Ithaka US Growth Strategy

Q1 2025 · 3204 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Ithaka US Growth Strategy caiu 10,3% (bruto) no primeiro trimestre de 2025, atrás do Russell 1000 Growth (-10,0%) e do S&P 500 TR (-4,3%). A selecção de títulos negativa (-110 pontos base) foi parcialmente compensada por alocação sectorial positiva (+75 pontos base); Consumer Discretionary contribuiu, enquanto Health Care, tecnologia e serviços financeiros detraíram. Palantir, Visa e Uber lideraram os contribuintes; ServiceNow, Nvidia e Trade Desk os detractores, com o choque DeepSeek a comprimir o múltiplo da Nvidia. A gestora iniciou Shopify, Axon e Eli Lilly e saiu de Adobe. O trimestre foi dominado pela incerteza tarifária de Trump, com a Fed em pausa; a equipa mantém-se totalmente investida em histórias de crescimento de qualidade.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral

Trimestre de viragem após dois anos de ganhos superiores a 25%: S&P 500 -4,6%, R1000G -10,0%, Nasdaq 100 -10,4% e Dow -1,3%, com a turbulência atribuída quase inteiramente à incerteza de política comercial da nova administração Trump. A ordem executiva de 1 de Fevereiro impôs tarifas a México, Canadá e China; o Liberation Day trouxe tarifa base de 10%, tarifas recíprocas de 20-50% a 60 países e 25% a veículos estrangeiros, com retaliação da China e da UE. O Magnificent 7 falhou — só a Meta superou o S&P 500 — e a liderança pode estar a alargar-se aos outros 493 nomes. A Fed manteve a federal funds rate em 4,25%-4,50% em modo de esperar para ver; CPI de Março em 2,4% YoY (núcleo 2,8%, mínimo desde Março de 2021) levou o mercado a descontar até cinco cortes em 12 meses, contra dois no dot plot, com a Fed em tom ligeiramente mais restritivo. A gestora espera volatilidade continuada, nota que a incerteza de política atingiu níveis não vistos desde a pandemia e opta por permanecer totalmente investida, apoiada na qualidade financeira das empresas em carteira e em 16 anos de experiência a atravessar crises.

Temas

A gestora atribui a queda do mercado quase inteiramente ao novo impulso proteccionista: tarifas de 1 de Fevereiro a México, Canadá e China, expansão a aliados e rivais, retaliação da China e da UE (défices comerciais de $295B e $235B) e o pacote do Liberation Day. Articula explicitamente que o impacto pode ser lido positiva ou negativamente consoante quem detém o pricing power na cadeia de valor e o horizonte temporal — mas sublinha que os mercados não gostam de incerteza e que as equipas de gestão hesitam em decisões de longo prazo quando os pressupostos operacionais de hoje podem ter de ser revistos amanhã.

  • Tarifa base de 10% a todas as importações; recíprocas de 20-50% a 60 países
  • Retaliação da China e da UE; défices comerciais de $295B e $235B
  • Leitura bidireccional: pricing power e horizonte temporal determinam o custo
  • Incerteza de política em máximos desde a pandemia COVID-19

A Fed manteve a federal funds rate em 4,25%-4,50%, avaliando o impacto das novas barreiras comerciais na inflação, no crescimento e no emprego. O CPI de Março (2,4% YoY; núcleo 2,8%, mínimo desde Março de 2021) deu um vislumbre positivo, e o mercado passou a descontar 38% de probabilidade de cinco cortes em 12 meses — muito acima dos dois cortes do dot plot. A gestora nota o tom ligeiramente mais restritivo da Fed, possivelmente para parecer apolítica face aos apelos públicos da administração por taxas mais baixas, e espera que não aja até haver progresso claro e sustentado na inflação.

  • Federal funds rate mantida em 4,25%-4,50%
  • CPI de Março 2,4% YoY; núcleo 2,8%, mínimo desde Março de 2021
  • Mercado desconta cinco cortes em 12 meses vs dois no dot plot
  • Tom mais restritivo pode reflectir desejo de parecer apolítica

Quebrando com o desempenho superlativo dos últimos dois anos, o Magnificent 7 falhou no trimestre: só a Meta superou o S&P 500, com os restantes constituintes a ficar significativamente atrás. A gestora pondera que a acção de preços e o sentimento sugerem uma possível transferência de liderança para os outros 493 nomes do índice, mas guarda julgamento — três meses não fazem uma tendência; o tempo o dirá.

  • Só a Meta superou o S&P 500 entre os Mag 7 no trimestre
  • Possível alargamento da liderança aos outros 493 nomes do índice
  • Três meses não fazem uma tendência

O trimestre expôs as duas faces do ciclo de IA na carteira: a Palantir subiu com resultados fortes e entusiasmo com a monetização do seu produto de IA na base crescente de clientes, enquanto a Nvidia caiu depois de a DeepSeek lançar o modelo R1 — alegadamente treinado com poucos chips de topo — obrigando os investidores a digerir a ideia de que o mundo pode não precisar de tantas GPUs como se pensava. A gestora mantém a visão de procura secular de infra-estrutura de IA em fase inicial, com o P/E da Nvidia no nível mais barato em cinco anos.

  • Palantir: monetização de IA em clientes governamentais e comerciais
  • DeepSeek-R1 treinado com poucos chips de topo da Nvidia
  • P/E da Nvidia no nível mais barato dos últimos cinco anos
  • Semicondutores pressionados por restrições à exportação

Perante a incerteza e a volatilidade, a gestora declara conforto em dois pilares: a qualidade das empresas em carteira — financeiramente fortes, dinâmicas e lideradas por gestores que repetidamente se adaptaram a desafios — e a experiência acumulada em 16 anos de história a atravessar crises. Reconhecendo a dificuldade de prever o mundo, opta por permanecer totalmente investida, detendo em dimensão as grandes histórias de crescimento do seu tempo, com passos prudentes para posicionar a carteira para o regresso de maior clareza e estabilidade.

  • Qualidade financeira e adaptabilidade das empresas em carteira
  • 16 anos de experiência a atravessar crises
  • Totalmente investidos nas grandes histórias de crescimento

Posições

PLTR neutral conv. core manter
Palantir Technologies Inc.
Fast Grower +0,6% contrib.

Constrói software para responder a prioridades de defesa e segurança e melhorar a eficiência organizacional, de zonas de guerra a empresas da Fortune 500, com produtos de análise de dados (Gotham e Foundry) e operações cloud (Apollo). Contratos governamentais geram ~55% das receitas; clientes comerciais ~45%. A acção subiu com resultados acima das expectativas e entusiasmo dos investidores com a monetização do produto de IA na base crescente de clientes.

The stock’s rise in the quarter was due to a strong earnings report that beat Street expectations as well as investor excitement with regard to the company’s ability to further monetize its AI product across its growing customer base.

"A subida da acção no trimestre deveu-se a um relatório de resultados forte, acima das expectativas da Street, bem como ao entusiasmo dos investidores com a capacidade da empresa de monetizar ainda mais o seu produto de IA na sua base crescente de clientes."

V neutral conv. core manter
Visa Inc.
Stalwart +0,4% contrib.

Uma de duas empresas líderes, com a Mastercard, a ligar bancos de consumidores e bancos de comerciantes, garantindo transacções fiáveis e seguras. Desde 1958 beneficia do crescimento do consumo pessoal, da migração secular de dinheiro e cheques para cartões e de um modelo asset-light de margens elevadas que gera free cash flow forte e resultados resilientes. No trimestre, a acção subiu num mercado tumultuoso, com investidores a procurar compounders de resultados estáveis.

In the fi rst quarter Visa saw its stock trade up in a tumultuous market tape, as investors tend to fl ock to more steady earning compounders, of which Visa is an ideal candidate.

"No primeiro trimestre, a acção da Visa subiu num mercado tumultuoso, dado que os investidores tendem a refugiar-se em compounders de resultados mais estáveis, dos quais a Visa é candidata ideal."

UBER neutral conv. core manter
Uber Technologies, Inc.
Fast Grower +0,4% contrib.

Plataforma de marketplace que liga ~6M de motoristas independentes a 170M de utilizadores activos mensais, em três segmentos: Mobility, Delivery e Freight, com ~$160B em reservas anuais e 11,3B de viagens em 2024. A visão do CEO Dara Khosrowshahi sobre o papel da Uber num futuro de veículos autónomos removeu um overhang da acção, ajudada ainda pelo anúncio de que Bill Ackman se tornou accionista top 15.

This written piece helped remove an overhang on the stock and got investors comfortable with Uber’s future prospects.

"Este texto ajudou a remover um overhang sobre a acção e deixou os investidores confortáveis com as perspectivas futuras da Uber."

MELI neutral conv. média manter
Mercadolibre
+0,3% contrib.

Capturada da tabela de contribuintes do trimestre: retorno de 14,7% e impacto de 0,3 pontos percentuais no desempenho da carteira. Sem comentário individual da gestora nesta carta.

MA neutral conv. média manter
Mastercard
+0,3% contrib.

Capturada da tabela de contribuintes do trimestre: retorno de 4,2% e impacto de 0,3 pontos percentuais. Sem comentário individual da gestora nesta carta; a Mastercard é referida como par da Visa no duopólio de pagamentos.

NOW neutral conv. core manter
ServiceNow, Inc.
Fast Grower -2,1% contrib.

Líder em software cloud de gestão de fluxos de trabalho empresariais, do ITSM original a operações de TI, apoio ao cliente, recursos humanos e segurança. A acção caiu com o anúncio de que a aguardada oferta de AI Agents será vendida em modelo de consumo, e não por assento, empurrando o reconhecimento de receitas mais para o futuro, à medida que os clientes adoptam (e pagam) o novo produto ao seu ritmo.

ServiceNow’s stock fell during the quarter, driven by the announcement that its much anticipated AI Agents offering is going to be offered as a consumption-based model, vs the expected seat-based model.

"A acção da ServiceNow caiu durante o trimestre, com o anúncio de que a sua muito aguardada oferta de AI Agents será disponibilizada em modelo baseado em consumo, contra o esperado modelo por assento."

NVDA neutral conv. core manter
NVIDIA Corporation
Fast Grower -1,6% contrib.

Líder indiscutível em computação acelerada, com quota dominante em GPUs para cargas de IA e um ecossistema de silício a software (CUDA, networking) que cria custos de mudança elevados e um moat crescente. Em Janeiro, a DeepSeek lançou o seu modelo R1, alegadamente treinado com poucos chips de topo da Nvidia, levando os investidores a questionar quantas GPUs o mundo precisará — o múltiplo P/E caiu para o nível mais barato em 5 anos.

This release set off a chain reaction where investors have had to grapple with the idea that the world may not need as many GPUs as previously thought

"Este lançamento desencadeou uma reacção em cadeia em que os investidores tiveram de se confrontar com a ideia de que o mundo pode não precisar de tantas GPUs como anteriormente se pensava."

TTD neutral conv. core manter
The Trade Desk, Inc.
Fast Grower -1,2% contrib.

Plataforma cloud de compra de publicidade digital orientada por dados, com moat assente na tecnologia, na confiança de servir só o lado comprador (sem conflitos de interesse) e no reporte transparente do ROI de cada dólar gasto. A acção caiu após o anúncio de meados de Fevereiro falhar as expectativas pela primeira vez em 33 trimestres, reflexo de pequenos erros de execução, da reorganização de Dezembro e do foco na escalabilidade interna.

The stock’s underperformance in the quarter was due to the mid-February earnings announcement that missed Street expectations for the fi rst time in 33 quarters.

"O desempenho inferior da acção no trimestre deveu-se ao anúncio de resultados de meados de Fevereiro, que falhou as expectativas da Street pela primeira vez em 33 trimestres."

AMZN neutral conv. média manter
Amazon.com
-1,1% contrib.

Capturada da tabela de detractores do trimestre: retorno de -13,2% e impacto de -1,1 pontos percentuais. Sem comentário individual da gestora nesta carta.

MRVL neutral conv. média manter
Marvell Technology
-0,9% contrib.

Capturada da tabela de detractores do trimestre: retorno de -44,2% e impacto de -0,9 pontos percentuais. Sem comentário individual; a gestora nota que o segmento de semicondutores enfrenta restrições crescentes à exportação e compressão generalizada de múltiplos.

SHOP bullish conv. starter nova posição
Shopify

Posição iniciada durante o trimestre, divulgada na secção de transacções sem tese individual desenvolvida na carta. A rotação trailing de 12 meses da carteira subiu para 11,6% com as três novas posições e a eliminação da Adobe.

During the quarter we initiated three new positions, Shopify (SHOP), Axon Enterprises (AXON), and Eli Lilly (LLY) and eliminated one position, Adobe (ADBE).

"Durante o trimestre iniciámos três novas posições, Shopify (SHOP), Axon Enterprises (AXON) e Eli Lilly (LLY), e eliminámos uma posição, Adobe (ADBE)."

AXON bullish conv. starter nova posição
Axon Enterprises

Posição iniciada durante o trimestre, divulgada na secção de transacções sem tese individual desenvolvida na carta.

LLY bullish conv. starter nova posição
Eli Lilly

Posição iniciada durante o trimestre, divulgada na secção de transacções sem tese individual desenvolvida na carta.

ADBE bearish conv. em observação sair
Adobe

Posição eliminada durante o trimestre, divulgada na secção de transacções sem racional individual desenvolvido na carta; única saída do período.

Citações

While three months does not make a trend, the price action and sentiment around the Mag 7 suggest that leadership may be shifting—potentially giving the other 493 names in the index a chance to carry more weight.

"Embora três meses não façam uma tendência, a acção de preços e o sentimento em torno dos Mag 7 sugerem que a liderança pode estar a mudar — dando potencialmente aos outros 493 nomes do índice a oportunidade de carregar mais peso."

Ithaka US Growth Strategy · Q1 2025

markets do not like uncertainty. Management teams are reluctant to make long-term business decisions in an environment in which today’s operating assumptions may need to be revised tomorrow.

"os mercados não gostam de incerteza. As equipas de gestão hesitam em tomar decisões de negócio de longo prazo num ambiente em que os pressupostos operacionais de hoje podem ter de ser revistos amanhã."

Ithaka US Growth Strategy · Q1 2025

The stock’s rise in the quarter was due to a strong earnings report that beat Street expectations as well as investor excitement with regard to the company’s ability to further monetize its AI product across its growing customer base.

"A subida da acção no trimestre deveu-se a um relatório de resultados forte, acima das expectativas da Street, bem como ao entusiasmo dos investidores com a capacidade da empresa de monetizar ainda mais o seu produto de IA na sua base crescente de clientes."

Ithaka US Growth Strategy · Q1 2025

ServiceNow’s stock fell during the quarter, driven by the announcement that its much anticipated AI Agents offering is going to be offered as a consumption-based model, vs the expected seat-based model.

"A acção da ServiceNow caiu durante o trimestre, com o anúncio de que a sua muito aguardada oferta de AI Agents será disponibilizada em modelo baseado em consumo, contra o esperado modelo por assento."

Ithaka US Growth Strategy · Q1 2025

This release set off a chain reaction where investors have had to grapple with the idea that the world may not need as many GPUs as previously thought

"Este lançamento desencadeou uma reacção em cadeia em que os investidores tiveram de se confrontar com a ideia de que o mundo pode não precisar de tantas GPUs como anteriormente se pensava."

Ithaka US Growth Strategy · Q1 2025

we therefore choose to stay fully invested and focused on our mission of creating wealth for our clients by owning, in size, the great growth stories of our day.

"optamos por isso por permanecer totalmente investidos e focados na nossa missão de criar riqueza para os nossos clientes, detendo, em dimensão, as grandes histórias de crescimento do nosso tempo."

Ithaka US Growth Strategy · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (composite, bruto de comissões)
-10,30%
YTD
-10,30%
Desde início
+17,00%
Base
gross
CAGR desde inception
+17,00%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
-10,00%
YTD
-10,00%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 TR Index · -4,30% (YTD -4,30%) — Comparador broad-market US (tabela de desempenho da carta)
  • Nasdaq 100 · -10,40% (YTD -10,40%) — Referência de mercado citada no Market Review
  • Dow Jones Industrial Average · -1,30% (YTD -1,30%) — Referência de mercado citada no Market Review

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (gross, anualizado) +1,70% +7,80%
3 anos (gross, anualizado) +9,70% +10,10%
5 anos (gross, anualizado) +17,20% +20,10%
desde inception 1/1/2009 (gross, anualizado) +17,00% +16,60%

Contribuidores

Top contributors: PLTR, V, UBER, MELI, MA
Top detractors: NOW, NVDA, TTD, AMZN, MRVL

Attribution

A carteira ficou 30 pontos base atrás do R1000G no trimestre, -10,3% vs -10,0% (bruto de comissões), num mercado decididamente negativo. A selecção de títulos negativa de 110 pontos base foi compensada por um efeito de alocação sectorial positivo de 75 pontos base. Quinze das 30 acções detidas durante todo o trimestre (50% dos nomes, 42% do peso da carteira) superaram o benchmark. Consumer Discretionary gerou retornos relativos positivos — plataformas globais com margens incrementais elevadas e exposição limitada a tarifas; Health Care (dispositivos médicos), tecnologia (semicondutores) e serviços financeiros (um gestor de activos alternativos) detraíram.

Portfólio

Position count long
30