ClearBridge Growth Strategy

Q4 2024 · 1450 palavras · Commentary

Resumo editorial

A ClearBridge Growth Strategy registou retornos absolutos positivos no quarto trimestre de 2024, mas ficou atrás do Russell Midcap Growth Index (+8,14%), penalizada por fraqueza específica em Vertex, UnitedHealth e L3Harris e por menor exposição aos nomes growth de beta mais alto que lideraram o mercado momentum-driven pós-eleição de Trump. Evan Bauman e Aram Green adicionaram quatro posições — AppLovin, Palantir, Chipotle e Robinhood — três delas disruptors, financiadas em parte por profit taking em Broadcom, e saíram de Biogen e Comcast, holdings de longa data com crescimento desafiado. Esperam que regulação mais leve e retoma de M&A sob a nova administração favoreçam o segmento de 10 a 100 mil milhões de dólares.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

Os gestores descrevem um quarto trimestre momentum-driven: o broadening desencadeado pela vitória eleitoral de Trump e por novo corte de taxas da Fed revelou-se de curta duração, com as growth stocks a reassumir a liderança no final do trimestre — Russell Midcap Growth +8,14%, a melhor área do mercado, +22,10% no ano. Esperam condições macro mais favoráveis para empresas mais abaixo no espectro de capitalização, com regulação mais leve e relançamento da actividade de M&A pela liderança económica da administração Trump, e acreditam que o ciclo de liderança mais ampla para lá das Magnificent Seven está ainda nos early innings.

Temas

O broadening iniciado no Verão tem tido fits and starts — o episódio do quarto trimestre, desencadeado pela vitória de Trump e por novo corte da Fed, foi momentum-driven e de curta duração, com small caps, value e cíclicos a serem bid up antes de as growth stocks reassumirem o controlo. Ainda assim, os gestores acreditam que o ciclo de liderança mais ampla para lá das Magnificent Seven está nos early innings e que as holdings na faixa de 10 a 100 mil milhões de dólares estão posicionadas para melhores resultados, a nível fundamental e com condições macro mais favoráveis a empresas mais pequenas.

  • Broadening pós-eleição momentum-driven e de curta duração
  • Holdings de 10 a 100 mil milhões de dólares posicionadas para melhores resultados
  • Regulação mais leve e M&A favorecem empresas abaixo no espectro de capitalização

Os gestores acreditam que o arms race e o value unlock de AI fornecerão um multiyear tailwind a várias empresas da sua cobertura. Para manter a exposição ao tema, usaram parte do profit taking em Broadcom — fornecedor de semicondutores e software indexado a AI que suportou o desempenho do trimestre — para iniciar posições nos nomes AI-levered AppLovin e Palantir, gerindo o tamanho das posições de maior crescimento de forma apropriada.

  • Profit taking em Broadcom para financiar AppLovin e Palantir
  • Disrupção alimentada por generative AI nos segmentos de crescimento mais rápido

A liderança económica da administração Trump traz experiência de mercados de capitais à formulação de políticas, o que os gestores acreditam que conduzirá a regulação mais leve e a um ambiente melhor para a actividade de M&A — condições particularmente benéficas para empresas mais abaixo no espectro de capitalização. A Robinhood deve beneficiar significativamente de menor risco regulatório em payment for order flow e de políticas favoráveis a criptomoedas. Em sentido contrário, a UnitedHealth enfrenta risco crescente de escrutínio regulatório do negócio de seguros de saúde.

  • Regulação mais leve e relançamento de M&A sob a nova administração
  • Robinhood beneficia de menor risco regulatório; UnitedHealth sob escrutínio

Os gestores mantêm uma abordagem equilibrada ao growth, emparelhando disruptors de crescimento mais rápido com compounders duráveis geradores de free cash flow elevado, cyclical growers e franchises em turnaround. No trimestre, continuaram a realizar lucros em holdings maiores e mais estabelecidas para financiar novas compras, adicionaram mais de dez posições novas durante o ano e saíram de holdings de longa data — Biogen e Comcast — que geram free cash flow saudável mas já não têm o crescimento de receitas e resultados necessário para suportar o upside capture do portfolio.

  • Profit taking em holdings estabelecidas para financiar novas compras
  • Saída de holdings de longa data com crescimento desafiado
  • Mais de dez posições novas no ano para aumentar o perfil de crescimento

Posições

VRTX neutral conv. core manter
Vertex Pharmaceuticals
Fast Grower

Biotecnológica conhecida pelos tratamentos de fibrose quística, penalizada por um revés nos ensaios clínicos do novo terapêutico suzetrigine em dor crónica. A empresa prossegue nessa indicação, prepara o lançamento comercial em dor aguda no primeiro trimestre e mantém crescimento e extensão de patentes na franchise de fibrose quística, com pipeline em doença renal mediada e diabetes Tipo 1 a sustentar a confiança dos gestores.

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group
Stalwart

Holding de décadas penalizada pela combinação de sentimento negativo dos investidores e risco crescente de escrutínio regulatório do negócio de seguros de saúde, após a surpreendente reacção pública ao trágico homicídio do CEO da unidade de benefícios no início de Dezembro. Os gestores vêem a empresa como parte da solução para melhorar resultados e baixar custos do sistema de saúde dos EUA, com modelo de negócio resiliente.

We believe the company, a decades-long holding in the portfolio, is part of the solution to improving the outcomes and lowering the costs of the U.S. health care system, and that its business model will prove resilient.

"Acreditamos que a empresa, uma holding de décadas no portfolio, é parte da solução para melhorar os resultados e baixar os custos do sistema de saúde dos EUA, e que o seu modelo de negócio provará ser resiliente."

posição detida há décadas

LHX neutral conv. core manter
L3Harris Technologies
Stalwart

Fornecedor de aviónica e sistemas electrónicos para as forças armadas dos EUA, pressionado por receios de que a despesa de defesa diminua com o foco da nova administração na melhoria de eficiência. Detractor num trimestre em que vários industriais do portfolio enfraqueceram com o rollover dos cíclicos no final do período, após uma corrida forte desde Julho.

FCX neutral conv. core manter
Freeport-McMoRan
Cyclical

Entre os primary detractors individuais do trimestre. A fraqueza enquadra-se no rollover dos cíclicos no final do período; sem articulação individual extensa na carta.

BLDR neutral conv. core manter
Builders FirstSource
Cyclical

Entre os primary detractors individuais do trimestre, num contexto de enfraquecimento dos cíclicos e dos industriais do portfolio no final do período; sem articulação individual extensa na carta.

AVGO bearish conv. top reduzir
Broadcom
Fast Grower

Fornecedor de semicondutores e software indexado a AI que suportou o desempenho do trimestre e liderou os contributors absolutos. Os gestores realizaram profit taking na posição para financiar as iniciações AI-levered em AppLovin e Palantir, mantendo a exposição ao multiyear tailwind do arms race e value unlock de AI com gestão disciplinada do tema.

CRWD neutral conv. core manter
CrowdStrike
Fast Grower

Software maker da cohort de disruptors que entregou retornos de dois dígitos no trimestre, entre os leading contributors absolutos ao desempenho do Strategy.

HUBS neutral conv. core manter
HubSpot
Fast Grower

Software maker da cohort de disruptors que entregou retornos de dois dígitos no trimestre, entre os leading contributors absolutos ao desempenho do Strategy.

NOW neutral conv. core manter
ServiceNow
Fast Grower

Software maker da cohort de disruptors que entregou retornos de dois dígitos no trimestre, entre os leading contributors absolutos ao desempenho do Strategy.

ADSK neutral conv. core manter
Autodesk
Stalwart

Entre os leading contributors absolutos ao desempenho do trimestre, ao lado de Broadcom, CrowdStrike, HubSpot e ServiceNow. Sem articulação individual extensa na carta.

DOCU neutral conv. core manter
DocuSign
Fast Grower

Software maker da cohort de disruptors que entregou retornos de dois dígitos no quarto trimestre, ilustrando a aposta do Strategy em empresas de crescimento rápido de topline.

SNOW neutral conv. core manter
Snowflake
Fast Grower

Software maker da cohort de disruptors que entregou retornos de dois dígitos no quarto trimestre, ilustrando a aposta do Strategy em empresas de crescimento rápido de topline.

DOCS neutral conv. core manter
Doximity
Fast Grower

Plataforma digital de cuidados de saúde da cohort de disruptors que entregou retornos de dois dígitos no quarto trimestre, contribuindo para o suporte do desempenho do Strategy.

ELF neutral conv. core manter
e.l.f. Beauty
Fast Grower

Retalhista de cosméticos da cohort de disruptors com retornos de dois dígitos no trimestre; a selecção em consumer staples foi o único contributo positivo de selecção sectorial destacado no desempenho relativo.

APP bullish conv. starter nova posição
AppLovin
Fast Grower

Plataforma líder mundial de publicidade para jogos e aplicações móveis, com software de marketing e monetização alimentado pelo motor proprietário de AI targeting Axon. Oportunidade de expandir quota no marketing de aplicações móveis, com potencial de alargar o mercado endereçável a publicidade de e-commerce e de gerar crescimento significativo de free cash flow com margens incrementais fortes e despesas controladas.

With strong incremental margins and management keeping expenses controlled, the company should be able to drive significant free cash flow growth as revenue continues to scale.

"Com margens incrementais fortes e uma gestão a manter as despesas controladas, a empresa deverá conseguir gerar crescimento significativo de free cash flow à medida que a receita continua a escalar."

PLTR bullish conv. starter nova posição
Palantir Technologies
Fast Grower

Fornecedor de software-as-a-service com sistema operativo alimentado por AI que liga dados às aplicações existentes dos clientes, funcionando como hub para melhorar resultados de negócio em mercados governamentais e comerciais. Altamente rentável e a crescer rapidamente em escala, com margens brutas acima de 80%; a valorização mais elevada leva os gestores a serem cuidadosos com o tamanho da posição.

The company is highly profitable and growing rapidly at scale with 80%+ gross margins.

"A empresa é altamente rentável e está a crescer rapidamente em escala, com margens brutas acima de 80%."

CMG bullish conv. starter nova posição
Chipotle Mexican Grill
Fast Grower

Cadeia fast casual com unit economics líderes da indústria num mercado ainda subpenetrado. O pullback ligado à moderação das vendas do sector de restauração e à saída do CEO Brian Niccol em Agosto criou um entry point atractivo. Planos para duplicar a pegada de lojas, com melhor throughput, integração tecnológica e mix a suportar expansão contínua de margens; diversifica a exposição a consumer discretionary.

Chipotle plans to double its store footprint over time while executing initiatives to increase volume growth through technology enhancements, reduced mobile order friction and higher production during peak hours.

"A Chipotle planeia duplicar a sua pegada de lojas ao longo do tempo, executando iniciativas para aumentar o crescimento de volumes através de melhorias tecnológicas, menor fricção nas encomendas móveis e maior produção nas horas de pico."

HOOD bullish conv. starter nova posição
Robinhood Markets
Fast Grower

Disruptor estabelecido em corretagem de retalho com marca forte nas coortes mais jovens; pioneiro do trading sem comissões via payment for order flow, com receitas adicionais de transacções de criptomoedas. Com cerca de 1% de quota em activos self-directed, está a ganhar quota numa indústria grande e em crescimento secular, devendo beneficiar de menor risco regulatório e de políticas favoráveis a criptomoedas na nova administração.

Robinhood should significantly benefit from the upcoming change in administration with reduced regulatory risk around payment-for-order flow and the potential for policies supportive of cryptocurrency to create a runway for new growth opportunities.

"A Robinhood deverá beneficiar significativamente da próxima mudança de administração, com menor risco regulatório em torno do payment for order flow e o potencial de políticas favoráveis às criptomoedas criarem uma pista para novas oportunidades de crescimento."

BIIB bearish conv. starter sair
Biogen
Slow Grower

Saída de biotecnológica detida há várias décadas, dedicada a tratamentos para Alzheimer e outras doenças neurológicas. Trajectória de crescimento mais incerta com o lançamento mais lento do que o esperado do Leqembi, sem catalisador claro de inflexão, expirações de patentes e pressão de preços em áreas como esclerose múltipla; eventuais aquisições para estimular o crescimento aumentariam o risco de execução e degradariam o balanço.

posição detida há várias décadas

CMCSA bearish conv. starter sair
Comcast
Slow Grower

Venda do conglomerado de media perante maior concorrência e enfraquecimento do pricing no negócio core de broadband. Saturação da indústria, declínio secular de subscritores de cabo e capacidade cada vez mais constrangida de compensar perdas de subscritores com aumentos de preços desafiam as perspectivas de crescimento; consolidação das posições de media em nomes com perspectivas mais atractivas.

Citações

A market broadening in the fourth quarter sparked by Donald Trump’s election victory and a further interest rate cut from the Federal Reserve proved momentum-driven and short lived.

"Um broadening do mercado no quarto trimestre, desencadeado pela vitória eleitoral de Donald Trump e por um novo corte de taxas da Reserva Federal, provou ser momentum-driven e de curta duração."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2024

We believe that the arms race and value unlock from AI will provide a multiyear tailwind to a number of companies in our coverage. To maintain exposure to this theme, we used some of our profit taking in Broadcom to initiate new positions in AI-levered names AppLovin and Palantir.

"Acreditamos que o arms race e o value unlock de AI fornecerão um multiyear tailwind a várias empresas da nossa cobertura. Para manter a exposição a este tema, usámos parte do nosso profit taking na Broadcom para iniciar novas posições nos nomes AI-levered AppLovin e Palantir."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2024

We see opportunity for AppLovin to continue to expand and grow its share of the market for mobile app marketing, at a time when mobile gaming ad spend is recovering from a higher-rate-driven trough.

"Vemos oportunidade para a AppLovin continuar a expandir e aumentar a sua quota do mercado de marketing de aplicações móveis, numa altura em que o ad spend em mobile gaming está a recuperar de um trough induzido por taxas mais altas."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2024

Palantir is a software-as-a-service provider with an AI-powered operating system that connects data to existing customer applications.

"A Palantir é um fornecedor de software-as-a-service com um sistema operativo alimentado por AI que liga dados às aplicações existentes dos clientes."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2024

While currently maintaining only about 1% market share of self-directed assets, Robinhood is taking share in a large, secularly growing industry.

"Embora mantenha actualmente apenas cerca de 1% de quota de mercado dos activos self-directed, a Robinhood está a ganhar quota numa indústria grande e em crescimento secular."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2024

While the market broadening that began over the summer has experienced fits and starts, we believe this cycle of wider leadership beyond the Magnificent Seven is still in the early innings.

"Embora o broadening do mercado iniciado no Verão tenha tido fits and starts, acreditamos que este ciclo de liderança mais ampla para lá das Magnificent Seven está ainda nos early innings."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
+8,14%
YTD
+22,10%

Contribuidores

Top contributors: AVGO, CRWD, HUBS, ADSK, NOW
Top detractors: VRTX, FCX, UNH, LHX, BLDR

Attribution

Em base absoluta, o Strategy registou ganhos em quatro dos oito sectores em que esteve investido (de 11 sectores totais); IT foi o principal contributor e health care o principal detractor. Em base relativa, a alocação sectorial global contribuiu mas foi compensada por efeitos negativos de selecção: a selecção em health care, IT, industrials e communication services detraiu, enquanto a selecção em consumer staples contribuiu. Do ponto de vista de alocação, os overweights a IT e communication services e o underweight a consumer discretionary foram benéficos, enquanto o overweight a health care penalizou os resultados. Leading contributors absolutos: Broadcom, CrowdStrike, HubSpot, Autodesk e ServiceNow. Primary detractors: Vertex Pharmaceuticals, Freeport-McMoRan, UnitedHealth Group, L3Harris Technologies e Builders FirstSource.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight — Overweight a IT foi benéfico do ponto de vista de alocação sectorial; IT foi o principal contributor absoluto, embora a selecção no sector tenha detraído
  • Comunicações · overweight — Overweight a communication services foi benéfico em alocação; a selecção no sector detraiu do desempenho relativo
  • Saúde · overweight — Overweight a health care penalizou os resultados; selecção no sector detraiu e health care foi o principal detractor absoluto
  • Consumo discric. · underweight — Underweight benéfico em alocação no trimestre; a iniciação em Chipotle adiciona exposição a um sector onde o Strategy historicamente teve menos peso