Mar Vista U.S. Quality Strategy

Q3 2025 · 3137 palavras · 30 Set 2025 · Commentary

Resumo editorial

Mar Vista U.S. Quality registou +3,29% net-of-fees no terceiro trimestre de 2025, abaixo do Russell 1000 (+8,00%) e do S&P 500 (+8,12%) num trimestre dominado pelo pivot dovish da Fed em Setembro e pelo boom contínuo em IA. Selecção de acções em tecnologia da informação, industriais e financeiras detraiu do desempenho. Top contributors foram Oracle, Apple e Amphenol; top detractors Intuit, Salesforce e SAP. Não iniciaram novas posições; reforçaram NVIDIA, Apple e Alphabet; saíram de Adobe; reduziram Broadcom e Equifax. Perspectiva T4 2025: equilíbrio delicado entre fundamentais resilientes e risco crescente de overheating, com valuations esticadas em large-cap growth e concentração elevada nos Magnificent Seven.

Stance macro

Temas

Oracle emerge como Tier-1 hyperscale provider após resultados FQ1 2026 caracterizados como o "momento NVIDIA" da empresa, com RPO a aumentar $317 mil milhões sequencialmente para ~$455 mil milhões e roadmap de $144 mil milhões em OCI até FY2030. Apple Intelligence em early adoption com Apple bem posicionada para liderar AI-enabled edge devices. Salesforce AgentForce com ~12.500 customers em teste, dos quais ~6.000 pagantes. Tese transversal de monetização da IA em advertising, cloud e enterprise software com pricing power.

  • Oracle como hyperscale Tier-1 emergente
  • Apple Intelligence e AI-enabled edge devices
  • Salesforce AgentForce com 12.500 customers em teste, 6.000 pagantes

Capex em IA acelera com Oracle a assinar contratos multi-mil-milhões com três grandes customers em training e inference workloads para LLM providers. Oracle espera RPO acima de $500 mil milhões até FY2026. Embora IaaS revenue tenha margens brutas inferiores ao core de database e enterprise SaaS, a escala de crescimento deverá acelerar revenue e EPS expansion no médio prazo. Reforço em NVIDIA reflecte tese de beneficiários directos do build-out de infraestrutura.

  • Oracle com RPO acima de $500 mil milhões esperado até FY2026
  • NVIDIA reforçada como beneficiária do build-out de infraestrutura
  • Amphenol como play em conectividade ligada à plataforma Blackwell

Intuit, Salesforce e SAP detraíram materialmente no trimestre por preocupações com canibalização e disrupção de SaaS tradicionais por agentes autónomos de IA. Mar Vista mantém posições nas três, argumentando que os incumbentes estão bem posicionados para harness agentic AI: Intuit com platform AI-driven há mais de 5 anos, Salesforce com vast repository of customer data e AgentForce em ramp, SAP com migração de ERP on-premises para S4/Hana a driver 2.5x ARPC. Range of outcomes amplia-se mas teses preservadas.

  • Intuit com TurboTax Live em $2 mil milhões e crescimento >40%
  • Salesforce com AgentForce em early ramp (12.500 customers em teste)
  • SAP com cloud backlog +29% YoY e ERP suite +35% em 2024

Magnificent Seven a representar perto de 37% da capitalização do S&P 500, máxima histórica. Esta dominância sem precedentes, combinada com record highs e fervor especulativo, alimenta debate sobre se o rally entrou em bubble territory. Gestor sublinha que o AI-fueled surge pode estar a aproximar-se dos seus limites e prioriza diversificação, disciplina de rebalanceamento e captura de oportunidades em segmentos underappreciated.

  • Magnificent Seven em 37% do S&P 500 — máxima histórica
  • Debate sobre bubble territory e excesso especulativo
  • Rotação para small caps após corte da Fed (Russell 2000 +12,39%)

Primeiro corte de taxas da Fed em 2025 em Setembro marcou regime shift e desencadeou expectativas de easing adicional, com inflows fortes em smaller, rate-sensitive companies (Russell 2000 +12,39%). Inflação moderou mas persiste; disputas tarifárias renovadas podem reigniter pressões de preços. Shutdown federal atrasou releases económicos e complicou a leitura da Fed. Gestor projecta trajectória de cortes e negociações comerciais como principais drivers de volatilidade.

  • Primeiro corte da Fed em Setembro 2025 com easing adicional esperado
  • Shutdown federal complica leitura da Fed
  • Tarifas como risco para a postura dovish

Estratégia centrada em maintaining a diversified, growth-oriented portfolio que balança oportunidade com risk management disciplinado. Saída de Adobe reflecte commitment a quality compounders com clearer return potential, eliminando nomes onde o risk-reward profile deteriora. Redução em Broadcom e Equifax como gestão activa de tamanho. Reforço em NVIDIA, Apple e Alphabet alinha exposição com convicções de longo prazo.

  • Saída de Adobe por risk-reward deteriorado
  • Redução em Broadcom e Equifax como gestão de tamanho
  • Reforço em NVIDIA, Apple e Alphabet alinhado com convicções

Volatilidade como oportunidade

bullish saliency média

Gestor encara a volatilidade não como deterrent mas como oportunidade para trim concentrated, high-risk positions e aumentar exposição a underappreciated segments posicionados para long-term growth. Esta framework justifica o portfolio activity do trimestre: nenhuma nova iniciação, mas redeployment de capital de Adobe, Broadcom e Equifax para reforços em NVIDIA, Apple e Alphabet.

  • Volatilidade como oportunidade para rebalancear
  • Capital realocado de Adobe e trims para reforços em high-conviction names

Posições

ORCL neutral conv. top manter
Oracle Corp.
Stalwart +28,9% contrib.

Top contributor do trimestre (+28,91%). Resultados FQ1 2026 descritos pela Wall Street como o "momento NVIDIA" da empresa: RPO subiu $317 mil milhões sequencialmente para ~$455 mil milhões via quatro contratos multi-mil-milhões com três grandes customers em workloads de LLMs. Management projecta $144 mil milhões em OCI até FY2030 (vs. ~$10 mil milhões em FY2025) e RPO acima de $500 mil milhões até final FY2026. Oracle emerge como Tier-1 hyperscale.

"NVIDIA moment"

"momento NVIDIA"

AAPL bullish conv. top aumentar
Apple Inc.
Stalwart +24,3% contrib.

Top contributor do trimestre (+24,25%) com investidores a aliviar preocupações sobre tarifas e adopção precoce de Apple Intelligence. Atenção shifted para resolução favorável do julgamento DOJ da Alphabet e demanda inicial saudável do iPhone 17. Apple permanece vantagem competitiva ancorada na força do ecossistema — 2+ mil milhões de active devices e 1+ mil milhão de paying subscribers — com cash flow estável a financiar inovação. Posicionada para liderar AI-enabled edge devices. Posição reforçada no trimestre.

APH neutral conv. top manter
Amphenol Corp.
Stalwart +25,5% contrib.

Top contributor do trimestre (+25,49%) após resultados fortes Q2 e perspectiva elevada Q3, bem recebidos pelos investidores. Crescimento suportado por AI-related product design wins, incluindo contribuições para a plataforma Blackwell NVL da NVIDIA, esperados a aumentar no segundo semestre de 2025. Para além de IT datacom e IA, Amphenol beneficia de portfolio diversificado ligado à secular trend de conectividade. Cultura empreendedora, disciplina de capital e posição líder sustentam ganho de quota no global connector market.

INTU neutral conv. core manter
Intuit Inc.
Fast Grower -13,2% contrib.

Top detractor do trimestre (−13,18%) com investidores preocupados que agentes autónomos de IA possam enfraquecer a posição competitiva de SaaS tradicionais. Mar Vista mantém com convicção: management investiu pesadamente há mais de cinco anos numa AI-driven expert platform que combina inteligência artificial com expertise humana, gerando soluções "done-for-you" em TurboTax, QuickBooks e Credit Karma. TurboTax Live atingiu $2 mil milhões de receita com crescimento superior a 40% em FY 2025. Intuit posicionada para harness agentic AI.

CRM neutral conv. core manter
Salesforce Inc.
Stalwart -12,9% contrib.

Top detractor do trimestre (−12,94%) pressionada por tensões comerciais, preocupações sobre canibalização de Service Cloud seats por agentic AI e ramp lento da monetização de AgentForce. Mar Vista mantém: Salesforce é líder global em SaaS CRM com vast repository of customer data que, combinado com generative AI, deverá entregar deeper insights e improved customer outcomes. AgentForce já atraiu interesse — ~12.500 customers em teste, incluindo ~6.000 paying customers. Posicionada para extender liderança no CRM market.

SAP neutral conv. core manter
SAP SE (ADR)
Stalwart -12,1% contrib.

Top detractor do trimestre (−12,13%) sob preocupações com disrupção por agentic AI e US public sector spending. Mar Vista mantém: SAP posicionada para migrar a base de ERP on-premises para S4/Hana cloud, com aumento de ~2,5x em ARPC via broader service adoption. Resultados mostram execução: cloud backlog +29% YoY, total backlog +40%, cloud ERP suite +35% em 2024. Metrics suportam perspectiva de aceleração até 2027, com migrações cloud a driver receita e cash flow.

NVDA bullish conv. top aumentar
NVIDIA Corp.
Fast Grower

Posição reforçada no trimestre. Carta lista o reforço juntamente com Apple e Alphabet sem articulação detalhada da tese individual de NVIDIA no Q3. Encaixa na tese transversal de capex de IA e build-out de infraestrutura — Amphenol explicitamente referenciada como design win para a plataforma Blackwell NVL da NVIDIA, sinal de demanda continuada pelos sistemas leading-edge da NVIDIA por hyperscalers e enterprise customers em workloads de training e inference.

GOOG bullish conv. top aumentar
Alphabet Inc.
Stalwart

Posição reforçada no trimestre. Carta lista o reforço juntamente com NVIDIA e Apple sem articulação detalhada da tese individual de Alphabet no Q3, embora a resolução favorável do julgamento DOJ seja explicitamente citada como driver de sentimento positivo em Apple e Alphabet. Alphabet permanece holding de convicção com exposição diversificada a advertising digital, Google Cloud e iniciativas de IA via Gemini.

ADBE bearish conv. starter sair
Adobe Inc.
Stalwart

Saída de long-standing position. Gestor menos confiante de que extensões de generative AI no Creative Cloud expandam o TAM da empresa. Adobe enfrenta heightened risks e wider range of outcomes com LLMs (OpenAI, Gemini) a tornarem-se mainstream — investidores questionam se a automação de creative tasks reduzirá licensed seats. Embora Adobe tenha investido em GenAI, a capacidade de converter inovações em incremental revenue permanece incerta. Calendário e magnitude pouco claros, competitive pressures crescentes — risk-reward deteriorou.

AVGO bearish conv. core reduzir
Broadcom Inc.
Stalwart

Posição reduzida (trimmed) no trimestre juntamente com Equifax. Carta lista a redução sem articulação detalhada da tese individual de Broadcom em Q3. Trim consistente com framework de volatility como oportunidade para "trim concentrated, high-risk positions" e rebalanceamento away from crowded exposures, num trimestre em que a narrativa de IA continuou a impulsionar mega-caps de tecnologia.

EFX bearish conv. core reduzir
Equifax Inc.
Stalwart

Posição reduzida (trimmed) no trimestre juntamente com Broadcom. Carta lista a redução sem articulação detalhada da tese individual de Equifax em Q3. Conforme veio a ser explicitado no trimestre seguinte (T4 2025), a posição foi totalmente alienada, motivada pelo shift estratégico da FICO a vender credit scores directamente a mortgage underwriters e por widening do range of outcomes no credit-scoring value chain combinado com recovery housing fraca.

Citações

the company’s “NVIDIA moment.”

"o 'momento NVIDIA' da empresa."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q3 2025

The “Magnificent Seven”—Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, and Tesla—now account for nearly 37% of the S&P 500’s market cap, the highest share on record

"Os 'Magnificent Seven'—Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA e Tesla—representam agora cerca de 37% da capitalização de mercado do S&P 500, a maior fatia alguma vez registada"

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q3 2025

delicate balance between resilient fundamentals and the growing risk of market overheating

"equilíbrio delicado entre fundamentais resilientes e o risco crescente de overheating de mercado"

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q3 2025

We view volatility not as a deterrent but as an opportunity to trim concentrated, high-risk positions and increase exposure to underappreciated segments poised for long-term growth.

"Encaramos a volatilidade não como um deterrent mas como uma oportunidade para trim de posições concentradas e high-risk e aumentar exposição a segmentos underappreciated posicionados para crescimento de longo prazo."

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q3 2025

the AI-fueled surge may be approaching its limits

"o surge fuelled by AI pode estar a aproximar-se dos seus limites"

Mar Vista U.S. Quality Strategy · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (net-of-fees)
+3,29%
Desde início
+9,51%
Base
net
CAGR desde inception
+9,51%

Benchmark

Russell 1000 Index

Período
+8,00%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +8,12% — benchmark secundário (large-cap blend)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (anualizado, net) +12,22% +17,74%
3 anos (anualizado, net) +20,60% +24,64%
5 anos (anualizado, net) +10,97% +15,99%
10 anos (anualizado, net) +12,77% +15,04%
since inception 2003 (anualizado, net) +9,51% +10,25%

Contribuidores

Top contributors: ORCL, AAPL, APH
Top detractors: INTU, CRM, SAP

Attribution

Selecção de acções em tecnologia da informação (Intuit, Salesforce, SAP), industriais e financeiras detraiu do desempenho relativo no trimestre. O fundo ficou aquém do índice large-cap por sub-exposição relativa à força mega-cap concentrada nos Magnificent Seven e por choques idiossincráticos em SaaS incumbentes preocupados com disrupção por agentic AI (Intuit, Salesforce, SAP). Oracle, Apple e Amphenol mitigaram parcialmente o underperformance.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · neutral — Sector com contribuição mista — Oracle e Amphenol top contributors; Intuit, Salesforce e SAP top detractors. Reforço em NVIDIA; saída de Adobe; redução em Broadcom.
  • Industriais · neutral — Selecção de acções negativa no trimestre, contribuindo para o underperformance relativo.
  • Financeiras · neutral — Selecção de acções negativa; redução em Equifax como ajuste de tamanho.
  • Comunicações · neutral — Posição em Alphabet reforçada após resolução favorável do julgamento DOJ.
  • Consumo discric. · neutral — Apple reforçada como top contributor (+24,25%) com normalização das preocupações sobre tarifas e Apple Intelligence.