Oakmark Equity and Income Fund

Q2 2025 · 1100 palavras · 15 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Oakmark Equity and Income Fund (Investor Class) avançou +3,54% no segundo trimestre de 2025, abaixo de +7,02% do benchmark 60/40. Equity portfolio +4,67% vs +10,94% do S&P 500, com underweight em information technology e overweight em value e mid-cap a pressionar o relativo; fixed income +1,97% vs +1,21% do Bloomberg Aggregate. Alocação fim de trimestre: 59,1% acções, 39,3% rendimento fixo, 1,6% liquidez. Financeiro e consumer discretionary contribuíram; saúde e energia detraíram. Capital One foi top contributor após sinergias de +$2B com Discover; Fiserv foi top detractor por slowdown em payment volumes. Volatilidade tarifária criou nove novas posições — Allison, CDW, Centene, Charles River, ICON, Nike, Owens Corning, Targa, Zimmer Biomet — e seis saídas finais.

Stance macro

Risk Risk-on

Gestoras articulam tom oportunista face à volatilidade tarifária de early Q2. Repositionaram o portfolio toward names com perfis de risk-adjusted return mais atractivos: reduziram holdings onde stock prices tinham resistido ao turmoil e iniciaram ou adicionaram a posições onde stock prices declinaram far more than intrinsic value estimate. Articulação directional risk-on dentro do equity sleeve (nove novas posições, seis saídas finais), com narrative de margin of safety enhanced via opportunistic portfolio management. Alocação estrutural mantida (59,1% equity / 39,3% fixed income / 1,6% cash) sem macro pivot explícito no balanço.

Temas

Fear around tariffs em early Q2 criou volatilidade e dislocations de preço. Gestoras articulam stance mixed: tarifas em si são headwind fundamental (Nike explicitamente citada como exposed a "concerns over tariffs"), mas a dislocation criada foi tratada como oportunidade estrutural de repositioning toward names com perfis risk-adjusted return mais atractivos. Nine new purchases iniciados num único trimestre — magnitude rara — confirma directional opportunism vs headwind macro.

  • Tariff fear como driver de dispersion intra-portfolio em early Q2
  • Nine new purchases num único trimestre — magnitude rara para multi-asset balanced
  • Nike explicitamente exposed a tariff concerns no segmento de footwear

Tese central do trimestre articulada explicitamente: gestoras reduziram holdings onde stock prices tinham resistido ao turmoil e iniciaram ou adicionaram a posições onde stock prices declinaram far more than intrinsic value estimate. Acreditam que este tipo de opportunistic portfolio management enhances margin of safety e aumenta potential returns. Magnitude validade — nine new purchases num único trimestre (Allison, CDW, Centene, Charles River, ICON, Nike, Owens Corning, Targa, Zimmer Biomet) e seis exits finais.

  • Opportunistic portfolio management enhances margin of safety
  • Reduce holdings onde stock prices held up, add onde declined > intrinsic value
  • Nine new purchases + six final sales num único trimestre

Múltiplas posições articulam capital allocation discipline como pillar de tese: Capital One identificou +$2B em sinergias com Discover (disciplina M&A integration); Allison Transmission historicamente devolveu maioria do FCF via dividendos e share repurchases; Owens Corning com management a aproveitar undervaluation via share buybacks. Tese directional bullish sobre quality businesses com management que devolvem capital de forma value-accretive a accionistas.

  • Capital One — $2B em sinergias identificadas da fusão com Discover
  • Allison Transmission — sound capital allocation track record via dividendos e buybacks
  • Owens Corning — management a aproveitar underpriced stock via share buybacks

Articulado em torno de CDW: focus em software services helped CDW expand its margins — trend que gestoras consideram provável continuar à medida que cybersecurity e generative AI require more attention. Tese directional bullish sobre demand drivers seculares de IA application/deployment layer e cybersecurity nas IT solutions companies que servem enterprises.

  • CDW como play em demand secular de cybersecurity e IA generativa
  • Software services como margin expander durável

Posições

COF neutral conv. top manter
Capital One Financial
Stalwart

Empresa de consumer finance sediada nos EUA, top contributor do trimestre. Acção apreciou após conclusão da aquisição da Discover Financial em Maio e resultados Q1 2025 sólidos, com métricas de crédito a melhorar de forma ampla. Management identificou +$2B em sinergias de despesa e receita da fusão, a realizar nos próximos 24 meses. Gestoras continuam a ver Capital One como empresa disciplinada, tech-forward e bem capitalizada, aguardando como a aquisição da Discover adiciona valor.

"We continue to view Capital One as a disciplined, tech-forward and well-capitalized company and look forward to seeing how the Discover acquisition adds value."

"Continuamos a ver Capital One como uma empresa disciplinada, tech-forward e bem capitalizada, e aguardamos como a aquisição da Discover adiciona valor."

FI neutral conv. starter manter
Fiserv
Stalwart

Fornecedor de software financeiro e payment processing sediado nos EUA, top detractor do trimestre. Acção declinou por preocupações com slowdown em payment volumes. Management reiterou as orientações anuais, sublinhando que volumes devem melhorar no segundo semestre e que há várias alavancas para sustentar crescimento elevado de revenue. Gestoras reuniram com management e mantêm apreço pelo foco em crescimento sustentável e criação de valor para accionista. Vêem Fiserv bem posicionada para beneficiar do trend secular de digitalização em pagamentos e banca.

"In our view, Fiserv is well-positioned to benefit from the secular trend toward digital payments and banking."

"Em nossa visão, Fiserv está bem posicionada para beneficiar do trend secular de digitalização em pagamentos e banca."

ALSN bullish conv. starter nova posição
Allison Transmission
Cyclical

Fabricante líder de transmissões automáticas para veículos comerciais medium- e heavy-duty e defesa, nova posição (0,5% NAV). Quota dominante confere pricing power acima da média e historial longo de retornos atractivos e free cash flow. Management historicamente devolveu maioria do FCF via dividendos e share repurchases. Gestoras vêem espaço para crescer em mercados adjacentes e internacionalmente. Compra a single-digit multiple dos lucros normais — desconto >50% face a peers industriais high-quality.

"We were excited to invest in Allison at a single-digit multiple of our estimate of normal earnings – a greater than 50% discount to where other high-quality industrial companies trade."

"Estávamos entusiasmados em investir em Allison a um single-digit multiple das nossas estimativas de lucros normais — desconto superior a 50% face ao múltiplo a que outras empresas industriais high-quality transaccionam."

compra inicial em T2 2025

CDW bullish conv. starter nova posição
CDW
Stalwart

Líder em soluções de IT, nova posição (0,6% NAV). Evoluiu de revendedor de hardware para fornecedor abrangente de soluções IT com negócios crescentes em software e serviços. Cultura forte e desenvolvimento de talento sustentam a transformação; fleet de account managers e technology consultants atrai e retém clientes. Foco em software services expande margens — trend provável continuar à medida que cybersecurity e IA generativa exigem mais atenção. Pressões cíclicas criaram entry point a valuation descontada.

"Focusing on software services has helped CDW expand its margins—a trend that we believe is likely to continue as cybersecurity and generative AI require more attention."

"O foco em software services ajudou a CDW a expandir margens — trend que acreditamos provável continuar à medida que cybersecurity e IA generativa exigem mais atenção."

compra inicial em T2 2025

CNC bullish conv. starter nova posição
Centene
Stalwart

Compra durante o trimestre como parte de tax trade relacionado com a saída final no primeiro trimestre. Articulação adicional não desenvolvida na carta — re-entrada táctica sem tese fundamental nova explícita nesta letter.

re-entrada em T2 2025 (tax trade)

CRL bullish conv. starter nova posição
Charles River Labs
Turnaround

Líder mundial em research models e serviços para preclinical research, nova posição (0,3% NAV). Foso competitivo amplo permite retornos elevados sobre capital. Crescimento orgânico sólido por aumento em R&D biopharma, ganhos de quota e outsourcing pré-clínico. Ventos contrários cíclicos e preocupações com alternativas pressionaram sentimento, criando oportunidade de compra a múltiplo de lucros inusitadamente baixo. Bem posicionada para recuperação do sector e tem oportunidades adicionais via strategic review.

compra inicial em T2 2025

ICLR bullish conv. starter nova posição
ICON PLC
Turnaround

Segundo maior contract research organization (CRO) e líder pure-play atrás da IQVIA Holdings, nova posição (0,3% NAV). CROs fornecem outsourcing de ensaios clínicos a grandes biopharma. Stocks do sector declinaram por incerteza com política governamental e pressão de drug pricing sobre R&D biopharma. Gestoras acreditam que R&D recupera e outsourcing continua, levando à reaceleração de lucros em top CROs como ICON. Compra a ~11x lucros, próximo do múltiplo histórico mínimo.

compra inicial em T2 2025

NKE bullish conv. starter nova posição
Nike Cl B
Turnaround

Líder global em footwear, vestuário e equipamento atlético, nova posição (0,6% NAV). Marca de referência construída ao longo de décadas por inovação de produto e parcerias com atletas premier. Acção declinou para cerca de um terço do pico de 2021 por desafios em direct-to-consumer e preocupações com tarifas. Gestoras vêem o novo CEO a implementar plano credível via reforço de relações com wholesalers, diversificação de distribuição e maior inovação. Compra a desconto significativo face ao valor intrínseco.

"In our view, Nike's new CEO is implementing a credible plan to improve fundamental performance by bolstering wholesaler relations and diversifying distribution while further increasing product innovation."

"Em nossa visão, o novo CEO da Nike está a implementar um plano credível para melhorar o desempenho fundamental via reforço de relações com wholesalers, diversificação de distribuição e maior inovação de produto."

compra inicial em T2 2025

OC bullish conv. starter nova posição
Owens Corning
Cyclical

Empresa líder em building products, especializada em roofing, isolamento e portas, nova posição (0,6% NAV). Posição dominante em roofing beneficia de pricing atractivo, escala, natureza não-discricionária do produto e fidelidade dos empreiteiros. Gestoras consideram que mercado subestima qualidade do segmento de roofing e está excessivamente preocupado com exposição do isolamento a housing starts. Incerteza económica e forças cíclicas pressionaram sentimento, criando oportunidade de investir em negócio de qualidade com management a aproveitar undervaluation via share buybacks.

"Economic uncertainty and cyclical forces have weighed on sentiment for the industry, presenting the opportunity to invest in a quality business with a management team that is taking advantage of their underpriced stock through share buybacks."

"Incerteza económica e forças cíclicas pressionaram o sentimento do sector, apresentando a oportunidade de investir num negócio de qualidade com um management team a aproveitar a acção subvalorizada via share buybacks."

compra inicial em T2 2025

TRGP bullish conv. starter nova posição
Targa Resources
Cyclical

Líder em midstream natural gas e NGL, nova posição (0,5% NAV). Parte de grupo que controla 90% da capacidade de fracionamento em Mont Belvieu, maior hub mundial de NGLs. Topografia única e proximidade ao Gulf Coast conferem vantagens de custo e barreiras à entrada. ~90% dos lucros derivam de contratos multi-year fee-based, protegendo contra excesso de oferta. Incerteza sobre Permian pressionou cotação; Targa bem posicionada mesmo num slowdown. Compra a desconto face a peers.

compra inicial em T2 2025

ZBH bullish conv. starter nova posição
Zimmer Biomet
Stalwart

Líder em medical devices, pure-play em orthopedics, nova posição (0,5% NAV). Categoria atractiva com tailwinds de longo prazo: aging population, actividade em seniors e adopção de robótica que melhora eficiência cirúrgica. Quotas tendem a ser stickies — médicos treinados em marcas líderes reforçam fidelidade. Nova gestão completou iniciativas multi-year que devem racionalizar operações e reavivar inovação. Mercado ainda não atribui valor a estas melhorias, criando oportunidade de iniciar posição em dominante crescente a valuation descontada.

compra inicial em T2 2025

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet Cl A
Stalwart

Listada como top stock contributor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T2 2025 — apenas mencionada em listing de contribuidores agregados ao desempenho do equity portfolio.

SCHW neutral conv. starter manter
Charles Schwab
Stalwart

Listada como top stock contributor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T2 2025 — apenas mencionada em listing de contribuidores agregados ao desempenho do equity portfolio.

COP neutral conv. starter manter
ConocoPhillips
Cyclical

Listada como top stock detractor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T2 2025 — apenas mencionada em listing de detractors agregados ao desempenho do equity portfolio.

WEN neutral conv. starter manter
Wendy's
Stalwart

Listada como top stock detractor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T2 2025 — apenas mencionada em listing de detractors agregados ao desempenho do equity portfolio.

CTVA bearish conv. starter sair
Corteva
Cyclical

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T2 2025.

HHC bearish conv. starter sair
Howard Hughes Holdings
Asset Play

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T2 2025.

KVUE bearish conv. starter sair
Kenvue
Stalwart

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T2 2025.

LPLA bearish conv. starter sair
LPL Financial
Stalwart

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T2 2025.

SEE bearish conv. starter sair
Sealed Air
Cyclical

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T2 2025.

SEG bearish conv. starter sair
Seaport Entertainment
Turnaround

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T2 2025.

Citações

We continue to view Capital One as a disciplined, tech-forward and well-capitalized company and look forward to seeing how the Discover acquisition adds value.

"Continuamos a ver Capital One como uma empresa disciplinada, tech-forward e bem capitalizada, e aguardamos como a aquisição da Discover adiciona valor."

Oakmark Equity and Income Fund · Q2 2025

During the early part of the second quarter, the fear around tariffs created an opportunity to reposition the portfolio toward names that offered greater risk-adjusted return potential.

"Durante a parte inicial do segundo trimestre, o medo em torno das tarifas criou uma oportunidade de reposicionar o portfolio em direcção a nomes que ofereciam maior potencial de retorno ajustado ao risco."

Oakmark Equity and Income Fund · Q2 2025

We were excited to invest in Allison at a single-digit multiple of our estimate of normal earnings – a greater than 50% discount to where other high-quality industrial companies trade.

"Estávamos entusiasmados em investir em Allison a um single-digit multiple das nossas estimativas de lucros normais — desconto superior a 50% face ao múltiplo a que outras empresas industriais high-quality transaccionam."

Oakmark Equity and Income Fund · Q2 2025

Focusing on software services has helped CDW expand its margins—a trend that we believe is likely to continue as cybersecurity and generative AI require more attention.

"O foco em software services ajudou a CDW a expandir margens — trend que acreditamos provável continuar à medida que cybersecurity e IA generativa exigem mais atenção."

Oakmark Equity and Income Fund · Q2 2025

In our view, Nike's new CEO is implementing a credible plan to improve fundamental performance by bolstering wholesaler relations and diversifying distribution while further increasing product innovation.

"Em nossa visão, o novo CEO da Nike está a implementar um plano credível para melhorar o desempenho fundamental via reforço de relações com wholesalers, diversificação de distribuição e maior inovação de produto."

Oakmark Equity and Income Fund · Q2 2025

Economic uncertainty and cyclical forces have weighed on sentiment for the industry, presenting the opportunity to invest in a quality business with a management team that is taking advantage of their underpriced stock through share buybacks.

"Incerteza económica e forças cíclicas pressionaram o sentimento do sector, apresentando a oportunidade de investir num negócio de qualidade com um management team a aproveitar a acção subvalorizada via share buybacks."

Oakmark Equity and Income Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Investor Class — fundo total)
+3,54%
Desde início
+9,56%
Base
net
CAGR desde inception
+9,56%

Benchmark

60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Período
+7,02%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +10,94% — comparador equity isolado (equity portfolio retornou +4,67%)
  • Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · +1,21% — comparador fixed income isolado (FI portfolio retornou +1,97%)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +10,71% +11,62%
3 anos (anualizado) +11,10% +12,75%
5 anos (anualizado) +11,40% +9,61%
10 anos (anualizado) +7,25% +9,01%
since inception 1995 (anualizado) +9,56% +8,15%

Contribuidores

Top contributors: COF, SCHW, GOOGL
Top detractors: FI, COP, WEN

Attribution

A nível sectorial dentro do equity portfolio, os maiores contributors foram financeiro e consumer discretionary, enquanto saúde e energia foram os maiores detractors. Underperformance do equity portfolio versus S&P 500 (+4,67% vs +10,94%) foi atribuído pelas gestoras a underweight em information technology e overweight em value e mid-cap. Capital One foi top contributor único articulado em prose: acção apreciou após conclusão da aquisição da Discover Financial em Maio e resultados Q1 sólidos, com management a identificar +$2B em sinergias. Fiserv foi top detractor único articulado: stock declinou por preocupações com slowdown em payment volumes, mas management reiterou as orientações anuais com expectativa de recuperação no segundo semestre. Listagem agregada adicional de top stock contributors (Charles Schwab, Alphabet Cl A) e detractors (ConocoPhillips, Wendy's) não desenvolvida em prose.

Portfólio

Cash
1,6%
Gross long
59,1%

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Sector contributor liderado em equity portfolio (top contributor agregado do trimestre, com Capital One como top stock contributor único)
  • Consumo discric. · overweight (modest) — Sector contributor agregado no equity portfolio
  • Tecnologia · underweight (significant) — Underweight estrutural — citado como causa principal de desempenho relativo negativo do equity portfolio vs S&P 500
  • Saúde · neutral — Sector detractor agregado no equity portfolio
  • Energia · neutral — Sector detractor agregado no equity portfolio