Bretton Fund

Q3 2025 · 580 palavras · 22 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Bretton Fund subiu 8,21% no terceiro trimestre de 2025 face a 8,12% do S&P 500, ligeira outperformance num trimestre dominado pela acção antitrust contra a Alphabet. O juiz federal manteve o core search business intacto e a Alphabet adicionou 3,1% ao fundo. A UnitedHealth recuperou após o tombo de 60% e os gestores aumentaram posição, com optimismo do novo CEO e a Berkshire a iniciar posição. AutoZone e TJX contribuíram com resultados retalho fortes. A Progressive foi o principal detractor (-0,5%) com antecipação de cortes de taxas. Saiu Union Pacific após quase 15 anos com IRR de 13%, motivado pela aquisição diluitiva da Norfolk Southern. Carteira de 19 posições e 1,54% em cash.

Stance macro

Risk Neutral

Posicionamento descrito como construtivo e investido. Os gestores não articulam view directional sobre Fed, USD ou ciclo nesta carta; a única referência macro é a sensibilidade da Progressive à antecipação de cortes de taxas pelos investidores.

Temas

Os gestores identificam a decisão do juiz federal como "the main event for the fund this quarter". O Department of Justice pediu remedies severas — proibição dos pagamentos à Apple para default search, divestiture do Chrome e Android, partilha do algoritmo. O juiz decidiu apenas mandar partilha limitada de search data, deixando o core search business essencialmente intacto. A subida das acções Alphabet adicionou 3,1% ao fundo no trimestre.

  • DOJ pediu banimento de payments à Apple, divestiture do Chrome e Android
  • Juiz mandatou apenas limited sharing of search data
  • Alphabet adicionou 3,1% ao fundo no trimestre

UnitedHealth caíra mais de 60% do máximo de Novembro 2024 no início de 2025. No 3T, a acção recuperou e adicionou 0,9% ao fundo. Os investidores foram encorajados pelos comentários optimistas do novo CEO e pela iniciação de posição pela Berkshire Hathaway. Os gestores do Bretton aumentaram a posição durante o trimestre.

  • Stock caíra mais de 60% do máximo de Novembro 2024
  • Berkshire Hathaway iniciou posição
  • Bretton reforçou posição no trimestre

Os gestores articulam a saída da Union Pacific como caso de disciplina: posição detida desde a inception do fundo (Setembro 2010), 13% IRR anualizado, tese executada (pricing power do duopólio, decline em carvão compensado por roubo de volume ao trucking, expansão de margens). A decisão de sair foi motivada pela aquisição da Norfolk Southern — preço heady e dilutivo, distracção regulatória prolongada — e não pela qualidade do negócio. Frame "it was a good run, and it was time to move on".

  • Tese de UNP executada — pricing power, coal-to-trucking shift, margem
  • Norfolk Southern deal heady e dilutivo, regulatory uncertainty
  • 13% IRR anualizado capturado

A Alphabet foi a peça central do trimestre — 11,51% do fundo, contribuidor de 3,1%. A narrativa antitrust resolveu-se a favor da empresa, com o core search business preservado. Os gestores não articulam dispersão dentro dos Magnificent Seven nesta carta, mas a centralidade da Alphabet versus mega-caps pares como Microsoft (5,6%) ilustra o tilt do fundo.

  • Alphabet a 11,51% — maior posição do fundo
  • Microsoft a 5,60% — segundo mega-cap

Posições

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Inc
Stalwart +3,1% contrib.

Maior posição do fundo a 11,51%. O event central do trimestre foi a decisão favorável do juiz federal na acção antitrust — DOJ pediu proibição de pagamentos à Apple para default search, divestiture do Chrome e Android, partilha de algoritmo. O juiz mandatou apenas limited sharing of search data, preservando o core search business intacto. A subida das acções adicionou 3,1% ao fundo.

The main event for the fund this quarter was the favorable antitrust ruling for Alphabet's Google.

"O event principal para o fundo neste trimestre foi a decisão antitrust favorável a respeito do Google da Alphabet."

AZO neutral conv. core manter
AutoZone Inc
Stalwart +1,0% contrib.

Segunda maior posição a 7,11%. AutoZone contribuiu com 1,0% no 3T com strong retail results, juntando-se a TJX como driver de retalho do trimestre. Mercado consolidado de auto parts com pricing power estrutural.

AutoZone added 1.0% and TJX 0.8% on strong retail results.

"A AutoZone adicionou 1,0% e a TJX 0,8% com resultados retalho fortes."

PGR neutral conv. core manter
The Progressive Corporation
Stalwart -0,5% contrib.

Posição de 6,84% e maior detractor do trimestre (-0,5%). Investidores anteciparam que taxas de juro mais baixas reduziriam investment income — o float carry sofre num environment de rate cuts.

Progressive was the largest detractor in the quarter, taking 0.5% from performance, as investors anticipated that lower interest rates would reduce its investment income.

"A Progressive foi o maior detractor do trimestre, retirando 0,5% ao desempenho, à medida que os investidores anteciparam que taxas de juro mais baixas reduziriam o investment income."

AXP neutral conv. core manter
American Express Company
Stalwart

Posição de 6,36% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; posição mantida no book de payments e financial services.

JPM neutral conv. core manter
JPMorgan Chase & Co
Stalwart

Posição de 6,28% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; money-center bank no book de financials.

UNH bullish conv. core aumentar
UnitedHealth Group Incorporated
Turnaround +0,9% contrib.

Posição de 6,21% após adições no trimestre. Após cair mais de 60% do máximo de Novembro 2024, a acção recuperou no 3T (+0,9% ao fundo). Investidores foram encorajados pelos comentários optimistas do novo CEO e pela iniciação de posição pela Berkshire Hathaway. Os gestores do Bretton aumentaram a posição durante o trimestre.

Investors were encouraged by the new CEO’s optimistic comments and by Berkshire Hathaway’s initiating a position in the company.

"Os investidores foram encorajados pelos comentários optimistas do novo CEO e pela iniciação de posição pela Berkshire Hathaway na empresa."

TJX neutral conv. core manter
The TJX Companies Inc
Stalwart +0,8% contrib.

Posição de 5,63% e contribuidor de 0,8% no 3T. Strong retail results no trimestre, juntando-se a AutoZone como driver de retalho.

AutoZone added 1.0% and TJX 0.8% on strong retail results.

"A AutoZone adicionou 1,0% e a TJX 0,8% com resultados retalho fortes."

MSFT neutral conv. core manter
Microsoft Corporation
Stalwart

Posição de 5,60% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; book de software/cloud platform incumbent.

BAC neutral conv. core manter
Bank of America Corporation
Stalwart

Posição de 5,40% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; segunda money-center bank no book de financials junto da JPM.

V neutral conv. core manter
Visa Inc
Stalwart -0,2% contrib.

Posição de 5,04% e detractor de 0,2% no 3T. Sem articulação adicional para além do quantum de detractor.

Ratings agencies S&P Global and Moody's took off 0.3% and 0.2%, respectively, while Visa took off 0.2%.

"As agências de rating S&P Global e Moody's retiraram 0,3% e 0,2%, respectivamente, enquanto a Visa retirou 0,2%."

NVR neutral conv. core manter
NVR Inc
Cyclical

Posição de 4,60% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; homebuilder no book de habitação junto de Dream Finders.

EXP neutral conv. core manter
Eagle Materials Inc
Cyclical

Posição de 4,46% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; cement and wallboard, complementa a tese habitacional do book.

MA neutral conv. core manter
Mastercard Inc
Stalwart

Posição de 4,42% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; payments network par da Visa no book.

ROST neutral conv. core manter
Ross Stores Inc
Stalwart

Posição de 4,38% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; off-price retail par da TJX no book.

SPGI neutral conv. core manter
S&P Global Inc
Stalwart -0,3% contrib.

Posição de 3,75% e detractor de 0,3% no 3T. Ratings agency par da Moody's no book; ambas detractaram no trimestre.

Ratings agencies S&P Global and Moody's took off 0.3% and 0.2%, respectively, while Visa took off 0.2%.

"As agências de rating S&P Global e Moody's retiraram 0,3% e 0,2%, respectivamente, enquanto a Visa retirou 0,2%."

DFH neutral conv. core manter
Dream Finders Homes Inc
Cyclical

Posição de 3,66% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; homebuilder par da NVR no book de habitação.

MCO neutral conv. core manter
Moody's Corporation
Stalwart -0,2% contrib.

Posição de 3,28% e detractor de 0,2% no 3T. Ratings agency par da S&P Global no book; ambas detractaram no trimestre.

Ratings agencies S&P Global and Moody's took off 0.3% and 0.2%, respectively, while Visa took off 0.2%.

"As agências de rating S&P Global e Moody's retiraram 0,3% e 0,2%, respectivamente, enquanto a Visa retirou 0,2%."

BRK.B neutral conv. core manter
Berkshire Hathaway Inc
Stalwart

Posição de 3,13% do fundo. Sem articulação específica nesta carta; diversified conglomerate no book de financials.

RVTY neutral conv. em observação manter
Revvity Inc
Stalwart

Posição residual de 0,80% no fundo. Sem articulação específica nesta carta; life sciences tools, viria a ser saída no 4T 2025 com IRR final de -5,90%.

UNP bearish conv. em observação sair
Union Pacific Corporation
Cyclical

Posição saída no 3T após quase 15 anos de detenção desde a inception do fundo. IRR anualizado de 13%. Tese executada: pricing power do duopólio com BNSF, decline do carvão compensado por take volume ao trucking, expansão de margens via operational improvements. Saída motivada pela aquisição pending da Norfolk Southern — preço heady, dilutivo para shareholders, processo regulatório prolongado e distractivo. Frame "it was a good run, and it was time to move on".

After purchasing Union Pacific Corp. almost 15 years ago and holding shares since the fund's inception, we sold out of our position, collecting a 13% annualized internal rate of return along the way.

"Após comprarmos a Union Pacific Corp. há quase 15 anos e mantermos acções desde a inception do fundo, saímos da posição, capturando um internal rate of return anualizado de 13%."

Inception do fundo — 30 de Setembro de 2010

Citações

The main event for the fund this quarter was the favorable antitrust ruling for Alphabet's Google.

"O event principal para o fundo neste trimestre foi a decisão antitrust favorável a respeito do Google da Alphabet."

Bretton Fund · Q3 2025

The judge decided to mandate some limited sharing of search data, but for the most part, did not implement the harsher penalties, leaving Google's core search business essentially intact.

"O juiz decidiu mandatar alguma partilha limitada de dados de search, mas na maior parte, não implementou as remedies mais duras, deixando o core search business do Google essencialmente intacto."

Bretton Fund · Q3 2025

Investors were encouraged by the new CEO’s optimistic comments and by Berkshire Hathaway’s initiating a position in the company.

"Os investidores foram encorajados pelos comentários optimistas do novo CEO e pela iniciação de posição pela Berkshire Hathaway na empresa."

Bretton Fund · Q3 2025

Progressive was the largest detractor in the quarter, taking 0.5% from performance, as investors anticipated that lower interest rates would reduce its investment income.

"A Progressive foi o maior detractor do trimestre, retirando 0,5% ao desempenho, à medida que os investidores anteciparam que taxas de juro mais baixas reduziriam o investment income."

Bretton Fund · Q3 2025

After purchasing Union Pacific Corp. almost 15 years ago and holding shares since the fund's inception, we sold out of our position, collecting a 13% annualized internal rate of return along the way.

"Após comprarmos a Union Pacific Corp. há quase 15 anos e mantermos acções desde a inception do fundo, saímos da posição, capturando um internal rate of return anualizado de 13%."

Bretton Fund · Q3 2025

It was a good run, and it was time to move on.

"Foi um bom caminho e era altura de seguir em frente."

Bretton Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

3º trimestre 2025
+8,21%
Desde início
+12,89%
Base
net
CAGR desde inception
+12,89%

Benchmark

S&P 500

Período
+8,12%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, AZO, UNH, TJX
Top detractors: PGR, SPGI, MCO, V

Attribution

No trimestre, contributos positivos de Alphabet (+3,1% após desfecho favorável da acção antitrust), AutoZone (+1,0% com retalho forte), UnitedHealth (+0,9% após rebound do mínimo) e TJX (+0,8% com retalho forte). Detractores: Progressive (-0,5% com investidores a anteciparem cortes de taxas), S&P Global (-0,3%), Moody's (-0,2%) e Visa (-0,2%).

Portfólio

Cash
1,5%
Top 10 concentração
66,0%
Top 5 concentração
38,1%
Gross long
98,5%
Net exposure
98,5%
Position count long
19

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Mandato concentrado em large-caps norte-americanas; sem exposição internacional disclosed