Patient Opportunity Equity Strategy

Q2 2025 · 2680 palavras · 11 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Patient Opportunity Equity Strategy registou +15,3% líquido no segundo trimestre de 2025, contra +10,9% do S&P 500. Após sell-off agressivo no início do trimestre por tarifas de Liberation Day, mercado fez recuperação em V de cerca de 30% intraday — a gestora Christina Siegel Malbon aproveitou a deslocação para reforçar nomes severamente deprimidos. Top contribuidores: QXO, Coinbase, Nvidia, Dave & Buster's e Meta. Top detractores: New Fortress Energy, Kosmos, Alibaba, JD e Biogen. Iniciaram-se cinco posições — UnitedHealth, Noble Corp, Tempus AI, Clear Secure e puts Costco strike 960 expiração 2026. Saídas: Carvana, NFE e perna longa do call spread Nvidia. Carteira com 41 títulos, top 10 a 51,0% e active share aproximadamente 93,6%.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora articula um quadro de mercado pós-sell-off com recuperação em V após a deslocação por tarifas Liberation Day — disposição explícita de comprar nomes severamente deprimidos durante a deslocação. Bias risk-on moderado via cíclicos, exposição a cripto (COIN, FBTC) beneficiada pela aprovação do GENIUS Act e Strategic Bitcoin Reserve, e exposição a Energy (offshore drilling estrutural, Kosmos LNG inflection point). Cautela explícita sobre overpriced compounders — Costco visado via puts at-the-money 2026 strike 960 dólares dado múltiplo de 54x para crescimento mid-single digit. Healthcare visto como sector com valuations historicamente atractivas e potencial de longo prazo.

Temas

Após sell-off agressivo no início do T2 por tarifas Liberation Day, mercado fez recuperação em V de cerca de 30% intraday trough-to-peak, ultrapassando máximo histórico de Fevereiro. A gestora tinha reduzido exposição quando posições aproximaram-se de valor intrínseco mais cedo no ano e usou a queda subsequente para reforçar nomes severamente deprimidos — particularmente em cíclicos. Disciplina contrarian explícita: aproveitar deslocação para acumular exposição.

  • V-shape de cerca de 30% após Liberation Day
  • Reforço cirúrgico em cíclicos severamente deprimidos

Liberation Day com tarifas de cerca de 50% sobre bens chineses pressionou nomes expostos à China — Alibaba em particular. À medida que EUA e China avançaram para acordos tentativos, sentimento recuperou. A gestora mantém-se construtiva em Alibaba dado múltiplo de 11,2x resultados, programa de buyback robusto e dividendo de 1% — vê empresa significativamente subvalorizada face a sum-of-the-parts.

  • Sell-off Alibaba pós-Liberation Day, recovery parcial
  • Medidas finais menos severas que receios iniciais

Aprovação do GENIUS Act em Junho pela administração Trump, combinada com a ordem executiva de Abril a lançar Strategic Bitcoin Reserve, marca viragem pivotal rumo a quadro regulatório cripto-friendlier. Coinbase e Bitcoin ETFs (FBTC) recuperaram fortemente. A gestora vê early innings para adopção institucional e exposição a activos digitais, com Coinbase a consolidar posição como plataforma de eleição no ecossistema. Enhancements em wallet, Base e USD Coin podem catalisar adopção mais ampla.

  • GENIUS Act + Strategic Bitcoin Reserve como inflection regulatória
  • Coinbase a expandir Base, USD Coin e wallet

Em Energy, a gestora procura oportunidades idiossincráticas com forte potencial de retorno. Reforço em offshore drillers via Seadrill (SDRL) e nova posição em Noble Corp (NE) — produção onshore a contrair e offshore como fonte marginal de oferta ao longo do tempo, com rig supply tightened. Consolidação reduziu major players a apenas quatro; quase metade dos deepwater rigs scrapped na última década. Kosmos (KOS) aproximando-se de inflection point: Tortue LNG a rampear, geração de FCF estimada em mais de duas vezes o market cap entre 2025–2029.

  • Onshore a contrair, offshore como fonte marginal
  • Tortue LNG inflection (Kosmos FCF cerca de 2x market cap 2025–2029)

A gestora vê Healthcare a negociar a valuations historicamente atractivas com potencial significativo de longo prazo. UnitedHealth caiu mais de 50% do pico ao mínimo após misstep no negócio Medicare Advantage — aproveitada como oportunidade para deter compounder de qualidade a valuation atractiva. Tempus AI representa tese AI-em-saúde: embedding de IA em workflows de diagnóstico, base molecular líder mundial, expansão para cardiologia, neuropsicologia e radiologia. Pipeline e dataset sustentam moat competitivo.

  • UNH dislocation como entry para compounder de qualidade
  • Tempus AI a embebimento de IA em diagnóstico oncológico

Nvidia recuperou para máximos históricos no trimestre, sustentada por procura por treino e inferência de IA. Arquitectura Blackwell a chegar ao mercado apenas dois anos após predecessor — ciclo de inovação a encurtar. Expansão para robótica, edge AI, AI cloud leasing e AI software coloca empresa em concorrência directa com clientes. Jensen Huang descreve Nvidia como full-stack accelerated computing platform. Tempus AI posiciona-se como precision medicine via IA — segmentos sinérgicos (genomics, data e services, AI apps) reforçam moat.

  • Nvidia full-stack accelerated computing
  • Tempus AI database molecular líder

QXO concluiu aquisição de 11 mil milhões de dólares de Beacon Roofing em Abril, marca arranque de estratégia de roll-up em distribuição de building products. Brad Jacobs aplica playbook validado noutros sectores; disciplina demonstrada ao abandonar bidding war por GMS Inc. (acabou na Home Depot). Target de mais de 50 mil milhões de dólares de receita anual na próxima década. Noble Corp adicionada com compromisso de devolver 100% do FCF a accionistas via dividendo de 7% yield e buyback de 8% das acções.

  • QXO Beacon como primeira tranche de roll-up
  • Noble 100% FCF return — dividendo 7% e buyback 8%

A gestora articula disciplina sobre risco em overpriced compounders — Costco descrita como exemplo central. Acção a 54x resultados com crescimento mid-single digit; pagar mais do que duas vezes o múltiplo de mercado por retalhista low-growth e low-margin difícil de justificar. Posição em puts at-the-money com expiração Janeiro de 2026 e strike de 960 dólares como expressão táctica desta disciplina, antecipando reassessment do premium pelo mercado.

  • Premium valuation insustentável em low-growth retalho
  • Puts COST 1/16/26 P960 como hedge táctico

Posições

QXO neutral conv. top manter
QXO Inc.
Fast Grower +2,9% contrib.

Top contributor do trimestre com 287 bps após conclusão da aquisição de 11 mil milhões de dólares de Beacon Roofing em Abril — primeira tranche de roll-up planeado em distribuição de building products, indústria altamente fragmentada. Brad Jacobs aplica playbook validado noutros sectores. Capacidade de raise de capital em termos atractivos sustenta vantagem competitiva versus pares. Disciplina demonstrada ao abandonar bidding war por GMS Inc. Target de mais de 50 mil milhões de dólares de receita anual na próxima década.

COIN neutral conv. top manter
Coinbase Global Inc.
Fast Grower +2,4% contrib.

Top contributor com 235 bps acompanhando força em Bitcoin e cripto. A gestora vê early innings para adopção institucional de activos digitais — Coinbase a solidificar posição como plataforma de eleição no ecossistema. Enhancements em wallet, Base e USD Coin podem catalisar adopção mais ampla. GENIUS Act passado em Junho e ordem executiva de Abril a lançar Strategic Bitcoin Reserve marcam viragem regulatória cripto-friendlier. Investimento contínuo em inovação alarga moat ao longo do tempo.

NVDA bearish conv. core reduzir
Nvidia Corp.
Fast Grower +1,8% contrib.

Top contributor com 184 bps após recuperação para máximo histórico no final do trimestre. Procura por treino e inferência de IA sustenta posicionamento. Arquitectura Blackwell a chegar ao mercado apenas dois anos após predecessor — ciclo de inovação a encurtar. Expansão agressiva para robótica, edge AI, AI cloud leasing e AI software põe Nvidia em concorrência directa com clientes. Jensen Huang descreve empresa como full-stack accelerated computing platform. Fechada perna longa do call spread strike 118 no trimestre — equity mantida.

full-stack, accelerated computing platform

"full-stack, accelerated computing platform"

PLAY neutral conv. core manter
Dave & Buster's Entertainment Inc.
Turnaround +1,5% contrib.

Top contributor com 150 bps após rebound impressionante, sustentado por resultados melhores que esperados e dados de consumo resilientes. A gestora destaca catalisadores idiossincráticos como motor de desempenho continuado para além de tendências macro. Faz parte do bloco de turnarounds que beneficiou da recuperação em V do trimestre.

META neutral conv. core manter
Meta Platforms Inc.
Stalwart +1,4% contrib.

Mencionada em tabela como top contributor com 137 bps. Sem articulação narrativa individual detalhada nesta carta — posição mantida durante o trimestre como parte da exposição Communication Services sobreponderada.

NFE bearish conv. starter sair
New Fortress Energy Inc.
Turnaround -1,1% contrib.

Top detractor com -107 bps após reporte de Q1 dececionante e crescentes preocupações sobre posição de liquidez. LNG infrastructure player com terminais de importação em mercados emergentes — inicialmente esperado a beneficiar de adopção de LNG como fuel transitório. Volumes nos terminais bem aquém das expectativas e dinâmica de oferta expôs empresa a risco de commodity. Saída no trimestre por going concern qualification no 10-K atrasado, fundamentais deteriorados, alta dívida e maturities de curto prazo.

KOS neutral conv. top manter
Kosmos Energy Ltd.
Cyclical -0,6% contrib.

Top detractor com -63 bps em linha com declínio de preços energéticos. Aproximando-se de inflection point: produção e FCF a subir à medida que Tortue LNG rampea para plena capacidade. 2025 marcado por atrasos, mas Tortue agora online com volumes a subir. Foco em geração de cash e deleverage. A preços actuais, posicionada para gerar FCF de quase 2x market cap entre 2025–2029. Reservas gas-heavy — possível alvo de aquisição em consolidação.

BABA neutral conv. core manter
Alibaba Group Holdings Ltd.
Cyclical -0,5% contrib.

Top detractor com -49 bps após sell-off por tarifas Liberation Day de cerca de 50% sobre bens chineses. Recuperação parcial à medida que EUA e China avançaram para acordos tentativos. Gestora vê setup atractivo: IA a acelerar, Tmall momentum, crescimento em instant shopping e local services sustentam turnaround em core commerce. Negocia a 11,2x resultados, bem abaixo das médias históricas, com dividendo de 1% e buyback robusto. Subvalorizada face a sum-of-the-parts.

UNH bullish conv. top nova posição
UnitedHealth Group
Stalwart

Nova posição após queda superior a 50% do pico de 2025, seguida de misstep raro em Medicare Advantage — custos acima do esperado, compressão de margem e retirada de orientação. Empresa trouxe de volta ex-CEO Stephen Hemsley. UNH long-time market favorite por consistência em crescimento e ROIC. Gestora confia em melhoria de underwriting margins e pricing racional. Insiders compraram (Hemsley 25M, CFO 5M). Buyback de 8,4 mil milhões (cerca de 3%) e FCF yield de 10%.

iniciada em T2 2025

NE bullish conv. top nova posição
Noble Corporation PLC
Cyclical

Nova posição em leading offshore drilling contractor. Tese: mercado offshore atractivo a longo prazo com crescimento onshore a desacelerar; consolidação reduziu major players a quatro; quase metade dos deepwater rigs scrapped na última década e capex mínimo a constranger supply. Apesar de rate pressures, fundamentais sólidos: 2025 backed by contracted backlog, cost discipline sustenta margens e FCF. Compromisso de devolver 100% do FCF via dividendo de 7% e buyback de 8% das acções.

iniciada em T2 2025

TEM bullish conv. top nova posição
Tempus AI Inc.
Fast Grower

Nova posição em precision medicine platform focada em cancer care via dados e IA. Três segmentos sinérgicos — genomics, data & services, e AI applications — reforçam moat e alimentam-se mutuamente, construindo uma das maiores bases moleculares mundiais de oncologia. IA embebida em workflows de diagnóstico drive decisões personalizadas. A caminho de mil milhões de receita na primeira década e EBITDA profitability este ano. Expansão para cardiologia, neuropsicologia e radiologia.

iniciada em T2 2025

COST bullish conv. starter nova posição
Costco Wholesale Corporation (puts 1/16/26 strike 960)
Stalwart

Nova posição em puts at-the-money sobre Costco com strike de 960 dólares e expiração 16 de Janeiro de 2026. Tese: risco em overpriced compounders — Costco descrita como exemplo central, negociando a 54x resultados com crescimento mid-single digit. Pagar mais do que duas vezes o múltiplo de mercado por retalhista low-growth e low-margin difícil de justificar. A gestora antecipa reassessment do premium pelo mercado, com downside significativo do máximo histórico actual.

iniciada em T2 2025

SDRL bullish conv. core aumentar
Seadrill Limited
Cyclical

Posição reforçada no trimestre via exposição a offshore drillers em conjunto com nova posição Noble Corp. Tese estrutural: onshore production a contrair, offshore como fonte marginal de oferta ao longo do tempo; rig supply tightened, criando dinâmica favorável long-term de oferta vs procura. Faz parte do tilt sectorial em Energy via oportunidades idiossincráticas com forte potencial de retorno.

YOU bullish conv. core nova posição
Clear Secure Inc.
Fast Grower

Nova posição em leading secure identity verification provider — best known por bypass TSA lines em aeroportos, com expansão para eventos desportivos e concertos. Line-skipping business com profitability impressionante: double-digit FCF yield e margens elevadas. Oportunidade long-term em alargar tecnologia de identity verification para Healthcare e Financial Services. A gestora destaca combinação rara: 10% FCF yield, zero dívida, lucros record, margens em melhoria, management excelente, buyback activo e outperformance YTD e a 1 ano.

iniciada em T2 2025

CVNA bearish conv. starter sair
Carvana Co.
Fast Grower

Saída completa no trimestre como parte de reallocation para concentrar em higher-conviction names. Sem articulação adicional sobre deterioração da tese — saída táctica para libertar capital para novas ideias.

JD neutral conv. core manter
JD.com Inc.
Cyclical -0,4% contrib.

Mencionada em tabela como top detractor com -40 bps. Sem articulação narrativa individual detalhada nesta carta — posição mantida como parte da exposição a internet chinesa.

BIIB neutral conv. core manter
Biogen Inc.
Stalwart -0,4% contrib.

Mencionada em tabela como top detractor com -38 bps. Sem articulação narrativa individual detalhada nesta carta — posição mantida como parte da exposição Healthcare sobreponderada.

Citações

Following the sharp sell-off at the start of the second quarter, the stock market staged a V-shaped recovery, rallying 30% intraday trough-to-peak and ultimately surpassing the all-time high set in February.

"Após o sell-off agudo no início do segundo trimestre, o mercado fez recuperação em V, com subida de 30% intraday do mínimo ao máximo e ultrapassando o all-time high de Fevereiro."

Patient Opportunity Equity Strategy · Q2 2025

Trump's April executive order launching a Strategic Bitcoin Reserve, marking a pivotal shift toward a crypto-friendlier regulatory framework.

"Ordem executiva de Trump de Abril a lançar uma Strategic Bitcoin Reserve, marcando uma viragem pivotal rumo a um quadro regulatório cripto-friendlier."

Patient Opportunity Equity Strategy · Q2 2025

From 2025 to 2029, we believe Kosmos will generate more than twice its current market cap in free cash flow.

"De 2025 a 2029, acreditamos que a Kosmos irá gerar mais do que duas vezes o seu market cap actual em free cash flow."

Patient Opportunity Equity Strategy · Q2 2025

We view the recent dislocation as an opportunity to own a high-quality compounder at a compelling valuation.

"Vemos a deslocação recente como oportunidade para deter um compounder de alta qualidade a uma avaliação atractiva."

Patient Opportunity Equity Strategy · Q2 2025

We've consistently highlighted the risk lurking in the "overpriced compounder" segment of the market, and we view Costco as a prime example.

"Temos consistentemente destacado o risco escondido no segmento de \"overpriced compounder\" do mercado, e vemos a Costco como exemplo central."

Patient Opportunity Equity Strategy · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (líquido de comissões)
+15,30%
Base
net

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+10,90%

Contribuidores

Top contributors: QXO, COIN, NVDA, PLAY, META
Top detractors: NFE, KOS, BABA, JD, BIIB

Attribution

Aplicando um modelo de atribuição de três factores, o efeito de selecção contribuiu para a outperformance, parcialmente compensado pelos efeitos de alocação e interacção. QXO, Coinbase, Nvidia, Dave & Buster's e Meta lideraram contribuidores. Detractores principais: New Fortress Energy (saída por deterioração de fundamentais e going concern), Kosmos em linha com queda de preços energéticos, Alibaba pressionada por tarifas, JD e Biogen. Sobreponderação em Consumer Discretionary, Communication Services, Financials, Energy, Industrials e Health Care; subponderação em Information Technology e alocação zero em Real Estate, Utilities, Materials e Consumer Staples.

Portfólio

Top 10 concentração
51,0%
Position count long
41
Position count short
0

Sector tilts

  • Consumo discric. · overweight — Sobreponderação articulada na revisão sectorial do trimestre
  • Comunicações · overweight — Sobreponderação articulada na revisão sectorial do trimestre
  • Financeiras · overweight — Sobreponderação articulada na revisão sectorial do trimestre
  • Energia · overweight — Sobreponderação articulada — reforço em offshore drillers (SDRL, NE) e Kosmos LNG
  • Industriais · overweight — Sobreponderação articulada na revisão sectorial do trimestre
  • Saúde · overweight (significant) — Sobreponderação central — sector com valuations historicamente atractivas; reforço via UNH e Tempus AI
  • Tecnologia · underweight — Subponderação articulada na revisão sectorial do trimestre
  • Imobiliário · underweight (significant) — Alocação zero — subponderação total
  • Utilities · underweight (significant) — Alocação zero — subponderação total
  • Materiais · underweight (significant) — Alocação zero — subponderação total
  • Consumo base · underweight (significant) — Alocação zero — subponderação total