Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite

Q1 2025 · 3800 palavras · 30 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Wedgewood Composite Net recuou 6,3% no primeiro trimestre de 2025, contra -4,3% do S&P 500 e -10,0% do Russell 1000 Growth. A carta, intitulada The Art of the Tariff Deal, disseca o Liberation Day de 2 de Abril: convulsão de divisas, dívida soberana e acções, pausa de 90 dias, tarifa de 145% sobre a China e exclusões tecnológicas. Rolfe invoca o Reciprocal Tariff Act de 1934 como precedente de esperança e alerta para o muro de 7 biliões de dólares de Treasuries a rolar, com juros acima de 3 mil milhões diários. No portfolio iniciou United Rentals, reduziu Meta e Visa e reforçou S&P Global, Old Dominion, O'Reilly e Microsoft. Visa liderou contribuintes; PayPal e Alphabet os maiores detractores.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral

Postura explicitamente bifurcada: o título alternativo da carta seria Curb Your Pessimism, com gráficos a pintar previsão bullish para retornos accionistas futuros a partir de episódios históricos de quedas rápidas e picos de volatilidade — mas o aviso condicional é directo: se o ante tarifário inicial de Trump não for negociado significativamente para baixo, esperar muito mais venda do que compra. Sobre a Fed, a equipa nota que os mercados esperam intervenção (a Fed respondeu às sete quedas de dois dias de -10% desde 1965), embora o combate à inflação ao estilo Volcker possa manter a bazooka guardada se os receios de inflação tarifária dominarem os de recessão. O muro de 7 biliões de Treasuries a rolar e juros diários acima de 3 mil milhões enquadram a urgência orçamental de fundo.

Temas

Wedgewood descreve o cracking simultâneo de divisas, dívida soberana e acções em duas semanas que nem o mais fervoroso opositor ou proponente de tarifas anteviu. O recuo é igualmente documentado: pausa de 90 dias com objectivo de tarifas recíprocas de 10%, exclusões para tecnologia crítica a 12 de Abril — mas a tarifa de 145% sobre a China é caracterizada como embargo. A equipa invoca o Reciprocal Tariff Act de 1934 de Roosevelt como precedente de esperança face ao espectro de Smoot-Hawley 2.0, lembrando que tarifas têm sido objectivo bipartidário há décadas. Auto-admissão de obsolescência: a carta pode estar ultrapassada à hora de chegar.

  • Liberation Day de 2 de Abril seguido de pausa de 90 dias e meta de tarifas recíprocas de 10%
  • Tarifa de 145% sobre exportações da China — mais embargo do que imposto tarifário
  • Exclusões de 12 de Abril para computadores, smartphones e equipamento de chips ≈ 25% das importações chinesas

O simples facto de os mercados esperarem intervenção da Reserva Federal é lido como prova do fracasso de implementação inicial da política tarifária. Citando Jim Paulsen, desde 1965 o mercado accionista registou sete quedas de dois dias de cerca de -10% e a Fed interveio em todas — incluindo a bazooka de 2020 com 1 bilião em repos, compras de ETFs de junk bonds e mais de 500 mil milhões de QE. Mas o legado inflation-fighting de Volcker pode manter a bazooka guardada se os receios de inflação tarifária dominarem os de recessão. Entretanto a yield a 2 anos caiu de 5,00% para 3,50% e a 10 anos furou os 4,00%, com receio de regresso a +4,5% como headwind.

  • Expectativa de intervenção da Fed como sinal de fracasso de política
  • Yield a 2 anos de 5,00% para 3,50% num ano; 10 anos abaixo de 4,00%
  • Receio de 10 anos a +4,5% como headwind económico e de valorização

O enquadramento macro estrutural da carta é orçamental: o serviço da dívida norte-americana agrava-se por dia, com juro médio sobre a dívida pública acima de 3 mil milhões de dólares diários e um muro de 7 biliões de dólares de Treasuries a rolar já em curso. Os dois quotes de Scott Bessent que abrem e ancoram a carta — o reordenamento económico global ao nível de um novo Bretton Woods e a economia como halterofilista em esteróides — são usados para argumentar que o défice comercial e o endividamento público têm de ser endereçados, custe o que custar aos mercados no curto prazo.

  • Muro de 7 biliões de dólares de Treasuries a rolar agora
  • Juro médio sobre dívida pública acima de 3 mil milhões de dólares por dia
  • Bessent: economia como halterofilista em esteróides — por fora óptima, por dentro a matar órgãos vitais

Três meses depois de intitular a carta anterior Curb Your Enthusiasm, Wedgewood admite que o título alternativo desta seria Curb Your Pessimism, dado o carnage no mercado accionista, a queda do dólar e das commodities. Os gráficos que a equipa hesita em publicar pintam previsão claramente bullish para retornos futuros a partir de episódios passados de quedas rápidas e picos de volatilidade — quatro dias consecutivos de amplitude superior a 5% só têm precedente em 1987, 2008 e 2020. O optimismo é condicional: sem negociação material do ante tarifário, esperar mais venda do que compra. Mr. Market é, acima de tudo, um descontador brutal.

  • Título alternativo da carta: Curb Your Pessimism
  • Episódios históricos de quedas rápidas e surtos de volatilidade pintam previsão bullish
  • Aviso: sem negociação do ante tarifário, esperar muito mais venda do que compra

A tese United Rentals é apresentada como história de simplicidade: fundada por Brad Jacobs em 1997, consolidou mais de 250 operadores mom-and-pop num sector de aluguer de equipamento industrial ainda quase 70% fragmentado, comandando hoje 15% de quota contra 11% do segundo e 4% do terceiro. A frota de 21 mil milhões de dólares em cerca de 1.700 sucursais — quase 700 em specialty de crescimento mais rápido — replica a densidade geográfica estruturalmente vantajosa que Wedgewood reconhece em Copart, Old Dominion, O'Reilly e Poolcorp. A procura secular de infra-estruturas mede-se em décadas, com financiamento federal massivo já aprovado. O mesmo padrão de compounding sustenta Visa e O'Reilly no trimestre.

  • Quota de 15% contra 11% do número dois e 4% do número três
  • Frota de 21 mil milhões de dólares em ~1.700 sucursais, ~700 em specialty
  • Densidade geográfica análoga a Copart, Old Dominion Freight Line, O'Reilly e Poolcorp

No comentário a Alphabet, Wedgewood destaca que os resultados de search começam a beneficiar da adição de respostas GenAI, que monetizam a taxa quase similar à dos resultados tradicionais — feito não trivial dado que o Google serve milhares de milhões de utilizadores por dia gratuitamente. A liderança em hardware e software de IA vem de longe: as Tensor Processing Units foram lançadas há quase uma década para operações de machine-learning sobre datasets massivos. Estes investimentos de longo prazo devem continuar a suportar o crescimento.

  • Respostas GenAI monetizam a taxa quase similar aos resultados tradicionais de search
  • GenAI servida gratuitamente a milhares de milhões de utilizadores diários

Posições

V bearish conv. top reduzir
Visa
Stalwart +0,7% contrib.

Top contribuinte do trimestre com receita +10% e resultados ajustados por acção +14%, impulsionados por crescimento de +16% no volume cross-border. A escala é vertiginosa: 13,4 biliões de dólares de volume em 240 mil milhões de transacções em 2024, com 11 biliões ainda em numerário e cheques por capturar. Pagamentos peer-to-peer e business-to-business alargam a proposta de valor da rede. Posição reduzida durante o trimestre.

The absolute payment transactions and volumes that Visa handles across the globe are staggering: $13.4 trillion in volume on 240 billion transactions during 2024.

"As transacções e volumes absolutos de pagamento que a Visa processa em todo o globo são vertiginosos: 13,4 biliões de dólares de volume em 240 mil milhões de transacções durante 2024."

ORLY bullish conv. core aumentar
O'Reilly Automotive
Stalwart +0,5% contrib.

Vendas comparáveis a crescer mid-single-digit, acima da maioria dos grandes pares cotados, com +7% em clientes profissionais. Um grande concorrente anunciou a saída de mercados-chave na costa Oeste; Wedgewood estima sobreposição substancial e vê vaga competitiva a explorar. Retornos sobre capital investido excepcionais e valorização relativamente atractiva justificaram o reforço da posição durante o trimestre.

We estimate O'Reilly has substantial overlap in these markets and should be able to take advantage of this competitive vacancy.

"Estimamos que a O'Reilly tem sobreposição substancial nestes mercados e deverá conseguir tirar partido desta vaga competitiva."

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group
Stalwart +0,2% contrib.

Terceiro contribuinte do trimestre com +0,23 pontos percentuais e peso médio de 5,20%, papel defensivo num trimestre de correcção liderada por tech. Sem desenvolvimento fundamental dedicado nesta carta para além da menção como contribuinte. Posição mantida no managed care como peso relevante do portfolio.

Top performance contributors for the 2irst quarter include Visa, O’Reilly Automotive, UnitedHealth, Tractor Supply Company and S&P Global.

"Os principais contribuintes para o desempenho do primeiro trimestre incluem Visa, O'Reilly Automotive, UnitedHealth, Tractor Supply Company e S&P Global."

TSCO neutral conv. core manter
Tractor Supply Company
Stalwart +0,2% contrib.

Contribuinte do trimestre com +0,18 pontos percentuais e peso médio de 4,80%, beneficiando da rotação defensiva para fora de tech. Sem desenvolvimento substantivo dedicado nesta carta — tese de retalhista best-in-class em nicho rural tipicamente articulada noutros períodos. Posição mantida.

Top performance contributors for the 2irst quarter include Visa, O’Reilly Automotive, UnitedHealth, Tractor Supply Company and S&P Global.

"Os principais contribuintes para o desempenho do primeiro trimestre incluem Visa, O'Reilly Automotive, UnitedHealth, Tractor Supply Company e S&P Global."

SPGI bullish conv. core aumentar
S&P Global
Stalwart +0,0% contrib.

Contribuinte marginal do trimestre com +0,02 pontos percentuais e peso médio de 2,80%. Posição reforçada durante o trimestre em conjunto com Old Dominion, O'Reilly e Microsoft, sem rationale dedicado articulado nesta carta para além da compra. Exposição a ratings e índices com características de compounder.

During the quarter we bought United Rentals, trimmed Meta Platforms and Visa and, added to S&P Global, Old Dominion Freight Line, O’Reilly Automotive, Microsoft.

"Durante o trimestre comprámos United Rentals, reduzimos Meta Platforms e Visa e adicionámos a S&P Global, Old Dominion Freight Line, O'Reilly Automotive, Microsoft."

PYPL neutral conv. top manter
PayPal Holdings
Turnaround -1,6% contrib.

Principal detractor do trimestre apesar de fundamentais sólidos: branded checkout +6% e volumes totais de pagamento +7% no trimestre mais recente. Iniciativas de reinvestimento na plataforma visam reacelerar o crescimento do branded checkout para double digits. Autorização de recompras de quase 20 mil milhões de dólares representa quase um terço da capitalização — mantida como um dos maiores pesos activos.

We continue to hold PayPal as one of our largest active weights in portfolios.

"Continuamos a deter a PayPal como um dos nossos maiores pesos activos nas carteiras."

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet
Stalwart -1,6% contrib.

Segundo maior detractor apesar de +13% no negócio core de search e +20% no resultado do segmento Google Services. Respostas GenAI no search monetizam a taxa quase similar aos resultados tradicionais, servidas gratuitamente a milhares de milhões de utilizadores. TPUs há quase uma década ilustram liderança em hardware e software de IA que deve continuar a suportar crescimento.

Alphabet also detracted from performance during the quarter, despite of +13% growth in its core search business and over +20% growth in segment income for Google Services.

"A Alphabet também subtraiu ao desempenho durante o trimestre, apesar de +13% de crescimento no seu negócio core de search e de mais de +20% de crescimento no resultado do segmento Google Services."

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Fast Grower -1,2% contrib.

Terceiro maior detractor do trimestre com -1,17 pontos percentuais e peso médio de 8,55%, o maior do portfolio. Sem desenvolvimento substantivo dedicado nesta carta para além da menção como detractor — padrão habitual de silêncio sobre a tese fundamental em períodos de drawdown do título. Mantém-se top weight.

Top performance detractors for the fourth quarter include PayPal, Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple and Microsoft.

"Os principais detractores de desempenho do trimestre incluem PayPal, Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple e Microsoft."

AAPL neutral conv. top manter
Apple Inc
Stalwart -0,9% contrib.

Detractor com -0,89 pontos percentuais e peso médio de 7,42%. A 12 de Abril a administração publicou exclusões tarifárias recíprocas para tecnologia crítica — computadores, smartphones e equipamento de chips ("Bully for Apple") — cobrindo quase 25% das importações chinesas. Sem tese fundamental dedicada nesta carta.

On April 12, the Trump administration published reciprocal tariff exclusions for critical technology, including computers, smartphones and chip-making equipment. (Bully for Apple.)

"A 12 de Abril, a administração Trump publicou exclusões de tarifas recíprocas para tecnologia crítica, incluindo computadores, smartphones e equipamento de fabrico de chips. (Bravo para a Apple.)"

MSFT bullish conv. core aumentar
Microsoft
Stalwart -0,5% contrib.

Detractor do trimestre com -0,51 pontos percentuais e peso médio de 4,98%, mas posição reforçada durante a correcção em conjunto com S&P Global, Old Dominion e O'Reilly. Sem desenvolvimento fundamental dedicado nesta carta — a articulação da tese Azure e IA seria desenvolvida em períodos seguintes.

During the quarter we bought United Rentals, trimmed Meta Platforms and Visa and, added to S&P Global, Old Dominion Freight Line, O’Reilly Automotive, Microsoft.

"Durante o trimestre comprámos United Rentals, reduzimos Meta Platforms e Visa e adicionámos a S&P Global, Old Dominion Freight Line, O'Reilly Automotive, Microsoft."

URI bullish conv. core nova posição
United Rentals
Cyclical

Nova posição iniciada e reforçada durante o bear market nascente. História de simplicidade: fundada por Brad Jacobs em 1997, consolidou mais de 250 operadores num sector ainda fragmentado, comandando 15% de quota contra 11% do segundo e 4% do terceiro. Frota de 21 mil milhões de dólares em cerca de 1.700 sucursais, com quase 700 em specialty de crescimento mais rápido. Procura secular de infra-estruturas medida em décadas, com financiamento federal massivo já em curso.

During the quarter we initiated a small position in United Rentals. Given the stock market’s recent burgeoning bear market, we continued to build a position in the stock.

"Durante o trimestre iniciámos uma pequena posição na United Rentals. Dado o recente bear market nascente do mercado accionista, continuámos a construir uma posição no título."

T1 2025

META bearish conv. top reduzir
Meta Platforms
Fast Grower

Posição reduzida durante o trimestre em conjunto com Visa, sem rationale específico articulado nesta carta para além da redução. Mantém-se peso relevante do portfolio em communication services após ter sido o melhor performer desde os mínimos de Setembro de 2022.

During the quarter we bought United Rentals, trimmed Meta Platforms and Visa and, added to S&P Global, Old Dominion Freight Line, O’Reilly Automotive, Microsoft.

"Durante o trimestre comprámos United Rentals, reduzimos Meta Platforms e Visa e adicionámos a S&P Global, Old Dominion Freight Line, O'Reilly Automotive, Microsoft."

ODFL bullish conv. core aumentar
Old Dominion Freight Line
Stalwart

Posição reforçada durante o trimestre em conjunto com S&P Global, O'Reilly e Microsoft. Citada no comentário de United Rentals como exemplo de modelo de negócio estruturalmente vantajoso com densidade geográfica, ao lado de Copart e Poolcorp. Sem desenvolvimento fundamental dedicado nesta carta.

Think of the structurally advantaged business models of Copart, Old Dominion Freight Line, O’Reilly Automotive and Poolcorp.

"Pensem nos modelos de negócio estruturalmente vantajosos de Copart, Old Dominion Freight Line, O'Reilly Automotive e Poolcorp."

Citações

Even the most ardent opponent – and ardent proponent – of tariffs could not have envisioned the cracking of global currency, sovereign bond and stock markets in just two short weeks. The mere fact that the markets now expect Federal Reserve intervention speaks to the early-inning implementation failure of the administration’s landmark policy.

"Mesmo o mais fervoroso opositor — e fervoroso proponente — de tarifas não poderia ter imaginado a fissura dos mercados globais de divisas, dívida soberana e acções em apenas duas curtas semanas. O simples facto de os mercados esperarem agora intervenção da Reserva Federal diz tudo sobre o fracasso de implementação inicial da política emblemática da administração."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2025

We fear that this Letter may be obsolete by the time you receive it, as new news is made by the day, if not by the hour.

"Tememos que esta Carta esteja obsoleta quando a receberem, dado que novas notícias surgem ao dia, se não à hora."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2025

The more critical story has emerged of the Trump administration’s continued accelerated tariff rate upon China’s exports to the U.S. of 145%. Simply put, a staggering rate which is more of an embargo than tariff-tax.

"A história mais crítica que emergiu é a da tarifa acelerada e continuada da administração Trump sobre as exportações da China para os EUA, de 145%. Em termos simples, uma taxa estonteante que é mais um embargo do que um imposto tarifário."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2025

Be forewarned, if Trump’s opening tariff rate-ante fails to be negotiated meaningfully lower; and sooner, rather than later, expect much more selling than buying.

"Fiquem avisados: se o ante inicial das tarifas de Trump não for negociado para níveis significativamente mais baixos, e mais cedo em vez de mais tarde, esperem muito mais venda do que compra."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2025

Keep in mind, the growing worries of both economic and corporate earnings recessions are most often priced well in advance in stock prices. Mr. Market is, above all else, one brutal discounter.

"Tenham presente que os receios crescentes de recessão económica e de resultados corporativos estão habitualmente descontados nos preços das acções com grande antecedência. O Senhor Mercado é, acima de tudo, um descontador brutal."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2025

We continue to hold PayPal as one of our largest active weights in portfolios.

"Continuamos a deter a PayPal como um dos nossos maiores pesos activos nas carteiras."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2025

If a construction site needs scoop-to-nuts heavy equipment from aerial lifts, forklifts, power generators, compressors and much more, in nearly every industry sector, United Rentals is most likely your 2irst call.

"Se um estaleiro de construção precisa de equipamento pesado de A a Z — plataformas elevatórias, empilhadores, geradores, compressores e muito mais, em praticamente todos os sectores —, a United Rentals é muito provavelmente a primeira chamada."

Wedgewood Partners — Large Cap Focused Growth Composite · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Wedgewood Composite Net)
-6,30%
YTD
-6,30%
Desde início
+12,50%
Base
net
CAGR desde inception
+12,50%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
-10,00%
YTD
-10,00%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · -4,30% (YTD -4,30%) — comparador alternativo de mercado amplo norte-americano
  • Russell 1000 Value Index · +2,10% (YTD +2,10%) — comparador alternativo de estilo value

Contribuidores

Top contributors: V, ORLY, UNH, TSCO, SPGI
Top detractors: PYPL, GOOGL, TSM, AAPL, MSFT

Attribution

O composite recuou 6,3% no trimestre, cerca de 200 pontos base atrás do S&P 500 (-4,3%) mas 370 pontos base à frente do Russell 1000 Growth (-10,0%). Visa (+0,71 pp; 7,59% peso médio), O'Reilly Automotive (+0,45 pp; 2,40%), UnitedHealth (+0,23 pp; 5,20%), Tractor Supply (+0,18 pp; 4,80%) e S&P Global (+0,02 pp; 2,80%) lideraram os contribuintes. PayPal (-1,60 pp; 6,95%), Alphabet (-1,55 pp; 8,52%), Taiwan Semiconductor (-1,17 pp; 8,55%), Apple (-0,89 pp; 7,42%) e Microsoft (-0,51 pp; 4,98%) foram os detractores. Durante o trimestre a equipa comprou United Rentals, reduziu Meta Platforms e Visa e adicionou a S&P Global, Old Dominion Freight Line, O'Reilly Automotive e Microsoft.

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (modest) — Nova posição United Rentals iniciada e reforçada durante o bear market nascente; Old Dominion Freight Line adicionada — exposição cíclica não-tech a infra-estruturas com procura secular medida em décadas
  • Tecnologia · overweight (significant) — Taiwan Semiconductor (8,55%) e Apple (7,42%) entre os maiores pesos médios; Microsoft reforçada durante a correcção apesar de detractora
  • Financeiras · overweight (modest) — Visa como top contribuinte (7,59% peso médio) apesar de reduzida; PayPal mantida como um dos maiores pesos activos; S&P Global reforçada

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Mandato large-cap focused growth maioritariamente norte-americano; exposição internacional via Taiwan Semiconductor como excepção materialmente relevante