Baron Discovery Fund

Q1 2025 · 2800 palavras · 30 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Baron Discovery Fund recuou 6,17% (Institutional Shares) no primeiro trimestre, mas superou o Russell 2000 Growth Index em 4,95 pontos (índice em -11,12%). O mercado iniciou o ano forte e começou a ceder em meados de Fevereiro, quando ficou claro que a administração Trump avançaria com tariffs vistos como inflacionários e travão ao crescimento; a queda acelerou após 2 de Abril. Inari Medical (adquirida pela Stryker a 48,5% de prémio), Tempus AI e Kratos lideraram as contribuições; Exact Sciences, indie Semiconductor e Montrose Environmental detraíram. Aplicando o processo investing in reverse, a gestora iniciou Wingstop, Karman (via IPO) e Arcellx, e saiu de Reddit, Axon, Inari, AAON, ASGN e Maravai.

Stance macro

Risk Risk-on

Postura construtiva e oportunista apesar de um trimestre negativo. A gestora reconhece não estar satisfeita com a direcção do mercado e admite demasiadas incógnitas para avaliar o impacto final das tariffs, mas mantém o princípio de que as dislocations de mercado quase sempre geram novas oportunidades. Aplica o processo investing in reverse — rastrear primeiro a qualidade e esperar por valuations atractivas — e considera que a tese para small-cap growth permanece forte: valuations baratas e alocações dos investidores no nível mais baixo da última década (indicador contrário). Não articula explicitamente view sobre Fed nem sobre a posição no ciclo.

Temas

Tese central da carta. O processo investing in reverse parte da qualidade (negócios de crescimento rápido e alta margem com bons prospects de longo prazo) e espera por valuations atractivas, construindo uma shadow list constantemente actualizada. Durante dislocations quase todas as acções caem, permitindo iniciar posições que historicamente produziram alguns dos maiores retornos do fundo. A gestora enquadra a queda do T1 como exactamente esse tipo de oportunidade e antecipa fazer novos investimentos a valuations atractivas de longo prazo.

  • Shadow list de qualidade actualizada ao longo do ano
  • Quando o mercado deita fora o bebé com a água do banho, o fundo está pronto a comprar

O mercado começou a ceder em meados de Fevereiro quando ficou claro que a administração Trump avançaria com tariffs, vistos como inflacionários e travão ao crescimento, e a queda acelerou após 2 de Abril com anúncios mais abrangentes do que o antecipado, gerando receios de guerra comercial e recessão global. A gestora admite não ter uma boa resposta para o que se segue — demasiadas incógnitas — mas opta por olhar através do ruído macro e focar no desempenho dos negócios ao longo de um ciclo económico completo.

  • Tariffs vistos pelo mercado como inflacionários e travão ao crescimento
  • Demasiadas incógnitas para avaliar o impacto final

A Kratos (maior holding, 3,8% do NAV) subiu após resultados fortes e uma orientação acima do baseline para 2026, cada vez melhor posicionada nos segmentos de crescimento mais rápido do ecossistema de defesa — mísseis hipersónicos, solid rocket motors e aeronaves não tripuladas. A gestora iniciou no IPO de Fevereiro a Karman, fornecedora mission-critical de mísseis e espaço com ~90% das vendas sole-sourced, 94% da receita IP-proprietária e margens de cash flow ajustado >30%, posicionada nas prioridades emergentes do novo orçamento de defesa.

  • Kratos com orientação acima do baseline para o ano fiscal de 2026
  • Karman com três segmentos equilibrados: hypersonics, space & launch, tactical missiles

Na secção de perspectivas a gestora reafirma que a tese para small-cap growth permanece forte: as valuations mantêm-se baratas e a alocação dos investidores a small-cap growth está no nível mais baixo da última década, um indicador contrário. Admite não saber quando, mas acredita que estas tendências revertem para as suas médias de longo prazo no futuro, o que constituirá um tailwind para o desempenho das acções de small-cap growth.

  • Valuations de small-cap growth baratas face à história
  • Alocações em mínimos como indicador contrário

Posições

NARI bearish conv. core sair
Inari Medical, Inc.
Mid Fast Grower +1,2% contrib.

Fornecedora de dispositivos cateter para remoção de coágulos em tromboembolismo venoso (TEV), a terceira condição vascular mais comum nos EUA. Maior contribuidor do trimestre (+1,22pp): as acções subiram após a Inari ser adquirida pela Stryker em Fevereiro a 48,5% de prémio sobre o preço anterior. A gestora saiu integralmente via a operação; o mcap subiu de US$2,0B na entrada (2020) para US$4,7B na venda.

2020 · Target: 48,5% de prémio na aquisição pela Stryker

TEM bearish conv. média reduzir
Tempus AI, Inc.
Mid Fast Grower +0,8% contrib.

Empresa de diagnósticos inteligentes e dados de saúde com duas unidades sinérgicas: Genomics e Data. Segundo maior contribuidor (+0,77pp). A gestora atribui a volatilidade desde o IPO de Junho de 2024 a dinâmicas de trading sem reflexo nos fundamentais e geriu o tamanho da posição em conformidade — um dos motivos da contribuição. Espera crescimento rápido em Genomics e um dataset multimodal proprietário difícil de replicar, licenciado a farmacêuticas.

2024

KTOS neutral conv. top manter
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Fast Grower +0,5% contrib.

Fornecedora disruptiva de tecnologia de defesa e maior holding do fundo (3,8% do NAV). Terceiro maior contribuidor (+0,50pp): as acções subiram após resultados trimestrais fortes, com robustez em múltiplos segmentos e uma orientação de crescimento acima do baseline para o ano fiscal de 2026. A gestora vê a Kratos cada vez melhor posicionada nos segmentos de crescimento mais rápido do ecossistema de defesa — mísseis hipersónicos, solid rocket motors e aeronaves não tripuladas.

2020

RDDT bearish conv. starter sair
Reddit, Inc.
Large Fast Grower +0,3% contrib.

Plataforma de redes sociais. Quarto maior contribuidor (+0,29pp). A gestora vendeu integralmente a posição (US$25,0M) após as acções terem excedido os seus price targets de longo prazo; o mcap subiu de US$8,0B na entrada (2024) para US$37,1B na venda. Saída por disciplina de valuation.

2024

AXON bearish conv. core sair
Axon Enterprise, Inc.
Large Fast Grower +0,3% contrib.

Empresa de tecnologia para forças de segurança (TASER, body cameras e software). Quinto maior contribuidor (+0,28pp) e uma das melhores posições da história do fundo. A gestora vendeu por duas razões: a valuation tinha excedido as suas estimativas de longo prazo e a capitalização, acima de US$50B, tornara-se demasiado grande para o mandato small-cap. Investimento inicial em Janeiro de 2022 a US$128/acção; última venda acima de US$700.

2022

EXAS bullish conv. top aumentar
Exact Sciences Corporation
Mid Fast Grower -0,7% contrib.

Empresa de diagnóstico de cancro; o produto principal é o Cologuard, teste de rastreio de cancro colorretal (CRC) baseado em fezes. Maior detractor (-0,70pp) por receios de testes CRC concorrentes baseados em sangue que poderão ser lançados em 2025. A gestora mantém convicção: os testes de sangue não igualam a sensibilidade pré-cancro do Cologuard, a Exact desenvolve o seu próprio teste e detém vasto canal em CRC. Top 10 (3,3% do NAV); reforçada (US$23,1M).

2024

INDI neutral conv. média manter
indie Semiconductor, Inc.
Fast Grower -0,5% contrib.

Concebe semicondutores automóveis para sistemas avançados de assistência à condução (ADAS) e funcionalidades in-cabin. Segundo maior detractor (-0,52pp) após ficar aquém das previsões de receitas por correção de inventários no sector de semicondutores automóveis, agravada por incerteza macro. A gestora mantém convicção: o crescimento de receitas continua acima dos pares, há novos design wins e um backlog estratégico de US$7,1B; espera regresso a crescimento robusto até final de 2025, rumo a US$1B de receitas.

MEG neutral conv. core manter
Montrose Environmental Group, Inc.
Turnaround -0,5% contrib.

Empresa líder de soluções ambientais (consultoria, testes, remediação e monitorização). Terceiro maior detractor (-0,51pp) por receios de que a EPA sob Trump reduza o enforcement das regulações que sustentam o negócio. A gestora considera estes receios infundados: a um múltiplo high single-digit do cash flow, a Montrose está fortemente subvalorizada; o negócio é impulsionado por regulação estadual e contaminantes com suporte bipartidário, e cresceu sob administrações de ambos os partidos.

GTLS neutral conv. média manter
Chart Industries, Inc.
Cyclical -0,5% contrib.

Fabricante de equipamento de engenharia para gás e energia. Quarto maior detractor do trimestre (-0,50pp). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além da contribuição negativa listada no quadro de detractors.

PAR neutral conv. top manter
PAR Technology Corporation
Fast Grower -0,4% contrib.

Fornecedora de software para restauração (point-of-sale e plataformas operacionais). Top 10 do fundo (2,8% do NAV, em carteira desde 2018) e quinto maior detractor do trimestre (-0,42pp). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além da contribuição e do quadro de top 10 holdings.

2018

WING bullish conv. core nova posição
Wingstop Inc.
Mid Fast Grower

Cadeia franquiada de serviço limitado, líder na categoria de chicken wings. Nova posição iniciada via investing in reverse, após desempenho fraco na sequência de dois anos fortes de vendas comparáveis. Modelo de alta margem e pouco intensivo em capital: lojas com ~US$2M de receita e margens ~25%; investimento inicial de US$500K. A gestora projeta 10% de crescimento anual de unidades e um caminho para 10.000 lojas globais.

2025

KRMN bullish conv. core nova posição
Karman Holdings Inc.
Mid Fast Grower

Fornecedora proprietária de soluções de espaço e defesa; posição iniciada no IPO de Fevereiro de 2025. Concebe e fabrica sistemas mission-critical para programas de mísseis e espaço, com três segmentos equilibrados: hipersónicos e missile defense (33,2%), space & launch (33,3%) e tactical missiles (33,5%). Cerca de 90% das vendas são sole-sourced e 94% da receita assenta em soluções proprietárias, com margens de cash flow ajustado superiores a 30%.

2025

ACLX bullish conv. starter nova posição
Arcellx, Inc.
Fast Grower

Biotecnologia que, com a Gilead, desenvolve uma terapia CAR-T de nova geração (a Anito-cel) para mieloma múltiplo. A gestora, que raramente investe em biotech emergente, iniciou uma pequena posição: o mercado é grande e comprovado (US$3,5B, com potencial superior a US$12B), a Anito-cel parece mais segura do que a solução aprovada e a empresa tem mais de US$600M de net cash. Dados pivotais em 4L+ esperados este ano.

2025

CYBR bearish conv. top reduzir
CyberArk Software Ltd.
Large Fast Grower

Fornecedora de software de cibersegurança (gestão de acessos privilegiados). Top 10 do fundo (2,9% do NAV, em carteira desde 2022). A gestora reduziu a posição no trimestre (US$11,4M); o mcap subiu de US$5,2B na entrada para US$16,7B. A carta não desenvolve tese narrativa específica para além do trim e do quadro de top 10 holdings.

2022

TTAN bullish conv. média aumentar
ServiceTitan, Inc.
Mid Fast Grower

Plataforma de software vertical para empresas de serviços ao domicílio (trades). A gestora reforçou a posição no trimestre (US$10,6M; mcap ~US$8,6B; em carteira desde 2024), constando entre as principais compras líquidas. A carta não desenvolve tese narrativa específica.

2024

INSP bullish conv. média aumentar
Inspire Medical Systems, Inc.
Mid Fast Grower

Empresa de dispositivos médicos com estimulação do nervo hipoglosso para apneia obstrutiva do sono. A gestora reforçou a posição no trimestre (US$9,8M; mcap ~US$4,7B; em carteira desde 2024), entre as principais compras líquidas. A carta não desenvolve tese narrativa específica.

2024

AAON bearish conv. starter sair
AAON, Inc.
Stalwart

Fabricante de equipamento de climatização (HVAC). A gestora saiu da posição no trimestre por as acções terem excedido os seus price targets de longo prazo. A carta não desenvolve tese narrativa adicional.

ASGN bearish conv. starter sair
ASGN Incorporated
Cyclical

Empresa de serviços de consultoria e staffing em TI. A gestora saiu da posição por preocupações com a capacidade de continuar a crescer rapidamente o negócio de consultoria de TI no ambiente actual, e por o segmento de placement enfrentar desafios cíclicos e estruturais significativos.

MRVI bearish conv. starter sair
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.
Turnaround

Empresa de life science tools. A gestora vendeu a pequena posição depois de o turnaround — orientado para substituir a dependência das vacinas COVID — não ganhar tração.

LLYVK neutral conv. top manter
Liberty Media Corporation - Liberty Live
Asset Play

Tracking stock da Liberty Media associado ao Liberty Live (exposição sobretudo à participação na Live Nation). Top 10 do fundo (3,2% do NAV, em carteira desde 2023). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além do quadro de top 10 holdings.

2023

GWRE neutral conv. top manter
Guidewire Software, Inc.
Fast Grower

Fornecedora de software para a indústria seguradora (core systems em transição para a cloud). Top 10 do fundo (2,9% do NAV, em carteira desde 2022). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além do quadro de top 10 holdings.

2022

DKNG neutral conv. top manter
DraftKings Inc.
Fast Grower

Operadora de apostas desportivas online e iGaming. Top 10 do fundo (2,7% do NAV, em carteira desde 2023). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além do quadro de top 10 holdings.

2023

CWAN neutral conv. top manter
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Fast Grower

Fornecedora de software SaaS de contabilidade e reporting de carteiras de investimento. Top 10 do fundo (2,7% do NAV, em carteira desde 2021). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além do quadro de top 10 holdings.

2021

MRCY neutral conv. top manter
Mercury Systems, Inc.
Turnaround

Fornecedora de subsistemas de processamento para aplicações de aeroespacial e defesa. Top 10 do fundo (2,6% do NAV, em carteira desde 2015). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além do quadro de top 10 holdings.

2015

MASI neutral conv. top manter
Masimo Corporation
Fast Grower

Empresa de tecnologia médica de monitorização não-invasiva (oximetria de pulso e sinais vitais). Top 10 do fundo (2,6% do NAV, em carteira desde 2024). A carta não desenvolve tese narrativa específica para além do quadro de top 10 holdings.

2024

Citações

market dislocations almost always allow us to find new investment opportunities.

as dislocations de mercado quase sempre nos permitem encontrar novas oportunidades de investimento.

Baron Discovery Fund · Q1 2025

As long-term investors, our approach allows us to look through macroeconomic noise and focus on how our businesses can perform over a full economic cycle.

Enquanto investidores de longo prazo, a nossa abordagem permite-nos olhar através do ruído macroeconómico e focar no desempenho dos nossos negócios ao longo de um ciclo económico completo.

Baron Discovery Fund · Q1 2025

We believe Kratos is increasingly well positioned to accelerate growth with its exposure to what are arguably the fastest growing segments of the defense ecosystem, including hypersonic missiles, solid rocket motors, and unmanned aircraft solutions.

Acreditamos que a Kratos está cada vez melhor posicionada para acelerar o crescimento, com exposição ao que são possivelmente os segmentos de crescimento mais rápido do ecossistema de defesa, incluindo mísseis hipersónicos, solid rocket motors e soluções de aeronaves não tripuladas.

Baron Discovery Fund · Q1 2025

valuations remain inexpensive and investor allocation to small cap growth is at the lowest levels in the last decade (a contrarian indicator).

as valuations mantêm-se baratas e a alocação dos investidores a small-cap growth está nos níveis mais baixos da última década (um indicador contrário).

Baron Discovery Fund · Q1 2025

We believe these concerns are misguided, and that given its current high single-digit multiple of cash flow, Montrose is hugely underpriced.

Acreditamos que estes receios são infundados e que, dado o seu múltiplo actual de high single-digit do cash flow, a Montrose está fortemente subvalorizada.

Baron Discovery Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Institutional Shares)
-6,17%
Desde início
+11,84%
Base
net
CAGR desde inception
+11,84%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
-11,12%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · -4,72% — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Contribuidores

Top contributors: NARI, TEM, KTOS, RDDT, AXON
Top detractors: EXAS, INDI, MEG, GTLS, PAR

Attribution

A superação relativa de 4,95pp face ao Russell 2000 Growth (índice em -11,12%) num trimestre globalmente negativo (-6,17%) assentou em healthcare e defesa. Pelo lado positivo contribuíram Inari Medical (+1,22pp), que subiu após ser adquirida pela Stryker em Fevereiro a 48,5% de prémio; Tempus AI (+0,77pp), cuja volatilidade pós-IPO a gestora geriu via dimensionamento de posição; Kratos Defense (+0,50pp), impulsionada por resultados fortes e por uma orientação de crescimento acima do baseline para 2026; Reddit (+0,29pp) e Axon (+0,28pp) completaram o top 5, ambas vendidas por terem excedido os price targets. Pelo lado negativo: Exact Sciences (-0,70pp), penalizada por receios de testes CRC concorrentes baseados em sangue; indie Semiconductor (-0,52pp), após ficar aquém das previsões por correção de inventários no sector auto; Montrose Environmental (-0,51pp), por receios sobre o enforcement da EPA sob Trump que a gestora considera exagerados; Chart Industries (-0,50pp) e PAR Technology (-0,42pp) completaram os detractors.