Vision Capital Fund

Q1 2026 · 4200 palavras · 7 Abr 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Vision Capital Fund recuou 16,9% (bruto) e 17,3% (líquido) no primeiro trimestre de 2026, contra -4,3% do S&P 500 TR. A queda ampla no software transformou o desempenho cumulativo desde a inauguração em ligeiramente negativo a 0,4% líquido (15,5% para o S&P). Eugene Ng defende que a venda indiscriminada de SaaS é exagerada — software é heterogéneo e não homogéneo —, sublinhando que a carteira tem 36% em SaaS distribuído por 9 das 27 posições, todas concorrentes mission-critical. Saiu de PayPal (-0,8% de contributo); reforçou dez posições, incluindo Adyen, Palantir, ServiceNow, Pro Medicus e Shopify. Tese central: pagar pelo crescimento durável quando outros pagam pelo medo.

Stance macro

Risk Risk-on

Postura explicitamente pró-risco apesar do drawdown trimestral de 17,3% líquido. Eugene Ng caracteriza a venda generalizada do SaaS como exagerada — argumenta que o universo de software é heterogéneo, não homogéneo, e que plataformas mission-critical com workflows profundos, integrações extensas, fossos regulatórios e efeitos de rede sólidos são muito mais resilientes do que o mercado precifica. Distingue software determinístico (resiliente) de software probabilístico (vulnerável). Sublinha disciplina em drawdown — adiciona capital próprio durante o trimestre e está disposto a continuar se o selloff persistir. Tese central: durabilidade do crescimento de receitas e margens de fluxo de caixa livre é o que conduz retorno a longo prazo, não as oscilações de múltiplos.

Temas

Eugene Ng argumenta que o mercado precifica um apocalipse do software — a tese de que a IA generativa disromperá, deslocará e substituirá SaaS à escala — mas que a realidade é mais matizada. SaaS é heterogéneo e não homogéneo: software mission-critical com workflows profundos, integrações extensas, fossos regulatórios e fortes efeitos de rede será muito mais resiliente do que o mercado precifica. A distinção crítica é entre sistemas determinísticos (resilientes) e probabilísticos (vulneráveis): "vibe coding" produz protótipos, não infraestrutura empresarial comprovada. Aproximadamente 36% da carteira está em SaaS (9 das 27 posições) — quase todas qualidade superior do universo.

  • Distinção entre software determinístico (resiliente) e probabilístico (vulnerável)
  • Vibe coding ships prototypes, not proven enterprise infrastructure
  • Maioria da carteira SaaS reacelerou crescimento orgânico nos últimos 3-5 trimestres
  • Software Darwinism: os mais aptos consolidam, evoluem e prosperam

Vision identifica numerosas oportunidades de compra a longo prazo nas posições existentes. A carteira cresce receitas a 27,6% (TTM ponderado) e exibe margens de fluxo de caixa livre de 27,1%, contra preços (múltiplos) significativamente comprimidos. A gestora reforçou dez das vinte e sete posições durante o trimestre — várias das quais entre as maiores quedas — e deslocou capital próprio adicional, comprometendo-se a continuar se o selloff persistir. Pro Medicus, em particular, foi reforçada após queda de pico-a-vale de 64% que comprimiu o múltiplo de >200x preço/FCF para <100x.

  • Carteira cresce receita a 27,6% TTM (ponderado), margem de fluxo de caixa livre 27,1%
  • Reforço em 10 de 27 posições, várias entre maiores detractores
  • Disposição para deslocar capital adicional se selloff persistir
  • Capital próprio do gestor adicionado durante o trimestre

Apesar do trimestre punitivo (-17,3% líquido), Eugene Ng demonstra disciplina activa: saiu por completo de PayPal — primeira venda do fundo desde a inauguração — após reconhecer erros de avaliação na tese de turnaround (subestimou a complexidade operacional acumulada por M&A). Lição articulada: "o tempo é amigo de bons negócios e inimigo brutal de maus". Capital realocado para nomes de mais alta convicção, com adições selectivas a Adyen, CrowdStrike, Netflix, Nu, Palantir, Pro Medicus, Sea, ServiceNow, Shopify e Zscaler. Filosofia stoica de "dichotomy of control" enquadra o drawdown.

  • Saída integral de PayPal (1,1% da carteira) com -0,8pp de contributo
  • Tempo é amigo de bons negócios e inimigo brutal de maus
  • 10 reforços em 27 posições, vários entre maiores detractores
  • Filosofia stoica de dichotomy of control aplicada ao processo

Após saída de PayPal, Vision opera com 27 posições. Eugene Ng é o segundo maior investidor no fundo e adicionou capital próprio durante o trimestre — "soul in the game". A carteira cresce receitas a 27,6% TTM ponderado e exibe margem de fluxo de caixa livre de 27,1%, qualidades estruturais que conduzem a maioria do retorno a longo prazo (versus oscilações de múltiplos). Aproximadamente 36% da exposição está em 9 nomes SaaS mission-critical. Filosofia QGARP — quality-growth a preço razoável — alinhada com líderes seculares duráveis.

  • 27 posições após exit de PayPal
  • Crescimento de receitas TTM ponderado: 27,6%
  • Margem de fluxo de caixa livre TTM ponderada: 27,1%
  • Gestor é o 2º maior investidor; capital próprio adicionado este trimestre
  • QGARP — quality-growth a preço razoável

Eugene Ng diferencia sistemas determinísticos de probabilísticos: software de precisão crítica em que "suficientemente próximo" é inaceitável tem maior resiliência face à IA. Vibe coding produz protótipos, não infra-estrutura empresarial comprovada. Escrever código é fácil; entregar código que funciona, escala e permanece seguro é onde reside a verdadeira dificuldade — e essa dificuldade não desapareceu. Posição em Palantir continua como exemplar de IA aplicada empresarial, e Tesla (memorando actualizado) é caracterizada como transição de empresa de carros eléctricos para empresa physical-AI dominante (FSD, Cybertaxi, Optimus).

  • Determinístico vs probabilístico — software crítico mais resiliente
  • Tesla a transitar para empresa physical-AI (FSD/Cybertaxi/Optimus)
  • Palantir como representante de IA empresarial aplicada

Posições

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Stalwart

Fundição de semicondutores líder mundial, com escala dominante em nós avançados (3nm/2nm) e exposição a IA capex (NVIDIA, AMD), high-end compute e mobile premium (Apple). Maior contribuidor positivo do trimestre. Tese alinhada com QGARP de Vision: durabilidade de crescimento, margens robustas e fosso tecnológico estrutural.

NET neutral conv. top manter
Cloudflare, Inc.
Fast Grower

Plataforma global de rede edge, segurança e desenvolvedores. Mission--critical infra-estrutura para clientes corporativos. Reacelerou crescimento de receita nos últimos trimestres — exemplo do tipo de SaaS heterogéneo que Vision defende contra a venda generalizada. Top 5 contribuidor positivo do 1T26.

NFLX bullish conv. top aumentar
Netflix, Inc.
Stalwart

Líder global em streaming de vídeo, com crescimento sustentável de subscritores, margens em expansão e capacidade comprovada de reaceleração via tier publicitário. Reforçada durante o trimestre apesar de ser um dos top 5 contribuidores positivos — sinal de convicção elevada.

JD neutral conv. core manter
JD.com, Inc.
Fast Grower

Plataforma de e-commerce chinesa com logística verticalmente integrada. Top 5 contribuidor do trimestre. Exposição a re-rating do consumo na China e à valorização ainda comprimida do sector.

WISE neutral conv. core manter
Wise plc
Fast Grower

Plataforma de pagamentos transfronteiriços de baixo custo, com modelo de tomada disruptivo face a bancos legados. Top 5 contribuidor positivo do trimestre, suportando a tese de plataformas de pagamento como negócio de dados defensável.

PLTR bullish conv. top aumentar
Palantir Technologies Inc.
Fast Grower

Plataforma de software empresarial e governamental com forte momentum em IA aplicada (Foundry, AIP). Maior detractor do trimestre, mas reforçada por Vision face à tese de que a venda generalizada de software é exagerada. Casos de uso mission--critical em defesa, saúde e indústria. Exemplo de IA empresarial aplicada com diferenciação clara.

SHOP bullish conv. top aumentar
Shopify Inc.
Fast Grower

Plataforma de e-commerce para comerciantes globais, com escala crescente e penetração em enterprise. Top 5 detractor do trimestre, reforçada pela gestora durante a venda. Faz parte do bloco de SaaS mission-critical que Vision considera subvalorizado.

PME bullish conv. top aumentar
Pro Medicus Limited
Fast Grower

SaaS de imagem médica em streaming cloud, dominante nos EUA (11 dos 20 hospitais top). Receita recorrente de 92%, churn zero, contratos de 5-10 anos, +28% de receita, margens líquidas de 52% e ROIC de 49%. Reforçada após queda de pico-a-vale de 64%, comprimindo múltiplo de >200x para <100x preço/FCF. Quota de mercado nos EUA ainda em 10% — pista longa.

We​​like​​to​​think​​of​​Pro​​Medicus​​as​​the​​Netflix​​of​​medical​​imaging.

ADYEN bullish conv. top aumentar
Adyen N.V.
Fast Grower

Plataforma enterprise unificada de pagamentos (e-commerce, mobile, POS) globalmente. Vantagem estrutural face a incumbentes legados: autorização superior via single code base. Top 5 detractor do trimestre, reforçada pela gestora. Tese central: pagamentos é, em última análise, um negócio de dados defensável.

NOW bullish conv. top aumentar
ServiceNow, Inc.
Stalwart

Líder em automação de workflows corporativos (TI, RH, customer service). Top 5 detractor do trimestre, reforçada pela gestora. Penetração crítica em G2000, renovação >98%, monetização de IA em curso. Faz parte do bloco SaaS mission-critical defendido na tese de software heterogéneo.

CRWD bullish conv. top aumentar
CrowdStrike Holdings, Inc.
Fast Grower

Plataforma cloud-native de cibersegurança com escala crescente em XDR e identidade. Mission-critical para empresas; reforçada pela gestora durante o selloff do SaaS, alinhada com a tese de que plataformas críticas mantêm fosso e poder de preço.

NU bullish conv. top aumentar
Nu Holdings Ltd.
Fast Grower

Maior banco digital da América Latina, com base de clientes em crescimento acelerado e diversificação de produto (cartões, crédito, investimentos). Reforçada pela gestora durante o trimestre. Tese: crescimento rentável e escala estrutural num mercado bancário sub-penetrado.

SE bullish conv. top aumentar
Sea Limited
Fast Grower

Conglomerado tecnológico com Garena (gaming), Shopee (e-commerce) e SeaMoney (serviços financeiros digitais) no Sudeste Asiático e América Latina. Reforçada pela gestora; aposta em rentabilidade crescente e penetração estrutural.

ZS bullish conv. top aumentar
Zscaler, Inc.
Fast Grower

Plataforma cloud Zero Trust (ZIA, ZPA, ZDX) — segurança como serviço para enterprises. Reforçada pela gestora durante o selloff. Mission-critical e parte do bloco SaaS defensável que Vision considera mal precificado.

PYPL bearish conv. em observação sair
PayPal Holdings, Inc.
Turnaround -0,8% contrib.

Posição em PayPal saída integralmente (1,1% da carteira). Tese original: receitas a +8%, valorização a 11x EV/FCF (~9% FCF yield), CEO Alex Chriss vindo da Intuit para reacelerar. Vision errou na avaliação do negócio: subestimou a complexidade operacional acumulada (Braintree, Venmo, Zettle, Hyperwallet, Xoom, Honey, Paidy em rails distintos). Substituição de Chriss por Enrique Lores selou a saída.

Most​ ​turnarounds​ ​simply​ ​don't​ ​turn.

TSLA neutral conv. top manter
Tesla, Inc.
Fast Grower

BEV pioneer e segundo maior produtor global (13% quota 3T25, atrás da BYD com 16%). Líder em armazenamento de energia (15% global, 39% América do Norte). Vision actualizou memo durante o trimestre: caracteriza a empresa como em transição de fabricante de carros eléctricos para empresa physical-AI dominante (FSD, Cybertaxi, Optimus). Múltiplo elevado a ~213x EV/FCF — Vision aguarda confirmação de scale-out de FSD/Cybertaxi/Optimus antes de reforçar.

Tesla​ ​stands​ ​at​ ​yet​ ​another​ ​inflection​ ​point,​ ​transitioning​​from​​an​​electric-car​​company​​with​ ​softer​ ​EV​ ​sales​ ​to​ ​a​ ​dominant​ ​physical-AI​ ​company.

Citações

The​ ​market​ ​is​ ​pricing​ ​in​ ​a​ ​software​ ​apocalypse.​ ​We​ ​disagree.

"O mercado precifica um apocalipse do software. Discordamos."

Vision Capital Fund · Q1 2026

Vibe​ ​coding​ ​ships​ ​prototypes,​ ​not​ ​proven​ ​enterprise​ ​infrastructure.

"Vibe coding entrega protótipos, não infra-estrutura empresarial comprovada."

Vision Capital Fund · Q1 2026

What​​we​​are​​witnessing​​is​​not​​a​​software​​apocalypse.​​It​​is​​software​​Darwinism​​in​​the​​coming​ ​years.

"O que assistimos não é um apocalipse do software. É darwinismo do software nos próximos anos."

Vision Capital Fund · Q1 2026

Most​ ​turnarounds​ ​simply​ ​don't​ ​turn.​ ​That​ ​is​ ​the​ ​brutal​​truth.

"A maioria dos turnarounds simplesmente não recupera. Esta é a verdade brutal."

Vision Capital Fund · Q1 2026

time​​is​​a​​true​​friend​​to​​good​​businesses​​and​​a​​brutal​​enemy​​to​​bad​ ​ones.

"o tempo é um verdadeiro amigo dos bons negócios e um inimigo brutal dos maus."

Vision Capital Fund · Q1 2026

Pain​ ​is​ ​not​ ​the​ ​opposite of joy in investing. It is the price of admission for being a stock investor.

"A dor não é o oposto da alegria no investimento. É o preço da admissão para ser um investidor em acções."

Vision Capital Fund · Q1 2026

Right now, the market is afraid. We are not. We are buying.

"Neste momento, o mercado tem medo. Nós não. Estamos a comprar."

Vision Capital Fund · Q1 2026

Companies​​get​​the​ ​shareholders​​they​​deserve.​​Funds​​get​​the​​partners​​they​​deserve.

"As empresas têm os accionistas que merecem. Os fundos têm os parceiros que merecem."

Vision Capital Fund · Q1 2026

The​​kite​​is​​the​​stock​​price,​​the​​string​​is​​the​​fundamental,​​and​​the​ ​wind​​is​​the​​market​​sentiment.

"O papagaio é o preço da acção, a linha é o fundamental e o vento é o sentimento de mercado."

Vision Capital Fund · Q1 2026

Time​​reveals​​all​​truths.

"O tempo revela todas as verdades."

Vision Capital Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

Q1 2026 (líquido, Class A não auditado)
-17,30%
YTD
-17,30%
Desde início
+0,40%
Base
net
CAGR desde inception
+0,30%

Benchmark

S&P 500 Total Return

Período
-4,30%
YTD
-4,30%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
Q1 2026 (3 meses) -17,30% -4,30%
2025 +9,80% +17,90%
2024 +10,60% +2,40%
desde inauguração 1/10/2024 cumulativo +0,40% +15,50%
desde inauguração anualizado +0,30% +10,10%

Contribuidores

Top contributors: TSM, NET, NFLX, JD, WISE
Top detractors: PLTR, SHOP, PME, ADYEN, NOW

Attribution

A queda de 17,3% líquido reflectiu o castigo generalizado às posições de software e SaaS, com selloff sectorial de cerca de 23% face ao 4T25. Os cinco maiores contribuidores foram TSMC, Cloudflare, Netflix, JD.com e Wise; os cinco maiores detractores foram Palantir, Shopify, Pro Medicus, Adyen e ServiceNow. A gestora aproveitou os preços para reforçar dez das vinte e sete posições existentes (Adyen, CrowdStrike, Netflix, Nu, Palantir, Pro Medicus, Sea, ServiceNow, Shopify, Zscaler), e saiu por completo da posição em PayPal (1,1% da carteira), tese de turnaround fracassada após substituição do CEO Alex Chriss por Enrique Lores. O contributo de PayPal foi -0,8pp apesar de queda de 47% desde a entrada.

Portfólio

Position count long
27