Andvari Associates

Q1 2025 · 3012 palavras · 4 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

Douglas Ott assinala um primeiro trimestre invulgar: a Andvari subiu 7,2% líquidos de comissões enquanto o ETF SPDR S&P 500 caiu 4,3%, com o capital a sair das Mag 7+ (−13,12% até 1 de Abril) e a fluir para as empresas em carteira. A carta revisita as participações em ciências da vida e animais de companhia, ainda a digerir a procura antecipada da era COVID, o tabaco — Philip Morris e Altria, com ZYN e on! em crescimento acelerado — e as torres de telecomunicações e CoStar. A secção final argumenta que intangíveis, poder de fixação de preços e distribuidores com repasse de custos preparam a carteira para as tarifas. Booz Allen é a nova posição, iniciada após a queda provocada pelo DOGE.

Stance macro

O gestor abstém-se de previsões macro direccionais: confessa não conseguir prever o impacto exacto das tarifas e admite que o próximo ano ou dois possam ser desagradáveis para os accionistas. A resposta não é um posicionamento defensivo explícito, mas a confiança na resiliência estrutural da carteira — intangíveis, poder de fixação de preços e negócios centenários que sobreviveram a guerras, depressões e pandemias.

Temas

A Andvari sofreu um longo período de desempenho inferior pela ausência das Mag 7+ em carteira; o primeiro trimestre inverteu o padrão, com a componente Mag 7+ em queda de 13,12% até 1 de Abril contra +0,89% do «S&P 492». O capital que sai das megacapitalizações parece ter fluído para as empresas detidas, produzindo um desempenho superior significativo e bem-vindo.

  • Mag 7+ em queda de 13,12% contra +0,89% do «S&P 492» desde o início do ano até 1 de Abril
  • Longo período de desempenho inferior pela ausência das Mag 7+ em carteira

O gestor confessa não conseguir prever o impacto exacto das tarifas, mas defende que o grau de exposição é o que importa: as tarifas incidem historicamente sobre bens físicos e mercadorias, e a carteira concentra software e serviços. Os fabricantes detidos vendem produtos críticos que representam pequena fracção dos custos dos clientes, com custos de mudança elevados; os dois distribuidores já demonstraram capacidade de repasse de preços nas tarifas anteriores.

  • Tarifas históricas incidem sobre bens físicos, não sobre software e serviços
  • Produtos críticos com custos de mudança elevados sustentam o repasse de preços
  • Recertificação pela FDA ou EMA torna a troca de fornecedor demasiado cara e arriscada

Os três atributos comuns a todas as participações — negócios de elevada qualidade, geridos por gestores capazes, com alocação de capital geradora de retornos acima da média a longo prazo — culminam no argumento de durabilidade: várias empresas foram fundadas há mais de cem anos e sobreviveram a guerras, depressões e pandemias. Mesmo que o próximo ano ou dois sejam desagradáveis para os accionistas, os negócios provarão de novo a sua resiliência.

  • Negócios centenários que sobreviveram a guerras, depressões e pandemias
  • Software durável pela criticidade dos produtos vendidos em mercados de nicho

Posições

MTD neutral conv. média manter
Mettler-Toledo International, Inc.
Stalwart

Líder em equipamento essencial e consumíveis para as indústrias de ciências da vida e farmacêutica, com margens e retornos elevados e baixa intensidade de capital. A procura antecipada na era COVID criou um excesso que comprimiu a avaliação; quando o crescimento reverter aos níveis pré-COVID, o preço da acção deverá apreciar. Produtos críticos e custos de mudança elevados mitigam o risco tarifário.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

DHR neutral conv. média manter
Danaher Corporation
Stalwart

Vende equipamento e consumíveis essenciais às linhas de produção farmacêutica e biológica. Quem padroniza a produção em equipamento Danaher enfrenta custos de mudança proibitivos — a recertificação pela FDA ou pela EMA é demasiado cara e arriscada — pelo que continua a comprar consumíveis e manutenção. Este poder de fixação de preços protege do novo regime tarifário; falta digerir o excesso de procura da era COVID.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

IDXX neutral conv. média manter
IDEXX Laboratories, Inc.
Stalwart

Serve o mercado de animais de companhia com equipamento, consumíveis, software e produtos farmacêuticos que facilitam a vida dos veterinários e melhoram a quantidade e a qualidade de vida dos animais. Líder no seu mercado, com ventos favoráveis sólidos, margens e retornos elevados e baixa intensidade de capital; a normalização do excesso de procura da era COVID deverá devolver o crescimento e a apreciação da acção.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

ZTS neutral conv. média manter
Zoetis Inc.
Stalwart

Líder em saúde de animais de companhia, do equipamento aos fármacos. Beneficia de ventos favoráveis de crescimento estrutural, margens e retornos elevados e baixa intensidade de capital. Tal como os pares de ciências da vida, atravessa a digestão da procura antecipada na era COVID; o gestor espera apreciação quando o crescimento normalizar. O poder de fixação de preços mitiga o risco tarifário.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

PM neutral conv. média manter
Philip Morris International Inc.
Stalwart

Comprada no ano passado a avaliação baixa e dividend yield elevado, após anos de desempenho inferior ao S&P 500. A tese assenta nos produtos de risco reduzido: a ZYN, obtida na compra da Swedish Match no final de 2022, cresce 40%-80% apesar da escassez de produto. Com mil milhões de fumadores ainda por converter, as novas categorias replicarão as qualidades financeiras dos cigarros. Contributo positivo para o desempenho recente.

comprada no ano passado (2024), primeira incursão da Andvari no tabaco

MO neutral conv. média manter
Altria Group, Inc.
Stalwart

Comprada no ano passado em conjunto com a Philip Morris, a avaliação baixa e dividend yield elevado. A marca de bolsas de nicotina on! cresce 32%-48% ao longo dos últimos dois anos, validando a transição para produtos de risco reduzido que preservam as qualidades financeiras do negócio de cigarros — margens extraordinárias, retornos elevados, receitas previsíveis. Contributo positivo para o desempenho recente da carteira.

comprada no ano passado (2024), primeira incursão da Andvari no tabaco

AMT neutral conv. média manter
American Tower Corporation

REIT de torres de telecomunicações sensível às taxas de juro e, para o gestor, bem posicionado para desempenho superior. Continuou a reduzir a dívida e os rácios de alavancagem e voltou a aumentar o dividendo trimestral — facto notável depois de ter pausado os aumentos durante um ano.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

SBAC neutral conv. média manter
SBA Communications Corporation

Segundo REIT de torres de telecomunicações da carteira, igualmente sensível às taxas de juro e bem posicionado para desempenho superior. Tem reduzido consistentemente a dívida e os rácios de alavancagem e aumentou recentemente o dividendo trimestral pago aos accionistas.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

CSGP neutral conv. média manter
CoStar Group, Inc.

Investe agressivamente em portais residenciais — Homes.com nos EUA, OnTheMarket no Reino Unido — e lançou no trimestre uma oferta sobre a Domain Group na Austrália. O gestor torce pelo sucesso residencial mas não o considera necessário: o mercado subavalia ligeiramente o negócio de imobiliário comercial porque os investimentos comprimem as margens. Se o residencial vingar, excelente; se não, os investimentos cessam e as margens disparam.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

CSU.TO neutral conv. média manter
Constellation Software Inc.

Um dos negócios de software da carteira — intangíveis historicamente fora do alcance das tarifas sobre bens físicos. Altamente durável pela criticidade dos produtos vendidos em mercados de nicho. Identificação do ticker via enriquecimento; a carta refere apenas o nome da empresa.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

TOI.V neutral conv. média manter
Topicus.com Inc.

Negócio de software europeu da carteira, no grupo de intangíveis bem posicionados face às tarifas sobre bens físicos. Durabilidade assente em produtos de missão crítica vendidos em mercados de nicho. Identificação do ticker via enriquecimento; a carta refere apenas o nome da empresa.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

TYL neutral conv. média manter
Tyler Technologies, Inc.

Software para o sector público norte-americano, de missão crítica em mercados de nicho. Integra o grupo de negócios de intangíveis da carteira que dificilmente sentirá directamente os efeitos das tarifas aplicadas a bens físicos.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

CHG.DE neutral conv. média manter
Chapters Group AG

Consolidador alemão de software de nicho, parte do grupo de negócios de software da carteira — intangíveis historicamente fora do âmbito das tarifas e duráveis pela criticidade dos produtos. Identificação do ticker via enriquecimento; a carta refere apenas o nome da empresa.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

MA neutral conv. média manter
Mastercard Incorporated

Permite a transferência de valor através de tecnologia e fornece outros serviços de valor acrescentado a instituições financeiras e comerciantes. Negócio primariamente de serviços, improvável de sentir directamente os efeitos das tarifas na mesma medida dos fabricantes de bens físicos.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

ROL neutral conv. média manter
Rollins, Inc.

Um dos maiores serviços de controlo de pragas dos EUA; a marca nuclear Orkin foi fundada em 1901. Negócio de serviços durável, citado entre as empresas improváveis de sentir directamente os efeitos das tarifas sobre bens físicos.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

AJG neutral conv. média manter
Arthur J. Gallagher & Co.

Corretagem de seguros e resseguros em todo o mundo, fundada em 1927. Negócio de serviços durável e centenário, citado entre as empresas improváveis de sentir directamente os efeitos das tarifas sobre bens físicos.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

SPGI neutral conv. média manter
S&P Global Inc.

Fornece notações de crédito e serviços de dados a empresas e instituições financeiras. A Standard & Poor's foi fundada em 1860 — um dos negócios centenários e resilientes da carteira, improvável de sentir directamente o impacto das tarifas sobre bens físicos.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

KPG.AX neutral conv. média manter
Kelly Partners Group Holdings Limited

Serviços de contabilidade para pequenas e médias empresas, primariamente na Austrália mas crescentemente nos EUA e no Reino Unido. Negócio de serviços citado entre as empresas improváveis de sentir directamente os efeitos das tarifas sobre bens físicos. Identificação do ticker via enriquecimento.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

BAH bullish conv. starter nova posição
Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Consultoria de gestão e tecnologia primariamente para o governo dos EUA. Posição nova e pequena, iniciada depois de a acção ter caído significativamente devido a notícias negativas sobre o DOGE e aos esforços agressivos de eficiência governamental. Fundada em 1914, integra o lote de negócios duráveis da carteira que sobreviveram a guerras, depressões e pandemias.

This is a small, new investment for Andvari that we started after the share price fell significantly due to negative news about DOGE and aggressive government efficiency efforts.

É um investimento novo e pequeno para a Andvari, que iniciámos depois de a acção ter caído significativamente devido a notícias negativas sobre o DOGE e aos esforços agressivos de eficiência governamental.

iniciada recentemente, após a queda da acção provocada pelas notícias sobre o DOGE

TDG neutral conv. média manter
TransDigm Group Incorporated

Negócio com poder de fixação de preços extremo: fabrica centenas de peças para aviões comerciais e militares e, sendo dona da propriedade intelectual ou fornecedora única de quase todos os produtos, sobe preços com facilidade quando há inflação ou quando os custos aumentam — protecção natural contra o novo regime tarifário.

TransDigm is a business with extreme pricing power.

A TransDigm é um negócio com poder de fixação de preços extremo.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

ORLY neutral conv. média manter
O'Reilly Automotive, Inc.
Stalwart

Um dos maiores distribuidores de peças automóveis dos EUA, com abastecimento na China, México e Índia — dos maiores riscos tarifários da carteira, reconhece o gestor. Desde as primeiras tarifas de Trump diversificou a base de fornecedores e, mesmo em produtos exclusivamente chineses como componentes de suspensão, repassou subidas de preço de 20%-25% directamente aos clientes.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

POOL neutral conv. média manter
Pool Corporation
Stalwart

Maior distribuidor de produtos e materiais para piscinas da América do Norte. Nunca competiu apenas pelo preço — vende com base no valor e na melhor experiência de cliente — e tem historicamente conseguido repassar aumentos inflacionistas de preços aos clientes, atributo que mitiga o risco tarifário identificado pelo gestor.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

Citações

With money flowing out of the Mag 7+ during the past quarter, the money seems to have flowed into the shares of many of the businesses we own.

"Com o dinheiro a sair das Mag 7+ durante o último trimestre, o capital parece ter fluído para as acções de muitas das empresas que detemos."

Andvari Associates · Q1 2025

Reduced risk products from the tobacco companies are undeniably good for public health.

"Os produtos de risco reduzido das tabaqueiras são inegavelmente bons para a saúde pública."

Andvari Associates · Q1 2025

As a result, smoking rates in Sweden fell from 40% of the population in 1976 to 5.8% in 2022.

"Em resultado, as taxas de tabagismo na Suécia caíram de 40% da população em 1976 para 5,8% em 2022."

Andvari Associates · Q1 2025

For several reasons, our companies are prepared to manage through this new paradigm.

"Por várias razões, as nossas empresas estão preparadas para navegar este novo paradigma."

Andvari Associates · Q1 2025

This is a small, new investment for Andvari that we started after the share price fell significantly due to negative news about DOGE and aggressive government efficiency efforts.

"É um investimento novo e pequeno para a Andvari, que iniciámos depois de a acção ter caído significativamente devido a notícias negativas sobre o DOGE e aos esforços agressivos de eficiência governamental."

Andvari Associates · Q1 2025

We own a collection of excellent and highly resilient businesses.

"Detemos uma colecção de negócios excelentes e altamente resilientes."

Andvari Associates · Q1 2025

Although the next year or two might be unpleasant for shareholders, our businesses will prove their resiliency yet again.

"Embora o próximo ano ou dois possam ser desagradáveis para os accionistas, os nossos negócios provarão a sua resiliência mais uma vez."

Andvari Associates · Q1 2025

Performance

Retornos

+7,2% líquido de comissões no primeiro trimestre de 2025
+7,20%
YTD
+7,20%
Base
net

Benchmark

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Período
-4,30%
YTD
-4,30%

Attribution

O desempenho superior do trimestre é atribuído pelo gestor à rotação de capital para fora das Mag 7+ — ausentes da carteira e em queda de 13,12% até 1 de Abril — para as acções de muitas das empresas detidas. As tabaqueiras Philip Morris e Altria, compradas no ano passado, contribuíram positivamente para o desempenho global recente da Andvari.