ClearBridge Growth Strategy

Q4 2025 · 1856 palavras · Commentary

Resumo editorial

A ClearBridge Growth Strategy superou o Russell Midcap Growth Index no quarto trimestre de 2025, marcando o terceiro trimestre consecutivo de outperformance. Os gestores Evan Bauman, Aram Green e Amanda Leithe articulam abordagem balanceada de high active share, capturando momentum inicial em IA enquanto preservavam protecção em queda à medida que a volatilidade aumentou. Top contributors: Vertex Pharmaceuticals, Broadcom, Freeport-McMoRan, TE Connectivity e underweight a Roblox. Detractors: e.l.f. Beauty, Doximity, Robinhood, e ausência em Rocket Lab e Expedia. Iniciações: Vistra, Alnylam, Hilton, XPO; saídas: UnitedHealth, Dolby, Old Dominion. Outperformance gross-of-fees de aproximadamente 600 bps em 2025.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral Tilt Balanceado

Os gestores articulam quadro construtivo mas balanceado: mercados permanecem resilientes mas volatilidade aumentou à medida que áreas momentum-driven arrefeceram e dispersão a nível de acção alargou. AI continua a representar oportunidade powerful de longo prazo embora early beneficiaries em semicondutores e infraestrutura tenham já visto ganhos significativos. Ênfase em equilíbrio — empresas com potencial de crescimento ofensivo mas também características defensivas construídas sobre forte free cash flow, balance sheets limpos e equipas de gestão comprovadas. Não posicionamento para desfecho único — abordagem oportunista, trimando quando o entusiasmo corre à frente dos fundamentos.

Temas

Os gestores reconhecem AI como oportunidade powerful de longo prazo mas notam que early beneficiaries em semicondutores e infraestrutura já viram ganhos significativos. Foco em ter não apenas a exposição correcta dentro do AI complex mas também outras apostas ofensivas no portefólio para posicionar bem caso o leadership de mercado alargue. Broadcom continuou a executar bem com forte procura por custom silicon a suportar AI workloads, mas adopção foi também usada como source para fundar outras posições mais atractivamente valorizadas.

  • Broadcom como long-term holding em custom silicon AI
  • Early beneficiaries em semicondutores com ganhos significativos já realizados
  • Procura de outras offensive bets para diversificar exposição AI

Os gestores enquadram o trimestre como definido por temas momentum-driven ligados a IA, tecnologia e criptomoedas a estenderem-se na parte inicial antes de reverter, resultando em volatilidade elevada e dispersão amplificada a nível de acção. A inversão tardia reforçou a abordagem balanceada de high active share, permitindo participação no momentum inicial enquanto fornecia protecção em queda à medida que a volatilidade aumentou. À medida que a volatilidade aumentou, os investidores tornaram-se mais selectivos, recompensando empresas com fundamentos duráveis e crescimento driven por inovação.

  • Temas momentum AI/cripto a estenderem antes de reverter
  • Dispersão a nível de acção aumentada
  • Selectividade recompensando fundamentos duráveis

O Strategy reflecte expressão mais balanceada de growth — steady compounders que continuam a fazer a base do portefólio fornecem downside capture eficaz para investidores, enquanto disruptive growth names adicionados nos últimos anos ajudaram a acompanhar melhor mercados em alta. Os gestores emphasizam equilíbrio — empresas com potencial de crescimento ofensivo mas também com características defensivas construídas sobre forte free cash flow, balance sheets limpos e equipas de gestão comprovadas, que devem ajudar a proteger o portefólio caso o ambiente enfraqueça.

  • Base de steady compounders para downside capture
  • Disruptive growth como camada de upside
  • Balance sheets limpos e free cash flow forte como ancora defensiva

Adds a Freeport-McMoRan, global copper producer e um dos top contributors do trimestre, após drawdown de preço relacionado com incidente operacional no final do terceiro trimestre. A gestão lidou efectivamente com a situação, e a deslocação reforçou a visão de que duration pode ser vantagem quando se detêm activos de alta qualidade ligados a procura secular de longo prazo. Vistra (merchant power producer) iniciada no trimestre alinha-se com tese análoga de electrificação.

  • Freeport-McMoRan adds após drawdown operacional
  • Vistra como nova exposição a merchant power
  • Duration como vantagem em activos de alta qualidade

e.l.f. Beauty, empresa de cosméticos focada em produtos acessíveis e digitally native, caiu após decisão da gestão de pausar envios a retalhistas que demoravam a repassar aumentos de preços relacionados com tarifas. Os gestores estão encorajados que tendências de consumo da marca permanecem saudáveis e que a gestão já vê recuperação de envios no trimestre actual, sugerindo headwind transitório.

  • e.l.f. pausa envios por non-pass-through de tarifas
  • Consumo da marca permanece saudável
  • Headwind antecipado como transitório

Posições

SHOP neutral conv. core manter
Shopify
Fast Grower

Plataforma de e-commerce que permite a comerciantes operar e escalar storefronts digitais. Beneficiou de adopção continuada por larger enterprises e monetização a melhorar pelo ecossistema. Contribuiu para outperformance em IT no trimestre.

Shopify, an e-commerce platform that enables merchants to operate and scale digital storefronts, benefited from continued adoption by larger enterprises and improving monetization across its ecosystem.

"A Shopify, plataforma de e-commerce que permite a comerciantes operar e escalar storefronts digitais, beneficiou de adopção continuada por larger enterprises e monetização a melhorar pelo seu ecossistema."

AVGO bearish conv. top reduzir
Broadcom
Fast Grower

Semicondutora líder e long-term holding. Continuou a executar bem em meio a forte procura por custom silicon a suportar AI workloads. Top contributor individual ao retorno relativo. Posição maior lucrativa foi usada tacticamente para fundar adds a Freeport-McMoRan.

Broadcom, a leading semiconductor company and long-term holding, continued to execute well amid strong demand for custom silicon supporting AI workloads.

"A Broadcom, semicondutora líder e long-term holding, continuou a executar bem em meio a forte procura por custom silicon a suportar AI workloads."

TEL neutral conv. core manter
TE Connectivity
Stalwart

Fabricante de componentes electrónicos especializada em connectivity e sensor solutions. Contribuiu suportada por tendências seculares nos seus negócios automotive e industrial. Listada entre os top contributors individuais ao retorno relativo.

TE Connectivity, an electronic component manufacturer specializing in connectivity and sensor solutions, also contributed, supported by secular trends in its automotive and industrial businesses.

"A TE Connectivity, fabricante de componentes electrónicos especializada em connectivity e sensor solutions, contribuiu também, suportada por tendências seculares nos seus negócios automotive e industrial."

MSGS neutral conv. core manter
Madison Square Garden Sports
Stalwart

Holding de equipas desportivas profissionais, parte da exposição diferenciada em sports e live media. Contributor positivo no trimestre, suportando outperformance relativa em communication services apesar do sector ser o maior detractor no benchmark.

a number of portfolio holdings in sports and live media, such as Madison Square Garden Sports, Madison Square Garden Entertainment and TKO Group, were positive contributors in the quarter.

"vários holdings do portefólio em sports e live media, tais como Madison Square Garden Sports, Madison Square Garden Entertainment e TKO Group, foram contribuintes positivos no trimestre."

MSGE neutral conv. core manter
Madison Square Garden Entertainment
Stalwart

Operadora de venues de entretenimento ao vivo. Parte da exposição diferenciada em sports e live media. Contribuiu positivamente no trimestre, suportando outperformance relativa em communication services.

a number of portfolio holdings in sports and live media, such as Madison Square Garden Sports, Madison Square Garden Entertainment and TKO Group, were positive contributors in the quarter.

"vários holdings do portefólio em sports e live media, tais como Madison Square Garden Sports, Madison Square Garden Entertainment e TKO Group, foram contribuintes positivos no trimestre."

TKO neutral conv. core manter
TKO Group
Fast Grower

Holding de combat sports e entertainment (UFC, WWE). Parte da exposição diferenciada em sports e live media. Contribuiu positivamente no trimestre, ajudando a entregar outperformance relativa em comunicação.

a number of portfolio holdings in sports and live media, such as Madison Square Garden Sports, Madison Square Garden Entertainment and TKO Group, were positive contributors in the quarter.

"vários holdings do portefólio em sports e live media, tais como Madison Square Garden Sports, Madison Square Garden Entertainment e TKO Group, foram contribuintes positivos no trimestre."

ELF neutral conv. core manter
e.l.f. Beauty
Fast Grower

Empresa de cosméticos focada em produtos acessíveis e digitally native. Acções caíram após decisão da gestão de pausar envios a retalhistas que demoravam a repassar aumentos de preços relacionados com tarifas. Os gestores notam que tendências de consumo da marca permanecem saudáveis e gestão já vê recuperação de envios no trimestre actual.

shares of e.l.f. Beauty, a cosmetics company focused on affordable, digitally native products, declined as sales growth was hurt by management’s decision to stop shipments to retailers that were slow to pass through tariff-related price increases.

"as acções da e.l.f. Beauty, empresa de cosméticos focada em produtos acessíveis e digitally native, caíram à medida que o crescimento de vendas foi prejudicado pela decisão da gestão de parar envios a retalhistas que demoravam a repassar aumentos de preços relacionados com tarifas."

DOCS neutral conv. core manter
Doximity
Fast Grower

Plataforma digital servindo profissionais médicos. Negociou abaixo à medida que higher-beta growth stocks dentro de health care experimentaram volatilidade renovada. Listada entre os top detractors individuais ao retorno relativo no trimestre.

Doximity, a digital platform serving medical professionals, traded lower as higher-beta growth stocks within health care experienced renewed volatility.

"A Doximity, plataforma digital servindo profissionais médicos, negociou abaixo à medida que higher-beta growth stocks dentro de health care experimentaram volatilidade renovada."

TJX neutral conv. core manter
TJX Companies
Stalwart

Retalhista off-price. Entregou sólidos resultados no terceiro trimestre e teve forte início ao quarto trimestre à medida que melhor disponibilidade de mercadoria gerou variedade mais ampla e de maior qualidade, suportando tráfego, same-store sales e crescimento de resultados.

TJX Companies, an off-price retailer, delivered solid third-quarter results and had a strong start to the fourth quarter as better merchandise availability yielded broader and higher-quality assortments that supported traffic, same-store sales and earnings growth.

"A TJX Companies, retalhista off-price, entregou resultados sólidos no terceiro trimestre e teve um forte início ao quarto trimestre à medida que melhor disponibilidade de mercadoria gerou variedade mais ampla e de maior qualidade que suportaram tráfego, same-store sales e crescimento de resultados."

ONON neutral conv. core manter
On Holding
Fast Grower

Empresa premium de calçado atlético e apparel a ganhar quota globalmente. Adição recente que entregou trimestre impressionante pontuado por forte crescimento em mercados internacionais como a China, e por aceleração de crescimento em apparel.

On Holding, a premium athletic footwear and apparel company gaining share globally. On Holding delivered an impressive quarter punctuated by strong growth in international markets, such as China, as well as accelerating growth from apparel.

"A On Holding, empresa premium de calçado atlético e apparel a ganhar quota globalmente. A On Holding entregou um trimestre impressionante pontuado por forte crescimento em mercados internacionais, como a China, bem como por aceleração de crescimento em apparel."

VRTX neutral conv. top manter
Vertex Pharmaceuticals
Fast Grower

Top contributor individual ao retorno relativo. Beneficiou de optimismo crescente em torno do seu pipeline de doença renal e continuou a demonstrar o valor de crescimento idiossincrático e driven por inovação dentro de health care.

top individual contributor Vertex Pharmaceuticals benefited from growing optimism around its kidney disease pipeline and continued to demonstrate the value of idiosyncratic, innovation-driven growth.

"o top contributor individual Vertex Pharmaceuticals beneficiou de optimismo crescente em torno do seu pipeline de doença renal e continuou a demonstrar o valor de crescimento idiossincrático e driven por inovação."

VST bullish conv. starter nova posição
Vistra
Cyclical

Merchant power producer. Iniciada no trimestre como parte de realocação de capital para oportunidades com perfis risk-reward mais atractivos, alinhando-se com tese de electrificação e procura eléctrica de longa duração.

new positions in merchant power producer Vistra, biotech company Alnylam Pharmaceuticals and global hospitality company Hilton, among others.

"novas posições em merchant power producer Vistra, empresa biotecnológica Alnylam Pharmaceuticals e empresa global de hospitalidade Hilton, entre outras."

ALNY bullish conv. starter nova posição
Alnylam Pharmaceuticals
Fast Grower

Empresa biotecnológica. Iniciação no trimestre dentro de saúde, com tese de crescimento idiossincrático driven por inovação. Parte da realocação de capital para oportunidades com perfis risk-reward mais atractivos.

new positions in merchant power producer Vistra, biotech company Alnylam Pharmaceuticals and global hospitality company Hilton, among others.

"novas posições em merchant power producer Vistra, empresa biotecnológica Alnylam Pharmaceuticals e empresa global de hospitalidade Hilton, entre outras."

HLT bullish conv. starter nova posição
Hilton
Stalwart

Empresa global de hospitalidade. Iniciada no trimestre como parte da realocação de capital para oportunidades com perfis risk-reward mais atractivos em consumer discretionary, complementando exposição a TJX e On Holding.

new positions in merchant power producer Vistra, biotech company Alnylam Pharmaceuticals and global hospitality company Hilton, among others.

"novas posições em merchant power producer Vistra, empresa biotecnológica Alnylam Pharmaceuticals e empresa global de hospitalidade Hilton, entre outras."

UNH bearish conv. starter sair
UnitedHealth Group
Stalwart

Provedor de saúde. Saída no trimestre por sell discipline, com conviction diminuída na perspectiva de crescimento da empresa.

we also exited a number of holdings where we had diminished conviction in the company’s growth outlook such as health care provider UnitedHealth Group and audiovisual technology company Dolby.

"saímos também de vários holdings em que tínhamos conviction diminuída na perspectiva de crescimento da empresa, tais como o provedor de saúde UnitedHealth Group e a empresa de tecnologia audiovisual Dolby."

DLB bearish conv. starter sair
Dolby Laboratories
Stalwart

Empresa de tecnologia audiovisual. Saída no trimestre por sell discipline, com conviction diminuída na perspectiva de crescimento.

we also exited a number of holdings where we had diminished conviction in the company’s growth outlook such as health care provider UnitedHealth Group and audiovisual technology company Dolby.

"saímos também de vários holdings em que tínhamos conviction diminuída na perspectiva de crescimento da empresa, tais como o provedor de saúde UnitedHealth Group e a empresa de tecnologia audiovisual Dolby."

ODFL bearish conv. starter sair
Old Dominion Freight Line
Cyclical

Líder em transporte less-than-truckload (LTL). Saída no trimestre como parte de rotação intra-industrials para XPO, procurando maior idiosyncratic growth potential em ambiente macro ainda challenging para freight.

we rotated our exposure in the fourth quarter from Old Dominion Freight Line, a leading less-than-truckload (LTL) carrier, into XPO, the fourth-largest LTL provider in North America.

"rotámos a nossa exposição no quarto trimestre de Old Dominion Freight Line, transportadora líder em less-than-truckload (LTL), para XPO, o quarto-maior provedor LTL na América do Norte."

XPO bullish conv. starter nova posição
XPO
Turnaround

Quarto-maior provedor de less-than-truckload (LTL) na América do Norte. Sob nova liderança, a empresa está a melhorar service levels, pricing discipline e margens, deixando mais espaço para outperformance caso o macro malaise persista. Iniciação por rotação a partir de Old Dominion.

Under new leadership, the company is improving service levels, pricing discipline and margins, leaving more room for outperformance should macro malaise persist.

"Sob nova liderança, a empresa está a melhorar service levels, pricing discipline e margens, deixando mais espaço para outperformance caso o macro malaise persista."

HOOD bearish conv. core reduzir
Robinhood Markets
Fast Grower

Plataforma financeira retalhista. Posição maior lucrativa usada tacticamente para fundar adds a Freeport-McMoRan. Apesar dos trims, listada entre os top detractors individuais ao retorno relativo do trimestre.

We also continued to use our profitable larger positions in Broadcom and Robinhood Markets to opportunistically fund more attractively valued holdings.

"Continuámos também a usar as nossas posições maiores e lucrativas em Broadcom e Robinhood Markets para fundar oportunisticamente holdings mais atractivamente valorizados."

FCX bullish conv. top aumentar
Freeport-McMoRan
Cyclical

Produtora global de cobre. Adds recentes após drawdown de preço relacionado com incidente operacional no final do terceiro trimestre, com a gestão a lidar efectivamente com a situação. A deslocação reforçou a visão de que duration pode ser vantagem quando se detêm activos de alta qualidade ligados a procura secular de longo prazo. Top contributor do trimestre.

Most recently this included adds to Freeport-McMoRan, a global copper producer and one of our top contributors for the quarter, following a price drawdown related to an operational incident late in the third quarter.

"Mais recentemente isto incluiu adds à Freeport-McMoRan, produtora global de cobre e um dos nossos top contributors do trimestre, na sequência de um drawdown de preço relacionado com um incidente operacional no final do terceiro trimestre."

Citações

A balanced, high active share approach drove the Strategy’s third consecutive quarter of outperformance, allowing participation in early-quarter momentum while providing downside protection as volatility increased later in the period.

"Uma abordagem balanceada de high active share gerou o terceiro trimestre consecutivo de outperformance do Strategy, permitindo participação no momentum inicial enquanto fornecia protecção em queda à medida que a volatilidade aumentou no final do período."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2025

Momentum-driven themes tied to artificial intelligence (AI), technology and cryptocurrencies extended into the early part of the quarter before reversing, resulting in heightened volatility and greater stock-level dispersion.

"Temas momentum-driven ligados a inteligência artificial (IA), tecnologia e criptomoedas estenderam-se à parte inicial do trimestre antes de reverter, resultando em volatilidade elevada e maior dispersão a nível de acção."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2025

AI continues to represent a powerful long-term opportunity, though early beneficiaries such as semiconductors and infrastructure have already seen significant gains.

"A IA continua a representar uma oportunidade powerful de longo prazo, embora early beneficiaries como semicondutores e infraestrutura tenham já visto ganhos significativos."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2025

we are encouraged that consumption trends for the brand remain healthy and management is already seeing shipment growth recover in the current quarter.

"estamos encorajados que as tendências de consumo da marca permanecem saudáveis e que a gestão já vê o crescimento de envios a recuperar no trimestre actual."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2025

the dislocation reinforced our view that duration can be an advantage when owning high-quality assets tied to long-term secular demand.

"a deslocação reforçou a nossa visão de que duration pode ser vantagem quando se detêm activos de alta qualidade ligados a procura secular de longo prazo."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2025

we continue to emphasize balance, owning companies not only with offensive growth potential but also defensive characteristics built on strong free cash flow, clean balance sheets and proven management teams, which should help to protect the portfolio should the environment weaken.

"continuamos a enfatizar o equilíbrio, detendo empresas não apenas com potencial de crescimento ofensivo mas também com características defensivas construídas sobre forte free cash flow, balance sheets limpos e equipas de gestão comprovadas, que devem ajudar a proteger o portefólio caso o ambiente enfraqueça."

ClearBridge Growth Strategy · Q4 2025

Performance

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
-3,70%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,70% — Referência de mercado citada na carta

Contribuidores

Top contributors: VRTX, AVGO, FCX, TEL, RBLX_UNDERWEIGHT
Top detractors: ELF, DOCS, HOOD, RKLB_NOT_OWNED, EXPE_NOT_OWNED

Attribution

Em base relativa, o Strategy teve contribuições positivas de dois dos nove sectores em que esteve investido — consumer discretionary e materials. Consumer staples e information technology detraíram mais em base absoluta. Selecção em IT, communication services e consumer discretionary, bem como overweight a materials, beneficiou o desempenho relativo. Selecção em consumer staples, financials e health care, overweights em comunicação e IT, e underweight em consumer discretionary pesaram. Top contributors individuais: Vertex Pharmaceuticals, Broadcom, Freeport-McMoRan, TE Connectivity e underweight a Roblox. Top detractors: e.l.f. Beauty, Doximity, Robinhood Markets e ausência de Rocket Lab e Expedia.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight — Overweight em IT pesou em base relativa de allocation embora selecção tenha contribuído — Shopify, Broadcom, TE Connectivity entre top contributors do sector
  • Comunicações · overweight — Overweight pesou em allocation embora selecção em sports/live media (MSGS, MSGE, TKO) tenha gerado outperformance relativa
  • Materiais · overweight — Overweight beneficiou o retorno relativo — Freeport-McMoRan top contributor após adds aproveitando drawdown operacional
  • Consumo discric. · underweight — Underweight pesou em base relativa embora TJX e On Holding (recente adição) tenham contribuído; iniciação em Hilton no trimestre
  • Consumo base · neutral — Detractor sectorial liderado por queda da e.l.f. Beauty após decisão da gestão de pausar envios por tarifas
  • Saúde · neutral — Selecção pesou em relativo (Doximity detraiu) embora Vertex tenha sido top contributor individual; iniciação em Alnylam, saída de UnitedHealth
  • Industriais · neutral — Rotação intra-sectorial — saída de Old Dominion Freight Line para XPO procurando idiosyncratic growth potential
  • Financeiras · neutral — Selecção pesou; Robinhood Markets detraiu mas foi usado tactically para fundar adds a Freeport-McMoRan
  • Energia · neutral — Iniciação em Vistra — merchant power producer com exposição a tema de electrificação e demanda eléctrica