Baron Focused Growth Fund

Q3 2025 · 3850 palavras · 31 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Baron Focused Growth Fund avançou 4,83% (Institutional Shares) no terceiro trimestre de 2025, mas ficou aquém do Russell 2500 Growth Index (+10,73%). Underperformance reflectiu receios em Consumer Discretionary economicamente sensíveis (Choice, Hyatt, Vail) e castigo de múltiplos em subscription/software por receios de IA (FactSet, Verisk, On Holding). Tesla (+40%, +281bps), SpaceX (+14,6%, +138bps), Interactive Brokers (+24,3%, +111bps), IDEXX (+19,1%, +94bps) e Shopify (+28,8%, +85bps) lideraram contribuição. A gestora mantém postura construtiva: 30 holdings, top 10 = 60,5% do NAV, valuations small/mid-cap a descontos vs large-cap apesar de growth superior, capital privado à margem aguardando queda de taxas para reactivar public-to-private.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish Ciclo Mid cycle Tilt Cíclicos sobrepeso

A gestora articula um trimestre marcado por nervosismo do mercado sobre IA como risco competitivo a software subscription-based e a serviços financeiros (FactSet, Verisk, On Holding penalizados apesar de fundamentais intactos) e por receios de moderação económica em Consumer Discretionary (Choice, Hyatt, Vail). Postura de longo prazo mantém-se construtiva: "having no issues putting new cash to work" com valuations consideradas atractivas em small/mid-caps face a large caps apesar de growth superior. Antecipa queda continuada de taxas a impulsionar transacções public-to-private e aquisições estratégicas. Capital de private equity à margem aguardando catalisadores. Insider buying acelerado em Tesla, Vail, Jefferies e FactSet como sinal de convicção complementar.

Temas

A gestora reconhece que os receios industry-wide de IA dominaram o castigo de múltiplos em posições subscription/software (FactSet -35,8%, Verisk -19,1%) e em serviços (On Holding -18,4% via competição). Defende as teses com argumentos fundamentais: FactSet com best quarter ever em new sales e benefícios de IA via revenue enhancements e cost containment; Verisk como necessary asset em insurance ecosystem com data assets proprietários; On Holding com receita +38% e revisão em alta de perspectivas apesar de competição.

  • FactSet -35,8% por receios de AI competition apesar de best quarter ever em new sales
  • Verisk -19,1% por concerns de revenue deceleration; data assets proprietários como moat
  • On Holding -18,4% por competição Nike; brand premium permite price increases selectivos
  • Spotify -9,0% apesar de double-digit user growth e gross margin expansion estrutural

A gestora destaca a Tesla como case dominante do trimestre via aceleração de autonomous driving (Austin robotaxi de 20 para 170+ milhas quadradas em três meses; Full Self-Driving Version 14 em release iminente) e $10 mil milhões em investimento em data e compute ao longo de oito anos. Dojo (AI training compute), auto bidder (automated energy trading) e Optimus (humanoid robot) como vectores adicionais. SpaceX como segundo motor com reusable technology e Starship em progressão técnica.

  • Tesla +40,0% — robotaxi Austin scaled de 20 para 170+ sq miles
  • FSD Version 14 em release iminente
  • Tesla — $10B em data/compute investment ao longo de 8 anos
  • Optimus humanoid robot — produção esperada para próximo ano
  • SpaceX +14,6% — Starlink, Starship, reusability como cost advantage

A gestora articula aceleração de insider buying activity como pilar-chave para confiança nas teses, citando Tesla, Vail, Jefferies Financial Group e FactSet como exemplos recentes. Combina com share repurchases (Choice com strong balance sheet a dividir capital entre dividendos e buybacks; Hyatt com proceeds de asset-light strategy financiando buybacks; Vail com 6% dividend yield combinado com buybacks) como sinal complementar de convergência com tese.

  • Insider buying acelerado em Tesla, Vail, Jefferies e FactSet
  • Vail — 6% dividend yield + buybacks
  • Choice — strong balance sheet a financiar dividendos e buybacks
  • Hyatt — asset-light strategy financia buybacks

A gestora articula que o uplift de mercado tem sido liderado por niche AI-related large caps e não tem sido broad based. Em consequência, multiples de small e mid-caps com growth superior negoceiam a desconto vs peers large-cap. Antecipa que o desconto deve estreitar com aceleração de growth visível em 2026 e queda continuada de taxas. Capital significativo à margem (private equity continua a levantar novos fundos) deve impulsionar public-to-private transactions e aquisições estratégicas como suporte adicional a valuations.

  • Uplift de mercado liderado por niche AI large caps — não broad based
  • Small/mid-cap multiples a desconto vs large-cap peers apesar de growth superior
  • Private equity capital sidelined aguardando queda de taxas
  • Public-to-private transactions esperadas em aceleração

Como Fund concentrado e non-diversified, o Baron Focused Growth operou com 30 investimentos em 30/09/2025, com top 10 a representar 60,5% do NAV e top 5 (SpaceX, Tesla, Spotify, IDEXX, Interactive Brokers) a somar ~40,8%. A gestora articula equilíbrio entre quatro categorias — Disruptive Growth (43,1%), Core Growth (21,7%), Real/Irreplaceable Assets (19,4%) e Financials (15,2%) — para reduzir correlação interna. Quality metrics (long-term sales growth, EBITDA/operating/FCF margins, ROIC) superiores ao Benchmark com menor financial leverage. Market risk histórico 23%, 4% e 4% inferior ao mercado em janelas 3, 5 e 10 anos.

  • 30 holdings em 30/09/2025
  • Top 10 = 60,5% NAV; top 5 ~40,8% NAV
  • Disruptive Growth 43,1% + Core 21,7% + Real Assets 19,4% + Financials 15,2%
  • Quality metrics superiores ao benchmark com menor leverage

Posições

TSLA neutral conv. top manter
Tesla, Inc.
Mega Fast Grower +2,8% contrib.

Líder em veículos eléctricos e energia. Acções +40,0% (+281bps) com aceleração sequencial em automotive (continuação esperada em 2026 com modelos de menor custo), robotaxi em Austin a expandir de 20 para 170+ milhas quadradas desde Junho 2025, e Full Self-Driving Version 14 próximo. $10 mil milhões em data e compute ao longo de oito anos suportam Dojo, autobidder, Optimus e energy storage como vectores adicionais.

Adquirido em 2014

SPACEX neutral conv. top manter
Space Exploration Technologies Corp.
Mega Fast Grower +1,4% contrib.

Empresa privada fundada por Elon Musk focada em foguetes, satélites e veículos espaciais avançados, com objectivo de longo prazo de vida multi-planetária. Starlink em rápida expansão com constelação de satélites e crescimento substancial de active users. Reusable launch technology como vantagem de custo estrutural. Starship — o foguete mais potente alguma vez voado — representa salto significativo em reusability. Mark via fair value committee usando preços de transactions recentes. Retorno cumulativo desde 2017: +1.433,1%.

Adquirido em 2017

SPOT neutral conv. top manter
Spotify Technology S.A.
Large Fast Grower -0,7% contrib.

Líder global em digital music streaming. Acções -9,0% (-74bps) por resultados mistos e timeline alargado para margin expansion, parcialmente compensado por anúncio de price increases multi-regiões e negociações concluídas com major record labels. Apesar dos hikes, user growth manteve-se a double-digit com engagement elevado e churn baixo. Path estrutural de gross margin expansion via artist promotions marketplace, podcasts e advertising. Inovação contínua em vídeo, Super Premium tier e market share.

We continue to view Spotify as a long-term winner in music streaming with potential to reach 1 billion-plus monthly active users.

Continuamos a ver a Spotify como vencedora long-term em music streaming com potencial para atingir 1 mil milhões + de monthly active users.

Adquirido em 2020

IDXX neutral conv. top manter
IDEXX Laboratories, Inc.
Large Stalwart +0,9% contrib.

Provider líder de diagnósticos para indústria veterinária, a beneficiar do aumento de pets durante COVID e do envelhecimento desta população. Categoria Core Growth — exemplo de empresa competitivamente vantajosa que a gestora prefere em Health Care vs biotech/pharma com binary outcomes. Acções +19,1% (+94bps) no trimestre. Mercado endereçável significativo com crescimento estrutural de gasto veterinário e barreiras de entrada via base instalada de equipamento. Retorno cumulativo desde 2022: +44,8%.

Adquirido em 2022

IBKR neutral conv. top manter
Interactive Brokers Group, Inc.
Large Stalwart +1,1% contrib.

Online brokerage líder. Acções +24,3% (+111bps) por resultados Q fortes — accounts +30%+ YoY com receita e resultados robustos. Beneficiando de condições favoráveis de mercado: elevated asset prices e strong trading volumes a impulsionar resultados. Path de long-term growth intacto. Categoria Financials (15,2% do fundo) — negócios com receitas recorrentes via subscriptions e prémios, usando cash flow para reinvestir e devolver capital via buybacks e dividendos. Retorno cumulativo desde 2023: +248,9%.

Adquirido em 2023

MSCI neutral conv. top manter
MSCI Inc.
Large Stalwart -0,1% contrib.

Provider de índices, analytics e ESG data integrais ao workflow de asset managers globais. Negócio com receitas recorrentes elevadas, margens operacionais superiores e ROIC robusto. Acções -0,95% (-5bps) no trimestre. Categoria Financials (15,2% do fundo) — a gestora articula MSCI, FactSet e Arch Capital como exemplos de negócios com receitas e resultados recorrentes via subscriptions e prémios, usando cash flows para reinvestir em novos produtos e devolver capital via buybacks e dividendos.

Adquirido em 2021

GWRE neutral conv. core manter
Guidewire Software, Inc.
Large Fast Grower -0,2% contrib.

Vendor de software para indústria global de seguros P&C. Acções -2,4% (-16bps) no trimestre. Posição mantida apesar de pressão de mercado em software/IA. Retorno cumulativo desde 2013: +397,3%. Categoria Core Growth (21,7% do fundo) — empresas com double-digit revenue growth maduras no lifecycle que reinvestem em novos produtos e devolvem capital via dividendos.

Adquirido em 2013

ONON neutral conv. top manter
On Holding AG
Large Fast Grower -0,9% contrib.

Marca premium de footwear e apparel desportivo. Acções -18,4% (-91bps) com volatilidade no ano por incerteza tarifária e competição da Nike. Brand premium permite compensar tarifas via price increases selectivos; procura resiliente apesar de competição. Quota apenas 2% do mercado global de calçado desportivo — runway alargada. Gestora antecipa CAGR de receita >20% com EBITDA growth >30% e mid-single-digit FCF yield.

Adquirido em 2023

RRR neutral conv. top manter
Red Rock Resorts, Inc.
Mid Cyclical +0,7% contrib.

Maior player no mercado de gaming dos Las Vegas Locals. Acções +17,8% (+71bps) no trimestre. Categoria Real/Irreplaceable Assets (19,4% do fundo) — gestora articula como exemplo de empresa com brand equity e barreiras à entrada que conferem pricing power. Retorno cumulativo desde 2017: +254,7%.

Adquirido em 2017

BIRK neutral conv. core manter
Birkenstock Holding plc
Large Fast Grower -0,3% contrib.

Marca premium de footwear com heritage e brand power. Categoria Core Growth (21,7% do fundo). Acções -7,6% (-30bps) no trimestre. Retorno cumulativo desde 2023: +12,6%. Posição mantida como steadier growth com brand equity e capacidade de pricing.

Adquirido em 2023

FDS neutral conv. core manter
FactSet Research Systems Inc.
Large Stalwart -0,7% contrib.

Provider líder de ferramentas de investment management. Acções -35,8% (-73bps) por receios industry-wide de IA, transição de CEO e cautious commentary de peers. Resultados solid Q4 fiscal 2025 com best quarter ever de new sales e benefícios de IA via revenue enhancements, pricing uptakes e cost containment. Moat via trust, brand e distribution; deeply embedded em workflows de clientes como logical partner para alavancagem de IA em end-market regulado. Retorno cumulativo desde 2008: +571,4%.

We retain our belief that FactSet is an attractive company due to its large addressable market, consistent execution on both new product development and financial results, and robust free cash flow generation.

Mantemos a convicção de que a FactSet é uma empresa atractiva pelo seu vasto mercado endereçável, execução consistente em novos produtos e resultados financeiros, e robusta geração de free cash flow.

Adquirido em 2008

VRSK neutral conv. core manter
Verisk Analytics, Inc.
Large Stalwart -0,5% contrib.

Provider líder de data e analytics para insurance ecosystem. Acções -19,1% (-51bps) por receios de deceleração de receita em H2 via softer insurance market e large acquisition para acelerar product pipeline. Gestora vê data assets proprietários e posicionamento P&C insurance como moat. Strong high single-digit revenue growth mantido. Tese intacta: long-term growth, margin expansion e strong ROI nos próximos anos.

Adquirido em 2022

CHH neutral conv. core manter
Choice Hotels International, Inc.
Mid Cyclical -0,4% contrib.

Franchisor global de hotéis economy e midscale. Acções -15,6% (-44bps) por receios de slowing RevPAR growth. Gestão a expandir fee income via loyalty database de 70M membros em parcerias com credit cards, timeshare operators e casinos. Adições higher-revenue units a low single-digit pace com larger room sizes e premium royalty rates. Pipeline robusto e captura de sinergias da Radisson Americas acquisition. Strong balance sheet permite dividendos e buybacks.

Adquirido em 2010

MTN neutral conv. core manter
Vail Resorts, Inc.
Mid Cyclical -0,2% contrib.

Proprietário do premier ski resort portfolio global. Acções -4,7% (-18bps) por receios de slowing visitation e falta de growth em season pass sales. Management a refinar marketing strategy via social media e influencer partnerships, e a narrowing pricing gap entre lift tickets e season passes para impulsionar pass growth. Strong margins e cash flow suportam share repurchases e 6% dividend yield. Insider buying acelerado citado pela gestora. Retorno cumulativo desde 2013: +223,0%.

Adquirido em 2013

H neutral conv. top manter
Hyatt Hotels Corporation
Large Cyclical +0,1% contrib.

Hotelier global upscale parte da categoria Real/Irreplaceable Assets. Acções +1,7% (+9bps) apesar de receios macro. Asset-light strategy com vendas de hotéis owned a rates accretive financiando buybacks. Retorno cumulativo desde 2009: +423,2%. Vista como posição de qualidade com brand equity e barreiras à entrada que conferem pricing power.

Adquirido em 2009

SHOP neutral conv. top manter
Shopify Inc.
Mega Fast Grower +0,8% contrib.

Provider líder cloud-based de software para multi-channel commerce. Acções +28,8% (+85bps) com receita Q2 +30% YoY constant currency e GMV +29%. Growth broad-based em core e-commerce e expansão para offline (+29%), internacional (+42%) e B2B (+101%). Parceria com OpenAI em agentic commerce como catalisador adicional. Quota global apenas 2% do commerce — long runway. Posição mantida pela competitive positioning, cultura inovadora e long runway.

Adquirido em 2022

FIGS neutral conv. core manter
FIGS, Inc.
Small Fast Grower +0,3% contrib.

Designer e vendedor de scrubwear digitalmente nativo D2C. Acções +18,6% (+35bps) com resultados fortes e revenue acceleration via investimentos recentes apesar de pullback consciente em promoções. Margens better-than-expected via melhor eficiência de new fulfillment center. TAM global de health care apparel $80B. Health care como uma das fastest growing employment industries nos EUA (BLS). Gestora vê captura de quota via produtos premium, store growth, B2B e expansão internacional.

Adquirido em 2022

CSGP neutral conv. core manter
CoStar Group, Inc.
Large Fast Grower +0,2% contrib.

Provider de marketing e data analytics para indústria de real estate. Acções +4,9% (+24bps) no trimestre. Categoria Core Growth (21,7% do fundo). Gestora articula CoStar como exemplo — continua a adicionar serviços em commercial e residential que expandem TAM e enhanced services para clientes. Investe cash flow para acelerar growth. Retorno cumulativo desde 2014: +294,3%.

Adquirido em 2014

XAI neutral conv. core manter
X.AI Holdings Corp.
Mega Fast Grower 0,0% contrib.

Empresa privada de IA. Acções 0,0% no trimestre — sem revaluação nesta janela. Mark da posição via fair value committee usando transactions recentes. Retorno cumulativo desde 2024: +205,4%. Tese mantida — exposição a AI capex cycle via private equity position.

Adquirido em 2024

Citações

we as fund managers are having no issues putting new cash to work and are adding to both existing and new names as we believe valuations remain compelling

"como gestores do fundo, não estamos a ter dificuldades em colocar nova liquidez a trabalhar e estamos a adicionar tanto a nomes existentes como a novos, porque acreditamos que as valuations se mantêm atractivas."

Baron Focused Growth Fund · Q3 2025

We retain our belief that FactSet is an attractive company due to its large addressable market, consistent execution on both new product development and financial results, and robust free cash flow generation.

"Mantemos a convicção de que a FactSet é uma empresa atractiva pelo seu vasto mercado endereçável, execução consistente em novos produtos e resultados financeiros, e robusta geração de free cash flow."

Baron Focused Growth Fund · Q3 2025

We continue to view Spotify as a long-term winner in music streaming with potential to reach 1 billion-plus monthly active users.

"Continuamos a ver a Spotify como vencedora long-term em music streaming com potencial para atingir 1 mil milhões + de monthly active users."

Baron Focused Growth Fund · Q3 2025

this discount should narrow over time as investors start to see accelerated growth from these companies next year due to recent investments made

"este desconto deverá estreitar com o tempo à medida que os investidores começam a ver crescimento acelerado destas empresas no próximo ano devido aos investimentos recentes feitos."

Baron Focused Growth Fund · Q3 2025

We continue to view the portfolio as compelling, with a favorable risk/reward profile over the long term.

"Continuamos a ver o portefólio como atractivo, com um perfil risco/retorno favorável no longo prazo."

Baron Focused Growth Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Institutional Shares)
+4,83%
YTD
+8,84%
Desde início
+13,84%
Base
net
CAGR desde inception
+13,84%

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
+10,73%
YTD
+9,95%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +8,18% (YTD +14,40%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
QTD (Institutional Shares) +4,83% +10,73%
YTD (Institutional Shares) +8,84% +9,95%
1 ano (anualizado) +24,61% +12,62%
3 anos (anualizado) +19,91% +15,97%
5 anos (anualizado) +15,40% +7,76%
10 anos (anualizado) +20,30% +10,93%
Desde conversion 30/06/2008 (anualizado) +14,12% +10,28%
Desde inception 31/05/1996 (anualizado) +13,84% +8,37%

Contribuidores

Top contributors: TSLA, SPACEX, IBKR, IDXX, SHOP
Top detractors: ONON, SPOT, FDS, VRSK, CHH

Attribution

Underperformance de 590bps vs Russell 2500 Growth reflectiu duas forças. Primeiro, cinco posições (FactSet, Verisk, On Holding, Choice, Vail) representando >15% do NAV detraíram 277bps no agregado, com FactSet (-35,8%, -73bps) e Verisk (-19,1%, -51bps) castigadas por receios de IA e Choice (-15,6%, -44bps) e Vail (-4,7%, -18bps) por receios de moderação económica em Consumer Discretionary. On Holding (-18,4%, -91bps) sofreu por incerteza tarifária e competição da Nike. Spotify (-9,0%, -74bps) detraiu apesar de price hikes e user growth double-digit. Estas perdas foram parcialmente compensadas pelo motor positivo: Tesla (+40,0%, +281bps) com aceleração automotive e progressos em autonomous driving, SpaceX (+14,6%, +138bps), Interactive Brokers (+24,3%, +111bps), IDEXX (+19,1%, +94bps), Shopify (+28,8%, +85bps), Red Rock Resorts (+17,8%, +71bps), Las Vegas Sands (+24,2%, +36bps) e FIGS (+18,6%, +35bps).

Portfólio

Cash
0,6%
Top 10 concentração
60,5%
Top 5 concentração
40,8%
Position count long
30

Sector tilts

  • Consumo discric. · overweight (significant) — 40,0% do fundo vs 13,0% do benchmark; concentração em hotelaria, gaming, footwear e e-commerce com brand power e barreiras à entrada
  • Saúde · underweight (significant) — 5,6% do fundo vs 20,6% do benchmark; gestora limita exposição por volatilidade de eventos exógenos e binary outcomes em biotech/pharma
  • Energia · underweight (significant) — Sem exposição; sector cíclico ligado a commodities sem vantagens competitivas duradouras
  • Materiais · underweight (significant) — Sem exposição
  • Consumo base · underweight (significant) — Sem exposição
  • Utilities · underweight (significant) — Sem exposição