Burke Wealth Management Focused Growth Composite

Q1 2025 · 4800 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Burke Wealth Focused Growth Composite caiu -8,1% no primeiro trimestre de 2025 — o pior trimestre em quase três anos — contra -4,3% do S&P 500 Total Return. A queda concentrou-se nas últimas seis semanas, conduzida por incerteza política e não por resultados: a meados de Fevereiro o portfolio subia 7,5%. A carta disseca as tarifas de Trump (a fórmula de 2 de Abril) e o DOGE de Musk, e defende que do outro lado do «deserto tarifário» esperam cortes de impostos e desregulação. Abbott, Charter e ICE estabilizaram; Nvidia (choque DeepSeek), Salesforce e ServiceNow penalizaram. Única actividade do trimestre: saída da United Healthcare e nova posição em TransDigm.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral

Postura explicitamente bifurcada: há «good Trump» (cortes de impostos e desregulação — maná dos céus para o mercado) e «bad Trump» (tarifas e cortes de despesa que injectam incerteza e volatilidade). As previsões de crescimento abrandaram e o risco de recessão aumentou — um «growth scare» —, mas a gestora acredita que a economia atravessa o período de ajustamento sem recessão e que do outro lado está terreno favorável para acções. A Fed em pausa, a uma taxa razoável embora algo restritiva, é saudada como «blissful tranquility». Portfolio construído para incerteza: balanços-fortaleza, free cash flow prodigioso e impacto directo limitado das barreiras ao comércio global.

Temas

A carta dedica páginas à dicotomia esperança/medo. A esperança: tarifas como alavanca para repor comércio justo e reconstruir, na margem, base industrial americana — «reciprocal tariffs is a way to put an end to unbalanced trade agreements once and for all». O medo: proteccionismo agressivo que provoca recessão global. A fórmula de 2 de Abril — baseada no défice comercial e não nas tarifas existentes (Vietname: 46% adicionais) — é um ponto de partida «rather extreme» que apanhou o mercado de surpresa; a leitura correcta é o início de negociações país a país.

  • GDP = C+I+G+NX: menos despesa pública, mais investimento privado, menor défice comercial
  • Fórmula de 2 de Abril: défice comercial dividido por importações, dividido por 2
  • Vietname como exemplo dos limites da abordagem (excedente de $125B, tarifa de 50%)
  • Portfolio com impacto de primeira ordem limitado, mas não imune a efeitos de segunda ordem

O choque DeepSeek questionou a necessidade do investimento em datacenters, mas a gestora conclui que o ganho de eficiência real foi ~5x (não 15x-30x) — via destilação, Mixture of Experts e multi-head latent attention — e invoca o Paradoxo de Jevons: quando um bem valioso (poder computacional) se torna mais eficiente, a procura explode. Os grandes fornecedores de cloud votam com a carteira: orçamentos de capex 2025 acima do esperado (~$330B com a Meta) e capacidade ainda restringida em cargas de IA na AWS e na Google.

  • R1 da DeepSeek treinado por $5,6M em chips H20 — mas só a última ronda de treino
  • Eficiência do Blackwell (40x vs Hopper) como prova de que a inovação é o jogo da Nvidia
  • Tese bear de «peak Nvidia» a ganhar vozes — chamada que faz carreiras

ServiceNow e Salesforce cresceram fortemente nas ofertas de IA no 4T (Now Assist +150% e Agent Force +120% trimestre-a-trimestre, de bases pequenas) e vão introduzir capacidades de IA em modelo híbrido de consumo — créditos incluídos na subscrição premium, utilização adicional paga ao consumo. O lado positivo: participam no valor que criarem. O negativo: os ganhos de consumo futuros não entram nas previsões de receita de subscrição de 2025, e foi nisso que o mercado se focou. A gestora mantém a tese e espera que Godot apareça com crescimento acelerado por IA.

  • Bill McDermott: por cada dólar gasto em IA, o cliente poupa cinco
  • Mercado sem paciência para histórias por provar no software
  • Risco DOGE de curto prazo: auditorias encontraram milhares de subscrições pagas e não usadas

O DOGE atravessa as decisões do trimestre. As auditorias iniciais encontraram milhares de subscrições de software pagas e não utilizadas — risco de curto prazo para ServiceNow e Salesforce, ainda que a prazo os ganhos de eficiência destas empresas sirvam os objectivos do DOGE. Na saúde, o receio de que a equipa reveja o sistema bizantino de reembolsos e feche o loophole dos diagnósticos agressivos — mais depressa do que o preço dos planos pode ajustar — foi o gatilho final para liquidar a United Healthcare.

  • Despesa federal de $4,4 biliões em 2019 para $7 biliões em 2024 — o degrau Covid tornou-se permanente
  • Loopholes de reembolso fecham mais depressa do que o pricing dos planos ajusta

A carta articula a construção do portfolio em três buckets: Aggressive Growth (software cloud — volatilidade aceite em troca de velocidade de cruzeiro alta), Aircraft Carriers (fossos aparentemente impenetráveis — Visa, Mastercard, Meta, Amazon) e Non-Traditional Growth (Abbott, Charter, ICE — estabilidade com capacidade de compor lucros a mid-to-high single digit). O único consolo do trimestre foi os holdings «de segurança» terem dado a estabilidade desenhada, e a gestora recusa pânico: «we are not going to be the guy parachuting out of a perfectly good airplane».

  • Balanços-fortaleza e free cash flow prodigioso como protecção em ambientes incertos
  • Pior trimestre para acções de crescimento desde o 3T 2022 — mas sem o pano de fundo de inflação a 9%

A nova posição TransDigm é apresentada como caso único de levered equity: retornos de estilo private equity com liquidez de mercado público, alvo de 5x-6x dívida/EBITDA e participação activa em aquisições bolt-on de fornecedores únicos de peças de valor acrescentado. A Charter, por seu lado, regressa a um pano de fundo mais favorável onde o crescimento mid-single-digit de lucros emparelha bem com a sua estratégia de levered equity de retornos ao accionista.

  • TransDigm: ~80% das vendas em regime de fornecedor único; ~75% do EBITDA no pós-venda
  • Indústria aeroespacial estruturalmente atractiva com crescimento médio mid-single-digit

Posições

ABT neutral conv. core manter
Abbott Laboratories
Stalwart +0,4% contrib.

Subiu 17% no trimestre: a empresa ultrapassou finalmente o ganho extraordinário e o período de comparações impossíveis criados pelos kits de teste Covid. Os resultados do 4T24 e as previsões iniciais para 2025 desenham uma empresa pronta a regressar a crescimento consistente de 12%-14% nos resultados por acção. O ganho da Covid antecipou investimento em I&D — o pipeline de inovação está cheio — e o balanço recuperado permite aquisições acretivas em dispositivos médicos.

CHTR neutral conv. core manter
Charter Communications, Inc.
Stalwart +0,2% contrib.

Subiu 7,5% num trimestre volátil: a empresa atravessou o fim do Affordable Connectivity Program sem sofrer o impacto antecipado no EBITDA. A equipa de gestão estabeleceu-se como líder do sector de banda larga e, à saída de um período extraordinariamente difícil para o cabo, a gestora vê regresso ao perfil de crescimento de lucros mid-single-digit que emparelha bem com a estratégia de levered equity de retornos ao accionista.

Recomprada no quarto trimestre de 2024

ICE neutral conv. core manter
Intercontinental Exchange, Inc.
Stalwart +0,4% contrib.

Subiu 16% no trimestre — faz sentido, dado que a metade do negócio ligada a trading beneficia da volatilidade acrescida que a administração Trump tem fornecido com tanta generosidade. Classificada no bucket de crescimento não-tradicional: participações que à primeira vista não parecem de crescimento, mas oferecem grande estabilidade e capacidade de compor lucros a ritmo mid-to-high single digit ao longo do tempo, ficando atrás em mercados de apetite pelo risco e estabilizando nas quedas.

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Fast Grower -2,6% contrib.

O choque DeepSeek de 27 de Janeiro — modelo R1 alegadamente treinado por $5,6M em chips H20 — derrubou a acção 17% ao questionar a necessidade do capex em datacenters. A gestora conclui que o ganho real de eficiência foi ~5x e invoca o Paradoxo de Jevons: eficiência expande a procura. O capex 2025 dos grandes fornecedores de cloud (~$330B com a Meta) confirma-o. Com a guerra comercial, a incerteza está em máximos de vários anos; peso sob avaliação.

It is sad to say, but at present, the greatest threat to one of America’s greatest companies is coming from our own government.

«É triste dizê-lo, mas neste momento a maior ameaça a uma das maiores empresas da América vem do nosso próprio governo.»

CRM neutral conv. core manter
Salesforce, Inc.
Fast Grower -1,2% contrib.

Caiu 19,7% apesar do crescimento de 120% trimestre-a-trimestre do Agent Force no 4T, de base pequena. A introdução de capacidades de IA em modelo híbrido — créditos incluídos na subscrição premium, utilização adicional paga ao consumo — posiciona a empresa para participar no valor que criar, mas os ganhos futuros de consumo não entram nas previsões de receita de subscrição para 2025 — o foco do mercado. Risco DOGE de curto prazo nas subscrições governamentais não utilizadas.

NOW neutral conv. core manter
ServiceNow, Inc.
Fast Grower -1,9% contrib.

Caiu 24,9%. Os negócios Now Assist cresceram 150% trimestre-a-trimestre no 4T e o CEO McDermott estima que por cada dólar gasto em IA o cliente poupa cinco — bom presságio para adopção generalizada. Como na Salesforce, o modelo híbrido de consumo não entra nas previsões de subscrição de 2025 e o mercado mostra pouca paciência com histórias por provar no software. A gestora mantém a tese e espera que Godot apareça com crescimento acelerado por IA.

TDG bullish conv. core nova posição
TransDigm Group Incorporated
Stalwart

Vende peças proprietárias de engenharia personalizada usadas em quase todos os aviões comerciais e militares; cerca de 80% das vendas são em regime de fornecedor único, com substancial poder de preço, e ~75% do EBITDA vem do mercado de pós-venda. Estratégia de levered equity (alvo de 5x-6x dívida/EBITDA) com aquisições bolt-on; procura estrutural guiada por milhas voadas. A gestora vê crescimento de lucros de longo prazo em low-to-mid teens.

Posição iniciada no primeiro trimestre de 2025

UNH bearish conv. em observação sair
UnitedHealth Group Incorporated
Stalwart

Vendida metade da posição em Outubro e liquidado o remanescente no primeiro trimestre. Aos ventos contrários conhecidos — cortes nos reembolsos do Medicare Advantage, medical loss rates elevados pela utilização de fármacos com preços limitados pelo IRA e sequelas do ciberataque à Change Health — somou-se o receio de que a revisão do DOGE ao sistema de reembolsos feche o loophole dos diagnósticos agressivos mais depressa do que o preço dos planos consegue ajustar.

Participação de longo prazo; peso cortado para metade em Outubro de 2024

V neutral conv. core manter
Visa Inc.
Stalwart

Citada como exemplo dos «aircraft carriers» do portfolio — negócios com fossos competitivos aparentemente impenetráveis em que a gestora ajusta o peso apropriadamente mas sobretudo deixa o tempo compor as vantagens competitivas a seu favor. Sem discussão individual nesta carta.

MA neutral conv. core manter
Mastercard Incorporated
Stalwart

Citada como exemplo dos «aircraft carriers» do portfolio — negócios com fossos competitivos aparentemente impenetráveis em que a gestora ajusta o peso apropriadamente mas sobretudo deixa o tempo compor as vantagens competitivas a seu favor. Sem discussão individual nesta carta.

META neutral conv. core manter
Meta Platforms, Inc.
Stalwart

Citada como exemplo dos «aircraft carriers» do portfolio — negócios com fossos competitivos aparentemente impenetráveis em que a gestora ajusta o peso apropriadamente mas sobretudo deixa o tempo compor as vantagens competitivas a seu favor. Sem discussão individual nesta carta.

AMZN neutral conv. core manter
Amazon.com, Inc.
Fast Grower

Citada como exemplo dos «aircraft carriers» do portfolio — negócios com fossos competitivos aparentemente impenetráveis em que a gestora ajusta o peso apropriadamente mas sobretudo deixa o tempo compor as vantagens competitivas a seu favor. Sem discussão individual nesta carta.

Citações

The first quarter of 2025 was an unpleasant reminder that while equity markets tend to take the stairs on the way up, they sometimes take the elevator on the way down.

"O primeiro trimestre de 2025 foi um lembrete desagradável de que, embora os mercados accionistas tendam a subir pelas escadas, por vezes descem de elevador."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q1 2025

From an equity market standpoint, Donald Trump means higher volatility.

"Do ponto de vista do mercado accionista, Donald Trump significa maior volatilidade."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q1 2025

Reciprocal tariffs is a way to put an end to unbalanced trade agreements once and for all.

"As tarifas recíprocas são uma forma de pôr fim, de uma vez por todas, a acordos comerciais desequilibrados."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q1 2025

Any efficiency gains that drive down the cost of inference will exponentially increase the use cases.

"Quaisquer ganhos de eficiência que reduzam o custo da inferência aumentarão exponencialmente os casos de uso."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q1 2025

It is sad to say, but at present, the greatest threat to one of America’s greatest companies is coming from our own government.

"É triste dizê-lo, mas neste momento a maior ameaça a uma das maiores empresas da América vem do nosso próprio governo."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q1 2025

We are not going to be the guy parachuting out of a perfectly good airplane.

"Não vamos ser o tipo que salta de pára-quedas de um avião em perfeitas condições."

Burke Wealth Management Focused Growth Composite · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Focused Growth Composite, líquido de comissões)
-8,10%
YTD
-8,10%
Desde início
+11,80%
Base
net
CAGR desde inception
+11,80%

Benchmark

S&P 500 Total Return Index

Período
-4,30%
YTD
-4,30%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +2,50% +8,30%
2 anos (anualizado) +23,50% +18,60%
3 anos (anualizado) +7,80% +9,10%
since inception Outubro 2018 (anualizado) +11,80% +12,50%

Contribuidores

Top contributors: ABT, ICE, CHTR
Top detractors: NVDA, NOW, CRM

Attribution

A Focused Growth Composite caiu -8,1% no primeiro trimestre, o pior desempenho trimestral em quase três anos, face a -4,3% do S&P 500 TR e -10,4% do Nasdaq — quedas generalizadas com ênfase especial nas acções de crescimento. A meados de Fevereiro, no fim da época de resultados, o portfolio subia 7,5%; a inversão das últimas seis semanas foi política (tarifas), não de fundamentos. As acções «de segurança» estabilizaram: Abbott (+17,6%, +0,4% contribuição), ICE (+15,8%, +0,4%) e Charter (+7,5%, +0,2%). Nos detractores, Nvidia (-19,3%, -2,6%) pelo choque DeepSeek, ServiceNow (-24,9%, -1,9%) e Salesforce (-19,7%, -1,2%) pela impaciência do mercado com a monetização da IA no software.