Mar Vista U.S. Quality Strategy

Q4 2024 · 1750 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

Mar Vista U.S. Quality recuou -0,18% net-of-fees no quarto trimestre de 2024, aquém do Russell 1000 (+2,74%) e do S&P 500 (+2,41%) num ano em que o índice subiu 25,0% — o segundo ganho anual consecutivo acima de 20%. A selecção de acções em industriais, tecnologia da informação e imobiliário penalizou o desempenho relativo. Broadcom, Salesforce e Amazon lideraram as contribuições; American Tower, Mettler-Toledo e Danaher detraíram. O gestor reforçou Intuit, Meta Platforms, Ametek e Equifax, reduziu American Tower e liquidou Disney, GXO Logistics e Microchip Technology. Para 2025 antecipa crescimento de lucros em mid-teens impulsionado por IA e desregulação, mas adverte que o P/E do S&P 500 perto de 22x se aproxima de níveis perigosamente elevados.

Stance macro

Risk Risk-on Tilt Cíclicos sobrepeso

O gestor adopta uma postura construtiva e pró-risco (risk_on_off 1): favorece sectores mais dinâmicos e economicamente sensíveis em detrimento de defensivos tradicionais (cyclicals_defensives 1) e abraça o potencial de crescimento da economia, esperando desregulação a beneficiar serviços financeiros, indústria e energia sob a nova administração. Em simultâneo, defende disciplina de valuation: com o P/E do S&P 500 perto de 22x os lucros projectados para 2025 a aproximar-se de níveis perigosamente elevados, adverte que a trajectória do mercado dependerá mais do crescimento de lucros do que da expansão de múltiplos. Não articula direcção firme sobre a Fed (fed_stance null) nem sobre o dólar (usd_view null), embora note que a moderação das expectativas de cortes pressionou activos sensíveis a taxas.

Temas

A concentração de retornos em mega-caps de tecnologia continuou a desafiar gestores com políticas que limitam o capital investido em cada acção. O grupo BATMMAAN — Broadcom, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet e Nvidia — entregou retorno médio de 63,3% em 2024, enquanto o S&P 500 excluindo estas oito acções subiu apenas 10,5%. O peso combinado das acções com 3% ou mais do índice atingiu cerca de 30%, um máximo histórico, evidenciando que o investimento passivo no S&P 500 oferece menos diversificação do que muitos investidores assumem.

  • BATMMAAN com retorno médio de 63,3% em 2024 vs +10,5% do S&P 500 ex-BATMMAAN
  • Peso combinado de acções com 3%+ do índice atingiu cerca de 30%, máximo histórico
  • Investimento passivo no S&P 500 oferece menos diversificação do que muitos assumem

A inteligência artificial destaca-se como um dos catalisadores para o crescimento de lucros do S&P 500 esperado em mid-teens para 2025. A Broadcom reportou um forte FQ4 2024 fiscal e reforçou a liderança em aceleradores de IA custom, com a procura a surpreender quem esperava um abrandamento antes do novo produto previsto para o segundo semestre do ano fiscal de 2025. O anúncio de um SAM de $60-90 mil milhões sublinhou a dimensão da oportunidade no mercado de aceleradores custom.

  • Broadcom reforça liderança em aceleradores de IA custom com SAM de $60-90 mil milhões
  • Procura por aceleradores custom surpreende quem esperava abrandamento
  • IA como catalisador para crescimento de lucros do S&P 500 em mid-teens em 2025

A estratégia foca empresas com vantagens competitivas e forte crescimento fundamental. A Amazon expande-se para sectores promissores como Farmácia e Logística, com rentabilidade crescente e reservas de caixa acima de $100 mil milhões a aumentarem a possibilidade de retornos de capital substanciais. Mettler-Toledo e Danaher competem em segmentos defensáveis da cadeia de valor, com forte pricing power e drivers seculares — investigação científica e diagnóstico molecular — a sustentar crescimento acima da média apesar da cautela cíclica de curto prazo nas life science tools.

  • Amazon com reservas de caixa acima de $100 mil milhões e expansão para Farmácia e Logística
  • Mettler-Toledo e Danaher em segmentos defensáveis com pricing power
  • Drivers seculares sustentam crescimento acima da média nas life science tools

Perante um S&P 500 com P/E perto de 22x os lucros projectados para 2025 — a aproximar-se de níveis perigosamente elevados — o gestor defende uma abordagem equilibrada, com disciplina de valuation para mitigar o downside. Reconhece que valuations altas são desconfortáveis, mas argumenta que os investidores devem aceitar algum desconforto, dado não ter havido uma convergência de desregulação e inovação tecnológica desde a década de 1920. A trajectória de 2025 dependerá mais do crescimento de lucros do que da expansão de múltiplos.

  • P/E do S&P 500 perto de 22x aproxima-se de níveis perigosamente elevados
  • Disciplina de valuation para mitigar o downside
  • Trajectória de 2025 dependente mais de lucros do que de expansão de múltiplos

As expectativas de cortes mais agressivos da Reserva Federal moderaram durante o trimestre e as taxas de juro de longo prazo subiram, pressionando activos sensíveis a taxas como a American Tower, cuja acção recuou 21%. O gestor lista a gestão delicada da política monetária da Fed entre os riscos para 2025, sem articular uma direcção firme sobre a trajectória de cortes.

  • Expectativas de cortes mais agressivos da Fed moderaram no trimestre
  • Taxas de longo prazo em alta pressionaram a American Tower (-21%)
  • Gestão da política monetária da Fed entre os riscos de 2025

As tarifas surgem como preocupação para o sector de saúde — a par do financiamento do NIH e dos gastos em biotech/farma — nos receios dos investidores para 2025. O gestor reconhece ainda que a economia pode enfrentar complicações comerciais e pressões inflacionárias, factores que poderiam introduzir volatilidade. A referência é cautelar e não constitui uma tese central da carta.

  • Tarifas entre os receios dos investidores para o sector de saúde em 2025
  • Economia pode enfrentar complicações comerciais e pressões inflacionárias
  • Referência cautelar, não tese central da carta

Posições

AVGO neutral conv. top manter
Broadcom Inc.
Stalwart +34,7% contrib.

Top contributor do trimestre (+34,74%). A Broadcom reportou um forte FQ4 2024 fiscal, excedendo expectativas e reforçando a liderança em aceleradores de IA custom. O anúncio de um SAM de serviço de longo prazo de $60-90 mil milhões evidenciou o runway de crescimento. O negócio de software entrega resultados estáveis, com a integração da VMware acima do plano.

CRM neutral conv. top manter
Salesforce Inc.
Stalwart +22,3% contrib.

Top contributor do trimestre (+22,29%). Os investidores aplaudiram um sólido FQ3, com força em receitas de subscrição, em obrigações de desempenho remanescentes (CRPO) e na margem operacional. As Sales e Service Clouds regressaram a crescimento de dois dígitos. A gestão expressou entusiasmo com o Agentforce, produto de IA generativa desenvolvido organicamente que gera adesão de parceiros integradores e clientes.

AMZN neutral conv. top manter
Amazon.com Inc.
Stalwart +17,7% contrib.

Top contributor do trimestre (+17,74%). A rentabilidade foi o destaque do terceiro trimestre, com AWS e Retalho Internacional a atingirem margens operacionais recorde. A previsão de resultado operacional do quarto trimestre, até $20 mil milhões, excedeu o esperado. O gestor mantém a posição: AWS tem potencial adicional, a monetização do Prime Video está no início e as reservas de caixa excedem $100 mil milhões.

AMT bearish conv. core reduzir
American Tower Corp.
Stalwart -19,9% contrib.

Top detractor do trimestre (-19,85%). Após valorizar quase 40% nos dois trimestres anteriores, a acção recuou 21% à medida que as expectativas de cortes mais agressivos da Fed moderaram e as taxas de longo prazo subiram. As perspectivas fundamentais não mudaram materialmente, com orientação em linha com o consenso. As oportunidades globais de longo prazo em 5G, edge computing e datacenters permanecem atractivas e não totalmente reflectidas no preço, segundo o gestor.

MTD neutral conv. core manter
Mettler-Toledo International Inc.
Stalwart -18,4% contrib.

Top detractor do trimestre (-18,41%). As acções de saúde, e os negócios de life science tools em particular, encerraram 2024 em baixa, com o sentimento ainda cauteloso sobre a recuperação pós-Covid e a liderança e políticas de saúde da nova administração a pesar. O gestor mantém a convicção: as oportunidades de crescimento secular permanecem intactas, com segmentos defensáveis, forte pricing power e expansão de margem.

DHR neutral conv. core manter
Danaher Corp.
Stalwart -17,3% contrib.

Top detractor do trimestre (-17,34%). Tal como a Mettler-Toledo, foi penalizada pela cautela em torno do crescimento da indústria de life science tools em 2025 e por preocupações com tarifas, financiamento do NIH e gastos em biotech/farma. O gestor acredita que os drivers seculares — investigação científica e comercialização de terapêuticas biológicas e diagnóstico molecular — sustentam crescimento acima da média.

INTU bullish conv. core aumentar
Intuit Inc.
Stalwart

Posição reforçada durante o quarto trimestre de 2024. A Intuit foi identificada entre as quatro posições aumentadas no período, a par de Meta Platforms, Ametek e Equifax. A carta não articula um fundamento específico para o reforço.

META bullish conv. core aumentar
Meta Platforms Inc.
Stalwart

Posição reforçada durante o quarto trimestre de 2024, no sector de serviços de comunicação. A Meta Platforms surge entre as posições aumentadas no período, a par de Intuit, Ametek e Equifax. A carta não detalha um fundamento específico para o aumento.

AME bullish conv. core aumentar
AMETEK Inc.
Stalwart

Posição reforçada durante o quarto trimestre de 2024, no sector industrial. A AMETEK integra o conjunto de posições aumentadas no período, sem que a carta articule um fundamento individual para o reforço.

EFX bullish conv. core aumentar
Equifax Inc.
Stalwart

Posição reforçada durante o quarto trimestre de 2024, no sector industrial. A Equifax foi aumentada a par de Intuit, Meta Platforms e AMETEK, sem detalhe adicional sobre o fundamento na carta.

DIS bearish conv. média sair
The Walt Disney Co.
Turnaround

Posição liquidada no trimestre. Ao longo do ano, o investimento na Disney desenrolou-se conforme esperado: com uma das combinações mais convincentes de conteúdo global e marcas de consumo, o negócio de media atingiu finalmente um ponto de viragem positivo, fechando a diferença para o valor intrínseco. Com o perfil risco-retorno a já não favorecer upside significativo, o gestor saiu da posição.

GXO bearish conv. média sair
GXO Logistics Inc.
Cyclical

Posição liquidada no trimestre. O investimento estava sob revisão depois de o crescimento e os ganhos de quota não corresponderem às expectativas entre o quarto trimestre de 2023 e o segundo de 2024. A gestão anunciou uma potencial venda do negócio, que fez a acção valorizar mais de 15%; o gestor aproveitou para reduzir. Após o CEO anunciar a reforma e o processo de venda terminar, saiu da posição remanescente.

MCHP bearish conv. média sair
Microchip Technology Inc.
Cyclical

Posição liquidada no trimestre. Historicamente uma das semicondutoras com melhor execução, a Microchip enfrentou atipicamente desafios de execução que conduziram a um downturn profundo, motivado por inventário. O ciclo de descida revelou-se mais longo e pronunciado do que o previsto, com recuperação mais lenta do que a dos pares. Apesar da reintegração de Steve Sanghi como CEO, o gestor decidiu desinvestir.

Citações

Excluding the BATMMAAN stocks, the S&P 500® rose by just 10.5% over the same period.

"Excluindo as acções BATMMAAN, o S&P 500® subiu apenas 10,5% no mesmo período."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q4 2024

this growing concentration presents a significant obstacle to achieving true diversification.

"esta concentração crescente representa um obstáculo significativo à obtenção de verdadeira diversificação."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q4 2024

The market expects mid-teens growth in S&P 500® earnings for 2025, driven by two key catalysts: the transformative potential of artificial intelligence and the expected deregulatory environment under a Trump administration.

"O mercado espera um crescimento de lucros do S&P 500® em mid-teens para 2025, impulsionado por dois catalisadores-chave: o potencial transformador da inteligência artificial e o esperado ambiente de desregulação sob uma administração Trump."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q4 2024

investors should embrace a certain level of discomfort as there has not been a convergence of deregulation and technological innovation since the 1920s.

"os investidores devem aceitar um certo nível de desconforto, dado não ter havido uma convergência de desregulação e inovação tecnológica desde a década de 1920."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q4 2024

the market’s trajectory in 2025 is likely to be more influenced by earnings growth rather than multiple expansion.

"a trajectória do mercado em 2025 será provavelmente mais influenciada pelo crescimento de lucros do que pela expansão de múltiplos."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (net-of-fees)
-0,18%
YTD
+14,99%
Desde início
+10,17%
Base
net
CAGR desde inception
+10,17%

Benchmark

Russell 1000 Index

Período
+2,74%
YTD
+24,51%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,41% (YTD +25,02%) — benchmark secundário (large-cap blend)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (net) +14,99% +24,51%
3 anos (anualizado, net) +3,77% +8,41%
5 anos (anualizado, net) +11,04% +14,28%
10 anos (anualizado, net) +11,63% +12,87%
since inception 2003 (anualizado, net) +10,17% +10,44%

Contribuidores

Top contributors: AVGO, CRM, AMZN
Top detractors: AMT, MTD, DHR

Attribution

A selecção de acções em industriais, tecnologia da informação e imobiliário afectou negativamente o desempenho no trimestre. Broadcom, Salesforce e Amazon lideraram as contribuições, apreciando +34,74%, +22,29% e +17,74% respectivamente. American Tower, Mettler-Toledo e Danaher detraíram, recuando -19,85%, -18,41% e -17,34% respectivamente, com as life science tools penalizadas pela cautela sobre a recuperação pós-Covid e por preocupações regulatórias de saúde da nova administração.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · neutral — Selecção de acções negativa no trimestre apesar de Broadcom e Salesforce liderarem as contribuições; Microchip Technology, em downcycle, foi liquidada.
  • Imobiliário · neutral — Selecção negativa; American Tower (top detractor) recuou com a subida das taxas de longo prazo e foi reduzida.
  • Saúde · neutral — Life science tools penalizadas — Mettler-Toledo e Danaher entre os top detractors — sob cautela pós-Covid e preocupações regulatórias.
  • Industriais · neutral — Selecção negativa; reforço de Ametek e Equifax e liquidação de GXO Logistics após o fim do processo de venda.