Baron Durable Advantage Fund

Q3 2025 · 3700 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Baron Durable Advantage Fund avançou 5,6% (Institutional Shares) no terceiro trimestre de 2025, abaixo dos 8,1% do S&P 500 — 59% do shortfall relativo vieram de não deter Tesla (+40%) e Apple (+24%). YTD em 13,6% vs 14,8% do índice. Alex Umansky compara o regime actual ao período 1996–1997 (não a Março 2000) — valuations bem mais racionais, Fed em modo de cortes, e líderes de plataforma com economics estruturalmente superiores. Alphabet, NVIDIA, TSMC e Broadcom contribuíram cada um mais de 100bps absolutos. Intuit, LPL e S&P Global maiores detractores no trimestre. Reduziu Thermo Fisher, Danaher, Texas Roadhouse e TransDigm. Top 10 representam 58,2% do fundo; 30 investimentos totais.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

Postura construtiva mas valuation-conscious. Alex Umansky compara o regime actual ao período 1996–1997 (não a Março 2000) — valuations bem mais racionais (Mag7 ETF ~32x P/E vs ~104x dos sete maiores em Março 2000), Fed em modo de cortes (consensus 50bps no quarter de Dezembro), e leaders da economia digital com platform economics estruturalmente mais profitáveis. >$7 triliões em money market funds enfrentando lower yields podem rotacionar para acções. Os sinais de bubble são mais subtis — não estamos lá ainda. A gestora reafirma o laser focus em durable advantage e em minimizar o real risk (probabilidade de permanent losses of capital).

Temas

A gestora documenta o accelerating pace de AI infrastructure investments. Oracle reportou backlog de $455B (+359% YoY); Google Cloud anunciou $106B de cloud computing backlog dias antes. NVIDIA investiu $100B em OpenAI com compromisso de 10 GW (~half a trillion). Meta assinou $14B com CoreWeave; Broadcom recebeu $10B de single new customer; Microsoft inked $19,4B com Nebius. NVIDIA reportou visibility de tens of GWs em AI buildouts, com cada GW representando estimated $35B TAM. NVIDIA, Broadcom e TSMC identificados como key infrastructure players a conduzir o buildout at scale.

  • Oracle backlog $455B (+359% YoY); Google Cloud backlog $106B
  • NVIDIA-OpenAI 10 GW deal ~half a trillion
  • NVIDIA TAM expandida de $1T para $3–4T
  • Cada GW representa estimated $35B TAM

A gestora destaca que TSMC mantém 90% market share em leading-edge (65% overall) e capacidade de elevar preços em next-generation nodes, beneficiando independentemente do market share split entre NVIDIA, AMD, OpenAI, Anthropic ou ASICs — é descrita como the ultimate picks and shovels supplier to AI. NVIDIA mantém competitive moat via full-stack approach (silicon, systems, software, developer ecosystem). Broadcom no $10B order de single new customer reforça posicionamento. MPS contribuiu 88bps no T3.

  • TSMC 90% market share em leading-edge; pricing power em next-gen nodes
  • NVIDIA full-stack approach widens moat
  • Broadcom $10B order de single new customer
  • MPS adicionou 88bps no T3

A não-detenção de Tesla (+40% no trimestre) e Apple (+24%) custou ao fundo 149bps ou 59% do underperformance relativo. A gestora aceita deliberadamente esta exclusão dado os critérios de qualidade durável. Comparação com Março 2000: Roundhill Magnificent Seven ETF transacciona a ~32x P/E vs ~104x dos sete maiores internet beneficiaries em 2000 — concentração reconhecida mas com valuations relativos saudáveis. NVIDIA a 32x (abaixo de média 5Y de 39x), Alphabet a 23x, Meta a 24x.

  • Não-detenção de Tesla (+40%) e Apple (+24%) custou 149bps relativos
  • Mag7 ETF ~32x P/E hoje vs ~104x dos seven em 2000
  • Múltiplos individuais: NVIDIA 32x, Alphabet 23x, Meta 24x, Microsoft 32x

A gestora articula adopção de IA em search, advertising e cloud. Alphabet Search e YouTube delivered double-digit revenue growth YoY apesar do rising usage de ChatGPT; Google Search paid clicks subiram YoY; Gemini reached top spot na Apple App Store e Gemini Pro 2.5 liderou o LMArena ranking; Cloud revenue +32% YoY driven by demand for AI cloud services. Amazon AWS, Microsoft Azure e Alphabet GCP identificados como largest cloud hyperscalers a beneficiar do boom. Meta como early adapter via AI-driven recommendation engine.

  • Alphabet Cloud +32% YoY e Gemini Pro 2.5 no topo do LMArena
  • Search e YouTube em double-digit revenue growth YoY apesar de ChatGPT
  • AWS, Azure, GCP como largest cloud hyperscalers
  • Meta AI recommendation engine melhora engagement e advertiser returns

A gestora descreve a Fed como likely to resume um rate-cutting cycle, com consensus expectations de 50bps de cuts no quarter de Dezembro. Stephen Miran, the odds-on favorite to ascend to the Fed chair post next year, está on record que mid-2% range é mais appropriate vs 4–4,25% actual. Com mais de $7 triliões em money market funds facing lower yields, plenty of dollars could be heading into the stock market. Contraste explícito com o dot-com bust que veio após Fed peak de 6,5% em Maio 2000 — agora é o contrário.

  • Consensus de 50bps de cuts no quarter de Dezembro
  • Miran defende mid-2% vs 4–4,25% actual
  • >$7 triliões em money market funds podem rotacionar para acções

A gestora reafirma laser focus em what is not going to change. O processo continua a procurar high-quality, competitively advantaged businesses that trade at reasonable prices, evitando bad businesses at any price, e a investir em long-term compounders com compelling business models e durable growth characteristics. Slugging percentage much more important than batting average — winners sized much larger than losers (gain absoluto de 578bps com 15 contribuidores vs 15 detractores). Since inception 16,60% anualizado, +216bps vs índice e +171bps vs Morningstar Large Growth Category.

  • Slugging percentage > batting average
  • Since inception 16,60% (+216bps vs índice; +171bps vs peer category)
  • Probability of permanent losses of capital como real risk a minimizar
  • Fund up 110% vs +81% S&P 500 e +101% Morningstar Large Growth desde 2023

Posições

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Mega Fast Grower +1,3% contrib.

Fabless semiconductor company specializing em compute e networking platforms para accelerated computing. Acções +18,1% no T3 com investor confidence em AI infrastructure expansion. Reportou mid-term visibility de tens of GWs em AI buildouts, com cada GW representando estimated $35B TAM. Long-term TAM expandida de $1T para $3–4T. Deal de 10 GW com OpenAI (~half a trillion). Competitive moat continua a widen via full-stack approach: silicon, systems, software, developer ecosystem.

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Inc.
Mega Fast Grower +1,5% contrib.

Parent company da Google, world's largest search e online advertising company. Acções +37,4% no T3 com strength em core businesses, Cloud e Other Bets. Search e YouTube em double-digit revenue growth YoY apesar de ChatGPT; Search paid clicks subiram YoY. Gemini chegou ao topo da App Store; Gemini Pro 2.5 liderou LMArena; Cloud +32% YoY. Resolução do antitrust DOJ better than feared. Long-term AI winner via DeepMind, full-stack offering e billion-user club ecosystem.

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Mega Fast Grower +1,2% contrib.

Líder global em fabrico de semicondutores em leading-edge com 90% de market share nesta categoria e 65% overall. Acções +23,6% no T3 driven by robust demand for AI chips. Tecnological leadership, pricing power e exposure a secular growth markets (AI, HPC, automotive, 5G, IoT). Capacidade de raise prices em next-generation nodes offsets margin pressures de US fabs. Beneficia regardless do market share split entre NVIDIA, AMD, OpenAI, Anthropic ou ASICs — ultimate picks-and-shovels supplier to AI.

AVGO neutral conv. top manter
Broadcom Inc.
Mega Fast Grower +1,1% contrib.

Top contribuidor com acções +19,9% no T3 (missed double-digit cut por margem). Anunciou $10B order de single new customer no AI infrastructure buildout. Identificada pela gestora como key infrastructure player a conduzir o AI build-out at scale, ao lado de NVIDIA e TSMC. Posicionada na intersecção de AI compute de alto desempenho e networking, com merchant silicon como vantagem competitiva para frontier AI labs em custom chips.

META neutral conv. top manter
Meta Platforms, Inc.
Mega Stalwart

Identificada pela gestora como both early adapter — com AI-driven recommendation engine a melhorar user engagement e advertiser returns — e potencial disruptor via AI Labs stacked com the greatest AI talent money could buy. Posição core no playbook de AI application layer. Mantida sem signal de redução no T3 e enquadrada no perimeter de high-quality compounders directamente levered a AI.

AMZN neutral conv. top manter
Amazon.com, Inc.
Mega Fast Grower

Amazon AWS é identificada pela gestora como um dos largest cloud hyperscalers (ao lado de Microsoft Azure e Alphabet GCP) a fornecer infrastructure services e a beneficiar do AI boom. Mantida como third largest position do fundo (6,8% NAV). Posicionada na camada de infraestrutura cloud onde a procura por AI compute continua a acelerar com a chegada de deals multi-bilionários nos hyperscalers.

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft Corporation
Mega Stalwart

Identificada pela gestora como um dos largest cloud hyperscalers via Azure, ao lado de AWS e Google Cloud. Posição core no playbook de AI infrastructure layer. Mantida no top 10 holdings com 5,5% NAV no fim do T3. Beneficia da aceleração do AI buildout via cloud services e enterprise software, com expectativa de booking growth elevada suportada por capex e demand sustained.

MPS neutral conv. core manter
Monolithic Power Systems, Inc.
Large Fast Grower +0,9% contrib.

Top contribuidor no T3 com 88bps. Identificada pela gestora juntamente com Amphenol como system e component providers que se esperam significant beneficiaries do AI boom. Power management expertise para AI racks e data centers é o ângulo central. Acções com gain superior a 20% no trimestre. Manteve-se como oitava posição do fundo com 4,3% NAV no fim do T3 — papel de core e pure-play em AI infrastructure components.

INTU neutral conv. core manter
Intuit Inc.
Large Stalwart -0,4% contrib.

Leading provider of accounting software para small businesses e tax preparation software. Acções -13,2% no T3 após orientação softer-than-expected em Global Business Solutions (QuickBooks pricing less aggressive e Mailchimp slower growth). Anúncio de novo LLM da OpenAI percebido como threat para application software. Resultados superaram expectations via expansão de QuickBooks em mid-market, TurboTax Live e Credit Karma. Management projecta 12–13% de crescimento de receitas e 14–15% de crescimento de EPS no próximo fiscal year.

LPLA neutral conv. core manter
LPL Financial Holdings Inc.
Mid Stalwart -0,4% contrib.

Maior independent broker-dealer dos EUA. Acções -11,2% no T3 com headwinds near-term: expectativas de cortes acelerados de taxas pressionam floating-rate client cash income e digestão da aquisição de Commonwealth Financial Network. Long-term cash income largely unaffected segundo a gestora. Aquisição com long-term upside mas near-term limited upside de lucros. Fundamentals e long runway em independent broker-dealer market intactos.

SPGI neutral conv. top manter
S&P Global Inc.
Large Stalwart -0,3% contrib.

Rating agency e data provider. Acções -7,5% no T3 após cautious commentary de competitor (FactSet) sobre tight client budgets e challenging environment, com receios de AI spending cycle a pressionar margens em information services. A gestora considera estas concerns overblown e antecipa good results com elevated debt issuance e tailwinds do capital market recovery. Mantida pela long runway for growth e significant competitive advantages.

TMO bearish conv. core reduzir
Thermo Fisher Scientific Inc.
Large Stalwart

Life sciences tools company. Reduzida no T3 com net sale de $4,0M — a maior do trimestre. Faz parte do quartet de reductions disclosed pela gestora ao lado de Danaher, Texas Roadhouse e TransDigm. Mantém-se como holding mas com posição activa de gestão a alinhar sizing com convicção relativa face a oportunidades alternativas no universo de qualidade durável do fundo.

DHR bearish conv. core reduzir
Danaher Corporation
Large Stalwart

Life sciences tools company. Reduzida no T3 com net sale de $3,6M. Acompanha Thermo Fisher no quartet de reductions disclosed pela gestora — sinal de re-sizing em torno do segment de life sciences tools onde demand cyclical signals merecem cautela. Mantida como holding mas com peso reduzido face a outras oportunidades de qualidade durável no universo do fundo.

TXRH bearish conv. core reduzir
Texas Roadhouse, Inc.
Mid Stalwart -0,2% contrib.

Restaurant chain. Reduzida no T3 com net sale de $2,3M e simultaneamente entre os top detractors do trimestre (-0,19). O duplo sinal — perda relativa mais redução activa de tamanho — sugere reavaliação de convicção. Faz parte do quartet de reductions disclosed pela gestora ao lado de Thermo Fisher, Danaher e TransDigm. Mantida como holding mas com peso significativamente reduzido.

TDG bearish conv. core reduzir
TransDigm Group Incorporated
Large Stalwart

Aerospace e defense aftermarket parts supplier. Reduzida no T3 com net sale de $0,9M. Faz parte do quartet de reductions disclosed pela gestora ao lado de Thermo Fisher, Danaher e Texas Roadhouse. Revenue expectations for 2025 declinaram no T3 (apenas TDG e CME viram revisões para baixo no portfolio). Mantida como holding mas com size redução activa face a deterioração de momentum.

Citações

History doesn’t repeat itself, but it often rhymes.

"A história não se repete, mas frequentemente rima." — Mark Twain

Baron Durable Advantage Fund · Q3 2025

Is this the internet bubble all over again?

"Será esta a bolha da internet outra vez?"

Baron Durable Advantage Fund · Q3 2025

But… that’s where the similarities end.

"Mas… é aí que as semelhanças terminam."

Baron Durable Advantage Fund · Q3 2025

laser focused on what is not going to change

"totalmente focados naquilo que não vai mudar."

Baron Durable Advantage Fund · Q3 2025

It’s the ultimate picks and shovels supplier to AI.

"É o supplier definitivo de picks-and-shovels para a IA."

Baron Durable Advantage Fund · Q3 2025

We believe we are still early in the days of AI!

"Acreditamos que ainda estamos nos primeiros dias da IA!"

Baron Durable Advantage Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Institutional Shares)
+5,62%
YTD
+13,56%
Desde início
+16,60%
Base
net
CAGR desde inception
+16,60%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+8,12%
YTD
+14,83%

Benchmarks alternativos

  • Morningstar Large Growth Category Average — Peer group large-cap growth; categoria média 21,73% (1Y), 28,11% (3Y), 13,71% (5Y) e 14,89% since inception; Morningstar Large Growth +101% vs +81% S&P 500 desde o início do rally em 2023, fundo +110%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +17,12% +17,60%
3 anos (anualizado) +30,03% +24,94%
5 anos (anualizado) +17,58% +16,47%
since inception 29/12/2017 (anualizado) +16,60% +14,44%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, NVDA, TSM, AVGO, MPS
Top detractors: INTU, LPLA, SPGI, TXRH, APO

Attribution

Trimestre underperformance de 2,5%. Stock selection forte em IT, Real Estate e Health Care; ajudada por underweights em Consumer Staples, Health Care e Industrials e por não deter Materials ou Energy. Esta força relativa foi mais que compensada por stock selection fraco em Financials, Consumer Discretionary e Industrials, e por overweights em Financials e Real Estate e underweight em IT. Não deter Tesla (+40%) e Apple (+24%) custou 149bps ou 59% do shortfall relativo. 15 contribuidores contra 15 detractores, com winners sized muito maiores que losers — gain absoluto de 578bps. Dez holdings com ganhos double-digit; Alphabet, TSMC, MPS e Amphenol cada um >20%; Broadcom +19,9%. Alphabet, NVIDIA, TSMC e Broadcom adicionaram cada um >100bps absolutos; MPS contribuiu 88bps. Detractores: Intuit (-41bps), LPL (-37bps) e S&P Global (-28bps) foram os únicos a custarem mais de 20 ticks.

Portfólio

Top 10 concentração
58,2%
Position count long
30

Sector tilts

  • Tecnologia · underweight (modest) — Underweight a IT pesou apesar de stock selection forte; sector representa 34,8% do índice após gain de 13,2% no T3
  • Financeiras · overweight (significant) — Overweight em Financials combinado com stock selection fraco custou; concentração em info services e exchanges
  • Imobiliário · overweight (modest) — Overweight a Real Estate custou; stock selection em RE positivo mas allocation negativo
  • Materiais · underweight (significant) — Não detém Materials — ajudou no relativo
  • Energia · underweight (significant) — Não detém Energy — ajudou no relativo