NewBridge Large Cap Growth Equity

Q4 2025 · 2100 palavras · 15 Jan 2025 · Commentary

Resumo editorial

A NewBridge Large Cap Growth Equity registou no trimestre 6,87% bruto de comissões (6,69% líquido), ficando ligeiramente abaixo dos 7,07% do Russell 1000 Growth Index. O trimestre foi marcado pelo regresso de Donald Trump, pela viragem ‘hawkish’ da Fed em Dezembro e pela divergência entre Uber e Tesla, esta última pesando no relativo por o fundo não a deter. Broadcom, NVIDIA e Amazon lideraram contribuições positivas; Adobe, Zoetis, Eli Lilly, Monolithic Power e Uber detraíram. A gestora iniciou Tradeweb Markets e Reddit e saiu de Celsius Holdings, mantendo o mandato de elevada qualidade e crescimento com foco em líderes sectoriais e cash flow consistente.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish

A gestora descreve um trimestre em que ‘animal spirits’ libertados pela vitória de Trump em Novembro deram lugar, em Dezembro, a uma postura mais defensiva favorecendo as maiores capitalizações, em resposta à incerteza sobre política fiscal da nova administração e sobre o caminho monetário da Fed. A Fed cortou 25 bps em Dezembro mas comentários de Powell foram mais ‘hawkish’: a instituição entrou numa ‘nova fase’ e passou a projectar apenas dois cortes para 2025, versus quatro anteriormente, mantendo cautela quanto a inflação ainda quente e ao impacto potencial das tarifas. Yields de 10 anos subiram 10% em Dezembro para 4,57%, com o mercado de obrigações a manifestar preocupação com inflação persistente e défice federal.

Temas

A gestora articula que Vertiv continuará a beneficiar das intenções das grandes tecnológicas em aumentar capacidade de centros de dados. A posição em Broadcom, NVIDIA, Arista Networks e ServiceNow alinha-se com a tese de infraestrutura subjacente ao buildout, e todas outperformaram no trimestre via resultados financeiros sólidos.

  • Vertiv como standout dos Industrials a beneficiar do buildout
  • Broadcom, NVIDIA e Arista Networks a outperformar dentro de Tech
  • Hyperscalers a aumentar capex em centros de dados

A Fed cortou 25 bps em Dezembro mas comentários de Powell foram mais ‘hawkish’ do que em reuniões anteriores; a instituição passou a projectar apenas dois cortes adicionais para 2025 versus quatro anteriormente, sinalizando uma ‘nova fase’ em que avaliará a ‘extensão e calendarização’ de novos ajustes. A Fed reconheceu também preocupação com tarifas adicionais e o seu efeito inflacionista. VIX subiu 74% após a reunião e provocou um deslize abrupto nos mercados accionistas.

  • Reprice de quatro para dois cortes em 2025
  • Fed cautelosa quanto a inflação ainda acima do alvo
  • VIX +74% após reunião de Dezembro

A gestora descreve as tarifas propostas/ameaçadas pelo presidente Trump a parceiros comerciais como fonte de ‘angst’ dos investidores, com receio de subida da inflação e pressão sobre o consumidor americano. A política tarifária pode também influenciar decisões futuras da Fed.

  • Tarifas propostas a maiores parceiros comerciais dos EUA
  • Receio de inflação importada e pressão no consumidor
  • Política tarifária a condicionar futura política monetária

A gestora destaca o spread quase 80% entre Uber (−19% no trimestre, detida) e Tesla (+60%, não detida) como o principal desafio do trimestre, considerando o spread exagerado dado o tempo até a Tesla atingir escala em ridesharing autónomo. A decisão da Waymo de não fazer parceria com a Uber em Miami em 2026 agravou o sentimento. A gestora mantém Uber, argumentando que a empresa terá ‘lugar à mesa’ do AV dado o tamanho da sua plataforma de rede.

  • Spread Uber/Tesla quase 80% no trimestre
  • Waymo a não fazer parceria com Uber em Miami em 2026
  • Mercado a tornar-se defensivo favorecendo as maiores caps em Dezembro

A iniciação em Reddit é justificada por oportunidades de expandir e monetizar publicidade e por alavancar o ‘treasure trove’ de dados para casos de uso de IA. A gestora cita acordos recentes com líderes AI/LLM (Google, OpenAI) como provas iniciais da tese, gerando crescimento de utilizadores e interesse adicional de anunciantes.

  • Acordos Reddit×Google e Reddit×OpenAI a validar dados como activo
  • Plataforma com base de utilizadores leal e expansão publicitária
  • Oportunidades seculares de crescimento via IA generativa

NVIDIA e Broadcom lideraram contribuições positivas no trimestre via resultados sólidos; Monolithic Power Systems detraiu após resultados desapontantes. A dispersão dentro do ciclo de semicondutores reflectiu factores de qualidade de receita e exposição à infraestrutura de IA.

  • Broadcom e NVIDIA como pilares de capex em IA
  • Monolithic Power Systems detrator após resultados fracos

Posições

AVGO neutral conv. top manter
Broadcom Inc.
Stalwart +1,5% contrib.

Líder em semicondutores e soluções de infraestrutura, beneficiária directa do capex acelerado em centros de dados pelos hyperscalers. Reportou resultados financeiros trimestrais sólidos que sustentaram o desempenho no trimestre. A gestora classifica-a como outperformer da componente Tecnologia da carteira.

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Fast Grower +1,3% contrib.

Líder global em GPUs e plataformas de computação acelerada, descrita como motor central do buildout de infraestrutura de IA. A gestora mantém a posição como núcleo da carteira de tecnologia e líder de contribuição para o desempenho relativo trimestral.

AMZN neutral conv. top manter
Amazon.com, Inc.
Fast Grower +1,0% contrib.

Plataforma global de e-commerce e cloud (AWS), com exposição ao buildout de infraestrutura de IA. Contribuiu positivamente para o relativo no trimestre, num período em que os fundamentais corporate de aggregate ‘beat-and-raise’ sustentaram a carteira.

NOW neutral conv. core manter
ServiceNow, Inc.
Fast Grower +0,7% contrib.

Plataforma de workflow enterprise integrando automação, IA e digital transformation. Classificada como outperformer dentro da componente Tecnologia, com resultados trimestrais sólidos a sustentar a tese.

UBER neutral conv. core manter
Uber Technologies, Inc.
Fast Grower -0,7% contrib.

Maior plataforma de rede de mobilidade do mundo, com a gestora a sustentar que Uber terá ‘lugar à mesa’ do ridesharing autónomo apesar do trade Trump favorecer Tesla. O spread quase 80% no trimestre entre Uber (−19%) e Tesla (+60%) é considerado exagerado dado o tempo até a Tesla atingir escala. A decisão da Waymo de não fazer parceria com Uber em Miami em 2026 agravou o sentimento, mas os fundamentais permanecem atractivos.

We believe that Uber will have a seat at the AV table, as its network platform is the world’s largest. In the meantime, it is hard to prove or disprove how successful potential competitors will be.

"Acreditamos que a Uber terá um lugar à mesa do AV, dado que a sua plataforma de rede é a maior do mundo. Entretanto, é difícil provar ou refutar quão bem-sucedidos os potenciais concorrentes serão."

NFLX neutral conv. core manter
Netflix, Inc.
Stalwart +0,8% contrib.

Líder global de streaming. Classificada pela gestora como melhor performer dentro do sector Communication Services, ajudando o sector a outperformar o benchmark no trimestre.

ADBE neutral conv. core manter
Adobe Inc.
Stalwart -0,3% contrib.

Plataforma de software criativo e digital experience. Underperformou o benchmark no trimestre após resultados financeiros desapontantes, sendo identificada pela gestora como detractor relativo dentro de Tecnologia.

ZTS neutral conv. starter manter
Zoetis, Inc.
Stalwart -0,4% contrib.

Líder em saúde animal. Detractor do trimestre dentro de Health Care, sector globalmente pressionado pelos receios de regulação mais estrita sob a administração Trump.

MPWR neutral conv. core manter
Monolithic Power Systems, Inc.
Fast Grower -0,5% contrib.

Semicondutor analógico. Underperformou no trimestre após resultados financeiros desapontantes, sendo um dos detratores identificados dentro da componente Tecnologia da carteira.

TW bullish conv. starter nova posição
Tradeweb Markets, Inc.
Fast Grower

Opera marketplaces electrónicos para negociação de taxas de juro, crédito, money markets e equities, e fornece pricing e post-trade processing. Tese alavanca a electronificação progressiva de fixed income, swaps de taxa de juro e mercado de crédito. Com 1.350 empregados, escritórios em 10 países e 2.800 clientes em 70 países, dispõe de oportunidades materiais de ganho de quota num mercado vasto e em crescimento.

RDDT bullish conv. starter nova posição
Reddit, Inc.
Fast Grower

Plataforma de comunidade na internet com base de utilizadores leal e oportunidades de expansão publicitária e monetização. A gestora sublinha o ‘treasure trove’ de dados para casos de uso de IA, com acordos recentes com líderes AI/LLM (Google, OpenAI) a expandir a base de utilizadores e o interesse de anunciantes. Tese de exposição secular a IA generativa via dados como activo monetizável.

We see great potential for Reddit to expand its relevance due to the rapidly growing secular opportunities, paired with product growth initiatives and fundamental company strengths.

"Vemos um grande potencial para a Reddit expandir a sua relevância devido às oportunidades seculares em rápido crescimento, aliadas a iniciativas de crescimento de produto e a forças fundamentais da empresa."

CELH bearish conv. starter sair
Celsius Holdings, Inc.
Fast Grower

Marca de bebidas energéticas. A gestora saiu da pequena posição devido a desaceleração material do crescimento de vendas da categoria e da empresa, aumento da intensidade promocional num esforço para estimular procura em desaceleração, e a iniciativa de optimização de inventário da PepsiCo (principal distribuidor norte-americano) que dificultou a previsibilidade dos volumes trimestrais. Sem catalysts identificáveis de curto prazo.

VRT neutral conv. core manter
Vertiv Holdings Co.
Fast Grower

Fornecedora de soluções de cooling e power management para centros de dados. Beneficiária directa do buildout de capacidade pelos hyperscalers. A gestora identifica-a como ‘standout return leader’ do sector Industrials no trimestre, com a tese alavancada na aceleração do capex em IA.

Vertiv will continue to benefit from large tech companies’ intentions to increase data center capacity.

"A Vertiv continuará a beneficiar das intenções das grandes tecnológicas em aumentar capacidade de centros de dados."

LLY neutral conv. core manter
Eli Lilly and Company
Stalwart -0,5% contrib.

Líder farmacêutica com exposição central a GLP-1 e diabetes. Detractor do trimestre dentro de Health Care, sector globalmente pressionado pelos receios de regulação mais estrita pela administração Trump.

Citações

As always, our focus is on company fundamentals. We will continue to manage the portfolio by investing in companies with market leadership, solid financial bases, responsible management teams, and sustainable revenue and earnings growth.

"Como sempre, o nosso foco está nos fundamentais das empresas. Continuaremos a gerir a carteira investindo em empresas com liderança de mercado, bases financeiras sólidas, equipas de gestão responsáveis e crescimento sustentável de receita e resultados."

NewBridge Large Cap Growth Equity · Q4 2025

We would suggest that the market became more defensive by favoring some of the largest stocks in the equity markets, because of the uncertainty surrounding the potential fiscal policies of the second Trump administration and of the uncertain monetary policy from the Federal Reserve (the Fed).

"Diríamos que o mercado se tornou mais defensivo ao favorecer algumas das maiores acções dos mercados accionistas, devido à incerteza em torno das potenciais políticas fiscais da segunda administração Trump e à incerteza sobre a política monetária da Reserva Federal (a Fed)."

NewBridge Large Cap Growth Equity · Q4 2025

We believe that Uber will have a seat at the AV table, as its network platform is the world’s largest. In the meantime, it is hard to prove or disprove how successful potential competitors will be.

"Acreditamos que a Uber terá um lugar à mesa do AV, dado que a sua plataforma de rede é a maior do mundo. Entretanto, é difícil provar ou refutar quão bem-sucedidos os potenciais concorrentes serão."

NewBridge Large Cap Growth Equity · Q4 2025

We see great potential for Reddit to expand its relevance due to the rapidly growing secular opportunities, paired with product growth initiatives and fundamental company strengths.

"Vemos um grande potencial para a Reddit expandir a sua relevância devido às oportunidades seculares em rápido crescimento, aliadas a iniciativas de crescimento de produto e a forças fundamentais da empresa."

NewBridge Large Cap Growth Equity · Q4 2025

Vertiv will continue to benefit from large tech companies’ intentions to increase data center capacity.

"A Vertiv continuará a beneficiar das intenções das grandes tecnológicas em aumentar capacidade de centros de dados."

NewBridge Large Cap Growth Equity · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 (gross of fees) — Composite NewBridge Large Cap Growth Equity
+6,87%
YTD
+32,93%
Desde início
+7,14%
Base
gross
CAGR desde inception
+7,14%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+7,07%
YTD
+33,36%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +32,93% +33,36%
3 anos (anualizado) +8,11% +10,47%
5 anos (anualizado) +16,35% +18,96%
10 anos (anualizado) +13,55% +16,78%
since inception 1999 (anualizado, gross of fees) +7,14% +8,51%

Contribuidores

Top contributors: AVGO, NVDA, AMZN, NFLX, NOW
Top detractors: UBER, MPWR, LLY, ZTS, ADBE

Attribution

O fundo posicionou um retorno positivo mas abaixo do benchmark. A maior desvantagem foi a diferença de retornos entre Uber Technologies (−19% no trimestre, detida) e Tesla (+60% no trimestre, não detida) — spread quase 80% considerado exagerado dado o tempo necessário para a Tesla atingir escala em ridesharing autónomo. Information Technology foi o sector que mais contribuiu para o desempenho relativo, com Broadcom, ServiceNow e Arista Networks a outperformar; Monolithic Power Systems e Adobe a underperformar. Communication Services também outperformou via Netflix (Meta detraiu). Health Care e Financials beneficiaram em relativo. Consumer Discretionary detraiu o mais (efeito Tesla). Industrials underperformou via Uber, com Vertiv como standout.

Portfólio

Top 10 concentração
55,2%
Position count long
30

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — 10,4% versus 4,2% no benchmark — maior overweight do fundo, com Vertiv como standout do trimestre
  • Saúde · overweight (modest) — 10,4% versus 6,6% no benchmark; McKesson recuperou no trimestre após Q3 desafiante
  • Tecnologia · underweight (modest) — 41,0% versus 48,6% no benchmark, ainda assim o maior peso sectorial — contribuiu mais para o relativo
  • Consumo base · underweight (significant) — 0,0% versus 3,3% no benchmark — não detido
  • Comunicações · overweight (modest) — 17,3% versus 13,3% no benchmark — Netflix outperformer; Meta detraiu