Ithaka US Growth Strategy

Q4 2024 · 3262 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Ithaka US Growth Strategy ganhou 8,4% (bruto) no quarto trimestre de 2024, batendo o Russell 1000 Growth (+7,1%) por 133 pontos base num mercado estreito; no ano, o composite somou 30,2%, atrás do benchmark (+33,4%). A selecção de títulos (+80 pontos base) e a alocação sectorial (+50) contribuíram, com Health Care, tecnologia e serviços financeiros a superar; Consumer Discretionary detraiu. ServiceNow, Amazon e Palantir lideraram os contribuintes; AMD, Uber e ASML os detractores. A gestora iniciou Arista Networks e eliminou Lululemon e Medpace. O trimestre ficou marcado pela vitória eleitoral republicana, por dois cortes da Fed e pelo cepticismo do mercado obrigacionista, com a equipa totalmente investida e céptica de previsões top-down.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

Ano recorde: o S&P 500 atingiu 57 novos máximos históricos (quinto ano com mais máximos da história) e registou os primeiros ganhos consecutivos de 25%+ desde 1997-98, fechando 21% acima da previsão média de Wall Street. No trimestre, S&P 500 +2,4%, R1000G +7,1% e Dow +0,9%; no ano, +25,0%, +33,4% e +15,0%. As Magnificent 7 contribuíram mais de 50% dos ganhos de 2024, elevando o peso colectivo para ~30% do benchmark. Os fortes retornos do quarto trimestre reflectiram o optimismo económico desencadeado pela vitória decisiva republicana, com os mercados a descontar a extensão dos cortes de impostos de Trump e um ambiente operacional mais favorável. A Fed voltou a adicionar ponche à taça — corte de 50 pontos base em Setembro e de 25 em Dezembro, para 4,25%-4,50% — mas o mercado obrigacionista teve outras ideias: a yield do Tesouro a 10 anos subiu de forma sustentada até 4,57% a 31/12 (+25% face aos mínimos de Setembro), por inflação teimosamente alta, défices orçamentais elevados ($1,8T em 2024, 6,4% do PIB) e a perspectiva de tarifas e cortes de impostos no segundo mandato de Trump. A gestora, declaradamente sem pretensões de previsão macro, permanece totalmente investida.

Temas

A gestora documenta a estreiteza do mercado: as Magnificent 7 contribuíram mais de 50% dos ganhos do S&P 500 em 2024, elevando o peso colectivo para ~30% do benchmark, contra apenas 20% dois anos antes. A própria carteira demonstrou amplitude modesta — 16 de 29 acções detidas durante todo o trimestre superaram o benchmark — o que a gestora considera não surpreendente dada a estreiteza recente dos retornos do mercado. Constatação factual, sem julgamento direccional sobre a sustentabilidade da concentração.

  • Mag 7 com mais de 50% dos ganhos do S&P 500 em 2024
  • Peso colectivo de ~30% do benchmark, contra 20% há dois anos
  • 57 novos máximos históricos do S&P 500 no ano

A Fed devolveu ponche à taça — corte de 50 pontos base em Setembro e de 25 em Dezembro, para 4,25%-4,50% — na esperança de manter a festa económica e alcançar o soft landing. Mas a yield do Tesouro a 10 anos subiu de forma sustentada desde 16 de Setembro até 4,57% no fim do ano (+25% face aos mínimos), reflectindo cepticismo por três razões: inflação teimosamente alta (a Fed subiu a previsão de PCE 2025 para 2,5% e antecipa só dois cortes), défices orçamentais elevados e a perspectiva de tarifas e cortes de impostos. O tempo dirá se a Fed domou suficientemente a inflação ou se as correntes cruzadas reacendem as chamas.

  • Cortes de 50 pontos base em Setembro e 25 em Dezembro, para 4,25%-4,50%
  • Yield do Tesouro a 10 anos em 4,57% a 31/12, +25% desde os mínimos de Setembro
  • Fed antecipa só dois cortes em 2025; previsão de PCE subiu para 2,5%

A gestora aponta que os EUA correm alguns dos maiores défices orçamentais da sua história, com 2024 a atingir $1,8T, ou 6,4% do PIB. Esta despesa perdulária continuará a exigir que os poderes instalados inundem o sistema com dinheiro, o que por sua vez é quase certo que alimente ainda mais a inflação — uma das três razões para o cepticismo do mercado obrigacionista face à trajectória de cortes da Fed.

  • Défice de $1,8T em 2024, 6,4% do PIB
  • Despesa perdulária obriga a inundar o sistema com dinheiro
  • Quase certo que alimente ainda mais a inflação

O desempenho superior das acções de tecnologia da carteira esteve relativamente concentrado nas posições com exposição significativa ao tema global de IA. A ServiceNow subiu com o crescente reconhecimento da sua posição dominante na monetização de cargas de trabalho de IA; a Palantir disparou 102,6% com o entusiasmo em torno da monetização do seu produto de IA. Nas conferências de resultados, as equipas de gestão continuaram a discutir os planos de capex intensamente escrutinados e os roteiros de IA — refrão consistente desde meados de 2023.

  • Desempenho de tecnologia concentrado nas posições expostas ao tema de IA
  • ServiceNow dominante na monetização de cargas de trabalho de IA
  • Planos de capex e roteiros de IA escrutinados nas conferências de resultados

Das três razões para o cepticismo do mercado obrigacionista, a perspectiva de tarifas e cortes de impostos no segundo mandato de Trump é a rodeada de maior incerteza: tarifas substanciais quase certamente subiriam os preços da maioria dos bens, provavelmente adicionando à inflação. A guerra comercial China/EUA surge também entre os receios que penalizaram a ASML no trimestre.

  • Tarifas substanciais subiriam os preços da maioria dos bens
  • Provável contributo adicional para a inflação
  • Guerra comercial China/EUA entre os receios sobre a ASML

Ensaio extenso sobre a futilidade das previsões top-down: os estrategas das grandes casas projectam rotineiramente 6%-11% para o mercado, mas em sete dos últimos dez anos o retorno real ficou acima do analista mais optimista ou abaixo do mais pessimista. Em vez de tentar abraçar o mundo, a Ithaka inverte a equação e começa ao nível da empresa — equipa de gestão, drivers seculares, modelo de negócio, vantagens competitivas e mercados finais. Reconhecendo a dificuldade de digerir e prever o mundo, opta por permanecer totalmente investida, detendo em dimensão as grandes histórias de crescimento do seu tempo.

  • Em sete dos últimos dez anos o mercado superou ou ficou aquém do analista mais extremo
  • Análise top-down tem papel meramente auxiliar no processo de investimento
  • 89% das posições bateram expectativas de receitas; 93% de resultados
  • Totalmente investidos nas grandes histórias de crescimento

Posições

NOW neutral conv. core manter
ServiceNow, Inc.
Fast Grower +1,5% contrib.

Fundada em 2004, é a líder em software cloud que define, estrutura, gere e automatiza fluxos de trabalho para grandes empresas globais. Pioneira do ITSM na cloud, expandiu-se para operações de TI, apoio ao cliente, recursos humanos e segurança. A acção subiu no trimestre com desempenho fundamental forte e crescente reconhecimento pelos investidores da posição dominante da empresa na monetização de cargas de trabalho de IA.

ServiceNow’s stock rose during the quarter, driven by strong fundamental performance and growing investor recognition of the company’s dominant position in monetizing AI workloads.

"A acção da ServiceNow subiu durante o trimestre, impulsionada por um desempenho fundamental forte e pelo crescente reconhecimento dos investidores da posição dominante da empresa na monetização de cargas de trabalho de IA."

AMZN neutral conv. core manter
Amazon.com
Fast Grower +1,4% contrib.

Da livraria online de 1994 a um dos maiores retalhistas de e-commerce do mundo, posicionada para captar ~40% das vendas online nos EUA — cinco vezes a quota do concorrente mais próximo. A AWS lidera a infra-estrutura cloud e a publicidade ganha quota em anúncios de product placement. A acção valorizou com resultados do 3T acima das expectativas e melhoria contínua das margens operacionais.

Amazon’s stock appreciated on the back of a strong 3Q earnings report that beat on the top line

"A acção da Amazon valorizou na sequência de um relatório de resultados do 3T forte, que superou as expectativas na linha de topo"

PLTR neutral conv. core manter
Palantir Technologies Inc.
Fast Grower +1,2% contrib.

Constrói software para responder a prioridades de defesa e segurança e melhorar a eficiência organizacional, das zonas de guerra às empresas da Fortune 500, com produtos de análise de dados (Gotham e Foundry) e operações cloud (Apollo). Contratos governamentais geram ~55% das receitas; clientes comerciais ~45%. A subida meteórica no trimestre deveu-se a resultados acima das expectativas da Street e ao entusiasmo com a monetização do produto de IA.

The stock’s meteoric rise in the quarter was due to a strong earnings report that beat Street expectations as well as investor excitement with regard to the company’s ability to further monetize its AI product across its growing customer base.

"A subida meteórica da acção no trimestre deveu-se a um relatório de resultados forte, acima das expectativas da Street, bem como ao entusiasmo dos investidores com a capacidade da empresa de monetizar ainda mais o seu produto de IA na sua base crescente de clientes."

NVDA neutral conv. média manter
NVIDIA
+0,8% contrib.

Capturada da tabela de contribuintes do trimestre: retorno de 10,6% e impacto de 0,8 pontos percentuais. Sem comentário individual da gestora nesta carta.

CRM neutral conv. média manter
Salesforce
+0,8% contrib.

Capturada da tabela de contribuintes do trimestre: retorno de 22,3% e impacto de 0,8 pontos percentuais. Sem comentário individual da gestora nesta carta.

AMD neutral conv. core manter
Advanced Micro Devices, Inc.
Fast Grower -0,7% contrib.

Líder global no design de semicondutores de alto desempenho — CPUs e GPUs para gaming, datacenters, IA e computação de alto desempenho, com as arquitecturas Zen e RDNA a oferecer desempenho e eficiência energética excepcionais. A acção caiu apesar de um 3T24 sólido, porque várias partes móveis implicavam EPS do trimestre seguinte 8% abaixo das expectativas e a gestão não deu meta específica para o negócio de GPUs em 2025.

AMD’s stock fell, despite releasing a solid 3Q24 report/guide, due to a number of moving parts that implied the forward quarter’s EPS number will be 8% below Street expectations.

"A acção da AMD caiu, apesar de divulgar um relatório/projecção do 3T24 sólido, devido a várias partes móveis que implicavam que o EPS do trimestre seguinte ficaria 8% abaixo das expectativas da Street."

UBER neutral conv. core manter
Uber Technologies, Inc.
Fast Grower -0,5% contrib.

Plataforma de marketplace que liga ~6M de motoristas independentes a 130M de utilizadores activos mensais em três segmentos — Mobility, Delivery e Freight — com ~$140B em reservas anuais e 9,5B de viagens em 2023. A acção sofreu com os riscos percebidos dos veículos autónomos para o negócio base, receio intensificado pela vitória de Trump e pela influência crescente de Elon Musk na regulação da condução autónoma.

Uber’s stock suffered from the perceived risks autonomous vehicles would pose to the company’s base business.

"A acção da Uber sofreu com os riscos percebidos que os veículos autónomos representariam para o negócio base da empresa."

ASML neutral conv. core manter
ASML Holding N.V.
Fast Grower -0,5% contrib.

Fornecedora líder de equipamento de fotolitografia para o fabrico de semicondutores, cuja tecnologia EUV é crítica para produzir os chips mais avançados para smartphones, datacenters e IA. A fraqueza da acção deveu-se ao anúncio do 3T24 — trimestre fraco com corte de previsões — e a receios sobre a procura de litografia, a guerra comercial China/EUA e problemas nas grandes fabs.

Weakness in ASML’s stock was due to their 3Q24 earnings announcement, in which the company posted a weak quarter while also cutting forward guidance.

"A fraqueza da acção da ASML deveu-se ao anúncio de resultados do 3T24, em que a empresa apresentou um trimestre fraco e cortou as previsões."

MELI neutral conv. média manter
Mercadolibre
-0,5% contrib.

Capturada da tabela de detractores do trimestre: retorno de -17,1% e impacto de -0,5 pontos percentuais. Sem comentário individual da gestora nesta carta.

ADBE neutral conv. média manter
Adobe
-0,4% contrib.

Capturada da tabela de detractores do trimestre: retorno de -14,1% e impacto de -0,4 pontos percentuais. Sem comentário individual da gestora nesta carta.

ANET bullish conv. starter nova posição
Arista Networks

Posição iniciada durante o trimestre, divulgada na secção de transacções sem tese individual desenvolvida na carta. A rotação trailing de 12 meses desceu para 11,4% e a média anual de três anos para 11,1%.

During the quarter we initiated one new position in Arista Networks (ANET) and eliminated both Lululemon (LULU) and Medpace (MEDP).

"Durante o trimestre iniciámos uma nova posição na Arista Networks (ANET) e eliminámos a Lululemon (LULU) e a Medpace (MEDP)."

LULU bearish conv. em observação sair
Lululemon

Posição eliminada durante o trimestre, divulgada na secção de transacções sem racional individual desenvolvido na carta.

MEDP bearish conv. em observação sair
Medpace

Posição eliminada durante o trimestre, divulgada na secção de transacções sem racional individual desenvolvido na carta.

Citações

On November 6th, the markets seemed to immediately start pricing in an extension of the original Trump tax cuts, stronger impending domestic investment, and what is likely to be, overall, a more favorable operating environment for US corporations.

"A 6 de Novembro, os mercados pareceram começar imediatamente a descontar uma extensão dos cortes de impostos originais de Trump, um investimento doméstico iminente mais forte e aquilo que provavelmente será, no conjunto, um ambiente operacional mais favorável para as empresas norte-americanas."

Ithaka US Growth Strategy · Q4 2024

the average return for the market in the next calendar year is routinely projected to be between 6% and 11% by the investment strategists at the major brokerage houses, and their guess is as good as any.

"o retorno médio do mercado no próximo ano civil é rotineiramente projectado entre 6% e 11% pelos estrategas de investimento das grandes casas de corretagem, e o palpite deles é tão bom como qualquer outro."

Ithaka US Growth Strategy · Q4 2024

we therefore choose to stay fully invested and focused on our mission of creating wealth for our clients by owning, in size, the great growth stories of our day.

"optamos por isso por permanecer totalmente investidos e focados na nossa missão de criar riqueza para os nossos clientes, detendo, em dimensão, as grandes histórias de crescimento do nosso tempo."

Ithaka US Growth Strategy · Q4 2024

driven by strong fundamental performance and growing investor recognition of the company’s dominant position in monetizing AI workloads

"impulsionada por um desempenho fundamental forte e pelo crescente reconhecimento dos investidores da posição dominante da empresa na monetização de cargas de trabalho de IA"

Ithaka US Growth Strategy · Q4 2024

Uber’s stock suffered from the perceived risks autonomous vehicles would pose to the company’s base business.

"A acção da Uber sofreu com os riscos percebidos que os veículos autónomos representariam para o negócio base da empresa."

Ithaka US Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (composite, bruto de comissões)
+8,40%
YTD
+30,20%
Desde início
+18,00%
Base
gross
CAGR desde inception
+18,00%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+7,10%
YTD
+33,40%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 TR Index · +2,40% (YTD +25,00%) — Comparador broad-market US (tabela de desempenho da carta)
  • Dow Jones Industrial Average · +0,90% (YTD +15,00%) — Referência de mercado citada no Market Review

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (gross) +30,20% +33,40%
3 anos (gross, anualizado) +8,20% +10,50%
5 anos (gross, anualizado) +17,10% +19,00%
desde inception 1/1/2009 (gross, anualizado) +18,00% +17,70%

Contribuidores

Top contributors: NOW, AMZN, PLTR, NVDA, CRM
Top detractors: AMD, UBER, ASML, MELI, ADBE

Attribution

A carteira bateu o R1000G por 133 pontos base no trimestre, 8,4% vs 7,1% (bruto de comissões), num mercado relativamente estreito. O efeito de selecção de títulos positivo de 80 pontos base foi reforçado por 50 pontos base de alocação sectorial positiva. Dezasseis das 29 acções detidas durante todo o trimestre (55% dos nomes, 55% do peso da carteira) superaram o benchmark. Retornos relativos positivos em três dos quatro grandes sectores de crescimento: Health Care (todas as quatro posições a superar), tecnologia (concentrado nas posições com exposição significativa ao tema global de IA) e serviços financeiros (sobreponderação significativa, três em três posições). Consumer Discretionary foi a maior fonte de desempenho inferior, com seis das sete posições atrás do benchmark, sobretudo por anúncios de resultados mais fracos do que o esperado.

Portfólio

Position count long
29