors do R1G acumulou 10,18 pontos percentuais de retorno YTD (97% do índice) versus 20,9 pontos percentuais de exposure SGA — selection bias contra SGA quando bifurcação se aprofunda, mas opcionalidade significativa se concentração reverter.

  • 60%+ concentration in top 10 — risk e opportunity simultâneos
  • SGA exposta a 4 de top 10 (Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft); ausente em Tesla, Broadcom, Oracle, Palantir
  • Bifurcação a aprofundar selection drag, mas opcionalidade em reversão

Quality stocks (MSCI USA Quality vs MSCI USA NTM P/E relative) em 10-year low relativo ao mercado amplo. Underperformance recente como deslocação cíclica, não fraqueza estrutural. AI hype em beneficiários imediatos cria oportunidade de comprar negócios de software fiáveis e previsíveis a valuations razoáveis. Portfolio forecast: 12% de crescimento de lucros em 2025, 10% revenue e 15% crescimento de lucros nos próximos três anos. SGA mantém disciplina, confiante de que períodos de futilidade aparente para investing disciplinado são tipicamente seguidos por phases de outperformance excepcional.

  • Periods of apparent futility followed by exceptional outperformance phases
  • AI hype creating chance to buy great software businesses at reasonable valuations
  • 10-year low em quality relative valuation

Secção final explicitamente intitulada "Conviction Through Extremes". Articulam que enfrentam a escolha fundamental entre risco relativo e risco absoluto, e que escolherão sempre risco relativo sobre a possibilidade de destruição permanente de capital. Reconhecem que underperformance recente foi difícil para clientes mas que não é ambiente em que esperariam excel. Compromisso de proteger e crescer a riqueza dos clientes em base absoluta mantém-se inalterado.

  • Choose relative risk over permanent capital destruction
  • Periods of apparent futility seguidos de exceptional outperformance
  • Rob Rohn retirou-se em 30 de Setembro de 2025; permanece no Advisory Panel

Posições

NVDA bullish conv. top aumentar
Nvidia
Fast Grower +1,1% contrib.

Top contributor via procura sustained de accelerated computing e infrastructure AI. Management projecta capex cumulativo de $3-4 triliões, sustentando crescimento double-digit em receitas e resultados. Anúncio de $5B em Intel para co-desenvolvimento e parceria inédita com OpenAI reforçam moats. Liderança em GPUs high-end, full-stack software ecosystem e crescentes receitas recorrentes. Mantida above-average weight com adições à medida que runway se torna mais visível. Negócio em China incerto por tarifas e tensões geopolíticas.

GOOGL bullish conv. core aumentar
Alphabet
Stalwart +0,9% contrib.

Top contributor (+37,4%) com desfecho favorável no caso antitrust em Setembro — remedies menos severos do que receios, retendo core assets e business model. Q2 com receita +13% constant currency, normalização de margens, paid clicks acelerados. Cloud backlog de 27% para 37%; deals >$250M duplicaram YoY. Gemini #1 no US App Store, à frente do ChatGPT. Management subiu capex budget. Diversificação de receitas e investimentos em IA e Cloud sustentam crescimento. Raised para average weight.

AAPL bullish conv. core aumentar
Apple
Stalwart +0,7% contrib.

Contributor (+24,2%) com desempenho forte em todas as geografias, incluindo rebound em China onde subsídios sustentaram procura por qualidade. Apesar de challenges em talent acquisition e AI development, resultados robustos e procura premium resilientes. Management guided para mid-to-high single-digit top-line no trimestre seguinte. Buybacks fortes e valuation estável. Marca premium, pricing power, scale e transição para higher-margin services com receitas recorrentes sustentam runway de high single-digit em lucros. Raised para average weight.

IT bullish conv. core aumentar
Gartner
Stalwart -1,0% contrib.

Top detractor (−35,0%) após Q2 com contract value a desacelerar de 7% para 5% e revisão em baixa de orientação. DOGE impactou clientes federais e incerteza tarifária comprimiu decisões. Narrativa de disrupção por generative AI pressionou. Gartner mantém dominância como advisor de IT executives; subscriptions representam fracção mínima do orçamento IT mas entregam valor significativo. 90% do contract value em subscriptions com unlimited analyst access e tickets a conferências — difícil de replicar. SGA adicionou em fraqueza.

CMG bullish conv. core aumentar
Chipotle
Fast Grower -1,0% contrib.

Top detractor (−30,2%) com comparable sales −4% contra base difícil de +11% no ano anterior, consumidor mais fraco. Management target: low-teens revenue, mid-teens profit growth, 8-10% unit expansion e margin expansion em horizonte 3-5 anos. New unit economics best-in-class — caminho para 7.000 lojas NA. Tracção early em Canadá, Europa, Médio Oriente, Ásia, América Latina. Net cash balance sheet, strong FCF, alavancas para reigniter traffic. SGA manteve average weight target adicionando em fraqueza.

INTU neutral conv. core manter
Intuit
Stalwart -0,6% contrib.

Top detractor (−13,2%) com orientação FY26 (Julho) de 12-13% revenue mais conservadora do que esperado, apesar de FY25 sólido (+15% receita). Calendário de prepayments e restructuring outlays pesou em operating cash flow. Macro headwinds criaram incerteza sobre QuickBooks momentum e recuperação de Credit Karma. Management reiterou long-term targets; MailChimp deve retornar a double-digit growth até fim do FY. Brand forte e liderança em mercados core; data aggregation e GenAI reforçam moats.

GWW bullish conv. starter nova posição
W.W. Grainger
Stalwart -0,2% contrib.

Iniciada com below-average weight. Líder em distribuição de produtos MRO (maintenance, repair, operating) na NA, Japão e UK, com 4,5M+ clientes e ~250 branches. High-Touch Solutions oferece 2M+ produtos com pricing power forte por embedding de serviços (inventory management, consulting, onsite support) — 60%+ da receita vem de clientes com embedded solutions. Reshoring, consolidação industrial e digital adoption como tailwinds. Margem expansão via pass-through de tarifas; share gains 3-4% anualmente em 3-5 anos.

iniciada em T3 2025

NKE bullish conv. starter nova posição
Nike
Turnaround -0,2% contrib.

Re-iniciada (anteriormente detida 2015-2021). Marca icónica de sportswear com pricing power ancorado em brand e tecnologia, supply chain robusta. 65% das vendas em sapatos (high stickiness). Sob nova liderança de Elliott Hill (CEO ~1 ano), re-hire de talento de produto, reengaging com wholesale, managing-down de classic franchises e abertura de espaço para flow de novos produtos. SGA vê pathway para expansão de 500bps em operating margins ao longo de 3 anos. Below-average weight, build oportunista.

re-iniciada em T3 2025 (anteriormente 2015-2021)

CRM bullish conv. core aumentar
Salesforce
Stalwart -0,4% contrib.

Detractor (−12,9%) pressionada pela percepção de disrupção AI em software. Faz parte do conjunto de software incumbents articulado pela SGA — vendors líderes com acesso a enterprise data, workflow knowledge e governance/security expertise como vencedores da camada aplicacional de IA. Tese de monetização "agents-as-a-service" tied a produtividade mensurável e poupanças de mão-de-obra. Adicionada em fraqueza no trimestre.

ARM bullish conv. core aumentar
Arm Holdings
Fast Grower -0,3% contrib.

Detractor (−12,5%) adicionada em fraqueza. Royalty franchise via CSS (Compute Subsystem) e adoption transversal em smartphone, data center, automotive e infrastructure. License growth robusta; runway de 20%+ em royalty growth. Concerns periódicos sobre SoftBank financing OpenAI e potencial forced selling continuam a pressionar mas SGA vê risco-recompensa atractivo no horizonte pluri-anual. Below-average weight target mantido.

NVO bearish conv. core sair
Novo Nordisk
Stalwart +0,0% contrib.

Liquidada em Julho. Dois concerns combinados: (1) compounding continuado de copycats GLP-1 por DTC pharmacies além do deadline de 22 de Maio — Empower Pharmacy a challenger composition of matter patent da Lilly no PTAB, sinal de que IP theft não vai desaparecer; (2) Phase 3 data de CagriSema com perfil risco-benefício negativo — 2 suicídios em 3.008 pacientes (~5x rate expected); cagrilintide partilhado por amycretin e triple agonist, risco mais amplo no pipeline. Capital realocado para Nike.

WDAY bearish conv. core sair
Workday
Stalwart -0,1% contrib.

Liquidada por forced attrition à medida que sinais de competitive environment a deteriorar-se tornaram-se claros. Apesar de Workday manter orientação anual de receita, guidou para crescimento mais lento à frente. Pressão crescente de rivais, especialmente o renewed momentum de SAP. Channel partners corroboraram um SAP renaissance em curso, tornando difícil para Workday beat e raise estimates. Margem em expansão e tracção AI product positivos, mas capital realocado para oportunidades de higher growth.

Citações

Quality stocks, defined by MSCI Quality indices as companies with stable year-over-year earnings growth and low financial leverage, have underperformed significantly over the last year and currently stand at a 10-year low relative to the broader market.

"As acções de qualidade, definidas pelos índices MSCI Quality como empresas com crescimento estável de resultados ano-sobre-ano e baixa alavancagem financeira, registaram desempenho significativamente inferior ao longo do último ano e encontram-se actualmente em mínimo de dez anos relativo ao mercado amplo."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

The past six months have been characterized by extreme momentum-chasing, FOMO, and disregard for the quality characteristics we focus on and which we have found to be important drivers of strong long-term risk-adjusted returns.

"Os últimos seis meses caracterizaram-se por momentum-chasing extremo, FOMO e desrespeito pelas características de qualidade em que nos focamos e que descobrimos serem drivers importantes de fortes retornos ajustados ao risco de longo prazo."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

the AI hype around the immediate beneficiaries is creating a chance to once again buy great software businesses, which continue to compound free cash flow reliably and predictably, at reasonable valuations.

"O hype de IA em torno dos beneficiários imediatos está a criar a oportunidade de voltar a comprar grandes negócios de software — que continuam a compor free cash flow de forma fiável e previsível — a valuations razoáveis."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

We will always choose relative risk over the possibility of permanent capital destruction.

"Escolheremos sempre o risco relativo em detrimento da possibilidade de destruição permanente de capital."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

The key insight from studying market history is that periods of apparent futility for disciplined investing are often followed by exceptional outperformance phases.

"A chave do estudo da história dos mercados é que os períodos de aparente futilidade para o investimento disciplinado são frequentemente seguidos por fases de outperformance excepcional."

SGA U.S. Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Gross)
-1,30%
YTD
+3,40%
Desde início
+10,80%
Base
gross
CAGR desde inception
+10,00%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+10,50%
YTD
+17,20%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +8,10% (YTD +14,80%) — comparador broad market US

Track record anual

Período Fundo Benchmark
T3 2025 (Gross) -1,30% +10,50%
T3 2025 (Net) -1,40% +10,50%
YTD 2025 (Gross) +3,40% +17,20%
YTD 2025 (Net) +2,80% +17,20%
1-Year (Gross) +4,30% +25,50%
1-Year (Net) +3,50% +25,50%
Since Inception (Gross, 1/7/2003) +10,80% +13,00%
Since Inception (Net, 1/7/2003) +10,00% +13,00%

Contribuidores

Top contributors: NVDA, GOOGL, AAPL
Top detractors: IT, CMG, INTU

Attribution

O efeito de selecção foi a fonte primária do shortfall (Selection Effect −10,3%, Allocation −1,5%, Total Effect −11,8%). Information Technology contribuiu −6,3% (selection −5,8%) via underweight a Nvidia e Broadcom não detido, e via fraqueza idiosincrática em Intuit, Salesforce, ServiceNow, Synopsys e Arm Holdings. Consumer Discretionary registou −2,7% via Chipotle. Industrials contribuiu −1,4% (CPKC, Waste Management, Grainger). Financials contribuiu −1,2% (S&P Global, Visa). Communication Services −0,5%; Health Care +0,1% (UnitedHealth e Cooper compensados). Os três maiores contributores absolutos foram Nvidia (+1,07% CTR), Alphabet (+0,93% CTR) e Apple (+0,69% CTR); os três maiores detractores foram Gartner (−1,03% CTR), Chipotle (−0,98% CTR) e Intuit (−0,61% CTR).

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · underweight (significant) — Underweight relativo a Nvidia (7,5% SGA vs 13,1% R1G no T3), zero Broadcom, zero Oracle e zero Palantir — Total Effect −6,3% no trimestre (selection −5,8%, allocation −0,5%) por bifurcação extrema da liderança em AI plays
  • Consumo discric. · overweight (modest) — Chipotle pressionada (−30,2%) puxou Selection Effect −2,7% no trimestre; Total Effect −2,7%
  • Industriais · overweight (modest) — CPKC, Waste Management e nova posição em Grainger — Total Effect −1,4% no trimestre por idiosincrasias em Industrials
  • Financeiras · overweight (modest) — American Express, S&P Global, Visa, Aon — Selection Effect −0,3% e Allocation −0,9%, Total −1,2% no trimestre